Файл: Теоретические основы технологии банковских расчетов на основе пластиковых карт.pdf

Удельный вес безналичных операций с картами в общем объеме розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населению по сравнению с 2015 г. вырос в 2017 г. в 1,2 раза и составил 2,7%, что также свидетельствует о позитивных тенденциях использования карты как инструмента безналичных расчетов.

Российские банки в 2017 г. продолжали наращивать объемы выпускаемых пластиковых карт, ежегодно его прирост составляет порядка 20%. Однако, несмотря на огромный потенциал карточного рынка и широкую географию, культура пользования подобными финансовыми инструментами в России пока не достигла необходимого уровня.

По данным ЦБР, более 65% банков осуществляет эмиссию и или эквайринг платежных карт (655 кредитных организаций из 954), количество эмитированных ими банковских карт (данные на 01.04.2017) составило 210 млн, что на 28% больше, чем в 2015 г.

Более 80% эмитированных банковских карт было выпущено международными платежными системами VISA и MasterCard. Российские платежные системы (Сберкарт, Золотая корона, STB Card, UnionCard) контролируют от 6% до 12% рынка.

По сравнению с итогами 2017 года статистика демонстрирует небольшой спад, однако он вызван изменением методологии подсчета.

Рисунок 3 – Динамика количества пластиковых карт с 01.0.1.2003 по 01.07.2018 г.

Популярность карт на российском рынке продолжает расти, чему способствует динамичное развитие инфраструктуры по приему к оплате банковских карт и новации в сфере платежных технологий, связанные с расширением спектра банковских услуг с их использованием. Динамика последних лет демонстрировала, что объемы эмиссии медленно растут: так, в 2014 году темп прироста числа действующих карт показал положительный результат (+4,7%), который продолжился в 2015 (+7,1%), 2016 (+4,4%) и 2017 году (+6,7%). 

По данным на 01.07.2018, совокупные количество банковских пластиковых карт физических и юридических лиц составило 268,6 млн. ед. Это ниже, чем было зафиксировано по итогам полного 2017 года (271,7 млн.), однако снижение обусловлено не падением рынка, а изменением технологии подсчета: Центробанк комментирует, что были проведены уточнения методик внутреннего учета показателей. 

При этом растет доля карт, находящихся в использовании: так, на 01.07.2018, доля активных банковских карт физических лиц на рынке составила 63,4%. По сравнению с данными, полученными годом ранее, показатель вырос на 7,9 п.п. По состоянию на начало 2017 года 439 российских кредитных организаций осуществляли эмиссию и / или эквайринг платежных карт (табл. 1).

---

Таблица 1

Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт в период с 2011 по 2016 года, ед.

Период	Всего кредитных организаций	из них осуществляющие:
		эмиссию и/или эквайринг	эмиссию	эквайринг
01.01.12	978	679	668	602
01.01.13	956	658	652	595
01.01.14	923	641	633	590
01.01.15	834	597	588	543
01.01.16	733	530	522	488
01.01.17	623	439	434	402

Всего же было эмитировано около 234 млн. банковских карт. За период с начала 2012 года количество эмитированных банковских карт увеличилось на 49,7 % (табл. 2).

Таблица 2

Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями в период с 2011 по 2016 года (тыс. ед.)

Период	Всего банковских карт	В том числе:
		расчетные		кредитные
		всего	с «овердрафтом»
01.01.2012	162 898	147 872	25 833	15 026
01.01.2013	191 496	169 013	31 788	22 483
01.01.2014	217 463	188 275	39 463	29 189
01.01.2015	227 666	195 904	39 726	31 761
01.01.2016	243 907	214 443	37 621	29 464
01.01.2017	254 762	224 617	34 230	30 144

---

Кредитные карты на сегодняшний день завоевывают популярность очень быстрыми темпами. Так, если общее число эмитированных расчетных карт увеличилось с 2012 года на 51,9 %, число эмитированных расчетных карт с овердрафтом – на 32,5 %, то число эмитированных кредитных карт – в 2 раза.

Однако, если по расчетным картам наблюдается стабильная динамика к увеличению, то по расчетным картам с «овердрафтом» динамика на протяжении 6 лет не стабильная, при этом, с 2014 года можно, все же, говорить о сокращении данных карт в платежном обороте. Снижение количества кредитных карт в 2016 году многие аналитики связывают с нестабильной финансовой ситуацией, когда банки стремясь снизить свои риски, ужесточали требования к заемщикам и повышали процентные ставки по кредитным картам.

По мере развития инфраструктуры рынка банковского обслуживания населения, более широкого внедрения приемных устройств в торговых точках, расширения торговых сетей для широких слоев населения физические лица стали активнее использовать банковские карты для оплаты товаров. Введение коммерческими банками комиссий за прием платежей наличными денежными средствами стимулировало многих граждан к освоению безналичных форм оплаты услуг и государственных платежей.

Однако физические лица по-прежнему основную часть заработной платы снимают в виде наличных денег, другую – менее значительную часть – оставляют для осуществления безналичных расчетов и платежей (табл. 3).

