Добавлен: 24.04.2023
Просмотров: 368
Скачиваний: 1
В состав ТОП-10 страховщиков этого сегмента вошло АО «Группа Ренессанс Страхование», вытеснив АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС». Как и ожидалось, ПАО СК «Росгосстрах» уступило место лидера ООО СК «Сбербанк Страхование».
Положительную динамику премий показали все страховщики из первой десятки, кроме ПАО СК «Росгосстрах» (-17%), ООО СК «ВТБ Страхование» (-15%) и САО «ВСК» (-14%). Лидерами по темпу роста премий стали АО «АльфаСтрахование» (почти в 3 раза) и АО «Группа Ренессанс Страхование» (в 2 раза)
Рисунок 8. – Динамика страховых премий, выплат и количества договоров по страхованию имущества граждан, 2016-2019 г.г.[15]
Поскольку положительную динамику премий в сегменте страхования имущества показали только страхование имущества граждан и страхование средств воздушного транспорта, в целом по сегменту объем премий снизился на 817,6 млн рублей.
Страхование жизни продемонстрировало отрицательную динамику объема премий (-7,57%). Договоры страхования жизни заключают 28 компаний, 8 из них входят в ТОП-20 страховщиков. Рост количества договоров в целом по сегменту (на 252 тысячи по сравнению с 1 кварталом прошлого года) обеспечен кредитным страхованием (количество договоров по страхованию заемщиков увеличилось на 464 тысячи).
Состав ТОП-10 страховщиков жизни поменялся: в десятку лидеров вошло ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» взамен ООО «СК «Райффайзен Лайф», заимающего теперь 13 место. Изменения произошли и в пятерке лидеров: ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (прежнее название - ООО СК «Росгосстрах-Жизнь») переместилось на 6 место, а его место заняло ОО СК «СОГАЗ-Жизнь». Позиции лидера сегмента ООО СК «Сбербанк страхование жизни» усиливаются: эта компания показала рост премий на 15%, ее доля составила 42,5%.
Выплаты по договорам страхования жизни выросли с 10,7 до 24 млрд рублей. Рост выплат обусловлен окончанием срока договоров.
Несмотря на отрицательную динамику премий, страхование жизни занимает наибольшую долю рынка -22,5%. Внедрение новых стандартов заключения договоров со стороны ВСС и ЦБ РФ в сочетании с низкой доходностью по закончившимся договорам привели к отказу от инвестиционного страхования жизни в пользу других вариантов инвестирования. Меняется структура сегмента, растет доля накопительного страхования жизни.
Автокаско после успешного 4 квартала 2018 года показывает отрицательную динамику премий. Объем премий сократился на 747 млн рублей (2%), а количество договоров выросло на 25 тысяч.
Концентрация сегмента усиливается: совокупная доля 10 крупнейших страховщиков автокаско составляет 86,9%. Всего в сегменте работают 92 компании (из них только 58 заключили больше 100 договоров). При этом 14 страховщиков из 92 имеют коэффициент выплат более 100%. Для 2 из них (ООО «КРК-Страхование» и САО «ЭРГО») этот вид занимает более 50% портфеля. Еще у 8 компаний соотношение выплат и премий превышает 80%.
На фоне снижения премий растет объем выплат (с 19,2 до 21,4 млрд рублей). Тенденция сокращения количества заявленных убытков, связанная с распространением договоров с франшизами, по условиям которых мелкие убытки оплачивает страхователь, сменилась на противоположную. По сравнению с 1 кварталом прошлого года количество заявленных убытков выросло на 4 200, а средняя выплата увеличилась с 91 до 107 тыс. рублей.
Рисунок 9. – Поквартальная динамика объема премий и количества договоров по автокаско 2016-2019 г.г.[16]
Увеличение затрат на заключение договоров страхования (среднее комиссионное вознаграждение выросло за год с 23,3% до 26,7%), рост убыточности, снижение продаж новых автомобилей (по данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые 3 месяца 2019 года продано на 1270 автомобилей меньше, чем за 3 месяца 2018 года), высокая конкуренция в сегменте не дают оснований для положительных изменений.
