Файл: Роль страхования в развитии экономики.pdf

Рост сборов по обязательному личному страхованию обеспечивается в первую очередь изменениями страховых тарифов и страховых сумм по кон­кретным видам обязательного личного страхования, а также увеличением числа застрахованных лиц.

К группе обязательного личного страхования относятся три вида: стра­хование военнослужащих и приравненных к ним в государственном страхова­нии лиц, личное страхование работников налоговых органов, а также страхова­ние пассажиров (туристов, экскурсантов).

В 2010 году объем собранной премии по страхованию военнослужащих и приравненных к ним лиц составил 6,31 млрд. руб., выплаты — 5,85 млрд. руб. (таблица 1).

По данным за 2010 г. значение коэффициента выплат в страховании во­еннослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страхо­вании лиц было довольно высоким 92,71%.

Страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном го­сударственном страховании лиц финансируется из бюджетов соответствующих уровней, доступ к нему имеет лишь ограниченный круг страховщиков. Это, в частности, и сказывается на столь высокой концентрации сектора (коэффици­ент концентрации в 2009 г. по данному виду составил 0,35 [7; c.27].

При этом даже среди страховщиков рынок обязательного личного стра­хования разделен крайне неравномерно: 100 % страховой премии по страхова­нию сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств со­брано ОАО «Военно-страховая компания», на нее же приходится 100 % сборов по страхованию сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также более 77 % сборов по страхованию военнослужащих и гра­ждан, призванных на военные сборы. Все сотрудники органов внутренних дел застрахованы в ОАО «Росгосстрах», все сотрудники Государственной противо­пожарной службы — в ОАО «Чрезвычайная страховая компания».

Принципиально другие факторы формируют динамику основных пока­зателей во втором типе обязательного личного страхования — страховании пас­сажиров (туристов, экскурсантов).

В 2010 году в этом секторе было собрано 526,52 млн. руб., что меньше показателя 2009 года на 7,1%, выплачено — 1,91 млн. руб. (меньше показателя 2009 года на 20,6%)

 Показатели личного страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) и личного страхования работников налоговых органов в РФ в 2008-2010 гг.

Годы	Поступления, млрд. руб.	% от показателя предыдущего года	Выплаты, млрд. руб.	% от показателя предыдущего года	Коэффициент выплат, %
2008г	563,15	108,7	3,01	96,8	0,53
2009г	566,45	100,6	2,48	83,3	0,44
2010г	526,52	92,9	1,91	79,4	0,36

---

Личное страхование работников налоговых органов:

Годы	Поступления, млрд. руб.	% от показателя предыдущего года	Выплаты, млрд. руб.	% от показателя предыдущего года	Коэффициент выплат, %
2008г	19,70	171,3	20,20	118,8	102,54
2009г	22,73	115,2	19,72	97,5	86,76
2010г	25,28	111,2	21,69	110,0	85,80

Как правило, в секторе страхования туристов классические рыночные и вероятностные факторы, влияющие на тариф, практически не работают. При предоставлении туристических услуг туроператор или туристическое агентство включает в стоимость туристического пакета стоимость конкретного страхово­го полиса. Клиент не выбирает условия страхования, объем покрытия и непо­средственно самого страховщика.

Таким образом, нельзя назвать этот сегмент рыночным.

Все сказанное иллюстрируется соответствующими значениями убы­точности. Коэффициент выплат по различным категориям составил: по страхо­ванию пассажиров воздушного транспорта — 3 %; пассажиров внутреннего вод­ного транспорта — 2 %; пассажиров автомобильного транспорта — 0,5 %; пасса­жиров железнодорожного транспорта — 0,002 %.

В 2010 году объем собранной премии по страхованию работников нало­говых органов составил 25,28 млн. руб., т.е. темп роста по сравнению с 2009 го­дом составил 111,2%.

По данным за 2008 года, страховые выплаты превысили поступления, и значение коэффициента выплат в страховании работников налоговых органов составляло 102,54 %. В 2010 года коэффициент снизился до 85,80 %.

Выплаты в 2010 году составили 21,69 млн. руб., темп роста по сравне­нию с 2009 годом составил 110%.

