Файл: Исследование факторов, определяющих рыночную власть фирмы(Факторы влияния на характер рыночной власти в глобальной экономике ).pdf

Общая часть нормы, очевидно, полностью применима к рассматриваемой модели рынка. Действительно, как показывает практика, крупная торговая сеть имеет реальную возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам (как поставщикам, так и торговым предприятиям). Главный инструмент влияния торговой сети на рынок - формирование розничной цены, которая является основным критерием выбора товара поставщика для розничного покупателя, путем установления торговой надбавки. Если торговая сеть достаточно крупная, ее розничные цены на товары массового повседневного спроса, безусловно, служат "ориентиром" для рынка. Возникает вопрос: какая именно рыночная доля торговой сети должна считаться крупной в данном контексте? Ответ содержит все та же статья 5 Закона о защите конкуренции.
Частью 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции установлено, что доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта:
- доля которого на рынке определенного товара превышает 50% (доминирование презюмируется, если не доказано иное);
- доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем 50%, но доминирующее положение доказано антимонопольным органом с учетом особенностей рынка [1].

Согласно части 6 указанной статьи федеральными законами могут устанавливаться случаи признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем 35% [1].

Представляется, что Закон о торговле можно отнести именно к таким федеральным законам.

Статья 14 данного Закона устанавливает ограничение роста торговой сети в регионе (муниципальном образовании) пределом в 25% от годового розничного товарооборота продовольственных товаров в денежном выражении, путем запрета на открытие новых торговых объектов. Обращает на себя внимание то, что законодатель устанавливает даже не разрешительный порядок регулирования, но безусловный запрет. Такой запрет ясно свидетельствует о том, что дальнейший рост сети, имеющей долю в 25% в розничном товарообороте, с точки зрения законодателя, окажет существенное негативное влияние на состояние рынка, чрезмерно усилит влияние данной сети, ограничит конкурентные возможности действующих участников рынка, затруднит вход на рынок новых участников.

По нашему мнению, совокупный системный анализ норм статьи 5 Закона о защите конкуренции и статьи 14 Закона о торговле позволяет сделать вывод о доминирующем положении на рынке торговой сети, имеющей долю 25% и выше [1].

При этом представляется обоснованным примененный законодателем в Законе о торговле подход, при котором доля торговой сети рассчитывается не применительно к отдельному товару, а к совокупности продовольственных товаров, что полностью отвечает особенностям торговой деятельности торговой сети, которая не ограничена реализацией определенного товара и даже товарной группы.
Что касается географии рынка, на котором оценивается доминирование торговой сети, то, по нашему мнению, необходимо исходить из положения торговой сети как оптового покупателя. Рыночная доля как мера "рыночной власти" торговой сети имеет принципиальное значение прежде всего для группы поставщиков торговой сети, расположенной преимущественно в относительной географической близости к торговым объектам сети. Такая заинтересованность обусловлена необходимостью снижения транспортных расходов, которые ложатся на поставщика. Таким образом, можно достаточно обоснованно предположить наличие реальной "рыночной власти" торговой сети по отношению к группе поставщиков, действующих в регионе присутствия торговой сети. Эти обстоятельства позволяют, по нашему мнению, предварительно рассматривать географические границы при расчете доли торговой сети как субъект Федерации (регион) [12].

Такой подход, помимо прочего, позволяет использовать существующий статистический инструментарий для расчета доли торговой сети на основе Методики расчета объема всех продовольственных товаров, реализованных в границах субъекта РФ, в том числе городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, и в границах муниципального района, городского округа, в денежном выражении за финансовый год, и определения доли объема продовольственных товаров, реализованных хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю такими товарами посредством организации торговой сети, в границах соответствующего административно-территориального образования, в денежном выражении за финансовый год, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 04.05.2010 N 305. Общий объем розничного товарооборота продовольственных товаров по региону публикуется на официальном сайте Росстата не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, что позволяет рассчитать долю соответствующей торговой сети. В случае если эта доля достигнет или превысит 25%, можно с полным основанием квалифицировать доминирование данной торговой сети на оптовом продовольственном рынке региона, то есть в данном случае можно говорить о монопсонии - доминирующем положении оптового покупателя по отношению к поставщикам продовольственных товаров [14].

Оговоримся, что предлагаемая модель определения рыночной доли для квалификации доминирующего положения торговой сети является общей, рамочной, и не отменяет для регулятора - антимонопольного органа - необходимости анализировать, учитывать и оценивать сложившиеся особенности функционирования конкретного исследуемого рынка.
Однако, по нашему мнению, такая концепция доминирования торговой сети заслуживает внимания и обсуждения экспертов, поскольку может снять многие противоречия, связанные с антимонопольным регулированием ритейла, и дать стимул к выравниванию баланса интересов ритейлеров и поставщиков, что позволит приблизиться к достижению основных целей Закона о торговле.

2.2. Перспективы увеличения рыночной власти торговыми сетями в РФ

По итогам 2016 году оборот розничной торговли (РТО) в сегменте Food снизился в физическом выражении на 5% до 13752 трлн руб., но, благодаря инфляции, по расчетам INFOLine, в денежном выражении продовольственный рынок вырос на +2,3%. Между тем, федеральные торговые сети растут более высокими темпами, их доля за год увеличилась сразу на 3,1 п. п. до 25,7%, в то время как доля региональных снизилась на 0,5 п. п. до 27,9% [26]. Такие данные на «Неделе Российского Ритейла — 2017» озвучил генеральный директор INFOLine Иван Федяков в своем докладе на экспертно-аналитической сессии «Федеральные и региональные торговые сети на продовольственном рынке регионов: худой мир или добрая ссора?».

