Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Общая характеристика страхового рынка).pdf

Сектор личного страхования в Германии испытывает расту­щую конкуренцию со стороны коммерческих банков, стремящихся организовать страховое обслуживание клиентуры через операционные залы коммерческих банков. В целом доходность операций в секторе страхового обслуживания физических лиц выше, чем в секторе страхового обслуживания юридических лиц. Сектор страхового обслуживания физических лиц занимает 87 % германского страхового рынка, сектор страхового обслуживания юридических лиц — 13 %.

Страховое дело в Германии разделено между системой госу­дарственного социального обеспечения и частным сектором страховых услуг. Социальное страхование обязательно для всех работников наемного труда, если они не охвачены сектором ча­стных страховых дел. Имеется в виду страхование по старости, на случай безработицы, страхование на случай временной утра­ты трудоспособности.

Крупным источником привлечения клиентуры страховых компаний служит работа независимых страховых брокеров, обслуживающих различные страховые компании. Широко представлена прямая продажа страховых полисов, осуществляемая непосредственно из офисов страховых компаний.

Все действующие в Германии национальные и иностранные страховые компании подлежат обязательному государственному страховому надзору со стороны Федерального ведомства надзора за деятельностью страховых компаний (BAV), расположенного в Берлине. Страховые компании, учрежденные в отдельных федераль­ных землях, подлежат страховому надзору со стороны уполномо­ченных на то земельными властями органов

Обязательное страхование в Германии носит относительно ограниченный характер.

Страхование в зарубежных странах пред­ставляет собой часть международного страхо­вого рынка. Вместе с тем оно является важ­ным сектором национальных экономик, обес­печивая перераспределение 8—12 % валового национального продукта. Аккумулируемые че­рез страхование денежные средства служит ис­точником крупных инвестиций. Финансовые потоки страховых компаний в значительной мере ориентированы на обслуживание госу­дарственного внутреннего долга. Государст­венное регулирование страховой деятельности за рубежом в основном направлено на кон­троль за финансовой стороной работы страхо­вых компаний.

Глава 2 Современное состояние страхования

2.1 Анализ развития страхования в Российской Федерации

Несколько иначе, чем в Европе складывалась ситуация на страховом рынке Российской Федерации. Начиная с 1993 вплоть до 1999 гг. андеррайтинговый результат страхового рынка имел постоянную тенденцию к росту на фоне постепенно повышающегося показателя ВВП (рис. 1).

В 1999 и 2000 гг. прирост страхового рынка в валютном исчислении составил почти 200%. Специалисты отмечали, что это - естественная реакция рынка после кризиса 1998 года, растянувшаяся на пару лет из-за постепенного восстановления финансового положения в стране. Ситуация изменилась с начала 2002 года. Период заметного роста страхового рынка сменился периодом стагнации, замедлением темпов развития и установившимся показателем поступления страховых премий на уровне 300,4 млрд. руб. Однако, некоторые показатели в 2002 год заметно возросли по сравнению с 2001 годом. По личному страхованию рост составил 228,0%, страхование имущества - 194,9%, ответственности - 181,3%, обязательное страхование - 159,2% (по данным департамента страхового надзора Минфина). Причиной роста является не только стабилизация экономики, но и невысокая убыточность, которая составила: в личном страховании 41%, имущественном - 14% и страховании ответственности - 9%. Кроме того, в отличие от зарубежных страховых компаний, российские страховщики не несли таких катастрофических убытков как в США после событий 11 сентября. Фактически выплаты зарубежным партнерам осуществляет лишь «Ингосстрах», который в качестве одного из перестраховщиков участвует в возмещении убытков.

Рисунок 1 - Андеррайтинговый результат страхового рынка за 1993-2010 гг.

Суммарные взносы страховщиков в 2002 году увеличились на 60,9% и составили 276,6 млрд. руб., а выплаты - 171,8 млрд. руб. Более половины взносов приходится на страхование жизни. Отношение величины совокупных взносов к российскому ВВП составило 3%, что пока еще несравнимо с показателями экономически развитых стран (8­12%), но является рекордным для российского рынка. С каждым годом растет концентрация страховых компаний на российском рынке. Доля 10 крупнейших компаний составляет 68% всей страховой премии. Совокупный уставный капитал страховщиков составил на конец 2003 года 27,3 млрд. руб., этот же показатель увеличился почти в два раза в 2004 году и практически на таком же уровне достиг 2010 года (рис. 2).

Рисунок 2 - Уставный капитал страховых компаний РФ за период с 1998 по 2010 гг.

По данным ФССН за 2007 год объем премии на страховом рынке увеличился на 26% и составил 763,6 млрд. руб. Основная доля премий пришлась на добровольные виды страхования. При этом выплаты выросли на 35% до 473,8 млрд. руб. Точкой роста отечественного страхового рынка в этом году стало страхование имущества, на которое пришлось 36% всех сборов. Компаниям, активно работающим в этом сегменте, удалось увеличить объем премий на 30-50% (в первую очередь, за счет страхования автокаско). Однако, несмотря на хорошие показатели отдельных страховщиков, рентабельность рынка в целом снижается, выплаты растут быстрее сборов. Для 2006 и 2007 гг. характерен рост страховых премий в основном за счет за счет роста доли страхования жизни. В структуре выплат по добровольному страхованию существенно увеличилась доля страхования имущества: с 50 до 57%, прежде всего, за счет роста убыточности по автострахованию. Доля страховых выплат по личному страхованию снизилась с 36 до 31%, и уровень выплат в данном сегменте продолжает расти. В структуре премии по обязательным видам страхования несколько уменьшилась по сравнению с 2006 г. доля ОСАГО: с 23,4 до 20,5%. Соответственно доля взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) увеличилась: с 73,6 до 77,1%. Произошло это за счет опережающего по сравнению с ОСАГО темпа роста объема взносов по ОМС (43,4% против 23,9%). В структуре выплат по обязательному страхованию существенных изменений не произошло. Характерным является то, что по сравнению с 2006 годом резко выросло количество сделок по созданию страховых групп, а число сделок, результатом которых становилось присоединение одного страховщика к другому с ликвидацией юридического лица присоединяемого страховщика, наоборот, уменьшилось. Объем иностранных инвестиций в страховой бизнес увеличивается - об этом свидетельствуют покупка СК «НАСТА» швейцарским страховым концерном «Цюрих», увеличение доли участия Allianz в РОСНО и покупка европейским подразделением Allianz СК «Прогресс-Г арант», а также приобретение французской финансовой группой Societe Generale СК «Союзник».

