Файл: Оценка стоимости ценных бумаг(Задание на оценку).pdf

Полное и сокращённое фирменное наименование эмитента акций

Публичное Акционерное Общество «ВТБ»;

Тип акционерного общества (публичное, непубличное)

Публичное

Место нахождения

Российская Федерация, 190000, г Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 29

Почтовый адрес

Российская Федерация, 190000, г Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 29

Адрес электронной почты

InvestorRelations@vtb.ru

Учредительный документ общества

Устав (утвержден 22 июня 2020 года).

Филиалы и представительства общества

Дочерние и зависимые общества

ПАО «ВТБ» имеет: 1. Представительств - за границей – 79, на территории Российской Федерации – 35; 2. Филиалов на территории Российской Федерации – 4.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права

Министерство имущественных отношений РФ (РОСИМУЩЕСТВО), размер доли 99,96 % (42 117 443 000,00) р.

Сведения о контрагентах

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Denizbank A.S., Акционерное общество «Сбербанк – Технологии», Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", Ассоциация развития финансовых технологий и др.

Данные о регистрации проспектов ценных бумаг

―

Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица

До 1 июля 2002 года - 17.10.1990 г., регистрационный номер - 032,175. Дата присвоения ОГРН 22.11.2002 г., ОГРН 1027739609391.

Данные об опубликовании сведений о фактах деятельности юридических лиц в специализированном федеральном информационном ресурсе ЕФРСФДЮЛ

―

Идентификационный номер налогоплательщика

7702070139

Код по ОКВЭД. Сведения о видах деятельности эмитента

Основной вид деятельности: 64.19 деятельность финансовая и страховая. дополнительные виды деятельности: 64.9, .12

Сведения о доле на рынке определённого товара хозяйствующего субъекта, включённого в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара более 35%

По итогам 2020 года ПАО «ВТБ» занимает 37,3% российского рынка по пассажиропотоку.

Сведения о сайте общества и сведения об информационном агентстве по раскрытию информации эмитентом

Интернет сайт ПАО «ВТБ» - www.vtb.ru. Агентство адрес: Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, сайт акционерного общества e-disclosure.ru, адрес страницы в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

Количество акционеров эмитента, структура акционеров эмитента

Общее количество акционеров (участников) – 199 014.

Сведения об (акционерах) эмитента, владеющих не менее, чем 5 процентами уставного капитала или не менее, чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента

2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 60,93 %.

3. Публичное акционерное общество Банк

«Финансовая Корпорация Открытие»- 8,96 %.

Сведения о составлении эмитентом финансовой (бухгалтерской) отчётности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) и/или Общепринятыми принципами бухгалтерского учёта США (US GAAP)

Консолидированная финансовая отчетность

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год, 387 стр.

Сведения о лицензиях эмитента

1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций(№1000), дата лицензии 08.07.2015 г. - Лицензия действующая.

2. Лицензия на осуществление банковских операций(№1000), дата лицензии 08.07.2015 г., - Лицензия действующая.

3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (040-06497-000100), дата лицензии 25.03.2003 - Лицензия действующая.

4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности(040-06492-100000), дата лицензии 25.03.2003 г., - Лицензия действующая.

5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности(040-06493-010000), дата лицензии 25.03.2003 г. - Лицензия действующая.

6. Лицензия на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны(Серия ГТ №0106957, рег.№6067), дата лицензии 20.06.2018 г., Центр по лицензированию, сертификации

и защите государственной тайны ФСБ России - Лицензия действующая.

Структура и компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений

Высшим органом управления ОАО "ВТБ" является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится раз в год и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. На общем собрании акционеров избирается Совет директоров, Ревизионная комиссия, утверждается аудитор Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях и порядке, предусмотренных законом, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Наличие установленных уставом общества ограничений по приобретению количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

Сведения о наличии в обществе акционерных соглашениях

―

Информация об административных нарушениях эмитента, связанных с раскрытием информацией, ведением реестра, проведением эмиссий ценных бумаг и др.

―

Информация об инсайдерах общества

―

Информация о чистых активах общества на дату оценки

1 762 941 291,67 рублей

Дополнительная информация

Численность работников

50 439 человек

Фонд начисленной заработной платы работников за отчётный период (2020, 6 мес.), руб.

87 776 771 745 рублей

Выплаты социального характера работников за отчётный период, (2020, 6 мес.), руб.

