Файл: Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка на примере ао АльфаБанк.rtf

В январе 1998 года банк перерегистрировался из общества с ограниченной ответственностью в открытое акционерное общество. В июле того же года было осуществлено слияние «Альфа-банка» и группы компаний «Альфа-капитал». Банк относительно безболезненно преодолел экономический кризис 1998 года, не прекратив выплаты вкладчикам и исправно погашая купоны по еврооблигациям.

На данном этапе АО «Альфа-банк» является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн. физических лиц (с учетом 2.6 млн. розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.

Операционный доход до вычета резервов за девять месяцев 2015 года составил 122,7 млрд. руб., что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе чистые комиссионные доходы банка, как один из основных драйверов роста чистой прибыли, увеличились на 11,6% по сравнению с прошлым годом. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе банка стабильная и превышает 20%.

Как и раньше, банк проводит консервативную политику по резервированию средств на возможные потери по ссудам. Исходя из резкого ухудшения экономической динамики в этом году, банк более чем в два раза увеличил объем отчислений в резервы на возможные потери - 57,6 млрд. руб. за девять месяцев 2015 против 27,0 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, банк осознанно выбирает надежность, а не сиюминутную прибыль.

На 1 октября 2015 объем активов Альфа-Банка составляет 2 трлн. руб., снизившись с начала года на 8,8% в основном за счет ограничения роста кредитного портфеля с целью сохранения его качества.

Важно отметить, что объем средств клиентов за 9 месяцев 2015 вырос на 18% за счет одновременного роста как средств физических, так и юридических лиц. На 1 октября 2015 население доверило банку более 580 млрд. рублей.

АО «Альфа-банк» занимает второе место на рынке по объему средств физических лиц до востребования, уступив первенство лишь Сбербанку. Доля рынка увеличилась до 8,7% с 7,9% на начало года.

---

Капитал Альфа-Банка на 1 октября 2015 года составил 271,5 млрд. руб., увеличившись на 8,1% с начала года в основном за счет роста дополнительного капитала. Норматив достаточности капитала банка составил 12,1%, что значительно выше порогового значения в 10%.

Международные рейтинговые агентства присваивают Альфа-Банку высокие кредитные рейтинги, которые всего лишь на одну ступень ниже суверенного рейтинга России и рейтингов крупнейших государственных банков, опирающихся на поддержку государства [16].

2.2 Анализ краткосрочного кредитования АО «Альфа-Банк»

АО «Альфа-банк» может предоставлять кредит на срок от 1 года до 5 лет по определенным процентным ставкам. Например, владельцам зарплатных карт банк предоставляет кредит на сумму до 2 млн. рублей под 19,99% годовых, а на стандартных условиях сумма кредита не превышает 1 млн. рублей, сроком от 1 года до 3 лет и процентная ставка составляет от 23,99% годовых. Но главным конкурентом АО «Альфа-банка» является ПАО «Сбербанк», так как ПАО «Сбербанк» обладает более привлекательными условиями для клиентов, таким образом, формируя более высокую прибыль. Основные показатели выданных кредитов АО «Альфа-банк» и ПАО «Сбербанк России» представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели выданных кредитов АО «Альфа-банк» и ПАО «Сбербанк России» на 01.12.2015 г. (млрд.руб)

Клиенты	ПАО «Альфа-банк»	ПАО «Сбербанк России»	Отклонения (+/ -)
Юридические лица - нерезиденты	86,4	306,5	-220,1
Юридические лица - резиденты	551,8	292,3	-259,5
Физические лица	187,4	3870,04	-3682,64
Итого	825,7	7099,8	-6274,1

Основываясь на данных этой таблицы, можно сделать вывод о том, что на 01.12.2015 года ПАО «Сбербанк России» выдал кредитов на 6 274,1 млрд.руб. больше, чем АО «Альфа-банк» [17].

Данные отклонения более наглядно показаны на рис. 1.


Рис.1 Соотношение выданных кредитов АО «Альфа-банк» с ПАО «Сбербанк России»
Указанное преимущество ПАО «Сбербанк России» обусловлено:

---

) ПАО «Сбербанк России» обладает широкой филиальной сетью на территории России. В ее составе - более 19 000 отделений;

) ПАО « Сбербанк России» по данным ЦБ РФ в сравнении с другими банками предлагает для своих клиентов более низкую процентную ставку по кредитам;

) ПАО «Сбербанк России» также предлагает своим клиентам программы бонусов.

Тем не менее, АО «Альфа-банк» является одним из самых крупнейших банков России, который обладает большим спектром предоставляемых услуг. Так, например, банк предлагает своим клиентам открытие овердрафта и кредитных линий.

Объем выданных краткосрочных кредитов за 3 года представлен в таблице 2 [19].
Таблица 2. Объем выданных краткосрочных кредитов ПАО «Альфа-банк» за 2012-2014 гг. (млн.руб.)

период клиенты	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Юридические лица	236,9	266,8	364,2
Физические лица	652,4	969,1	120,2
Индивидуальные предприниматели	192,7	218,6	239,4

По данным таблицы 2 составлен график (рис. 2), на котором наглядно можно проследить увеличение объемов выданных кредитов с 2012 года по 2014 год.


