Файл: Анализ и тенденции развития сетевой розничной торговли в России. Понятие и сущность сетевой розничной торговли.pdf

Ожидается, что общее число магазинов сети в ближайшее время увеличится до 50. Кроме того, «Марта» развивает свою собственную сеть супермаркетов «Гроссмарт», в соответствии с планами компании будет расширена до 40 магазинов.

Таблица 2

Доля розничных форматов на рынке розничной торговли (%) (Федеральная служба государственной статистики)

Год	Гипермарк	Супермарк	Дискаунтеры	Кэш анд Кэрри	Магазины товаров повседневного спроса	Открытые рынки	прочие
2013	3	11	7	1	23	33	22
2012	3	10	7	1	26	32	21

Дискаунтеры. Из-за низкого уровня доходов российские потребители все еще остаются довольно чувствительными к цене продукции, поэтому формат дискаунтеров является одним из наиболее успешных. На этом рынке полностью доминируют российские компании. Список лидеров возглавляет «Пятерочка», открывшая за пять лет более 400 магазинов и превратившаяся в самую крупную российскую сеть розничной торговли продовольственными товарами. После «Пятерочки» идет сеть «Магнит», сочетающая формат дискаунтера и магазина «возле дома» и широко представленная во многих регионах. Важными участниками рынка являются также сети «Дикси» («Дисконтцентр») и «Копейка», магазины которых сосредоточены в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

Магазины «возле дома». Прогнозируется, что самым быстро развивающимся сегментом станут магазины «возле дома», их доля к 2018 году почти удвоится.

Магазины «Кеш энд Кери». На этом рынке доминируют два крупных участника: магазины «Кеш энд Кери» – «Метро» и «Лента». В последний год «Метро» очень успешно развивала свою сеть – компания удвоила количество магазинов с 7 до 16. Половина магазинов «Метро» расположены в Москве, остальные – в крупных региональных центрах. До недавнего времени деятельность второго крупного участника этого сегмента – «Ленты» – была сосредоточена в основном на рынке Санкт-Петербурга. Сейчас компания рассматривает другие города, например Нижний Новгород, в котором начато строительство первого магазина сети. Особенность российского сегмента магазинов «Кеш энд Кери» заключается в том, что они пользуются популярностью как у розничных, так и у оптовых потребителей.

Универмаги. Финская компания Stockmann одной из первых пришла на российский рынок, и сегодня ее сеть охватывает четыре магазина: три в Москве и один в Санкт – Петербурге. Компания BHS открыла свой первый магазин в России в середине 90-х годов и ушла с этого рынка в 1999. Сегодня она снова активно развивает свой бизнес и планирует открыть два магазина в дополнение к уже работающим, повторно открывшимся весной 2004 года. В начале 2005 года еще два новых участника рынка – Boyner и C&A – открыли свои магазины в торговом центре «Мега».^[3]

---

Развитие традиционных российских сетей и отдельных универмагов происходит по-разному. Например, знаменитый ГУМ (Москва) приближается к формату торгового центра и недавно был приобретен компанией Bosco di Ciliegi, являющейся предприятием розничной торговли и дистрибьютором предметов роскоши. Другой центральный универмаг был куплен компанией – продавцом предметов роскоши Mercury и преобразован в формат классического универмага, аналогичного Harvey Nichols или Le Bon Marche.

«Сделай сам». Сегмент «сделай сам» в России пока относительно невелик, объем оборота в нем до настоящего момента оценивался аналитиками в размере 4–7 млрд. долл. США. В этом секторе все еще преобладают открытые рынки. Среди современных предприятий розничной торговли здесь самой крупной является российская сеть «Старик Хоттабыч», охватывающая 30 магазинов по всей стране. В сети OBI (группа Tengelmann) в настоящее время всего два магазина, но в планы группы входит открытие еще 60 к 2010 году.

