Файл: Анализ и тенденции развития сетевой розничной торговли в России. Понятие и сущность сетевой розничной торговли.pdf

В 2015 году российский продуктовый рынок вступил в стадию зрелости, идет активная консолидация за счет поглощения мелких и средних игроков, темпы роста снизились по сравнению с 2010–2014 годами. Усиливающаяся конкуренция приводит к активизации сделок по слияниям и поглощениям, причем инициатива исходит и от федеральных, и от региональных игроков. В 2007 году на темпы роста розничной торговли повлиял мировой продовольственный кризис. По распоряжению российского правительства цены были заморожены до мая 2008 года, что негативно сказалось на показателях розничных сетей. Кроме того, повысились закупочные цены на импортные товары, а доля импорта в розничной торговле в целом выросла до 47% (в 2015 году – 46%).

В 2016 году продолжилось активное строительство торговых центров, в результате, с одной стороны, снизился дефицит торговых площадей, с другой – усилилась конкуренция за место якорного арендатора торгового центра. Россия возглавила рейтинг из 34 стран Европы по количеству квадратных метров качественных торговых площадей, готовящихся к открытию в 2008–2009 годах. Общая площадь строящихся в России новых торговых центров составляет 3,2 млн кв. м, в 2007 году было введено в эксплуатацию 1,8 млн кв. м торговых площадей.

Одним из самых тяжелых для розничной торговли стал 2009 год, поскольку три квартала года оборот отрасли снижался. Основной причиной стал спад в российской экономике, повлекший за собой рост безработицы и снижение доходов населения. Реальные темпы прироста розничной торговли в 2009 г. ушли в зону отрицательных значений и составили -5,5% по сравнению с 2008 годом.

В 2009 г. полностью изменилась потребительская модель россиян: они стали более чувствительны к ценам, стараясь сэкономить на покупках продуктов питания. Спросом начали пользовать дешевые товары, что стимулировало развитие сегмента товаров под собственными марками торговых сетей. Основными проблемами кризисного 2009 г. стали следующие: изменение потребительского поведения россиян на фоне снижения доходов, удорожание заемного финансирования, высокая стоимость аренды и, как следствие, резкое снижение темпов развития торговых сетей.

По данным Департамента консалтинга РБК, сегмент продуктового ритейла в 2009 г. вырос на 24–25% в рублевом эквиваленте, снизившись примерно на 4–5% в долларовом выражении. Доля сетевой розницы в совокупном обороте продаж продуктов питания составила около 30%, причем более половины оборота торговых сетей продовольственной специализации обеспечили крупные игроки рынка.

---

Доля сетевой торговли в обороте розничной торговли продолжала ежегодно увеличиваться. Согласно данным Росстата в марте 2010 года розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 31,1% оборота розничной торговли торгующих организаций (в марте 2009 года – 30,7%) и 16,2% общего объема оборота розничной торговли (в марте 2009 года – 16,0%) [22].

Оборот розничной торговли среди торговых сетей составил в I полугодии 2012 г. 912,1 млрд. руб., на конец года – 1 950 млрд. руб.

Согласно рейтингам, показатели «насыщенность рынка» для России приближаются к уровням восточноевропейских стран и Китая, где потенциал роста розничной торговли исчерпан практически полностью. Однако достаточно высокой степени наличия торговых площадок достигли лишь крупные центры. Почти половина оборота розничной торговли приходится на 10 субъектов России: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Самарская область, Республика Татарстан, Тюменская область, Челябинская и Ростовская области. Если в Центральном регионе и Северо-Западном федеральном округе доля сетевых торговых структур составляет порядка 50%, то в Дальневосточном федеральном округе только 15%.

Очевидно, что региональная торговля развита гораздо слабее, и именно она в ближайшей перспективе должна стать локомотивом развития российского ритейла.

Таким образом, сегодня российский рынок сетевой торговли продуктами питания находится в стадии динамичного развития, на нем наблюдается высокая конкуренция между торговыми сетями, предлагающими широчайший ассортимент товаров на любой вкус.

Современные форматы розничной торговли продовольственными товарами развиваются намного быстрее, чем продовольственная розница в целом. Однако, по состоянию на конец 2012 года в структуре розничной торговли продовольственными товарами доля современных форматов составила лишь 27,2%, а в 2013 году увеличилась до 34,1%. Доля продовольственной сетевой розницы в совокупном обороте розничной продовольственной торговли представлена на рисунке.