Рис.2 Динамика объемов выданных краткосрочных кредитов в АО «Альфа-банк»
На основании этих данных можно сделать вывод о том, что большую часть выданных кредитов приходится на юридические лица, так как сумма выдаваемых кредитов юридическим лицам гораздо больше, чем физическим и индивидуальным предпринимателям. Данная тенденция наблюдается, прежде всего, в связи с освоением новых направлений в бизнесе, благодаря постоянному совершенствованию услуг в сфере банковского кредитования банк осваивает новые направления, например, разработкой новых специализированных продуктов для кредитования крупного бизнеса.

Также на основании этих данных можно сказать, что сумма выдаваемых кредитов с каждым годом увеличивается. На это увеличение повлияло расширение филиалов банка (на 23% по сравнению с началом 2012 года). Кроме этого, в новых отделениях оборудованы специальные VIP-модули для работы с состоятельными клиентами, а также офисы для обслуживания юридических лиц. Как и в других отделениях банка, клиенты в новых офисах могут получить весь спектр банковских услуг: открыть счет, взять кредит, воспользоваться банкоматом, получить консультацию по всем продуктам банка и так далее.

---

Выдавая кредиты своим клиентам АО «Альфа-банк» принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не будет в состоянии исполнить свои обязательства полностью и в срок. Кредитные риски структурируются в зависимости от их продукта заемщика, сектора промышленности и т.д. и для каждого устанавливается лимит величины риска. Такие риски постоянно контролируются и регулярно просматриваются. Анализ кредитного качества основан на их стратификации, исходя из установленных лимитов: более высокие лимиты устанавливаются для контрагентов с более высоким качеством кредитной задолженности. Величина кредитного риска частично управляется путем получения обеспечения, а также гарантий, предоставляемых юридическими и физическими лицами. Банк определяет свои позиции в отношении рисков путем утверждения Кредитной политики, предоставляя комитетам полномочия принимать решения по вопросам принятия риска и одобрения крупных сделок. Кредитная политика определяет структуру мониторинга величины кредитного риска.

В зависимости от кредитного качества клиентов и размеров риска, анализ клиентских продаж, маржи и динамики кредитного портфеля проводится на ежемесячной/ежеквартальной основе. Мониторинг портфелей ссуд проводится в конце каждого месяца или ранее, по мере необходимости. Такой мониторинг включает отслеживание следующих индикаторов: показатели одобрения/снижения по всем сегментам (продуктам, клиентам), просрочка платежей (как в разное время, так и одновременно), показатели продления (переход просроченной задолженности на различные стадии), взыскание задолженности по каждому из продуктовых портфелей и т.д.

В течение всего 2015 года АО «Альфа-банк» обращал особое внимание на работу с сомнительными и проблемными ссудами. Кроме того, еженедельно Комитет по взысканию просроченных ссуд корпоративных клиентов контролировал проблемные ссуды: перспективы погашения, обращение взыскания на обеспечение, судебные процессы в отношении случаев взыскания задолженности, условия реструктуризации, требование предоставить дополнительные обеспечения по ссудам [18].

В таблице 3 представлена информация об активах с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2015 год (тыс.руб.).
Таблица 3. Краткосрочные кредиты с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2015 год (млрд.руб.).

Вид просроченных активов	Общая сумма просроченной задолженности	Просроченная задолженность по срокам
		До 30 дней	От 31 до 90 дней
Кредиты, предоставленные, всего, в том числе:	1355,9	875,4	480,5
Кредиты предоставленные юр.лицам	189,5	119,4	70,1
Кредиты предоставленные физ.лицам	1166,4	756	410,4

---

На основании данных в таблице 3 можно проследить, что основная часть просроченной задолженности приходится на физические лица. А общая сумма просроченной задолженности составила 1355,9 млрд.руб.

В таблице 4 представлена информация об активах с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2014 год (млрд.руб.).
Таблица 4. Краткосрочные кредиты с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2014 год (млрд.руб.).

Вид просроченных активов	Общая сумма просроченной задолженности	Просроченная задолженность по срокам
		До 30 дней	От 31 до 90 дней
Кредиты, предоставленные, всего, в том числе:	408,8	248,7	160,1
Кредиты предоставленные юр.лицам	7,5	0,4	7,1
Кредиты предоставленные физ.лицам	401,3	248,3	153

По данным таблицы общая сумма просроченной задолженности составила 408,8 млрд.руб. На основании данных таблиц составлена диаграмма (см. рис. 3).


Рис. 3 Зависимость сумм кредитов с просроченными сроками погашения ЮЛ и ФЛ в АО «Альфа-банк» за 2015 и 2014 года
Можно сделать вывод, что сумма просроченной задолженности увеличилась на 947,2 млрд.руб. по сравнению с 2014 годом. Большинство кредитов с просроченным сроком погашения приходятся на физические лица. По данным статьи в журнале «Экономика» Михаил Сергеевич Повалий подчеркивает, что «прибыль от розничных кредитов значительно снизилась, а стоимость фондирования и риск выросли. Это делает кредитование менее интересным, чем это было в 2013 и 2014 гг., и оно будет восстанавливаться в течение не менее двух лет».

Подводя итог данного анализа, АО «Альфа-банк» испытывает трудности в сфере кредитования. По результатам анализа за последние 3 года было выявлено, что задолженность по краткосрочным кредитам увеличилась, а, следовательно, увеличился и кредитный риск. Таким образом, банк может стать убыточным и, следовательно, обанкротиться.

---