Добавлен: 24.04.2023
Просмотров: 364
Скачиваний: 1
Место страхового рынка в финансовой системе обусловлено как ролью различных финансовых институтов в финансировании страховой защиты, так и их значением как объектов размещения инвестиционных ресурсов страховых организаций и обслуживания страховой, инвестиционной и других видов деятельности (рис. 2).
Всеобщность страхования определяет непосредственную связь страхового рынка с финансами предприятий, финансами населения, банковской системой, государственным бюджетом и другими финансовыми институтами, в рамках которых реализуются страховые отношения.
В таких отношениях соответствующие финансовые институты выступают как страхователи и потребители страховых продуктов. Специфические отношения складываются между страховым рынком и государственным бюджетом и государственными внебюджетными фондами, что связано с организацией обязательного страхования.
Рисунок 2. Место страхового рынка в финансовой системе[7]
Устойчивые финансовые отношения имеет страховой рынок с рынком ценных бумаг, банковской системой, валютным рынком, государственными и региональными финансами, где страховые организации размещают страховые резервы и другие инвестиционные ресурсы.
Функционирование страхового рынка происходит в рамках финансовой системы, как на партнерской основе, так и в условиях конкуренции. Это касается конкурентной борьбы между различными финансовыми институтами за свободные денежные средства населения и хозяйствующих субъектов. Если страховой рынок, например, предлагает страховые продукты по страхованию жизни, то банки – депозиты, фондовый рынок – ценные бумаги и т.д.
Социально-экономическую сущность страхования на финансовом рынке характеризуют присущие ему функции:
1. Рисковая, в рамках которой происходит перераспределение денежной формы стоимости среди субъектов страхования при наступлении определенных событий.
2. Предупредительная, связана с использованием доли средств страхового фонда на исключение последствий страхового риска посредством реализации профилактических мероприятий в отношении застрахованных объектов.
3. Восстановительная функция заключается в покрытии ущерба, понесенного юридическими, физическими лицами в рамках заверенного договора при наступлении страхового случая.
4. Сберегательно-накопительная функция способствует хранению и приумножению денежных средств, сокращению государственных социальных расходов, повышая благосостояние населения. Она проявляется при долгосрочных видах страхования (жизни, пенсионное страхование).
5. Контрольная, выражается в контроле, на основании законодательной базы, за целевым формированием и использованием средств страхового фонда.
6. Инновационная, содействует развитию технологического прогресса путем нововведений компенсации понесенных рисков.
7. Инвестиционная функция проявляется через локализацию временно свободных средств в ценные бумаги, недвижимость[8].
Для реализации эффективной страховой деятельности необходимо соблюдать принципы страхования. Классические принципы включают:
1) принцип наличия страхового интереса. Означает наличие юридически обоснованной финансовой заинтересованности страхователя в объекте страхования. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя (выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, является недействительным;
2) принцип страхуемости риска. Риск сводится к вероятностному распределению ущербов. Критерии страхуемости риска: случайный характер причин воздействующих на объект, возможность оценивания риска, выявление природы возникновения ущерба;
3) принцип наивысшего доверия сторон. Отношения субъектов страхования основываются на честности, несфальсифицированности фактов, имеющих значение при заключении договора;
4) принцип суброгации означает переход к страховщику, осуществляющему выплату в соответствии с договором страхования, права требования на возмещение суммы убытка, заявленного лицу, ответственному за причиненный ущерб;
5) принцип непосредственной причины. Страховая организация наделена правом компенсировать ущерб только от определенных разновидностей рисков, прописанных в договоре;
6) принцип контрибуции. Право страховщиков в результате двойного страхования одного предмета на разделение между собой подлежащей к выплате суммы возмещения убытка;
7) принцип эквивалентности. Условие равновесия доходов и расходов бюджета страховщика[9].
Материальную основу страхования составляет страховой фонд. Существуют две теории происхождения страхового фонда: рисковая и амортизационная. В соответствии с рисковой теорией, источником образования страхового фонда служит добавочное производство, которое достигается посредством создаваемого прибавочного продукта. Однако в страховой фонд попадает часть продукта, формирующаяся за счет вычетов из заработной платы работающего персонала, который нуждается в страховой защите. В рамках амортизационной теории источником страхового фонда, отождествляемого с амортизационным фондом, выступают издержки производства.
В современных условиях развития отечественной экономики страховой фонд рассматривают как средства, высвобожденные из национального дохода и общественного продукта. Выделяют следующие основные организационные формы страховых фондов:
1) государственные (централизованные) фонды — «часть национального дохода, выделяемая в виде резерва материальных или денежных средств для ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф, аварий и для оказания помощи гражданам в случае потери трудоспособности, наступления старости и других событий»[10];
2) страховые фонды страховщика — коллективные страховые фонды, образующиеся в результате взносов страхователей. Средства страхового фонда страховщика используются на покрытие причиненного ущерба в соответствии с условиями страхования;
3) фонды самострахования создаются в децентрализованном порядке каждым хозяйствующим субъектом обособленного фонда на добровольной или обязательной основе. Законодательно установлено наличие резервного фонда на базе акционерных обществ, размер которого не менее 15% от уставного капитала;
4) фонды взаимного страхования образуются на основе некоммерческого, взаимного страхования за счет паев. Размер фонда взаимного страхования определяется на основе итогов предыдущего года.
Таким образом, страхование – это совокупность особых замкнутых перераспределительных отношений между его участниками по поводу формирования за счёт денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для возмещения возможного ущерба, нанесённого субъектами хозяйствования, или выравнивания потерь в семейных доходах в связи с последствиями происшедших страховых случаев.
