Файл: Исторические предпосылки и этапы развития страхования в России.pdf

В 2018 г. значимость рисков рынка страхования жизни продолжала расти: вследствие активного продвижения через кредитные организации объем резервов по страхованию жизни на 31.12.2018 достиг 884,7 млрд руб., или 3,1% от суммарного объема депозитов физических лиц на аналогичную дату. Лидером страхового рынка по сборам стала компания, специализирующаяся на страховании жизни. При этом присутствуют признаки замедления динамики сегмента (рис. 7): темп прироста сборов снижался на протяжении II – IV кварталов 2018 г. , прирост рынка в абсолютном выражении за год несущественно увеличился по отношению к приросту 2017 г. (120,9 и 116,0 млрд руб. соответственно)^[33].

Источник: ЦБ РФ

Рис. 7 Квартальная динамика премий по страхованию жизни в 2015 – 2018 годах

На фоне роста активов способность страховщиков жизни поглощать потенциальные убытки оставалась на приемлемом уровне, однако характеризовалась снижением обеспеченности капиталом. Совокупное соотношение фактического и нормативного размера маржи платежеспособности страховщиков жизни1 на 31.12.2018 сократилось до 149,1% (на 31.12.2017 – 188,3%, на 31.12.2016 – 218,7%)^[34].

При этом вложения страховщиков жизни характеризовались высоким кредитным качеством: доля вложений с суверенным рейтингом на 31.12.2018 возросла до 70,1%, в том числе 37,7% активов (или 49,1% портфеля ценных бумаг) приходилось на вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги (ГМЦБ)^[35].

Группа активов с рейтингом в пределах двух ступеней от суверенного составляла 88,1%, тогда как активы без рейтинга не превышали 1,4% (рис. 8).

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Рис. 8 Кредитное качество активов страховщиков жизни на 31.12.2018

Уровень отраслевой диверсификации вложений страховщиков жизни оценивается как приемлемый. Помимо ОФЗ, значительную долю в портфеле ценных бумаг страховщиков занимали вложения в банковский (20,1%) и нефтегазовый секторы (7,8%). Доля топ-3 отраслей (без учета государственного и муниципального секторов) на 31.12.2018 составила 31,1% (рис. 9).

Источник: ЦБ РФ

Рис. 9 Отраслевая структура портфеля ценных бумаг страховщиков жизни в 2018 году^[36]

Значительная доля банковского сектора в отраслевой структуре вложений связана с распространенной практикой по размещению средств активов в кредитных организациях, выступающих агентами страховщиков жизни по продаже полисов ИСЖ. По оценке Банка России, по состоянию на 31.12.2018 страховщиками ИСЖ в обязательства банков-партнеров было в совокупности вложено 13,9% активов. Наибольшая доля вложений в партнерские кредитные организации (как депозиты, так и облигации) отмечалась для страховщиков, реализующих продукты ИСЖ преимущественно через головной банк собственной группы. Для отдельных страховщиков жизни вложения в обязательства аффилированных структур приближались к нормативу по вложениям в связанные стороны (25% средств страховых резервов). При этом условия размещения средств страховщиков жизни в банках-посредниках являлись рыночными.^[37]

Валютный риск страховщиков жизни оставался на низком уровне. Несмотря на рост доли валютных обязательств (16,4% на 31.12.2018 против 14,8% на 31.12.2017), они продолжали в достаточной мере обеспечиваться валютными активами (20,7% на 31.12.2018). Большинство компаний имели длинную открытую валютную позицию. Росту сегмента сопутствовало увеличение числа жалоб (на 75,1% по сравнению с 2017 г. , до 2096 единиц). В качестве ответной меры Банком России были установлены требования по раскрытию клиентам информации о существенных условиях договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ), которые вступили в силу с 1 апреля 2019 года. Страховщики также должны обеспечить соблюдение требований своими посредниками (88,0% премий по страхованию жизни в 2018 г. поступило через банковский канал).

