Файл: Кредитный рынок России.pdf

Изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у Сбербанка, НБ «Траст», Газпромбанка и ФК «Открытие». Заметное снижение доли просрочки показали банки группы ВТБ и Юникредит Банк.

БМ-Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Ликвидность

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за июнь возрос на 1,9%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возрос на 5,8%, а предоставленных банкам-нерезидентам уменьшился на 1,7%. Объем портфелей ценных бумаг за июнь увеличился на 1,7%. Доминирующие в этом портфеле вложения в долговые ценные бумаги (82% портфеля) выросли за месяц на 1,7%, а инвестиции в долевые бумаги сократились на 6,9%.

За 1 полугодие 2017 года объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, возрос на 2,8%. Объем межбанковских кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, за январь-июнь вырос на 18,6%, восстанавливаясь после сокращения на 45% в 2016 году. Портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, уменьшился на 10,7%. Напомним, что банки-нерезиденты – это банки, которые действуют в соответствии с законодательством иностранных государств и находятся за пределами Российской Федерации. Портфель ценных бумаг на балансе банков за 1 полугодие 2017 года возрос на 3,4%, в основном – из-за роста вложений в долговые ценные бумаги.

Объем заимствований банков у Банка России в июне возрос на 2,9%, в 1,2 раза вырос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. В результате удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций не изменился и составил 1,3%, снизившись до уровня начала 2011 года. За январь-июнь объем требований кредитных организаций к Банку России сократился на 9,9%, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 3,2% до 2,8%. За январь-июнь в 2,6 раза сократился объем заимствований у Банка России, при этом объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, возрос в 2,3 раза.

Объем депозитов и средств на счетах предприятий за июнь месяц сократился на 1,2%. За 1 полугодие  объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 0,6%.

В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов вкладов населения. Объем вкладов возрос за июнь на 1,6%. В результате на 1 июля 2017 года доля корпоративного фондирования в пассивах банков стала немного меньше доли вкладов населения: удельный вес депозитов и средств организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 29,9%, а вкладов – 30,8%.

---

За 1 полугодие объем вкладов увеличился на 4,3%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня начала 2014 года. Снижение в июне 2017 года ключевой ставки Банка России на 0,25% хотя и было несколько меньше, чем ожидали участники рынка, но поддержало тренд снижения ставок по вновь открываемым вкладам физлиц. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Таблица 3

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов на 1 июля 2017г., млн. рублей	Размер вкладов на 1 января 2017г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	11 440 492	11 278 285	162 207	1,44
2	ВТБ 24	2 185 210	2 103 517	81 692	3,88
3	Альфа-Банк	723 475	662 135	61 340	9,26
4	Россельхозбанк	719 987	599 942	120 044	20,01
5	Газпромбанк	711 341	644 320	67 020	10,4
6	Банк «ФК Открытие»	574 544	512 514	62 030	12,1
7	Бинбанк	552 928	543 101	9 827	1,81
8	ВТБ Банк Москвы	527 512	534 108	-6 595	-1,23
9	Промсвязьбанк	396 024	384 624	11 399	2,96
10	Райффайзенбанк	365 663	349 329	16 334	4,68
11	Московский Кредитный Банк	268 404	242 687	25 717	10,6
12	Совкомбанк	249 452	205 526	43 925	21,37
13	Росбанк	223 409	199 245	24 164	12,13
14	ЮниКредит Банк	192 391	167 976	24 414	14,53
15	Банк «Санкт-Петербург»	188 359	177 248	11 111	6,27

Объем вкладов заметно возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Россельхозбанке, Совкомбанке, Росбанке и Юникредит Банке.

Рост прибыли

---

За 1 полугодие 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 770 млрд. рублей

Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За 1 полугодие 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 770 млрд. рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской системы составила 360 млрд. рублей.

При этом прибыль в размере 849 млрд. рублей показали 420 кредитных организаций, а убыток в размере 78 млрд. рублей - 169 кредитные организации.

За 1 полугодие остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 4,8%. Снижение темпов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.

Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых хотя и снижаются, но все еще велики. При этом почти треть кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком.