2 251 246 268 рублей

Конкуренты эмитента

ПАО Сбербанк, «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», а также ряд западных банков, которые обслуживают российские компании, в частности АО «Райффайзенбанк», АО «ЮниКредит Банк» и АО КБ «Ситибанк»;[2, первый отчетный период, стр 71]

―

―

Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента на основании Приказа ФСФР России от 4 октября 2011 № 11-46 пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее-Положение)

Обязательства эмитента (заемные средства и кредиторская задолжен-ность на 30.06.2020 г., руб.)

Долгосрочные заемные средства 1 193 754 591 руб.

из них кредиты 1 193 754 591 руб.

Краткосрочные заемные средства 1 203 207 009 руб. из них: кредиты 1 203 207 009 руб., облигационные займы отсутствуют.

Общий размер кредиторской задолженности 2 396 961 600 руб. из нее просроченная 0 руб.

№ строки

Наименование статьи

01.04.2020

(Данные за 3 месяца 2020 года)

01.04.2019

(Данные за 3 месяца 2019

года)

1

2

3

4

1

Процентные доходы, всего,
в том числе:

238 604 830

235 641 815

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

7 573 124

10 819 994

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимися кредитными организациями

219 064 998

214 577 778

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

11 966 708

10 244 043

2

Процентные расходы, всего,
в том числе:

129 317 301

149 613 901

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

9 409 389

24 143 686

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

114 967 497

122 635 600

2.3

По выпущенным ценным бумагам

4 940 415

2 834 615

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

109 287 529

86 027 914

4

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,

в том числе:

-53 191 560

7 526 117

4.1

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам

-2 344 090

-68 456 598

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

56 095 969

93 554 031

6

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

314 407 669

-57 478 501

7

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-180 338

-84 603

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-2 664

705

8а

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

0

0

9

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым по амортизированной стоимости

0

324 338

9а

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

0

10

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

38 698 137

1 496 184

11

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-357 564 924

56 334 784

12

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

45 108 802

-4 454 315

13

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

1 071 165

95 262

14

Комиссионные доходы

41 817 575

31 744 466

15

Комиссионные расходы

12 601 399

11 101 822

16

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

97 811

-154 308

16а

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

0

0

17

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости

55 442

91 407

17а

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

0

0

18

Изменение резерва по прочим потерям

-4 571 283

205 706

19

Прочие операционные доходы

10 127 817

11 640 373

20

Чистые доходы (расходы)

132 559 779

122 213 707

21

Операционные расходы

92 990 534

67 522 009

22

Прибыль (убыток) до налогообложения

39 569 245

54 691 698

23

Возмещение (расход) по налогам

1 077 598

4 522 279

24

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

38 491 647

50 169 419

25

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

0

0

26

Прибыль (убыток) за отчетный период

38 491 647

50 169 419

№

Наименование показателя

01.01.2019

01.01.2020

01.04.2019

01.04.2020

строки

1

2

3

4

5

6

1

Уставный капитал, тыс. руб.

651 033 884

651 033 884

651 033 884

651 033 884

2

Собственные средства (регулятивный капитал), тыс. руб.

1 586 975 303

1 661 330 831

1 589 244 629

1 724 828 047

3

Чистая прибыль,

тыс. руб.

230 906 903

197 105 988

50 169 419

38 491 647

4

Рентабельность активов,

1.9

1.4

1.5

1.1

(% годовых)

5

Рентабельность капитала,

15.8

14.4

14

10.9

(% годовых)

6

Привлеченные средства,

тыс. руб.

11 716 640 066

12 068 895 181

11 586 557 101

12 957 726 534

Наименование показателя

Отчетный период

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Привилегированные именные неконвертируемые первого типа (бездокументарные)

Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров 08.10.2019 (Протокол от 08.10.2019 № 54)

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,000176672679543876 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

3 781 466 172,82 руб.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

14.11.2019

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

-

Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

– в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

-

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

3 781 466 172,82 руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов

отсутствуют

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют

Дата

Организа-

тор торговли

Индивиду-альный государст-венный регистра-ционный номер ценных бумаг

Количество
акций

Рыночная цена акции

Рыночная капитализация
(гр.4*гр.5),

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

01.01.2020

ПАО Московская биржа

10401000B

12 960 541 337 338

0,0459

594 888 847

01.04.2020

ПАО Московская Биржа

10401000В

12 960 541 337 338

0,0326

422 513 648