Рисунок 1 Рост доли продуктовых торговых сетей в совокупном обороте розничной продовольственной торговли в России в 2007–2013 году

Сегодня в России отмечается всё большее сегментирование продуктовых сетей, в зависимости от месторасположения магазинов, формата торговли и от направленности для различных слоёв населения в зависимости от уровня доходов.

Рынок розничной торговли продуктами в России делится на три части:

---

• независимые операторы (несетевые магазины),
• торговые сети,
• неорганизованная торговля (рынки).

Рисунок 2 Структура розничной торговли в России в 2013 году

Как видно из рисунка, большую часть российского продуктового рынка в 2013 году занимали независимые операторы, на них приходилось чуть больше половины доли рынка (57,9%), сетевые операторы занимали 34,1%, а доля рынков составляла 8%.

Именно между тремя торгово-сбытовыми направлениями ведется борьба за покупателя. Поскольку рыночная торговля сбавляет свои обороты, а независимым операторам не хватает ресурсов для составления серьезной конкуренции сетевикам, следовательно, единственными мощными игроками на рынке продовольствия становятся сетевые организации.

Операторы рынка прогнозируют, что в течение 3–4 лет российские торговые сети увеличат долю рынка до 45–60% за счет вытеснения рыночной торговли. Рынки уходят в прошлое, как явление нашего переходного периода.

Несмотря на то, что современные форматы розничной торговли присутствуют в России уже более 10 лет, до сих пор не сформировалась единая классификация форматов продовольственных розничных сетей, которой придерживались бы все ритейлеры и специалисты рынка.

Однако по уровню организации сети супермаркетов можно разделить на:

• международные
• федеральные
• региональные
• локальные

Сегментацию розничных сетей по формату торговли в России можно представить следующим образом:

• Супермаркет – магазин с торговой площадью от 600 до 2000 кв. м., предлагают широкий товарный ассортимент – от 4 тыс. до 20 тыс. наименований (обычно 10 – 15 тыс. товарных позиции), примерно 80% из которых составляют продовольственные товары). Для супермаркетов характерно высокое качество обслуживания. Соответственно, они применяют значительную торговую наценку (около 30%), ориентируясь преимущественно на средний сегмент потребительского рынка. Располагаются супермаркеты в самых разных районах, но тяготеют к центру и густо населенным городским территориям.
• Гипермаркет – магазин крупного формата, в котором продажи осуществляются по принципу самообслуживания, ассортимент товаров широкий (30–60 тыс. позиций) и быстро обновляется, действуют политика низких цен и системы скидок и имеется стоянка для автомобилей и ряд других дополнительных услуг. Подавляющее большинство гипермаркетов реализует продукцию под собственными торговыми марками.

Среди других особенностей формата – прямые поставки товара в магазины от поставщиков, минуя распределительный центр.

---

• «Магазин у дома» – его характеризует удобный режим работы и, главное, расположение «в пределах шаговой доступности». С точки зрения торгового формата «магазины у дома» организуются как минимаркеты с большим ассортимент товаров повседневного спроса (4 -7 тыс. наименований). «Магазины у дома» призваны работать в среднем ценовом сегменте, применяя относительно высокую торговую наценку.
• Дискаунтер\универсам экономичного класса – имеют ряд общих признаков: применяют более простое оборудование, используется минимальное количество персонала, и как результат всего этого – снижение издержек обращения и установление более низких цен.

Товарный ассортимент дискаунтеров значительно скромнее (1–3 тыс. наименований) с ориентацией на нижний, наиболее массовый сегмент рынка. Здесь меньше известных брендов, цены заметно ниже (торговая наценка не превышает 10 – 15%). Соответственно, ниже в них и качество обслуживания. Дискаунтеры тяготеют к полупериферийным и периферийным городским зонам.