С началом экономического кризиса, отрицательный эффект от которого проявился наиболее ощутимо в 1 квартале 2009 года, наметилось значительное сокращение темпов роста страхового рынка. До этого времени сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка России (рис. 3).

Рисунок 3 – Количество страховых компаний с 1993 по 2010 гг.

В результате в кризисный период количество игроков российского страхового рынка существенно сократилось. Согласно данным ФССН (Федеральной службы страхового надзора), российские страховщики за 2009 год увеличили сбор премий по сравнению с 2008 годом на 3,2% до 977,5 млрд. руб., выплаты выросли на 15 % до 734,5 млрд. руб. К причинам увеличения числа выплат можно отнести крупные страховые события, такие как авария на Саяно-Шушенской ГЭС, увеличение количества массовых страховых случаев. Самые большие выплаты пригодятся на сегмент страхования транспортных средств, здесь выплаты составили примерно 85%, по ОСАГО выплаты составили почти 60%. Таким образом, влияние мирового финансового кризиса на российский рынок страховых услуг существенно снизило объемы продаж на данном рынке в целом и в секторе имущественного страхования в частности.

Существующий сегодня в России рынок страхования практически поделен между крупными страховщиками. В зависимости от вида страхования на рынке преобладают в среднем 30-50 крупных компаний, что является показателем высокой концентрации страхового рынка. Продолжает расти сумма премий на 1 человека, которая составила в конце 2010 года почти 7000 руб. (рис. 4).

Рисунок 4 - Сумма премий на 1 человека с 1993 по 2010 гг.

Однако сумма выплат на одного россиянина растет большими темпами, основной скачок в темпах роста данного показателя приходится на 2006 год. На сегодняшний день в стране осуществляют свою деятельность 625 страховых компаний, которые за 2010 год собрали страховых премий на сумму 1 041 млрд. руб.

Оценка финансовых показателей страхового рынка Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы:

Динамика андеррайтингового результата страхового рынка РФ позволяет выделить три точки спада показателя - 2000, 2002 и 2009 гг., а также две точки подъема - и 2008 гг. Период заметного роста страхового рынка с 1993 по 1999 гг. сменился периодом замедления темпов развития, причиной чего стал обвал фондового рынка в году, а также мировой финансовый кризис 2008 года.

Данные по величине совокупного уставного капитала российских страховщиков позволяют выявить тенденцию постоянного роста капитализации игроков страхового рынка. Данный показатель составил на конец 2003 года 27,3 млрд. руб., он же увеличился почти в два раза в 2004 году и практически на таком же уровне достиг 2010 года. Отсутствие финансовых данных ранее 1998 года не позволяет сделать полные выводы и составить целостную картину капитализации страховых компаний. Хотя можно сделать предположение, что уставный капитал до 1998 года имел совсем низкие показатели, имеющие незначительную тенденцию роста.

Количество российских страховых компаний постепенно сокращалось, начиная с 1995 года, в этом же году насчитывалось 2800 организаций. Это объясняется постоянным обновлением страхового законодательства в стране: повышаются требования к лицензированию страховщиков, а также к осуществлению их деятельности, например, в части увеличения уставного капитала организаций. Кроме того, следует упомянуть о слияниях и поглощениях среди страховых игроков, резко выросло количество сделок по созданию страховых групп. Но основной причиной такого сокращения количества страховщиков является финансовый кризис. В результате всех перечисленных факторов количество игроков российского страхового рынка существенно сократилось в 4,5 раза по сравнению с 1995 годом.

По итогам 2010 года страховой рынок России имеет следующие показатели:

- рост показателя ВВП;

- рост андеррайтингового результата российских страховых компаний за счет увеличения страховых премий и не имеющих роста выплат;

- рост числа страховых групп;

- преобладание показателя страховой премии над показателем суммы выплаты в расчете на одного россиянина.

2.2 Анализ страховых рынков на фоне изменения макроэкономических показателей

Для того, чтобы наиболее углубленно проанализировать страховые ранки Евросоюза и Российской Федерации, была проведена их сравнительная характеристика по основным финансовым и количественным показателям. За основу был взят показатель «андеррайтинговый результат» страховых компаний, который лучше всего отображает ситуацию, сложившуюся на страховых рынках Европы и РФ, а также включает в себя показатели страховых премий, выплат и операционных расходов.

Кроме того, анализ проведен на фоне основных макроэкономических показателей, являющихся важным элементом для прогнозирования экономического развития страны и принятия правильных решений. Основные макроэкономические показатели: мировой валовый внутренний продукт (ВВП), мировой платежный баланс, мировой внешнеторговый оборот, уровень мировой безработицы. В первую очередь необходимо рассмотреть показатели андеррайтингового результата на фоне динамики мирового ВВП (рис. 5).