Файл: "Социально-экономическое значение страхования".pdf

Количество страховых компаний в 2016 году уменьшилось на 73 (в том числе на 8 компаний, занимающихся медицинским страхованием и 3 специализированных перестраховщика). Как и в прошлом году, большинство отзывов лицензий связано с претензиями Центрального Банка к качеству активов. При этом увеличилось число компаний, добровольно отказавшихся от лицензий в связи с передачей портфеля и присоединением к другой страховой организации.^[34]

С рынка ушли 13 компаний из ТОП-100. Самыми крупными из них были ООО «Страховая группа «МСК» (присоединена к ООО СК «ВТБ Страхование»), ООО СК «Независимость» и ООО «Инвестиции и финансы». Совокупная доля покинувших рынок компаний составила ~3,5%. В итоге на рынке на 31.12.2016 г. осталось 251 страховая и 5 специализированных перестраховочных компаний, зарегистрированных в 41 субъекте РФ.

Продолжается процесс укрупнения страховых компаний: и по размеру уставного капитала, и по объему премий. Мелкие страховщики становятся неконкурентоспособными.

По данным ЦБ РФ, совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 216,5 млрд рублей (на 31.12.2015 г. -189,2 млрд рублей). Средний размер уставного капитала вырос за год с 566 до 842 млн рублей. (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение компаний по величине уставного капитала (источник - НРА по данным Банка России^[35])

В 2016 году 21 компания увеличила уставные капиталы (в том числе лидеры рынка ПАО «Росгосстрах» и АО «СОГАЗ» - более чем на 9 млрд рублей каждая), 4 - уменьшили. Максимальному сокращению подвергся капитал ООО «Проминстрах» - на 623,3 млн рублей.^[36]

В 2016 году продолжались сделки слияний-поглощений. АО «СОГАЗ» успешно интегрировало бизнес АО «СО «ЖАСО», ООО «СК «ВТБ Страхование» - ООО «СГ «МСК» и АО «Москва Ре». В конце года объявлено о покупке ПАО «Росгосстрах» Финансовой корпорацией «Открытие». Кроме того, несколько медицинских страховых организаций перешли под контроль новых собственников (ООО «АльфаСтрахование-ОМС» приобрело ЗАО «Югория Мед», АО «ВТБ Медицинское страхование» – ОАО «СК «РОСНО-МС»)

2016 год оказался довольно удачным для страховщиков по объему бизнеса. Объем премий вырос на 15,3%, показав лучший результат за последние 4 года. Впервые с 2010 года объем выплат показал отрицательную динамику (табл. 1).

Таблица 1

Динамика рынка страховых премий и страховых выплат^[37]

Таблица составлена по данным Банка России.

В лучшую сторону изменилось и соотношение между темпом роста премий и выплат. Если в предыдущие годы темп роста премий отставал от темпа роста выплат, а разрыв достиг максимума в 2015 году, то в 2016 году выплаты показали отрицательную динамику на фоне значительного роста премий.^[38] Следует отметить, что ситуация в целом по рынку показывает лишь «среднюю температуру», так как рост премий обеспечен в основном страхованием жизни. В то же время у многих non-life компаний темп роста выплат превышает темп роста премий (рис. 2).

Рисунок 2. Соотношение темпов премий и выплат (источник - НРА по данным Банка России)^[39]

В 2016 году структура рынка изменилась: усилилась тенденция роста доли страхования жизни, продолжает уменьшаться доля страхования имущества, сократилась доля обязательного страхования (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика структуры страхового рынка (источник - НРА по данным Банка России)^[40]

Доля страхования жизни за 2 года увеличилась в полтора раза: с 11% в 2014 году до 18% в 2016 году.

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2016 год составил 921,4 млрд рублей, по обязательным – 259,2 млрд рублей.

После депрессивного 2015 года оживился сегмент добровольного non-life страхования: объем премий вырос за год на 57,8 млрд рублей. В отличие от прошлого года, положительную динамику показали страхование имущества юридических лиц, страхование сельскохозяйственных рисков, страхование от несчастных случаев.

Падение объема премий по автокаско продолжилось, но его темпы замедлились. Если в 2015 году страховщики недосчитались 31,3 млрд рублей премий, то в 2016 году – «только» 16,6 млрд.^[41]

На рис. 4 представлена структура страхового рынка по величине страховых премий.

Рисунок 4. Структура страхового рынка по размерам премий (источник - НРА по данным Банка России)^[42]

В структуре премий по добровольным видам на первое место вышло страхование жизни (23,4%), а страхование средств наземного транспорта стало вторым (18,5%). На ДМС приходится 15%, на страхование от несчастных случаев и страхование имущества юридических лиц – по 11,7%.

2.2 Проблемы развития страхового рынка

Будущее страховой отрасли тесно взаимосвязано с экономическим развитием государства, поэтому проблемы в экономике могут затронуть рынок страховых услуг.

Страхование в Российской Федерации должно способствовать:

1. Защите прав страхователей.

2. Совершенствованию рисского менеджмента на финансовых рынках.