Анализ состояния рынка обязательного страхования в РФ показал, что наблюдается рост доли премий по обязательным видам страхования в совокуп­ной страховой премии, составив в 2010 году 57% (557,04 млрд. руб.), что обу­словлено высокими темпами роста данных видов страхования. Динамика выплат также положительная по всем видам обязательного страхования, кроме личного страхования пассажиров. При этом наибольшую долю в структуре пре­мий по обязательному страхованию занимает ОМС (83,4 % или 464 млрд. руб. в 2010 г.). Убыточность страховщиков, работающих в системе ОМС, близка к 100%. Большинство игроков рынка ОМС являются специализированными стра­ховщиками (МАКС-М, РОСНО-МС, СОГАЗ-МЕД и др.). Уровень выплат по ОСАГО составил в 2010 году 58,12%, увеличившись по сравнению с 2008 го­дом на 1,37%. Тройку лидеров ОСАГО составляют группа компаний систем: «РОСГОССТРАХ», «РЕСО», «МСК». По данным за 2010 г. значение коэффи­циента выплат в страховании военнослужащих и приравненных к ним в обяза­тельном государственном страховании лиц было довольно высоким 92,71%. Военнослужащие и приравненные к ним в обязательном государственном стра­ховании лица страхуются ОАО «Военно-страховая компания» ОАО «Росгос­страх», ОАО «Чрезвычайная страховая компания». Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) отличает низкий уровень выплат — 0,44-0,53%. Стра­хованием работников налоговых органов занимается лишь одна страхования компания ОАО «Военно-страховая компания». Коэффициент выплат по данно­му виду страхования в 2010 составил 85,80%.

---

Оценка добровольного страхования за 2009-2011г

Итоги 2009 года подтвердили высокую степень зависимости развития страхового рынка от состояния экономики в целом. Из-за мирового финансового кризиса премии в сегменте добровольного страхования за 2009 год снизились на 7,8%. По итогам 2009 года население потратило на добровольное страхование 245,5 млрд. рублей, что составляет около по­ловины от общих сборов премии на страховом рынке. Население обеспечивает основ­ные сборы премии в таких видах, как страхование жизни, каско автотранспорта и добровольной ответст­венности автовладельцев.

Объем рынка страхования каско автотранспорта граждан сократился до 109,9 млрд. руб. против 129,6 млрд. в 2008 году. Распространенность страхования за счет средств граждан по ряду видов страхования также заметно снизилась. Если в 2008 году страховые компании заключили с населением 133,9 млн. договоров, то в 2009 году число полисов, проданных гражданам, составило 102,3 миллиона. В 2008 г. было заключено 88,4 млн. договоров личного страхования за счет средств населения, а в 2009 г. — только 59,5 миллионов.

Однако основное падение рынка по числу договоров приходится на полисы личного страхования, среди которых доминируют полисы страхования пассажиров от НС. Основная причина сокращения числа до­говоров за счет средств граждан состоит в снижении числа застрахованных пассажиров и туристов. Оно связано как с сокращением пассажиропотоков во время кризиса, так и с антимонопольной деятельно­стью по пресечению «добровольно-принудитель­ного» страхования пассажиров.

Если посмотреть на страхование имущества граждан, здесь мы увидим вполне благополучную картину. В этом сегменте число проданных полисов практически не сократилось — в 2009 году было заключено 11,6 млн. договоров против 12,4 млн. годом ранее.

Страхование жизни в кризис заметно пострадало из-за неопределенности экономических перспектив и снижения платежеспособного спроса

По итогам 2009 года в России на рынке страхования жизни было собрано 15,7 млрд. рублей, что на 18,5% меньше, чем годом ранее. Выплаты по страхованию жизни составили 5,3 млрд. рублей (падение на 11%). По итогам 2009 г. в России действовало 3,6 млн. договоров страхования жизни, из них 99% приходится на полисы, приобретенные населением. В 2009 году средства населения обеспечили сбор 73% премий по страхованию жизни.

В страховании ответственности уровень выплат сохранился на низком уровне — 11% против 12% годом ранее.

---

Итоги 2009 года свидетельствуют о том, что практически во всех регионах сократилось число страхов­щиков, оперирующих на местных рынках.

Премии по добровольному страхованию за счет средств населения в 2010 г. выросли на 9,6% и составили 269 млрд. руб., премии по страхованию за счет средств предприятий выросли на 7,2% и составили 286,8 млрд. рублей. Доля страхования за счет физических лиц в общем объеме премий выросла на 1 процентный пункт по сравнению с 2009 годом и составила 48,4%.