Таблица 4

15 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 июля 2017г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 июля 2016г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбербанк России	316 963	229 409	87 553
2	Пересвет	71 613	1 347	70 265
3	ВТБ 24	32 554	13 502	19 051
4	ВТБ Банк Москвы	27 226	39 825	-12 599
5	Газпромбанк	20 428	21 888	-1 459
6	Альфа-Банк	19 273	-11 782	31 056
7	ЮниКредит Банк	16 560	4 774	11 786
8	Райффайзенбанк	13 883	11 423	2 460
9	Тинькофф Банк	9 209	3 253	5 956
10	Русский Стандарт	6 171	-6 902	13 073
11	Банк Уралсиб	6 069	4 688	1 380
12	Хоум Кредит Банк	5 627	1 228	4 398
13	Ситибанк	5 578	5 343	234
14	Банк «ФК Открытие»	5 313	4 771	541
15	Промсвязьбанк	5 130	2 814	2 315

---

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в 1 полугодии 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Все участники рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.

Увеличение прибыли Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ 24 и банка «Русский стандарт», а также снижение прибыли банка ВТБ. Показатели банка «Пересвет» связаны с тем, что банк проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 5

15 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 июля 2017г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 июля 2016г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Югра	-16 424	-19 327	2 903
2	Национальный Банк «Траст»	-15 414	-7 475	-7 938
3	Абсолют Банк	-3 726	-7 394	3 667
4	Российский Капитал	-3 520	-2 162	-1 357
5	Легион	-3 491	59	-3 550
6	Башкомснаббанк	-1 751	32	-1 783
7	Межтопэнергобанк	-1 693	227	-1 920
8	Балтинвестбанк	-1 493	2 793	-4 287
9	Международный Финансовый Клуб	-1 150	-3 823	2 672
10	Балтийский Банк	-1 009	681	-1 690
11	Русский Международный Банк	-961	44	-1 006
12	Сетелем Банк	-860	-136	-724
13	Москоммерцбанк	-808	-284	-523
14	ЦентроКредит	-781	97	-878
15	Инвестторгбанк	-705	826	-1 531

Некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», «Российский капитал», Балтинвестбанк,  Балтийский банк и Инвестторгбанк. У банка «Легион» Центробанк отозвал лицензию 7 июля 2017 года. В банке «Югра» 10 июля 2017 года была введена временная администрация.

В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы. Несколько месяцев подряд наблюдается небольшое и пока нестабильное улучшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Однако, как показали события в банке «Югра», пока далеко не все низкокачественные активы отражены в финансовой отчетности банков по их реальной стоимости. По причине неудовлетворительного финансового положения продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий.

---

Объем прибыли банковской системы России в 1 полугодии 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,1 раза. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 37% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк.

• 1. . Проблемы и перспективы развития кредитного рынка РФ.

Cистема кредитования в РФ — одна из форм стабильности и экономического роста страны. Это «совокупность самых разнообразных кредитно-финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию доходов, состоящая из нескольких институционных звеньев или ярусов». Банковское кредитование осуществляется по различным видам кредитов. Классификация может быть основана на многочисленных особенностях, отражающих различные стороны процесса кредитования. Депрессивное состояние экономики, высокий уровень инфляции, неплатежеспособность и финансовая неустойчивость многих хозяйствующих субъектов в условиях мирового финансового кризиса привели к резкому скачку стоимости предоставляемых банком кредитов и значительным сокращениям объемов кредитования. Банки боятся отдавать деньги в руки клиентов, имея существенный риск неполучения выданных сумм в установленный срок и в установленном размере. Повышение стоимости кредитных ресурсов негативно сказывается на производственных и потребительских циклах общественного воспроизводства. Система кредитования населения в России, как и во всём мире, устроена по принципу пирамиды — погашение и обслуживание старых кредитов обеспечивается привлечением новых. Из-за того, что ставки остаются высокими, а выдача кредитов замедляется, эта пирамида перестаёт работать. В результате люди выплатят больше, чем займут. Снижение доходов населения ещё выше поднимет ставку по кредитам — поскольку риски банков растут. Стремительные перестройки в мировой экономике позволили выявить в условиях кризиса проблемы современной кредитной системы РФ, тормозящие ее развитие. К таким проблемам можно отнести:

1) существование мелких коммерческих банков со слабой финансовой базой;

2) проблемы ипотечной системы;

3) проблемы автокредитов;

4) удорожание кредитов для населения;

5) ужесточение условий банков по всем видам кредитов для населения и юридических лиц в условиях нестабильности экономической ситуации;

6) конкуренция со стороны новых кредитно-финансовых институтов, страховых фирм и инвестиционных фондов, которые привлекают вклады населения не на подлинной коммерческой основе, а по принципу «пирамиды»;

---