Недавно на рынок пришли еще несколько иностранных торговых сетей. Среди них:

– Leroy Merlin (два магазина);

– Kesko, которая приобрела российскую сеть «Строймастер», расположенную в Санкт-Петербурге;

– Kingfisher, открывшая свой первый магазин в Санкт-Петербурге в 2005 году;

– AVA (один магазин на окраине Москвы).

Таблица 3

Крупнейшие продовольственные розничные сети

Место	Название	Марка	Формат магазина	Кол-во магазинов	Чистый объем в 2016 (млн. евро)
1	Холдинг «Пятерочка»	Пятерочка	Дискаунтер	440	1252
2	Metro AG	Metro cash&carry	Кэш энд керри	16	893
3	«тандер»	Магнит	Товары повседневного спроса	1019	807
4	«перекресток»	Перектесток, спар, 365	Супермаркет, гипермаркет	95	603
5	«Седьмой континент»	Седьмой континент	Супермаркет, товары повседневного спроса	77	468
6	Auchan	Ашан	Гипермаркет	6	413
7	«Дисконтцентр»	Дикси, гастроном-эконом	Дискаунтер, повседневного спроса	160	394
8	«лента»	Лента	Кэш энд кери	6	380
9	«Раменка»	Рамстор	Гипермаркет, супермаркет	32	375
10	«Копейка»	Копейка	Дискаунтер	51	328
11	«Виктория»	Виктория, квартал	Супермаркет, повседневного спроса	104	309

---

Аптеки. Первая сеть аптек – «36,6» – появилась в России относительно недавно, в 1998 году, и на сегодняшний день является самым крупным оператором, количество торговых точек которого превышает 250. Все остальные участники рынка, например «Ригла», «Натур Продукт», «Чудо доктор» и «Доктор Столетов», работают в том же формате, что и «36,6».

На рынке преобладают частные, государственные и муниципальные аптеки, не относящиеся к каким-либо сетям.

Электроника. Доминирующую роль на рынке играют несколько крупных российских сетей, таких как «Эльдорадо», «Техносила», «М.видео». Британская компания Dixons может стать первым международным предприятием розничной торговли в этом сегменте после приобретения «Эльдорадо», предварительно запланированного на 2008–2011 годы.

Борьба за площади остается серьезной задачей как для прочно закрепившихся на рынке сетей, так и для новичков. Этот вопрос еще более серьезно стоит в Москве, где между продавцами розничных товаров, так же как и между девелоперами жилой недвижимости, идет конкурентная борьба за хорошие площадки. Высокая арендная плата вынуждает предприятия розничной торговли присматриваться к площадкам за пределами Москвы и активно продвигаться в регионы.^[4]

Дальнейшее проникновение на рынок современных форматов приведет к изменению покупательских привычек, придав процессу совершения покупок оттенок развлечения. Благодаря росту доходов повысится спрос на качественную продукцию, и современные форматы станут более доступными для населения. По прогнозам аналитиков, доля современных форматов за три-четыре года удвоится.

Начиная с 2003 года, крупные российские и международные торговые сети рассматривают возможности расширения в регионах. Более низкая арендная плата и растущая покупательная способность населения регионов будет привлекать больший объем инвестиций. Ключевые ритейлоры рассматривают в качестве своих потенциальных рынков города с населением свыше 500 тыс. человек. В зависимости от формата и целей, стоящих перед сетями, они будут выбирать один из следующих вариантов расширения в регионах: открытие фирменных магазинов, приобретение местных торговых сетей или франчайзинг. В прошлом году появилась новая тенденция – экспансия отечественных сетей за пределы России. Некоторые из них (например, «Перекресток», «Патерсон» и «Пятерочка») либо уже открыли новые магазины в странах СНГ, либо объявили о соответствующих планах.

---

Объем потребительского кредитования в России постоянно растет. В 2012 году общий объем выданных потребительских кредитов удвоился и превысил 19 млрд. долл. США. Показатель проникновения потребительских кредитов на рынок все еще сохраняется на очень низком уровне, оставляя огромное пространство для развития в этом направлении.