Страховщики «не-жизни

Развитие рынка страхования «не-жизни» в 2018 г. в целом характеризовалось позитивными тенденциями рентабельности капитала (29,9%, что на 11,5 п.п. выше показателя 2017 г.) и динамики сборов.

Объем премий по страхованию «не-жизни» вырос на 8,4% по отношению к 2017 году. Среди основных видов деятельности отрицательная динамика наблюдалась только в страховании прочего имущества юридических лиц (-7,8%) ввиду окончания страхования ряда крупных проектов. Основной вклад в прирост сборов продолжали вносить виды деятельности, сопутствующие розничному кредитованию^[38].

После снижения в 2017 г. позитивную динамику продемонстрировал рынок автострахования. В I квартале 2019 г. был реализован первый этап широкомасштабной реформы системы ОСАГО. Данная реформа нацелена на индивидуализацию тарифов, устранение региональных диспропорций, снижение уровня страхового мошенничества и повышение доступности данной услуги. С 9 января 2019 г. был расширен коридор базового тарифа ОСАГО (в том числе на 20% в обе стороны для физических лиц), устанавливаемого по регионам, и введена более подробная градация коэффициента «возраст-стаж» (58 ступеней вместо 4). Страховщики начали активно пользоваться возможностями по управлению тарифным коридором, оперативно изменяя тарифы в зависимости от показателей региона и действий конкурентного окружения.

ГЛАВА 3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ В КОНТЕКСТЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

3.1 Повышение роли саморегулируемых организаций в деятельности агентов по продаже страховых продуктов

В настоящее время страховые агенты, заключающие от имени страховых организаций стра­ховые договоры, не входят в круг поднадзорных Банку России финансовых организаций. Ве­дение реестра страховых агентов, контроль за их деятельностью и применение к ним санкций осуществляет сам страховщик. Законом установлено лишь небольшое число правил деятель­ности страховых агентов при продаже финансовых продуктов, направленных на защиту по­требителей. Значительная часть таких правил (предоставление информации потребителю, по­рядок взаимодействия с ним и так далее) закреплена в базовом стандарте СРО страховых организаций.^[39] Однако ни Банк России, ни СРО не могут применять меры воздействия непо­средственно к страховым агентам.

Указанная ситуация увеличивает риски продажи потребителям страховых продуктов, не со­ответствующих их потребностям (мисселлинг). Особенно большие возможности для миссел­линга имеются у финансовых организаций, обладающих развитой филиальной сетью, клиент­ской базой и доверием среди потребителей^[40].

Полагаем, что повышению ответственности финансовых организаций – страховых агентов и снижению рисков для потребителей может способствовать введение для таких организаций обязанности вступать на правах специальных членов в СРО страховых организаций. На специ­альных членов СРО будут распространяться правила продажи страховых продуктов, установ­ленные в базовом стандарте, СРО будут контролировать соблюдение специальными членами этих правил.

Целесообразно, чтобы специальные члены имели особый статус по сравнению с обычными членами СРО: их право голоса на общем собрании может быть ограничено во­просами, касающимися их интересов, для них могут быть установлены особые условия уплаты членских взносов. Указанный подход будет соответствовать опыту Японии^[41].

Стоит также рассмотреть два альтернативных варианта решения проблемы.

Первый вариант предполагает, что стандарты распространения финансовыми организа­циями – страховыми агентами страховых продуктов будут разработаны СРО таких финансо­вых организаций. Например, если страховым агентом является брокер, то стандарты его дея­тельности должны быть разработаны СРО брокеров. В этом варианте не требуется создавать конструкцию специального членства в СРО. При этом нужно учесть, что СРО разных видов финансовых организаций могут выработать различные правила распространения страховых продуктов и сформировать практику их применения. Сотрудники соответствующих «нестра­ховых» СРО могут не быть достаточно компетентными, чтобы контролировать распростране­ние страховых продуктов.

