Файл: Исследование факторов, определяющих рыночную власть фирмы(Факторы влияния на характер рыночной власти в глобальной экономике ).pdf

Введение

Фирмы на отраслевом рынке неоднородны по природе и играют на нем неодинаковую роль. Это означает, что вся совокупность агентов рынка может быть разделена на две группы: предприятия, поведение которых полностью зависит от ситуации на отраслевом рынке, т.е. обычные фирмы, и активные (доминирующие) фирмы, которые способны оказывать влияние и на структуру рынка, и на поведение конкурентов, и на потребителей. Для исследования природы активных фирм больше всего подходит стратегический подход. При реализации соответствующей стратегии фирма пытается распространять свое влияние за пределами ее границ. Это выражается в том, что у активных фирм внутрифирменные властные отношения в некотором смысле переносятся на отраслевые рыночные отношения.

Фирма не только подчиняется экономическим отношениям, но и сама формирует их. Такие фирмы встречаются при несовершенной конкуренции (олигополия и монополия). Точка зрения на фирму как на активный субъект рынка составляет основу стратегического подхода к фирме. Цель жизнедеятельности фирмы реализуется в ее стратегии. Стратегия понимается в широком смысле как сознательное, целенаправленное поведение фирмы. Формируя стратегию, фирма учитывает поведение других экономических агентов, в первую очередь, поведение своих конкурентов, а также спрос и действия правительства. Фирма активно воздействует на спрос, формируя потребительские предпочтения. Фирма воздействует на правительство, добиваясь желаемого регулирования налогообложения, таможенных пошлин и квот, выделения субсидий, принятия антимонопольных законов и исключений из них [2 c. 12]. Фирма становится активным участником формирования отраслевой, микроэкономической, а зачастую и макроэкономической политики государства. В данном случае параметры поведения фирмы (цена, качество и количество выпускаемого товара, закупки ресурсов, наем персонала, выпуск ценных бумаг, финансовые отношения с поставщиками и заказчиками) и выступают как факторы стратегического поведения, с помощью которых фирма реализует свои цели.

Источник рыночной власти фирмы, как правило, заключен в захвате ею существенной доли рынка. Результатом же обладания этой властью, в конечном счете, служит получаемая прибыль. И естественно, что показатели рыночной власти фирм, так или иначе связываются с оценкой прибыльности их работы, меры доходности используемого ими капитала.

Факторами, благоприятствующими наличию монопольной власти, являются высокая концентрация и существование барьеров входа на рынке. Однако высокая рыночная доля - необходимое, но недостаточное условие рыночной власти, т.к. при низких барьерах постоянно сохраняется угроза входа конкурентов. Рынки с высокой концентрацией, легкодоступные для входа, получили название состязательных или квазиконкурентных.

Целью данной курсовой работы является исследование факторов, влияющих на достижение рыночной власти фирм.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

- рассмотрение показателей оценивающих рыночную власть фирмы;

- оценка рыночной власти с точки зрения рыночной власти покупателей на примере торговых сетей;

- изучение фундамента и методического инструментария оценки властной асимметрии товарного рынка

Структура работы состоит из трех глав, введения, заключения и списка литературы.

В работе использовались публикации периодической печати, учебная и методическая литература, ведущих специалистов по теории отраслевых рынков.

Глава 1. Теоретические основы рыночной власти фирмы и факторов, влияющих на нее

1.1. Рыночная власть фирмы, ее индексы

Фирмы-производители поставляют на рынок товаров и услуг различные блага для удовлетворения потребностей обще­ственных масс. Соответственно они осуществляют свою дея­тельность под воздействием величины и структуры потреби­тельского спроса и других элементов рыночного механизма. В то же время товаропроизводители, устанавливая цены на свою продукцию, а также, проводя широкие рекламные ком­пании, оказывают давление на потребителя. Степень воздей­ствия непосредственно зависит от доли рынка и власти фирмы [4 c. 47].

Таким образом, рыночная власть фирмы — это ее возмож­ность распространять контроль и деятельность на механизм рынка и его процессы (формирование спроса и предложения, уровень цен и пр.) и, как следствие, на конкурентов. Рыноч­ная власть определяет масштабы деятельности фирмы: нас­колько свободно она может распоряжаться на рынке и какими рамками ограничено ее существования. Когда этот показатель слишком высок, получается, что доли конкурентов в общей сумме значительно ниже. Следовательно, большая часть потребителей находится во власти такой фирмы [8 c. 29]. Столь край­няя форма зачастую принимает вид монополизма. Только фирма-монополист способна жестко регулировать процесс ценообразования и объема выпуска продукции, а также вести собственную торговую политику, даже если она идет в ущерб другим организациям и самим потребителям.