Рынок страховых услуг служит, механизмом осуществления страховых отношений между экономическими субъектами, возникающих в процессе защиты имущественных, личных и иных интересов в результате наступления неблагоприятных событий.
2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
2.1. Ключевые показатели развития страхового рынка в России
Действующий в России страховой рынок представляет собой непростую концепцию с большим количеством связей среди его участников. И на сегодняшний день в России он проходит стадию турбулентности.
В 1 квартале были отозваны лицензии у 6 страховщиков, в том числе у 5 - в связи с добровольным отказом. В итоге к концу квартала на рынке осталось менее 200 компаний, в том числе 33 страховщика жизни, 35 медицинских страховщиков, 121 универсальная компания.
Объем премий в 1 квартале 2019 года практически не изменился по сравнению с 1 кварталом прошлого года, а темп роста премий показал минимальное значение за последние 3 года (0,33%). Снижение премий по страхованию жизни (на 7,6%) удалось компенсировать другими видами: non-life сегмент вырос за год на 2,9%.
Рисунок 3. – Квартальная динамика объема премий в 2014-2019 г.г., млрд. руб.[11]
Концентрация рынка выросла как по сравнению с 1 кварталом 2018 года, так и по сравнению с 2018 годом в целом. 100 крупнейших компаний собрали 376,3 млрд рублей (99,4% против 98,83% за 1 квартал 2018 года), ТОП-50- 359,5 млрд рублей (94,97% против 93,52%), а ТОП-20 – 317,26 млрд рублей (83,8% против 80,69%). На первую десятку страховщиков приходится 71,8% премий (в 1 квартале 2018 года – 69,7%).
Из компаний, входящих в ТОП-20, половина страховщиков сократили объем премий, 9 показали темп роста выше среднерыночных значений.
Максимальный темп снижения премий среди ТОП-100 продемонстрировали АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» (на 80,5%), ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия» (на 79,8%), АО «АИГ» (на 74,4%), ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (на 57,9%).
Темп роста выплат в 1 квартале оказался гораздо выше темпа роста премий. Объем выплат увеличился на 27,6% до 139,2 млрд рублей, из них 4 млрд рублей выплачены по решению суда. В сумму выплат включены неидентифицированные списания по инкассо, поэтому итоговая сумма больше суммы выплат по отдельным видам.
По сравнению с 1 кварталом прошлого года объем выплат в целом по портфелю увеличился у 76 страховщиков из ТОП-100, из них 47 компаний показали темп роста выше среднерыночного.
2.2. Отраслевая структура страхового рынка
Существенных изменений в структуре премий по видам страхования не произошло. По-прежнему доля личного страхования составляет более половины (54,3%) общего объема премий. Сокращение доли страхования жизни с 24,4% до 22,5% компенсировано ростом доли страхования от несчастных случаев (с 8,4% до 11,2%) и ДМС (с 19,2% до 20,6%). Продолжается сокращение долей добровольного страхования имущества, ответственности и обязательных видов.
Рисунок 4. – Структура премий по видам страхования, 1 квартал 2019 г.[12]
Рисунок 5. – Структура премий по видам страхования, 1 квартал 2018 г.
Страхование от несчастных случаев продолжает оставаться лидером по темпам роста из массовых видов (+34,1% по сравнению с 1 кварталом 2018 года).
Концентрация сегмента выше, чем в среднем по рынку. ТОП-10 страховщиков собирают 77,5% премий, в том числе занимающее 1 место ООО СК «ВТБ Страхование» - 48% премий. Из 10,78 млрд рублей прироста премий на эту компанию приходится 8,28 млрд рублей, из 163,3 тысяч прироста количества договоров – 160,7 тысяч.
Рисунок 6. – Динамика страховых премий, выплат и количества договоров по страхованию от несчастных случаев, 2016-2019 г.г.[13]
Объем выплат по страхованию от несчастных случаев вырос до 4 млрд рублей против 3,5 млрд рублей в 1 квартале прошлого года. На фоне снижения количества заявленных и урегулированных убытков продолжает увеличиваться доля отказов. Если в 1 квартале прошлого года страховщики отказывали по 2 из 24 урегулированных страховых случаев, то в 1 квартале 2019 года – уже по 2 из 17. Средняя выплата за год выросла с 31 772 до 43 911 руб.
Сегмент развивается только за счет банковского канала продаж (+11,5 млрд рублей). При этом резко выросло среднее комиссионное вознаграждение кредитным организациям – с 53,3% до 91,6%. Основное влияние оказали изменения у лидера сегмента. По сравнению с прошлым годом объем премий через посредников у ООО СК «ВТБ Страхование» увеличился на 9,4 млрд рублей, объем комиссионного вознаграждения – на 14,9 млрд рублей.
В целом по рынку сегмент остается прибыльным.
Отрицательная динамика премий по страхованию имущества юридических лиц сохранилась. Премии составили 33,5 млрд рублей, а количество договоров снизилось на 350 тысяч, вернувшись к уровню прошлых лет. Наибольшее количество договоров заключено АО «НАСКО», чья лицензия отозвана во 2 квартале 2019 года.
АО «СОГАЗ» сохраняет отрицательную динамику объема премий, но остается лидером сегмента (48,9% премий). Также отрицательную динамику из компаний ТОП-10 показали САО «ВСК» и ООО СК «ВТБ Страхование».
Рисунок 7. – Динамика страховых премий и выплат по страхованию имущества юридических лиц, 2016-2019 г.г.[14]
Объем выплат по сравнению с прошлым годом существенно не изменился (7,6 млрд руб).
Объем премий по страхованию имущества граждан увеличился на 1,1 млрд рублей, количество договоров страхования – почти на 2 миллиона. Сегмент растет только за счет банковского канала (прирост премий составил 1,7 млрд рублей).