Файл: «Добросовестная и недобросовестная ценовая конкуренция.».pdf

Глава 2. Исследование ценовой конкуренции в России (на примере рынка банковских услуг)

2.1. Методы и формы ценовой конкуренции на рынке банковских услуг

Банковская конкуренция является одной из разновидностей рыночной конкуренции. Исследование конкурентной среды – это оценка:

– барьеров входа и выхода с рынка;

– конкурентного окружения;

– мотивации конкурентов^[33].

Если следовать буквальному значению понятия «банковская конкуренция», то в рамках данного термина следовало бы рассматривать отношения, складывающиеся исключительно между банками. Но такой подход нельзя считать правильным. Ведь каждый отдельно взятый коммерческий банк имеет дело с весьма неоднородной массой конкурирующих с ним продавцов банковских услуг, одной из групп которых являются коммерческие банки. Субъектами банковской конкуренции являются не только сами банки, но и все другие финансовые и нефинансовые учреждения – участники банковского рынка.

Под формой конкуренции понимается разработка и реализация конкретного способа соперничества. Под методом конкуренции – совокупность инструментов соперничества между действующими субъектами предпринимательского бизнеса.

В зависимости от используемых методов конкуренции различают:

1) ценовую конкуренцию;

2) неценовую конкуренцию.

Характеристика ценовой конкуренции заключается в том, что используются только ценовые методы борьбы с конкурентами:

– повышение цены;

– понижение цены;

– поддержание цены на прежнем уровне;

– следование за лидером в цене.

Ценовая конкуренция всегда имеет определенные пределы, которые сужают ее возможности. К ним в первую очередь относятся различные формы государственного воздействия в виде прямого ограничения (размеры минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по льготным государственным кредитам и т. п.) и косвенного регулирования, прежде всего в виде мер денежно-кредитной политики, ставок рефинансирования и т. п. Следует отметить, что понижение цен на депозитные услуги и их снижение на кредитные услуги не всегда гарантируют увеличение потребительского спроса. В ряде случаев это может отпугнуть клиентов, вызвать у них недоверие.

Кроме того, существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль. В связи с этим западные коммерческие банки стремятся не конкурировать в области цен на банковские услуги, добиваясь сохранения стабильных процентных ставок и тарифов, и уделяют первосте пенное внимание проблеме качества услуг. Ценовые методы могут найти применение в компании в тот период времени, когда остро стоит проблема сбыта или продукт, с которым она вышла на рынок, новый.

---

Региональные банки чаще всего прибегают к использованию ценовой конкуренции, изменяя цены на предлагаемые услуги.

Преимуществами банка при использовании ценового типа конкуренции могут быть:

– ускоренная подготовка к предоставлению новых услуг при одновременном снижении их себестоимости;

– контроль за большим количеством рыночных сегментов или клиентов;

– быстрота и доступность приобретения услуги, сопутствующего ей сервиса, оказание каких-то дополнительных услуг или консультаций;

– быстрота и доступность приобретения услуги, сопутствующего ей сервиса, оказание каких-то дополнительных услуг или консультаций;

– сокращение жизненного цикла конкретных услуг.

Таким образом, усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что банки вынуждены использовать методы конкуренции, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе. Для определения своих конкурентных позиций банку необходимо оценить эффективность своей деятельности на рынке данного вида услуг.

2.2. Анализ ценовой конкуренции на рынке банковских услуг

Для российского банковского рынка, как и для всякого другого рынка, характерно наличие конкурентных отношений между его участниками. Ценовая конкуренция служит основным механизмом, который стабилизирует соотношение процентных ставок ипредложение банковских услуг. Также конкуренция является эффективным методом антимонопольного регулирования^[34].

В основном на российском банковском рынке ценовая конкуренция проявляется между коммерческими банками, то есть банковскими институтами, которые находятся на втором уровне банковской системы и занимаются оказанием банковских услуг и продажей банковских продуктов клиентам.

Проведем анализ ценовой конкуренции на российском банковском рынке, исходя из следующих параметров ценовой конкуренции, предложенных Лутошкиной Н.К.^[35]:

1. ставка по кредиту;

2. различные сборы и комиссии банка;

3. скидки и бонусы за кредитную историю;

4. скидки и бонусы постоянным клиентам;

5. аннуитетная система платежа;

6. дифференцированная система платежа (платежи ежемесячно уменьшаются);

7. сумма или % переплаты;

8. плата за обязательное страхование заемщика;

9. штрафные санкции за просрочку платежа;

10. снижение ставки с помощью рефинансирования или перекредитования;

---

11. тарифы за расчетно-кассовое обслуживание;

12. ставка по депозиту;

13. приходно-расходные операции по депозитному счету;

14. период начисления процентов и сроки их капитализации;

15. выплата промежуточных процентов (внутри срока);

16. ставка при срочном изъятии средств с депозита.

Для этого рассмотрим деятельность десяти крупнейших банков, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, Банк Открытие, Бинбанк, Альфа Банк, Россельхозбанк, Юникредит банк, Росбанк.

Определим долю рынка, которую занимает каждый из этих банков (табл. 1).

