Файл: Структура современной банковской системы.pdf

Банковский сектор в 2013 г. сохранил тенденцию повышения показателей концентрации деятельности банков. Пять крупнейших банков увеличили свою долю в активах с 50,3% до 52,7%. Структура активов представлена на рисунке 3.^[7]

на 1.01.2013 на 1.01.2014

Рис.3 Структура активов банковского сектора

Из рисунка видно, что несмотря на снижение, большую долю активов продолжают занимать кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам и ценные бумаги.

В 2013 г. снизились показатели уровня развития банковской системы по

сравнению с 2011 и 2012 годами. Прибыль банковского сектора сократилась на 6 млрд. рублей и составила 994 млрд. рублей против 1,0 трлн. рублей в 2012 г. Произошло увеличение числа убыточных банков с 5,8% до 9,5% (с 55 до 88) и снижение числа прибыльных банков с 94,2% до 90,5%. Убытки банковского сектора в 2013 году увеличились и составили 19 млрд. рублей (в 2012 году – 9 млрд. рублей). Рентабельность активов кредитных организаций составила 1,9%, рентабельность капитала – 15,2% (в 2012 году – 2,3 и 18,2% соответственно). На 1.01.2014 г. собственные средства (капитал) кредитных учреждений составили 7,1 трлн. рублей, что на 1,0% меньше, чем за 2012 год. ^[8]

Высокие кредитные риски и низкий спрос на кредиты стали причинами

проведения банками консервативной кредитной политики, в результате которой объем кредитов нефинансовой сферы сократился. В Приложении 3 представлены данные по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, которые были предоставлены организациям, физическим лицам и кредитным организациям. Одной из основных причин сокращения объема кредитования стал дефицит надежных заемщиков (как в секторе нефинансовых организаций, так и в розничном секторе), так как увеличилось число убыточных организаций, повысился уровень безработицы населения, ухудшилось финансовое положение части потенциальных клиентов.

В первом полугодии 2013 года объемы кредитования выросли на 5,3% (2012 г. – на 6,2%) и составили 21030,2 млрд. руб. Объемы кредитования физических лиц увеличились на 13,7% (2012 г. – на 18,4%) и составили 8797,6 млрд. руб. Объемы кредитов малым и средним предприятиям выросли на 8,4%, крупным нефинансовым организациям – на 6,2%. [30]

В 2013 г. снизился рост объема просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям. Доля просроченных корпоративных кредитов осталась на прежнем уровне - 4,5%. Розничный кредитный портфель более 60% занимали потребительские кредиты, которые более доходны и являются конкурентным сегментом на рынке банковских услуг. Во втором квартале 2013 г. снизился рост спроса на кредиты, что стало причиной

замедления роста кредитного портфеля банков, которое продолжилось в 2014 г.

Несмотря на положительные результаты борьбы Банка России с ростом необеспеченного потребительского кредитования, банковская система в 2013 году столкнулась с новой проблемой. Определенное число банков стало агрессивно и успешно привлекать средства населения. Но в этих кредитных организациях отсутствовала прозрачность вложений этих средств. И в случае отзыва лицензии фонд АСВ может потерять средств значительно больше, чем после отзыва лицензии у банка «Пушкино».

В 2014 г. Банк России продолжил отзывы лицензий кредитных учреждений, у которых было неудовлетворительное финансовое состояние и сомнительные операции. За этот год лицензии лишились уже более 60 российских банков.

. Таблица 3

Количественные характеристики кредитных организаций России

По данным Банка России число действующих кредитных организаций на 1 мая 2015 г. составило 815 единицы, из них 220 с иностранным участием и 55 небанковских КО (табл.3) [29]. За первый квартал 2015 г. лицензии отозваны у 16 банков. Эксперты РИА Рейтинг утверждают, что сокращение действующих кредитных организаций на рынке будет продолжаться. Причиной сокращения станет непростая экономическая ситуация. Банки, которые не имеют возможности работать с прибылью или получить поддержку со стороны своих учредителей, будут вынуждены прекратить свою деятельность. В связи с тем, что с 1 января 2012 года Банк России ужесточил требования к объему, собственного капитала, то по прогнозу аналитиков, к концу 2015 года на рынке могут остаться около 800 банков. До того как новое требование вступило в силу в России 150 банков по объему собственного капитала не отвечали новым требованиям (более 180 млн. руб.). Региональная структура банков в РФ представлена в таблице 4.^[9] Из таблицы мы видим, что основное количество банков расположено в Центральном Федеральном округе. Наименьшее количество банков приходится на Дальневосточный ФО и Крымский ФО.