Рисунок 1 – Рейтинг топ-10 торговых сетей в РФ [26]

По прогнозам специалистов INFOLine, в  2017-2018 году тенденция сворачивания бизнеса местными ритейлерами и укрепления позиций федеральных сетей FMCG продолжится. У федеральных сетей сохраняется значительный потенциал роста при выходе в новые регионы, где пока невысокий уровень насыщенности магазинами федеральных конкурентов, а также в результате получения контроля над площадями неэффективных региональных ритейлеров. [26].

По данным INFOLine, по итогам 2016 года ТОП федеральных продуктовых сетей стали контролировать более 25,7% российского рынка, или около 4 трлн руб., что на 3 п. п. больше, чем в 2015 году. При этом более половины этой суммы пришлось на две торговой компании — «Магнит» и X5 Retail Group.

Рисунок 2 – Структура розничного рынка РФ

Максимальный рост выручки по итогам 2016 года демонстрирует компания X5 Retail Group — 27,5%, годовой оборот которой составил 1025,6 трлн руб. В то время как ее главный конкурент? торговая сеть «Магнит» ?

увеличил свою выручку на 12,8% до 1 069,2 трлн руб.

Высокие результаты (рост на 21,2% по итогам 2016 г.) также показала быстрорастущая торговая сеть «Лента». Компания является лидером по открытиям в формате «гипермаркет» на российском рынке FMCG, а также по темпам роста выручки в форматах «гипермаркет» и «супермаркет» [26].

Согласно рейтингу крупнейших ритейлеров России INFOLine Retail Russia TOP-100, в 2016 году выручка сети в формате «гипермаркет» выросла на 20,5%, а в формате «супермаркет» — на 39,4%. При этом показатель LFL по сопоставимым объектам составил 5,5% и 7,9% соответственно.

В 2017 году «Лента» планирует открыть 30 гипермаркетов и 50 супермаркетов, инвестировав 30−35 млрд руб., а к 2021 году? удвоить торговые площади, ежегодно открывая 150−200 тыс. кв. м площадей гипермаркетов, а торговую площадь супермаркетов планирует увеличить в 8 раз. [26].

Между тем, по данным INFOLine, по итогам 2016 года прирост торговых площадей крупнейших сетей FMCG (без учета сетей, сокративших площади) составил 2,74 млн кв. м, что на 13,5% ниже рекордного показателя 2015 г. (3,17 млн кв. м).

Больше половины в структуре прироста площадей пришлись на X5 Retail Group и «Магнит». Компания Х5 за год открыла 2 000 новых магазинов и в начале 2017 года управляет уже более 10 000 магазинов, а «Магнит», открыв 1000 новых магазинов, управляет более 14 000 магазинов.

Существенный органический рост среди форматов розничной торговли благодаря высокой инвестиционной активности федеральных ритейлеров продемонстрировали дискаунтеры и гипермаркеты, рост продаж в которых составил 22% и 10% соответственно. [26].

Формат «супермаркет» столкнулся с «перетоком» покупателей в дискаунтеры и специализированные сети (особенно по продаже свежих продуктов) и вырос всего на 1,5%. При этом ряд компаний скорректировали планы по развитию формата «супермаркет».

Так, например, «Азбука вкуса» делает упор на развитие малого формата «AB Daily», а «Перекресток» изменил ассортимент и скорректировал ценовую политику, чтобы стать более привлекательным для менее обеспеченных потребителей.

Согласно данным INFOLine, доля 700 торговых сетей FMCG на рынке продовольственных товаров превысила 53,5%, а современных форматов — приблизилась к 69% и продолжает динамично расти. [27].

Согласно прогнозам INFOLine, выполненным в рамках обзора «Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: итоги I полугодия 2017 года», ничто не препятствует сегодня на рынке FMCG росту десяти крупнейших торговых сетей.

Доля ТОП-10 FMCG сетей будет стремительно расти и к 2020 году составит около 40% российского рынка. За это время многие региональные игроки рынка будут постепенно исчезать или объединяться, чтобы элементарно «выжить».

Изменения в законодательстве и регулирование отрасли, а также недальновидная позиция крупных поставщиков формирует для федеральных сетей более выгодные условия поставки товаров. Лучшие коммерческие условия крупнейших сетей FMCG позволяют предложить максимально доступные цены для потребителей, что, несомненно, привлекает большое количество клиентов.

Глава 3. Содержательный фундамент и методический инструментарий оценка властной асимметрии товарного рынка

Экономическая действительность демонстрирует существенную трансформацию глобальной и национальной (российской) отраслевой структуры, сопровождаемую масштабным перераспределением ресурсов.

В докладе Всемирного банка (World Bank Development Report, 2002) подчеркивается, что конкуренция одновременно и создает предпосылки институциональных изменений, и воздействует на результаты функционирования действующей институциональной структуры. Тот факт, что сегодня используются институциональные механизмы координации, свидетельствует о наличии у большинства рынков признаков властной асимметрии.

Согласно С.Б. Авдашевой [2], при анализе уровня конкуренции важно не столько количество предприятий в отрасли (так как оно зависит от минимального эффективного выпуска), сколько неравенство рыночных условий. В отечественной промышленности структура рынка зачастую представляет собой комфортные олигополии с менее напряженной конкуренцией, хорошими перспективами прибыльности и высокими значениями коэффициентов рыночной концентрации

Более глубокое понимание самого процесса конкуренции предполагает оценку доступа к ресурсам на сопоставимых условиях, хозяйствование в одном институциональном поле. Неравномерность условий конкуренции приводит к получению дополнительных рент одними участниками рынка и снижению стимулов для инвестиций и эффективного использования ресурсов для других. Для государства неравенство рыночных условий связано с дополнительными издержками контроля и распределения [2].