Все показатели рыночного влияния в зависимости от направления их расчета делят на прямые и косвенные. Прямые показатели дают возможность определить долю фирмы на рынке, уровень ее рыночной власти, процесс принятия реше­ний и, конечно, тип конкуренции. Иными словами, здесь определяется характер конкуренции, сколько фирм занимают лидирующее положение на рынке, каковы степень их разви­тия и круг потребителей их продукции. Косвенные показатели дают полную картину рынка, систематизируют все показатели рыночной ситуации в их совокупности. Для анализа и оценки организационного влияния на рыночную систему и всех ее субъектов необходимо ознакомиться с формулами, которые позволяют дать количественную характеристику власти фирмы [7].

Как известно, самые высокие цены на рынке те, которые устанавливает монополия. Фирма-монополист обладает уни­кальными ресурсами и может производить ни с чем не сравни­мый продукт, который крайне необходим всему обществу, но не может быть приобретен где-нибудь еще. Но монополия ставит целью максимизацию всей массы прибыли, а не только ее вели­чины на единицу продукции. Следует заметить также, что монопольная власть определяется обратной зависимостью от эластичности потребительского спроса и его чувствительно­сти к динамике рыночных цен. Поскольку эластичность спро­са показывает его чувствительность к стоимости благ, то, чем выше данный показатель, тем ниже оказываются возможности влияния фирмы на рынке, так как тогда она не может необосно­ванно поднимать цены и злоупотреблять своими правами.

Индекс Лернера (IL) может быть рассчитан посредством вычитания предельных издержек из величины монопольной цены при пересчете на уровень неконкурентных цен:

IL = [P (m) — MC] / P (m),

где P (m) — цена монопольного рынка;

MC — издержки на дополнительно произведенную еди­ницу продукцию. [8].

При этом 0 < IL < 1. Если данный показатель по своему значению ближе к 0, это свидетельствует о преобладании на рынке совершенной конкуренции, которая наиболее приемле­ма для успешного развития рыночной экономики. Чем ближе данная величина к единице, тем больше вероятность того, что на рынке появилась фирма, желающая диктовать свои усло­вия, — монополист. Олигополия характеризуется индексом Лернера около 0.6 — 0.8, поскольку есть не что иное, как промежуточное состояние между монополизмом и совершенной конкуренцией. Зачастую коэффициент Лернера оказывается тяжело подсчитать из-за предельных издержек, поэтому в этом случае гораздо удобнее использовать величину средних издержек как затрат на единицу продукции. В этом случае:

IL = (P — АС) / P

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (IHH) — еще один показа­тель степени концентрации рынка. Он может быть рассчитан как сумма долей каждой фирмы в отдельности, которые ведут свою производственную и сбытовую деятельность на данном рынке:

IHH = Сумма (qi)²,

где qi — продукт, произведенный одной из фирм.

IHH характеризуется неравенством: 0,01 < IHH < 1. Соот­ветственно чем меньше его значение, тем сильнее конкурен­ция и слабее рыночная власть [3 c. 82].

Таким образом, благодаря данным показателям государ­ство может контролировать процесс функционирования фирм и, как следствие, бороться с монополиями.

1.2. Факторы влияния на характер рыночной власти в глобальной экономике

Современное состояние рынков принято характеризовать понятиями глобализация и турбулентность. Конкуренция на таких рынках усиливается, но приобретает серьезные качественные изменения. Рынки характеризуются созданием стратегических союзов не только среди неконкурирующих организаций, но и между конкурентами. Для управленческих решений компаний характерен комплементаризм, когда в зависимости от рыночной ситуации они применяют различные, подчас противоположные и даже взаимоисключающие бизнес-стратегии [19 c. 112]. В этих условиях актуальность обретает выработка нового взгляда на диалектику понятий «конкуренция» и «сотрудничество», переход от их жесткого смыслового противопоставления к динамическому восприятию. Основной единицей конкуренции является отрасль, т.е. группа конкурентов, производящих товары или оказывающих услуги и непосредственно соперничающих между собой. Как известно, в классическом понимании, конкуренция в любой отрасли характеризуется взаимодействием пяти основных сил:

- отраслевых факторов;

- угрозой появления новых игроков;

- угрозой появления товаров-заменителей;

- рыночной властью покупателей;

- рыночной властью поставщиков [4].

Значение каждой из пяти сил меняется от бизнеса к бизнесу и, в конечном счете, предопределяет его прибыльность. В тех случаях, когда действия этих сил складываются благоприятно, отраслевые конкуренты могут получать высокие прибыли от вложенного капитала. В бизнесах, где одна или несколько сил действуют неблагоприятно, очень немногим фирмам удается долго сохранять высокую доходность. Пять сил конкуренции определяют прибыльность бизнеса потому, что они влияют на цены, которые могут диктовать фирмы, на расходы, которые им приходится нести, и на размеры капиталовложений, необходимые для того, чтобы конкурировать в данной отрасли [25 c. 37]. Глобальные изменения в экономике вносят коррективы в классическое действие этой схемы, влияют на характер конкурентных стратегий в отношении каждого из пяти компонентов внутриотраслевой конкуренции.