На противоположном конце ценовой пирамиды – сегмент торговли предметами роскоши, быстрое развитие которого особенно заметно в Москве. На российском рынке уже присутствует огромное количество международных торговых марок косметической и парфюмерной продукции, одежды, ювелирных изделий и автомобилей. Розничная торговля предметами роскоши также находится на подъеме; основными участниками рынка в этом сегменте являются Bosco di Ciliegi и Mercury.

Еще одной новой тенденцией является развитие продовольственных магазинов класса «люкс». Например, «Перекресток» открыл сеть «Глобус Гурмэ», которая, как ожидается, разрастется до 12–15 магазинов; Fauchon и Hediard тоже недавно открыли свои гастрономические бутики.

ГЛАВА 2 СЕТЕВОЙ РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

2.1 Выявление факторов, влияющих на развитие розничных торговых сетей

В последние пятнадцать лет наблюдается эволюция российского продовольственного рынка. В период с 1994 по 1998 год в различных городах России стали появляться первые российские супермаркеты, в следующие два года отмечался переход в более низкие ценовые сегменты и появление в России дискаунтеров, с 2000 года на российский продовольственный рынок стали выходить иностранные игроки.

В то время как развитие западного рынка розничной торговли происходило под влиянием постепенного изменения запросов потребителей, в России большинство торговых сетей начинали свою работу, придерживаясь уже разработанных форматов, что помогло каждой из них создать свой имидж в глазах покупателей в достаточно короткие сроки. По мнению аналитиков, Россия является одновременно самым крупным, самым быстрорастущим и самым инвестиционно-привлекательным потребительским рынком Европы. Уже в 2006 году Россия заняла второе место в рейтинге по привлекательности развивающихся рынков для выхода глобальных торговых сетей.

---

Основными факторами, определяющими развитие российской розничной торговли, являются:

• благоприятная макроэкономическая ситуация (устойчивый рост ВВП, снижение инфляции);
• увеличение реальных доходов населения;
• интенсивное развитие потребительского кредитования;
• качественное обновление ассортимента потребительского рынка в силу роста платежеспособного спроса, увеличение доли импортных товаров на фоне укрепления рубля.

Все вышеперечисленные факторы приводят к повышению потребительского спроса и товарного предложения. О развитии розничного рынка свидетельствуют изменения в структуре спроса в пользу непродовольственных товаров и рост доли организованной торговли.

Основной фактор успеха сетевых магазинов – это экономия на масштабах. Ведь не секрет, что закупка товаров в больших объемах позволяет сетям платить по более низкой цене, чем их независимым соперникам. Кроме того, сеть имеет возможность включать сотни розничных магазинов, также выделить больше средств на рекламу, пригласить специалистов по планировке, подготовить профессионалов, приобрести современные компьютерные системы для размещения и обработки заказов товаров, управлять запасами, прогнозировать бухгалтерские операции.

Одним словом, маркетинговые тренды сетевых организаций с каждым днем устремляются вверх, заставляя собственников сетевого бизнеса расширяться и укреплять свои позиции на рынке.^[5]

Поэтому появившись в середине 90х годов в России, торговые сети стали определять тенденции в развитии всей розничной торговли страны. Самым активным периодом развития российского ритейла аналитики называют период 2000–2006 гг.

Этому времени, по мнению экспертов РБК, было характерно несколько этапов:

• активизация деятельности продуктовых компаний на российском рынке;

• на этом эволюционном этапе правила на рынке начинают определять именно сети: этому способствуют обострение и количественный рост серьезных конфликтов ритейлеров с поставщиками и производителями;

• завершение формирования основных форматов российской торговли, появление мультиформатных (работающих сразу в нескольких форматах) сетей;

• активизация региональной экспансии крупных ритейлеров: начинают формироваться федеральные игроки отрасли;

• в регионах появляются локальные сети; в основном региональные сети организуются на базе оптовых или дистрибьюторских компаний;

• ритейл окончательно становится одной из наиболее развитых российских отраслей.

---