При втором варианте деятельность финансовых организаций – страховых агентов будет под­надзорной Банку России. Однако нужно учитывать, что передача такой деятельности под надзор Банка России требует ее детальной регламентации в законодательстве.

Преимущества данного варианта – в системном подходе к защите инвесторов и более высоком уровне защиты, предо­ставляемой государственным регулированием, по сравнению с саморегулированием. С другой стороны, такой подход может повысить регуляторную нагрузку на финансовые организации, вы­ступающие страховыми агентами, и сделать правила их поведения менее гибкими.

Кроме того, вызывает озабоченность недостаточная защищенность инвесторов при про­даже им иных видов финансовых продуктов и услуг агентами, привлекаемыми финансовыми организациями, а также при взаимодействии с иными посредниками в области финансовых продуктов.

Так, в законодательстве полностью отсутствуют правила поведения для агентов по заключению пенсионных договоров. Законодательство устанавливает правила об инвести­ционном консультировании в отношении сделок с финансовыми инструментами, но не с иными инвестиционными продуктами (например, с договорами инвестиционного страхования жизни, пенсионными договорами). Допускаем, что для решения данной проблемы могут быть исполь­зованы предложенные выше подходы к регулированию финансовых организаций – страховых агентов.

Следует отметить, что в странах с развитыми финансовыми рынками существовали си­стемы, где одни виды посреднической деятельности регулируются публичным регулятором, а другие – только СРО. Однако развитые зарубежные юрисдикции постепенно отказываются от таких систем, так как они приводят к регуляторному арбитражу и снижают уровень защи­ты потребителей.

3.2 Инновации в страховании

Страхование — консервативная сфера, которая долго оставалась в стороне от инноваций. Но на мировом рынке появляется все больше insurtech-компаний. Всего за 5 лет число insurtech-компаний возросло до нескольких сотен по всему миру.

Как отмечают авторы исследования The Current InsurTech Landscape, новые участники рынка создают решения, которые конкурируют с традиционными страховыми компаниями и брокерами. Поэтому в 2019 году главным трендом станет способность старых компаний и новых игроков договариваться и находить способы взаимодействия^[42].

Страховой рынок в большинстве стран считается стабильной частью финансовой системы. Работа страховых компаний обеспечивает экономический рост, создавая значительные финансовые ресурсы (состоящие из страховых взносов). Кроме того, развитие страхования способствует созданию рабочих мест, помогает в стабилизации экономики и снижает последствия рисков^[43].

Есть риски, от которых хотят застраховаться частные и корпоративные клиенты: имущественные риски, а также связанные с жизнью и здоровьем. С ними работают участники традиционного страхового рынка: брокеры, агенты, первичные страховщики и перестраховщики, а также insurtech-компании, которые появились в последние годы.

Все insurtech и сопутствующие проекты работают в нескольких категориях:

• площадки-агрегаторы, которые помогают сравнивать различные страховые компании и полисы
• диджитал-брокеры
• сервисы, которые предлагают страховку в качестве дополнительной услуги (перекрестная продажа)
• IoT-решения, собирающие данные с помощью умных устройств
• peer-to-peer сервисы, где клиент может влиять на услуги
• сервисы, основанные на анализе больших данных
• диджитал-страховщики, предлагающие онлайн-полисы
• страхование по запросу (на короткий период).

Диджитал-брокеры и страховщики

Эти компании были одними из первых в сфере insurtech, получив больше всего внимания СМИ и общественности. Брокеры выступают посредниками между страхователями и страховщиками. Доход компаний — процент, который они получают от страховых, если пользователь выбирает услуги последних.

Успешный представитель рынка — немецкое мобильное приложение wefox. Его пользователи могут выбирать предложения различных страховщиков, следить за изменениями всех полисов, выплатами и льготами по ним, а также добавлять или удалять страховки.