Таблица 3

Количество и объем операций, совершенных физическими лицами на территории России и за ее пределами с использованием банковских карт, эмитированных кредитными организациями, в период с 2013 по 2017 годы

период	кол-во карт, млн. ед.	всего операций		в том числе:
				по получению наличных денег		по оплате товаров и услуг
		кол-во, млн. ед.	объем, млрд. руб.	кол-во, млн. ед.	объем, млрд. руб.	кол-во, млн. ед.	объем, млрд. руб.
2013	239,0	5 703,2	21 494,3	2 857,7	17 834,5	2 845,5	3 659,8
2014	216,9	7 462,6	26 085,0	3 147,8	20 908,5	4 314,8	5 176,5
2015	227,0	9 643,0	30 334,8	3 286,5	23 198,1	6 356,5	7 136,7
2016	242,9	12 318,3	32 954,5	3 295,3	23 951,7	9 023,1	9 002,8
2017	253,2	16 417,3	38 254,7	3 432,2	25 927,5	12 985,1	12 327,2

---

Причина того, что население предпочитает наличные, в значительной степени состоит в недостаточно развитой инфраструктуре рынка банковского обслуживания физических лиц. Количество банкоматов и платежных терминалов за период с января 2012 по январь 2017 увеличилось всего на 12,7 %, со 184 до 207 тыс. единиц. Однако, несмотря количественный рост, их все же недостаточно для обслуживания данного числа карт.

Кроме того, существует и ряд других проблем, вынуждающих клиентов снимать наличные денежные средства в объемах, превышающих их текущие потребности: предпочтение пользоваться банкоматами банков-эмитентов, чтобы не платить комиссию в банкоматах других банков; неудобное расположение банкоматов; частая неисправность банкоматов.

В настоящее время российские банки решают проблему оптимизации и большей доступности банкоматов и терминалов для своих клиентов. Объединение сетей банкоматов позволяет значительно расширить географию обслуживания держателей карт, увеличить количество клиентов, пользующихся дистанционными банковскими услугами, а также объемы операций. Банки – участники объединенной сети получают дополнительные доходы от развития инфраструктуры за счет притока клиентов из числа держателей карт банков-партнеров.

Рост платежей через банкоматы замедлился из-за развития Интернет-банка и Мобильного банка. Но и оплачивая картой покупки, часто приходится сталкиваться с тем, что продавцы предлагают расплатиться наличными, несмотря на наличие POS-терминала, хотя количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли с января 2012 года выросло в 3,4 раза (табл. 4).

Таблица 4

Сведения об устройствах, расположенных на территории России и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт в период с 2011 по 2016 года, ед.*

Период	Количество электронных терминалов			Количество импринтеров
	установ-ленных в органи-зациях торговли (услуг)	электрон-ных терми-налов удаленного доступа	в пунктах выдачи наличных	установ-ленных в органи-зациях торговли (услуг)	в пунктах выдачи наличных
01.01.2012	528 511	15 867	117 986	28 855	4 059
01.01.2013	695 023	21 372	132 160	22 988	3 923
01.01.2014	953 749	20 720	150 851	11 790	2 939
01.01.2015	1 280 205	19 946	168 632	8 453	1 111
01.01.2016	1 481 469	5 277	174 848	8 364	899
01.01.2017	1 773 232	6 223	190 193	16 656	787

---

Основную долю на рынке платежных систем в России с точки зрения эмиссии и охвата сети приема, а также по количеству проводимых операций по данным АО Национальной системы платежных карт на конец 2015 года (более новые данные не представлены) занимают платежные системы Visa (44,7% доли рынка) и MasterCard (49,4%). Существенно меньшую долю (практически не представлены на российском рынке) занимают такие платежные системы, как American Express, UnionPay, JSB (совокупная доля 0,9 %). Доля локальных платежных систем («Золотая Корона», Union Card, «Про100» и др.) не превышает 5% от совокупной эмиссии платежных карт в России.

2016 год изменил положение на рынке платежных карт России. Теперь к международным добавилась национальная платежная система «Мир», которая уже заняла часть рынка. По заявлениям представителей АО НСПК к концу 2017 года объем эмиссии составил примерно 40 миллионов карт «Мир»^[7]. В связи с этим, рынок платежных карт все больше становится полем конкурентной борьбы между российскими банками. Операции по банковским картам относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности, так как в среднем доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций.

Рисунок 4 – Операции по снятию наличных на территории России по картам банков-нерезидентов, млрд. руб.

Спад операций по снятию денежных средств наблюдался только в 2014 году - начало экономических санкций в отношении России.

Рисунок 5 - Операции по оплате товаров и услуг на территории России по картам банков-нерезидентов, млрд. руб.

Как видно, на расчетных операциях по картам банков-нерезидентов экономические санкции ни коем образом не сказались.

Рисунок 6 - Операции по снятию наличных за пределами России по картам отечественных кредитных организаций, млрд. руб.

Иллюстрация демонстрирует сближение статистических данных по снятию денежных средств в 2017 году с 2013 годом (период до санкций).

Рисунок 7 - Операции по оплате товаров и услуг за пределами России по картам отечественных кредитных организаций, млрд. руб.

Как видно, расчетные операции по отечественным картам имеют устойчивую тенденцию к росту: в 2015 году – 794,10 миллиард рублей, в 2016 – 899,80 миллиардов рублей, а к 2017 году – 1156,10 миллиардов рублей.

---