Таблица 4

Региональная структура банков на 1 февраля 2015 г

Общий объем активов российских банков увеличился на 19,2 % и составил на 1 января 2015 года 77,6 трлн. руб. По сравнению с прошлым годом активы за этот же период выросли на 12,5 %. Такая динамика связана с ростом корпоративного кредитования. Увеличение активов наблюдалось у 656 банков или 71,2% от общего числа. Лидерами по увеличению активов стали российские частные банки, которые увеличили активы на 4,3%. На втором месте госбанки, увеличившие свои активы на 3,1%. Наименьшее увеличение активов показали иностранные банки – всего 0.5%. В 2014 г. ТОП-20 банков увеличили свои активы на 20% . Динамика основных показателей банковского сектора в первом полугодии 2014 г. представлена в Приложении 2. В таблице 5 показаны темпы прироста показателей банковского сектора с 2010 г.^[10]

Таблица 5

Темпы прироста показателей банковского сектора (% за год)

Из таблицы видно, что активы кредитных организаций за год увеличились на 35,2%. Кредиты нефинансовым организациям выросли на 31,3%, физлицам — на 13,8%, совокупный объем кредитов увеличился на 25,9%.

В 2014 году российские банки получили прибыль в 589 млрд. рублей, что на 40,7% меньше, чем в 2013 г. Основной причиной снижения прибыли является увеличение резервов, которые выросли на 42,2% и составили 1,2 трлн. рублей.

Банк России также продолжил наступление на необеспеченное потребительское кредитование. С 1 января 2014 года мегарегулятор поднял уровень коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам, при котором выдача кредитов с эффективной ставкой свыше 45% банкам станет практически невозможно. У банков уже нет возможности заложить очень высокие риски в сверхвысокую процентную ставку.

2014 год характеризуется замедлением роста кредитного портфеля и проведением банками жесткой кредитной политики в условиях падения реальных доходов населения и предприятий. Самый низкий рост кредитного портфеля был отмечен в кредитовании населения. Годовой темп роста в этом секторе снизился с 31% до 28,7%. Причем, наименьший темп роста объемов показали долгосрочные потребительские кредиты.

Годовой темп роста кредитования нефинансовых организаций снизился с 13,8% до 12,4%. Больше всего кредитов было выдано оптовой и розничной торговле и предприятиям обрабатывающей промышленности. За три квартала 2014 г. было выдано кредитов на сумму 45,9 трлн. рублей, из них 25,8 выданы нефинансовым организациям, 11,1 выданы физическим лицам. За четвертый квартал банками было выдано кредитов на сумму 11,3 трлн. рублей.[30]. Ставки по кредитам представлены в Приложении 4.

В 2014 году продолжился рост просрочки по выданным кредитам, число которых увеличилось на 41% и достигло 12,7 млн., что на 3,7 млн. больше за тот же период прошлого года. К безнадежным ссудам относятся более 8 млн. (просрочка более трех месяцев). За три квартала 2014 г. сумма просроченной задолженности увеличилась на 384 млрд. рублей (28%) и на 1 октября 2014 г. составила 1,78 трлн. рублей. Доля просроченных кредитов населения составила 5.7%, что на 1,3% больше, чем на 1 января 2014 г. К 1 января 2015 увеличение просроченной задолженности населения с начала 2014 г. составило 52,8% и достигло 671,5 млрд. рублей (Приложение 5).

Первый квартал 2015 г. характеризуется бурным ростом объема просроченной задолженности, которая на 1 февраля уже составляла 2 трлн. рублей. По оценке экспертов, в результате ухудшения положения в экономике, за 2015 г. просрочка может увеличиться на 40% [24].

С первых месяцев 2015 г. идет сокращение прибыльных банков. На 1 января 2015 г. их насчитывалось 707, а на 1 мая 2015 г. их стало 567. Сокращение составило 140 банков. Растет число убыточных банков, на 1 мая 2015 г. их число достигло 245 банков. Убытки банков за четыре месяца 2015 г. составили 17 млрд. рублей. На 200 крупных банков страны приходится 96,5% всех активов банковской системы в России, на остальные банки всего 3,5%. Банк России заинтересован в сокращении неэффективных кредитных организаций, так как проводить качественный надзор за таким количеством банков достаточно трудно.

В апреле банковские активы снизились на 2,8% и составили 72 трлн. рублей. Корпоративный кредитный портфель снизился на 3,5%, по физическим лицам сокращение составило 1,1%. В апреле произошло увеличение объема просроченной задолженности, корпоративная задолженность увеличилась на 6,9%, розничное кредитование на 1,4%. "Плохие" долги захватили даже государственные банки. По прогнозам экспертов прибыль российских банков в 2015 г. снизится на 250-300 млрд. рублей, это в трое больше, чем в 2014 г. [27]

Таким образом, анализ состояния банковского сектора в 2012-2014 гг. и начала 2015 г. показал, что:

- происходит сокращение кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям ЦБ, в результате чего увеличилась их концентрация;

- за последние три года замедлился рост банковских активов, которые увеличивались за счет роста кредитного портфеля;

- в структуре банковских активов преобладают кредиты нефинансовым организациям, физическим лицам и ценные бумаги;

- темпы роста активов опережают рост собственного капитала;

- в банковском секторе существует тенденция сокращения прибыли;