Файл: Исторические предпосылки и этапы развития страхования в России.pdf

Имущественное страхование. В современных условиях имущественное страхование приобретает все большее значение. По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества; риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов.

Наиболее распространенными видами имущественного страхования являются: страхование имущества предприятий, организаций, учреждений, граждан; страхование грузов; противопожарное страхование; страхование самолетов и морских судов. Договор страхования перевозки грузов заключается с ответственностью за все риски или без ответственности за повреждения. Обязательным является страхование грузов при международных перевозках. Федеральным законом «О пожарной безопасности»^[18] предусмотрено проведение как добровольного, так и обязательного противопожарного страхования. Затраты на страхование от пожаров выводятся из-под налогообложения предприятий.

Распространенным видом имущественного страхования стало страхование автотранспортных средств (на случай угона, аварий, взрыва, пожара, повреждений и т. п.), воздушных и морских судов.

С 1998 г. появился такой вид имущественного страхования, как страхование жилья (жилого фонда). Распространенными видами являются добровольное страхование домашнего имущества, страхование домашних животных, семей пчел. К виду страхования домашнего имущества относится страхование изделий из драгоценных металлов^[19].

При страховании ответственности объектом выступает ответственность перед третьими лицами, которым может быть причинен ущерб (вред) вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя. В соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса РФ^[20] по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Страхование ответственности является разновидностью имущественного страхования. Наибольший интерес в этом страховании вызывает страхование ответственности за жизнь пассажиров и сохранность их багажа при воздушных, морских и речных перевозках. Страхование имеет целью обеспечить выплату потерпевшим денежного возмещения за причиненный ущерб в случае гибели, повреждения имущества или несчастного случая с физическим лицом.

Страхование коммерческих рисков. Сущность этого вида страхования заключается в уменьшении риска осуществления предпринимательских сделок за счет страхования. Наиболее распространенным является страхование банковских кредитных рисков. Объектами страхования кредитных рисков являются банковские ссуды, обязательства и поручительства, инвестиционные кредиты. При невозврате кредита кредитная организация (кредитор) получает страховое возмещение, частично или полностью компенсирующее размер кредита. Объектом страхования могут выступать коммерческие операции (договоры, соглашения и т. п.) на случай возможных убытков вследствие нарушения одной из сторон (контрагентом) своих обязательств. В данном случае к убыткам относятся неполучение ожидаемых доходов, повреждение или утрата имущества, которое являлось предметом коммерческой операции.

Особое место среди видовых разновидностей обязательств по страхованию занимают сострахование, двойное страхование и перестрахование.

Сострахование — страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования. Таким образом, это — договор, в котором объект страхования застрахован совместно несколькими страховщиками. Права и обязанности каждого из состраховщиков могут быть определены в самом договоре; в противном случае они солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за соответствующие страховые выплаты по договору имущественного или личного страхования^[21].

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ КАК ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Ключевые показатели темпов роста страхового рынка России (по видам страхования)

2018 год ознаменовался для страхового бизнеса существенным ростом – сборы премий увеличились на 16% по сравнению с прошлым годом, что превысило уровень годовой инфляции^[22].

Как и в прошлом году, драйвером роста стали продажи полисов страхования жизни (рост сборов составил 37%, при этом общее страхование показало рост на уровне 8%). Тем не менее, в 2019 году страховщики уже ожидают сокращение сборов по страхованию жизни на 2%, что будет компенсировано ростом общего страхования и позволит достичь роста всего рынка на уровне 4%.

Традиционно наибольший вклад в рост рынка обеспечила первая десятка страховщиков, увеличив свою долю до 76%. Более того, по итогам 2018 года доля Топ-5 страховщиков выросла с 51% до 54%, что связано с серьезным укреплением позиций компании «Сбербанк страхование жизни» и выходом группы Сбербанк на первое место по сбору премий за 2018 год.(рис.1, табл.1)

Консолидация, как и ожидалось, возросла в 2018 году, и, согласно текущим ожиданиям опрошенных, продолжит расти в 2019 году. В 2018 году группа ВТБ и Страховая Группа «СОГАЗ» закрыли сделку по продаже 100% СК «ВТБ Страхование». Объединенная компания занимает более 20% рынка. Согласно оценке респондентов, стоимость компаний российского страхового рынка осталась на уровне прошлого года. По результатам опроса мультипликатор почти не изменился и принял значение 1,02, что говорит о сохранении интереса инвесторов к сектору^[23].

Источник: ЦБ РФ

Рис. 1 Сборы премий в разрезе по основным группам участников^[24]

Таблица 1

Топ-10 российских групп страховых компаний по объему сборов за 2018 год

Источник: Центральный Банк РФ, КПМГ^[25]

Страхование жизни

Рост сборов по страхованию жизни в 2018 году оказался сравним с прогнозируемым (37% против ожидаемых 30%). Однако, по мнению респондентов, в 2019 году сборы премий по страхованию жизни начнут заметно снижаться. Главным образом, такие ожидания объясняются ужесточением регулирования сферы со стороны Центрального Банка.