• сash & carry. – мелкооптовые магазины с солидной торговой площадью (как правило, 8 – 10 тыс. кв. м.) и широким ассортимент товаров (20 – 60 тыс. позиций) предлагают относительно низкие цены. Их отличие заключается в соединении торговых и складских площадей, а также в предложении товара относительно крупными партиями, поскольку они ориентируются прежде всего на мелкооптовых покупателей. В розницу они тоже активно торгуют, сочетая, таким образом, мелкооптовый и розничный форматы. Инвестиции в строительство такого торгового объекта и доходы от него сопоставимы с показателями гипермаркетов. Располагаются они также в периферийных зонах.
• продуктовый бутик \гастроном – по площади напоминают небольшой супермаркет (500 – 1000 кв. м), но размеры инвестиций в их создание сопоставимы с затратами на открытие крупного супермаркета. Их отличительная черта – работа в высшем потребительском сегменте рынка и ориентация на обеспеченного покупателя. При достаточно широком товарном ассортименте (6 – 8 тыс. наименований) и ценах, выше среднего на 40–50%, упор делается на высокое качество продуктов и уровень обслуживания. Располагаются такие магазины, естественно, в центральных районах или вблизи элитных поселков.

Структура современных форматов сетевой торговли в 2013 году выглядела следующим образом:

Рисунок 3 Структура современных форматов сетевой торговли в России в 2013 году

Очевидно, что самыми популярными форматами стали «гипермаркеты» и «дискаунтеры». Их роль по-прежнему является основной в распределении продуктовых рынков, с долями 39% и 33% соответственно. Значительно уступают им «супермаркеты», занимая 20% сетевого рынка. А на долю остальных форматов в рыночной доле сетевых игроков приходится всего лишь 8%.

---

Если же рассматривать сетевых ритейлеров продовольственных товаров с точки зрения ценового уровня, определяют следующую классификацию:

• премиум-класс
• средний класс
• масс-маркеты
• нижний сегмент

Однако несмотря на большую популярность дискаунтеров и торговых сетей в нижнем ценовом сегменте, покупатели стали более внимательно выбирать магазины, где они совершают покупки, и обращать больше внимания на уровень сервиса и наличие дополнительных услуги в магазинах.

Поэтому роль сетевых магазинов в обеспечении и удовлетворении потребительского спроса особенно велика. На сегодняшний на российском рынке насчитывается более 140 розничных продуктовых сетей всех форматов.

Исходя из данных таблицы, лидерами по критерию «выручка» за 2010 год среди ведущих торговых сетей России являются следующие ритейлеры: «X5 Retail Group» («Пятерочка», «Копейка», «Перекресток», «Карусель») – 395,6 млрл. руб.; «МЕТРО Кэш энд Керри» («Metro C&C») – более 142 млрд. руб.; ОАО «Тандер» («Магнит») – более 236,1 млрд. руб.; «Ашан-Россия» («Auchan») – более 216 млрд. руб. Прирост выручки компаний обусловлен реализацией масштабных инвестиционных программам и заключениям сделок слияния и поглощения.

Лидерами в стране по общему количеству магазинов являются два игрока: краснодарская компания ООО «Магнит», работающая в формате дискаунтеров (магазины Магнит) – 4055 магазинов в 2010 году, и компания X5 Retail Group, развивающая разные форматы торговли (магазины Пятёрочка, Перекрёсток) – 2469 торговых сетей. В конце 2011 лидеры рейтинга увеличили свое количество еще на 200 торговых сетей в совокупности.

О своём намерении выйти на российский рынок продуктового ритейла, за 2005–2008 гг. заявили сразу несколько мировых лидеров сетевой розничной торговли продуктами.

Первой о намерении выйти на рынок еще в 2005 году заявила британская торговая сеть Tesco. Tesco владеет 2,7 тыс. торговых центров по продаже продовольствия и промышленных товаров. Используемые торговые форматы – гипермаркет, супермаркет, магазин у дома. Помимо Великобритании, магазины сети расположены в Чехии, Японии, Таиланде, Ирландии, Южной Корее, Польше, Венгрии. Совместно с Royal Bank of Scotland, Tesco владеет банком Tesco Personal Finance.

В настоящий момент Tesco ищет подходящие варианты выхода на российский рынок. Компании нужно время для того, чтобы определиться со своей стратегией в России. Это связано с тем, что население России сосредоточено в городах, которые расположены далеко друг от друга, а для сети продуктовых магазинов это дополнительные трудности в плане распространения.

---