3. Созданию эффективной пенсионной системы в стране.

4. Развитию малого и среднего предпринимательства.^[43]

Для оценки проблем современного страхового рынка целесообразно сравнить некоторые его показатели в разрезе стран.

Так, если страховая премия в расчете на одного жителя в Японии составляет около 4,5 тысячи долларов, в Швейцарии — 3 тысячи, в США — 2,5 тысячи, то в России — лишь, около 40 долларов.^[44]

В валовом внутреннем продукте в развитых странах доля совокупной страховой премии равняется 8–10 %, а в Российской Федерации — примерно 1,5 % . Расходы австралийцев на добровольное страхование составляют примерно 10 % общего достатка, американцев — свыше 15 %, россиян — около 2 долларов в год.  Видно, содержание и масштабы страховых операций на зарубежном и отечественном страховом рынке значительно отличаются.^[45]

Аналитики прогнозируют ухудшение ситуации на рынке страхования в России в 2017 году.

Наиболее существенное замедление произошло в страховании имущества предприятий, заемщиков и КАСКО. Вслед за сокращением темпов роста ухудшились финансовые результаты. На данный момент наибольшие проблемы выделяются в автостраховании. Рентабельность собственных средств представителей страхового рынка снизилась до минимального значения за предшествующие 5 лет — до 6,1 %. Страховые компании приняли определенные меры для увеличения тарифов КАСКО и санации портфелей. Тем не менее, бизнес автострахования продолжает быть убыточным.^[46]

В 2016 году ОСАГО, потерпел множество отрицательных событий, таких, как:

1) рост убыточности в автостраховании;

2) негативное развитие судебной практики;

3) увеличение мошенничества.

В кризисную стадию перешло и автоКАСКО. Основные проблемы состоят в снижении в ряде отраслей программ страхования,  спаде платежеспособного спроса.

Анализируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что современный российский страховой рынок находится в непростой ситуации, которая характеризуется:

- сокращением темпов прироста страховых взносов;

- ростом убыточности;

- достижением минимального значения за последние пять лет рентабельности  собственных средств страховщиков;

- постоянным откладыванием решения таких жизненно значимых для рынка страхования вопросов, как увеличение тарифов по ОСАГО в автостраховании и введение налоговых льгот в страховании жизни граждан.

Таким образом, можно сделать вывод. Российский рынок страхования на данный момент только частично выполняет свою социально-экономическую функцию. Данная отрасль обеспечивает юридические лица и граждан лишь основной защитой от всевозможных рисков. Она не является серьезным элементом развития финансового сектора страны, не играет существенной роли в андеррайтинге медицинских рисков и в финансовом обеспечении по старости граждан. Страховые премии в своем совокупном объеме составляют всего лишь ¼ часть объема страховых премий какой-либо одной из мировых ведущих страховых компаний. При этом, совокупные активы российских страховых компаний составляют еще меньшую долю.

В виду того, что сложившаяся на рынке страхования в России ситуация только прогрессирует, без проведения реформы не обойтись.

2.3 Инвестиционная направленность в страховании

Страховые компании аккумулируют на своих счетах огромные средства. Большинство страховых компаний сочетают инвестиционную деятельность с основной деятельностью для сохранения платежеспособности компаний и повышения надежности страхования различных рисков.

Особенно активными инвесторами являются страховые компании Великобритании, США, Германии и Франции. В России инвестиционная деятельность страховых компаний сдерживается юридическими ограничениями государства и относительно небольшими размерами средств, разрешенными к инвестиционной деятельности. Ограничения инвестиционной деятельности страховых компаний имеет место во всех вышеназванных странах, что объясняется защитой государством клиентов страховых компаний.^[47]

Сам же страховой бизнес отличается консерватизмом и надежностью, поскольку главная его задача - сохранить вложения своих клиентов.

В России деятельность страховых компаний в области инвестирования регулируется:

- Законом Российской Федерации от 31.12.97 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

- Законом Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г.

- Правилами размещения страховщиками страховых резервов (утвержденными приказом Министерства финансов России от 8 августа 2005 г. № 100н).^[48]

Российское государство вводит определенные ограничения страховым компаниям в области инвестиционной деятельности. Им при инвестировании предъявляются следующие требования:

1. Обеспечить возвратность вложений.
2. Обеспечить прибыльность вложений.
3. Обеспечить ликвидность приобретенных ценных бумаг.
4. Формировать диверсифицированный портфель активов для соблюдения всех вышеназванных требований.

Соответственно и инвестиционная деятельность страховых компаний носит консервативный характер.

Главное при выборе объектов инвестирования не их доходность, а надежность, минимум рисков и высокая ликвидность.

Страховая деятельность сосредоточена на следующих основных направлениях: страхование жизни и имущества; страхование накопительной части пенсий, страхование всех остальных рисков. Первое и второе направление дает им «длинные деньги», которые используются в инвестиционной деятельности. Страхование остальных рисков приносит страховым компаниям «короткие деньги», которые пригодны лишь для краткосрочных инвестиций, обладающих повышенными рисками.