Объем премий по ОСАГО сократился на 901 млн рублей до 45,12 млрд рублей, при этом количество договоров выросло на 162 тысячи.
ОСАГО занимаются 48 компаний, из них 38 входят в ТОП-100 страховщиков. За год количество страховщиков ОСАГО уменьшилось на 9 компаний. В 1 квартале 2019 года отозваны лицензии у АО СК «Сибирский Спас» и ООО СК «Ангара».
Лидером сегмента второй квартал подряд является АО «АльфаСтрахование» (доля рынка составила 15,15%). Концентрация в сегменте усилилась. На 10 крупнейших страховщиков приходится 79,1% премий (в 2018 году -77,7%, в 2017 году – 78,3%).
Объем выплат по сравнению с 1 кварталом прошлого года вырос на 3,66 млрд рублей и составил 36,1 млрд рублей. Коэффициент выплат составил в среднем по рынку 80%.
Обострившаяся конкуренция ведет к снижению тарифов, что усиливает давление на финансовый результат. Резко выросло количество страховщиков с коэффициентом выплат более 77%: в 1 квартале 2018 года их было 19, в 2018 году - 17, в 1 квартале 2019 года – 33. У 23 из них выплаты превышают премии. Средняя выплата существенно не изменилась и составила 60 тысяч рублей.
Более чем в 2 раза увеличилось количество регионов с коэффициентом выплат более 77%. На конец года таких регионов было 22, а по итогам 1 квартала 2019 года - 60, причем в 24 из них выплаты превышают премии.
Ухудшается финансовое положение компаний, у которых доля ОСАГО в портфеле превышает 50%. Из 16 таких компаний только у 5 коэффициент выплат менее 77% (одна из этих 5 компаний заключила только 2 договора и выплат не производила). В основном это мелкие страховщики, их совокупная доля не превышает 15%. Почти все из них региональные, в Москве зарегистрировано только 3 компании. Ни одна из этих компаний не имеет среднюю премию выше среднерыночных значений. Конкурировать с крупными страховщиками такие компании не могут, и с большой долей вероятности будут вытеснены с рынка.
Первый этап либерализации тарифов привел к усилению конкуренции, что вынудило страховщиков снижать премии в погоне за прибыльными сегментами. Однако резкий рост выплат приведет к необходимости корректировки тарифов, поэтому ожидается увеличение средней премии к концу года.
Таким образом, 2018 год – уже не первый год, когда страховой сектор показал очень хорошие финансовые результаты, что стало возможным, в частности, за счет стабилизации ситуации на рынке ОСАГО и удержания прибыльности Каско. На этом фоне страховые компании стали серьезно задумываться об улучшении клиентского опыта, внедрении новых технологий и повышении эффективности внутренних процессов.
2.3. Перспективные направления развития страхования в России
Страхование является одной из самых древних категорий отношений в обществе. Оно является значимым элементом в отношениях производства, и связано с возмещением материальных утрат в процессе воспроизводства.
В современных условиях в целом основными тенденциями для страховщиков видятся сохранение уровня сегмента страхования жизни и введение инноваций на рынок страховых услуг. Новые технологии, как драйвер роста страхового рынка, по данным сети “КМПГ”, являются первостепенной тенденцией в развитии страхования. Введение электронного страхования, которое с 2017 года небольшими шагами помогает сегменту ОСАГО выйти из кризиса, необходимо связать и с остальными популярными страховыми продуктами.
Основным сдерживающим фактором на пути развития новых технологий большинство страховщиков считает недостаток квалифицированных кадров. Высокая неопределенность, связанная с эффективностью инвестиций в новые технологии, также сдерживает работу компаний в данном направлении.
Рисунок 10. – Препятствия на пути развития новых технологий[17]
Страховые компании постепенно начинают использование новых технологий. Большинство пока еще не пришло к полноценному их использованию, находясь пока на этапе анализа целесообразности или пилотных проектов. В ближайшем будущем новые технологии будут уже не конкурентным преимуществом, а нормальной рыночной практикой.