Согласно мнению опрошенных, сборы сократятся по крайней мере на 2%. По нашему мнению, эта оценка является оптимистичной, и снижение может составить до 10%, что подтверждается данными первого квартала 2019 года^[26].

Каско

Рынок новых автомобилей, продемонстрировавший в 2017 году рост на 12%, сохранил тенденцию и в 2018 году, показав рост на 12,8%, что стало новым рекордом за последние 6 лет. За счет роста продаж новых автомобилей и роста автокредитования (на фоне продолжающейся программы господдержки по кредитам) количество договоров увеличилось на 20% по сравнению с 2017 годом, однако сборы премий демонстрируют рост лишь на 4%, что связано с персонификацией тарифов и ростом популярности франшиз. Если в 2017 году средняя премия снизилась до 41 тыс. рублей, то в 2018 году она достигла минимального за 8 лет показателя в 35,7 тыс. рублей. На фоне данных изменений сборы по Каско незначительно выросли (на 4%), что, однако, не превышает уровня инфляции 2018 года.

Согласно ожиданиям страховщиков, в 2019 году рост сборов по Каско останется на уровне инфляции и составит около 4%^[27].

ОСАГО

После спада рынка 2017 года сборы по ОСАГО продемонстрировали в 2018 году положительную динамику, что в целом соответствует прошлогодним ожиданиям опрошенных (сборы возросли на 1,8% по итогам 2018 года).

В 2019 году ожидается дальнейший прирост премий по ОСАГО (по крайней мере на 5%) в связи со вступлением в силу указания Центрального Банка о расширении границ тарифного коридора на 20%9.

Страхование имущества

Положительные прошлогодние ожидания респондентов не оправдались в полной мере в 2018 году: сектор продемонстрировал незначительный рост в 1% против ожидаемых 5%. Страхование имущества физических лиц по-прежнему стабильно растет (в 2017 году – на 12%, в 2018 году – на 13%) в основном за счет ипотечного страхования жилья и коробочных продуктов.(рис. 2)^[28]

Источник: Центральный Банк РФ, КПМГ^[29]

Рис. 2 Сборы премий в разрезе линий бизнеса, млрд руб.

Кроме того, положительные перспективы есть в развитии иных видов страхования (страхование ответственности). Об этом также говорит то, что в 2018 году наблюдался рост по иным видам в 24% против ожидаемого снижения сборов в 12%.(Рис. 3)

Источник: КПМГ

Рис. 3 Ожидаемые драйверы роста рынка страхования иного, чем страхование жизни, в краткосрочной перспективе

По итогам 2018 года страховщики наиболее эффективными мерами считают оптимизацию тарифов, разработку новых страховых продуктов, повышение уровня удержания клиентов и работу с продающими партнерами.

Что касается итогов 2019 года, то в целом страховщики акцентируют внимание на тех же способах увеличения портфеля, что и в 2018 году. Доля респондентов, выделяющих cross-sell и up-sell, выросла по сравнению с прошлым годом, несмотря на недостаточную эффективность данных мер по итогам 2018 года. В условиях отсутствия других точек роста страховщики понимают важность работы с текущей клиентской базой^[30].

2.2 Анализ динамики финансовых показателей деятельности страховых компаний

Фактический уровень расходов на ведение дел в 2018 году оказался ниже ожидаемого.Это говорит о том, что принятые страховщиками в 2018 году меры по сокращению административных расходов были эффективными (рис. 4).

Источник : КПМГ

Рис. 4 Динамика среднего ожидаемого уровня расходов на ведение дел и аквизиционных расходов в 2016–2019 годах^[31]

Страховщики предполагают, что в 2019 году средняя доля аквизиционных расходов в собранной премии по страхованию жизни составит 20%, по страхованию иному, чем страхование жизни, – 29%.

Лидеры рынка по-прежнему отдают предпочтение автоматизации бизнес-процессов. Однако доля тех, кто выбрал другую приоритетную меру прошлого года (стандартизацию процессов и функций), уменьшилась более чем в 2 раза.

Более 40% страховщиков не планируют существенного сокращения расходов на ведение дел в краткосрочной перспективе, что можно объяснить приемлемым уровнем расходов в среднем по рынку по итогам 2018 года (прогнозное значение 2018 года оказалось выше фактического).(рис.5)

Источник: анализ КПМГ

Рис. 5 Приоритетные способы сокращения расходов на ведение дел в 2018 и 2019 годах^[32]

Процент компаний, которые не планируют существенного сокращения аквизиционных расходов, составляет 45%. Данный результат говорит в пользу того, что на рынке продолжается борьба за «переманивание» клиента, так как cross-sell и up-sell оказались неэффективными по результатам 2018 года.(рис. 6)

Источник: анализ КПМГ

Рис. 6 Приоритетные способы сокращения аквизиционных расходов

в 2019 году

Приоритетным направлением снижения аквизиционных расходов, по мнению респондентов, являются оптимизация взаимоотношений с посредниками и партнерами, развитие продаж через Интернет/телефон и пролонгация договоров.

2.3 Оценка рисков страховых организаций в условиях экономической нестабильности