Количество «крупных» компаний, имеющих долю рынка более 1%, на совокупном рынке не изменилось — 21 компания, на 1,6 выросла суммарная доля таких компаний по сравнению с 2009 годом. На рынке ДС количество таких компаний сократилось на 1, однако доля также выросла по сравнению с 2009 годом.

Общий объем премий в 2010 году составил 1 041,1 млрд. руб., что на 6,5% превышает показатель пре­дыдущего года. Объем совокупных выплат вырос на 4,6% и достиг 768,6 млрд. руб. Рост премий зафик­сирован во всех видах страхования, максимальный — в страховании жизни 43,4% по сравнению с 2009 годом. В имущественном страховании и страховании ответственности наблюдается сокращение выплат, во всех остальных видах выплат растут по сравнению с предыдущим годом. Быстрее всего растут вы­платы в страховании жизни — на 47,1%.

Общий объем премий за счет средств населения в 2010 году вырос на 9,6% по сравнению с 2009 годом и составил 269 млрд. руб. По всем видам страхования наблюдается рост премий по сравне­нию с предыдущим годом. Выплаты сократились в страховании жизни, имущества, предприниматель­ских и финансовых рисков, в добровольном страховании, ДС, а также на совокупном рынке без ОМС.

Динамика рынка страхования за счет средств населения и юридических лиц в 2009-2010 гг. приведена в Приложении А.

Общий объем премий по добровольному страхованию за счет средств юридических лиц в 2010 году увеличился на 7,2% по сравнению с 2009 годом и составил 286,8 млрд. руб. Рост премий зафиксирован во всех видах страхо­вания, за исключением премий по страхованию ответственности и предпринимательских и финансовых рисков, а также выплат по страхованию ответственности.

В страховании жизни 81,2% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 70,2% приходится на доб­ровольное медицинское страхование. В страховании имущества основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) — 49,9% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) — 36,5%.

---

По сравнению с 2009 годом в структуре премий произошли следующие изменения. В страховании жизни сократилась доля пенсионного страхования с 8,3% до 6,1%, зато выросла доля страхования с условием периодических выплат — с 11,3% до 12,8%. В личном страховании уменьшилась доля ДМС — с 73,5% до 70,2%.

В страховании ответственности выросли доли ДСАГО — с 15% до 18,4% и страхования иных видов от­ветственности с 43,6% до 45,7%, доля страхования ответственности за невыполнение обязательств по договору упала с 16,7% до 11,6%.

За счет средств населения в 1 полугодии 2011 г. было собрано 143,1 млрд. руб. (рост на 17,1%), выплачено — 78,6 млрд. руб. (рост на 2,9%). Премии за счет юридических лиц выросли на 15,5% по сравнению с 1 полугодием 2010 года и составили 188,6 млрд. руб. Выплаты увеличились на 13%, и составили 66,1 млрд. руб. (Приложение Б). Доля премий за счет средств граждан в общих сборах составила 43,2%, годом ранее — 42,8%.

Уровень выплат на рынке в целом сократился на 2,5 п., и составил 67,9%. Число компаний, имеющих уровень выплат более 100% (на рынке ВСЕГО без ОМС) увеличилось с 47 в 1 полугодии 2010 года до 55 в 1 полугодии 2011 года.

Графические схемы структуры премий по добровольному страхованию в 1 полугодии 2010-2011 гг. приведены в Приложении В.

В заключение отметим, что на рынке продолжается сокращение числа действующих компаний.

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.06.2011 было зарегистрировано 597 страховых организаций, из них 4 не проводили страховые операции и 29 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 660 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 9,5%, или 63 компании. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) осталось на прежнем уровне — 39 компаний.

Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 1 полугодии 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования — 58,2%. На рынке добровольного страхования ТОП-10 страховщиков заключили 55,1% от общего количества договоров.

Перспективы развития страхового рынка в России

Государственное регулирование страхового рынка

Государственное регулирование страховой деятельности представляет собой воздействие государства на участников страховых обязательств в рамках страховой деятельности с помощью определенного комплекса мер, действий. Основной целью государственного регулировании страхового рынка России, в первую очередь, является защита интересов страхователей и государства, что может выражаться не только в контроле за финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховщиков, но и в обеспечении постоянных налоговых и иных поступлений от страховой отрасли.

---