Страховщиками в первую очередь рассматриваются технологические инновации, например, приложения на электронные носители, которые могут помочь с продажей различных страховых продуктов онлайн и с анализом поведения и интересов пользователя. Вторым по важности выделяется улучшение серверов со страховыми данными для увеличения скорости обработки больших данных при андеррайтинге и скорринге. Роботизация труда в страховании, как в развитых странах, также является одной из тенденций развития страхования в России. Например, 2017-й год в Японии ознаменовался механизированным страхованием на уровне отказа от персонала (страховые агенты, операторы, андеррайтеры)[18]. Были разработаны автоматы для хранения различных данных (медицинские справки, опыт вождения, количество безаварийных лет за рулем) и моментальной выдачи страховых полисов. Данная система позволила японскому рынку страхования достичь увеличения производительности на 30% и сэкономить около 140 млн йен (около 1,2 млн долларов США) в год на заработной плате персоналу.
Перечисленные меры в введении новых технологий окажут только позитивное влияние на рентабельность и продажи полисов на российском рынке страхования.
Сохранение уровня сегмента страхования жизни, как лидера всего российского рынка, также является одной из основных тенденций развития страховых услуг в России. На вид страхования жизни приходится четверть взносов всего рынка[19]. Такой активный рост сегмента страхования жизни стал возможен благодаря введению и развитию инвестиционного страхования жизни — продукта, завоевавшему популярность из-за снижения процентных ставок и правильной системе продажи. Полисы инвестиционного страхования жизни завоевали лидерство среди всех сегментов рынка страхования с помощью продажи через банки, которые были заинтересованы в сотрудничестве со страховыми компаниями, получая дополнительный доход от продаж. Страхователи, оформляя полис страхования жизни через банки, стали рассматривать страхование жизни, как возможность возврата капитала и способ сбережения своих средств. Через банки страховщики жизни получили 90% от всех взносов[20].
В ближайшем будущем, страховыми компаниями и государством планируется регулировать продажи инвестиционного страхования жизни и сокращать комиссии банков, иначе при окончании сроков действия полиса возможно массовое разочарование клиентов, приобретавших полисы страхования жизни, как альтернативу депозитам, в отсутствии ожиданий и обещаний, которые не оправдались.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Страховой рынок – область развития спроса и предложения на страховые услуги. Он отображает взаимоотношения между разными страховыми фирмами (страховщиками), предлагающими соответствующие услуги, а также юридическими и физическими лицами, нуждающиеся в страховой защите (страхователями). Страховой рынок является мощным инструментом, способствующим консолидации инвестиционных ресурсов, которые обеспечивают потенциал общественного развития. Прозрачность и устойчивость страхового рынка являются гарантом непрерывного развития экономики как государства, так и общества в целом.
1 квартал 2019 года дал старт новым тенденциям на страховом рынке. Страховщики потеряли основной драйвер роста - страхование жизни. Премии по этому виду сократились на 7,6% в результате борьбы с мисселингом через внедрение стандартов раскрытия информации, а также выбора клиентами более доходных продуктов. В то же время благодаря положительной динамике других видов, реализуемых через банковский канал (страхование от несчастных случаев, страхование имущества граждан, страхование финансовых рисков) в целом по рынку удалось сохранить объем премий на уровне 1 квартала прошлого года (379 млрд рублей).
Отрицательную динамику объема премий показали все виды страхования имущества, кроме страхования средств воздушного транспорта и имущества граждан. Стагнация в экономике, снижение объема продаж новых автомобилей оказывают давление на этот сегмент.
Также сократился объем премий по добровольному страхованию ответственности (в основном за счет страхования ответственности застройщиков), обязательному личному страхованию, обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов.
Продолжается сокращение количества страховых компаний. На рынке остались 33 страховщика жизни, 35 медицинских страховщиков и 122 универсальные компании. С рынка ушли 2 страховщика ОСАГО – АО СК «Сибирский Спас» и ООО СК «Ангара».
На лидерские позиции в рэнкинге страховщиков вернулось АО «СОГАЗ» с долей рынка 21,2%. ООО СК «Сбербанк страхование жизни» получило 37,6 млрд рублей и заняло 9,9% рынка. Страховщики жизни по-прежнему занимают 8 мест в составе ТОП-20 компаний.