Таблица 1

Объем кредитов, выданных на 1 ноября 2017 г.^[36]

Наименование	Объем кредитов, выданных физическим лицам на 1 ноября 2017 г.		Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям на 1 ноября 2017 г.
	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %
Выдано всего кредитов	10 655 424		33 298 855
1. Сбербанк	4 294 774	40.31	10 849 370	32.58
2. ВТБ	220 880	2.07	4 934 039	14.82
3. Газпромбанк	307 096	2.88	3 112 969	9.35
4. ВТБ 24	1 542 526	14.48	229 841	0.69
5.Банк Открытие	129 023	1.21	1 999 254	6.00
6. Бинбанк	23 688	0.22	67 960	0.20
7. Альфа Банк	230 409	2.16	1 204 121	3.62
8. Россельхозбанк	320 789	3.01	1 421 116	4.27
9. Юникредит Банк	120 399	1.13	619 212	1.86
10. Росбанк	147 752	1.34	259 699	0.78

Из таблицы видно, что наибольшую долю на рынке кредитования физических лиц и на рынке кредитования предприятий и организаций занимает Сбербанк (40% и 33% соответственно). Второе место на рынке кредитования физических лиц с долей 14,5% занимает ВТБ 24, на рынке кредитования предприятий с долей 15% - ВТБ.

Рассмотрим объем средств физических и юридических лиц на депозитах в 10 крупнейших банках (табл. 2). Наибольший удельный вес в объеме средств физических и юридических лиц занимает Сбербанк, на втором месте в объеме средств физических лиц - ВТБ 24, в объеме средств юридических лиц - ВТБ. Таким образом, наиболее популярными банками являются Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24 и Газпромбанк.

---

Таблица 2

Объем средств физических и юридических лиц на 1 ноября 2017 г.^[37]

Наименование	Объем средств физических лиц на 1 ноября 2017 г.		Объем средств юридических лиц на 1 ноября 2017 г.
	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %
Всего депозитов	23 138 847		23 273 787
1. Сбербанк	10 803 700	46.69	5 693 045	24.46
2. ВТБ	507 727	2.19	4 045 201	17.38
3. Газпромбанк	619 614	2.68	2 458 952	10.57
4. ВТБ 24	2 046 028	8.84	392 905	1.69
5.Банк Открытие	490 446	2.12	749 250	3.22
6. Бинбанк	375 672	1.62	129 594	0.56
7. Альфа Банк	628 439	2.72	769 320	3.31
8. Россельхозбанк	569 025	2.46	1 158 934	4.98
9. Юникредит Банк	169 942	0.73	601 609	2.58
10. Росбанк	190 196	0.82	252 944	1.09

Ставка по кредитам и депозитам является ценой банковской услуги. Рассмотрим проявление ценовой конкуренции между крупнейшими российскими коммерческими банками в рамках предоставления банковских услуг физическим лицам (табл. 3).

Как видно из данных таблицы, самую минимальную ставку по потребительским кредитам без обеспечения предлагает Россельхозбанк, максимальную – Росбанк.

Таблица 3

Банковские услуги частным клиентам^[38]

Наименование	Минимальная годовая ставка по потребительским кредитам без обеспечения, %	Средняя годовая ставка по депозитам с ежемесячной капитализацией на сумму 15000 р. сроком на 3 месяца, %	Вклад до востребования, %
1. Сбербанк	14,9	5,0	1,5
2. ВТБ	14,9	8,2	3,5
3. Газпромбанк	14,0	8,2	0,01
4. ВТБ 24	13,9	- (от 100000) 6,0	1,2
5.Банк Открытие	14,9	- (от 50000) 8,75	5,25
6. Бинбанк	13,3	8,7	6,5
7. Альфа Банк	13,99	6,94	1,2
8. Россельхозбанк	12,9	6,6	0,01
9. Юникредит Банк	15,9	6,5	2,0
10. Росбанк	16,0	6,7	6,5

---

Акции и льготы:

• Юникредит Банк не требует предоставление трудовой книжки и трудового договора за положительную кредитную историю, также имеется возможность возврата 1% от суммы при расчете за покупки картой банка.
• Банк Открытие предоставляет бесплатное оформление банковской карты, страхование жизни и здоровья в течение всего срока кредитования, возможность досрочного погашения кредита без штрафов и комиссий.
• В банке ВТБ имеется программа «Снижение платежа». Банк предлагает перевести все кредиты из других банков в ВТБ со сниженной ставкой. Также существует возможность отложить выплату платежей до двух месяцев. ВТБ страхует жизнь и здоровье заемщика на протяжении всего срока кредитования.
• Сбербанк предоставляет возможность досрочного погашения кредита без штрафов и комиссий.
• В Россельхозбанке возможен выбор схемы погашения кредита (аннуитетная/дифференцированная), а также возможность досрочного погашения без ограничений^[39].

Ставки по депозитам указаны с условием снятия средств в конце срока. Наиболее высокая годовая ставка по депозитам у Бинбанка. Все представленные коммерческие банки предоставляют возможность увеличения процентных ставок по депозиту в зависимости от увеличения суммы вклада и срока.

Депозит в банках ВТБ 24 и Открытие может быть открыт только при минимальной сумме 100000 р. и 50000 соответственно. Наиболее выгодные условия по вкладам до востребования предлагают Росбанк, Бинбанк и Открытие. Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа Банк, Росбанк предоставляют различные акции. Во всех рассмотренных банках имеется возможность консультации по телефону и оформления услуг онлайн.

Таким образом, наиболее выгодные условия по кредитам, депозитам и депозитам до востребования представлены у Бинбанка, несмотря на отсутствие льгот и акций. Однако доля рынка, занимаемая Бинбанком, относительно небольшая. Наибольшую долю на рынке банковских услуг занимает Сбербанк при отсутствии у него самых выгодных условий на выбранную для анализа дату. Это происходит потому, что он имеет высокую популярность и всегда «на слуху», то есть имеет место неценовая конкуренция. Этот банк пользуется доверием у населения в данной кризисной экономической ситуации и частым отзывом лицензий у банков. В то же время объем реализации банковских услуг зависит от сотрудничества организации с банком (например, выплата заработной платы на банковскую карту).

---