Изменения в традиционной модели отраслевой конкуренции.

Прежде всего, экономические изменения подталкивают фирмы к переходу от конкуренции к сотрудничеству и более тщательному изучению партнеров, будь то конкуренты, потенциальные участники или субституты. Вопрос теперь не ставится так прямо: «Кто кого?». Появляются новые подходы: например, создаются стратегические альянсы, в которые входят прямые конкуренты [3 c. 17]. Конкурентные войны теперь очень дорого обходится. Сотрудничество конкурентов становится более выгодным. В исследованиях ряда авторов отмечается, что формирование и развитие так называемых «межфирменных сетей» представляет собой новый подход к решению проблем конкуренции в условиях глобализации экономики и рынков. Претерпевает изменения и сама конкуренция, наступает эра конкуренции межфирменных сетей. Стратегии достижения конкурентных преимуществ во все большей степени фокусируются не на самой компании, а на сетях компаний, осуществляющих совместный бизнес [2,3]. Отмечается, что к традиционным формам межфирменной кооперации сегодня можно отнести подряд, снабжение (в том числе и взаимодействие с финансовыми структурами и инвесторами), сбыт, а также вертикальную и горизонтальную интеграцию (объединение экономических границ двух и более хозяйствующих субъектов под управлением одной структуры). [4]

Подобную тенденцию удается наглядно проследить также при анализе российской экономики в целом и российской металлургической промышленности в частности. Отечественные предприниматели принимают участие в сотнях сделках слияний и поглощений на суммы в десятки миллиардов долларов. Примечательно также, например, что в 2006 году была закрыта рекордная сделка по слиянию Mittal Steel и Arcelor стоимостью $25,8 млрд., в результате которой появился игрок, контролирующий 10% мирового рынка стали. [5]. Появление конкурентов из смежных отраслей Появление конкурентов из смежных отраслей. Если в прошлом веке действия участников конкуренции декларировались лозунгом «Изучай свою отрасль!», то теперь область изучения простирается гораздо шире благодаря «размыванию» традиционных границ между отраслями. Компания, занимающаяся типографским бизнесом, может заполучить конкурента из сферы производства бумаги, если последний принял решение о создании своей собственной типографии. В частности, в настоящее время описаны новые формы конкуренции страховщиков за страхователей не только друг с другом, но и с другими финансовыми институтами (банками, инвестиционными компаниями, негосударственными пенсионными фондами), а также с нефинансовыми организациями, например медицинскими клиниками. С другой стороны, кстати, существуют ситуации конкуренции за клиента между различными подразделениями одного страховщика, то есть между различными каналами продаж услуг в пределах одной страховой компании. Возможно также развитие состязания за клиента между различными страховыми компаниями, предлагающими для удовлетворения одной и той же потребности клиента различные страховые услуги, относящиеся к разным видам страхования. [6] Сложности вхождения на крупные рынки для небольших компаний Сложности вхождения на крупные рынки для небольших компаний Видоизменяются барьеры на входе в отрасль для потенциальных конкурентов. Экономия на масштабах, которую достигли старожилы отраслей, значительно затрудняют вхождение в отрасль новых конкурентов. Стратегия высокого дифференцирования продукции и услуг, применяемая ведущими компаниями, большие расходы на рекламу этих компаний, оставляют мало шансов новичкам. Крупные компании и сети-дистрибьюторы их продукции перекрыли доступ к распределительным каналам. Небольшие предприниматели часто испытывают трудности, когда пытаются продавать свою продукцию через супермаркеты, которые предпочитают работать с крупными фирмами, способными заплатить за рекламу своей продукции и сформировать на нее высокий потребительский спрос. Помимо всего прочего, политика государства все чаще сводится к ограничению числа участников в отрасли через требования к лицензированию или ограниченное представление доступа к сырью, например к нефтяным скважинам. [6]. Взаимоотношения с поставщиками Произошли некоторые изменения во взаимоотношениях компаний с поставщиками. Если ранее у фирмы могло быть много различных поставщиков, которых можно было периодически менять, выбирая наиболее эффективных, то теперь, благодаря совершенствованию технологий контроля качества, компании предпочитают взаимодействовать лишь с некоторыми. Одного поставщика легче контролировать, с одним легче создавать доверительные отношения. Однако, в этой ситуации возрастает рыночная власть этого поставщика над фирмой. Это может происходить, например, если в отрасли поставщика доминирует небольшое число компаний, которые продают свою продукцию большому числу заказчиков (например, нефтехимическая отрасль). [17]. Либо товары или услуги поставщика уникальны или имеют встроенные затраты на их замену (например, программное обеспечение для текстовых редакторов). Это происходит также, если на рынке не предлагается товаров-субститутов, или если поставщики способны к прямой интеграции и прямой конкуренции с заказчиками (производитель микропроцессоров, например, может и сам легко производить полностью готовые персональные компьютеры).