Файл: Организация кредитной работы.pdf

Представленные данные показывают, что количество кредитных организаций, работающих на рынке ипотечного кредитования в России, в течение 2016-2018 гг. снижалось. Так, количество кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты, снизилось за два года на 126 ед. – с 484 ед. в 2016 г. до 358 ед. в 2018 г.

Стоит отметить, что большее число организаций работают только в рамках первичного рынка кредитования. Количество кредитных организаций, которые привлекают рефинансирование на вторичном рынке за счет продаже закладных, также снизилось: с 93 ед. в 2016 г. до 51 ед. в 2018 г., т.е. на 42 ед.

Увеличение произошло только в отношении кредитных организаций, осуществляющих перекредитование ранее выданных кредитов – с 41 ед. в 2016 г. до 63 ед. в 2018 г., т.е. на 22 ед.

Причинами сокращения численности кредиторов на рынке ипотечного кредитования следует считать: общее сокращение количества кредитных организаций в банковском секторе России, снижение капитальной базы банков, необходимой для проведения ипотечного кредитования, преимущественно монополистическое состояние рынка, не дающее возможности новым кредитным организациям занять на нем долю.

На рисунке 3 наглядно представлено изменение численности кредиторов.

Рисунок 3 – Изменение количество кредитных организаций, осуществлявших ипотечное кредитование в России по итогам 2016-2018 гг., ед.

На рынке ипотечного кредитования отмечается неравномерное распределение кредитных организаций по регионам России. В таблице 4 представлены сведения о территориальном размещении участников рынка ипотечного кредитования в разрезе федеральных округов (Приложение А).

Таблица 4

Структура кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты в России в территориальном разрезе по итогам 2016-2018 гг. [16]

Данные таблицы 4 показывают, что порядка 50% всех кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты в России, находится в Центральном федеральном округе, хотя их численность, на фоне общего сокращения численности кредитных организаций, несколько снизилась – с 254 ед. в 2016 г. до 179 ед. в 2018 г.

В иных федеральных округах численность ипотечных кредиторов значительно меньше. Например, в Приволжском федеральном округе в 2018 г. оно составило 64 ед., снизившись по сравнению с прошлыми годами (в 2016 г. – 75 ед., в 2017 г. – 66 ед.). В Северо-кавказском федеральном округе зарегистрировано только 3 кредитные организации, осуществлявшие ипотечное кредитование в 2018 г.

Необходимо отметить, что представленные показатели отражают только численность кредитных организаций, головной офис которых расположен в соответствующем федеральном округе. Современный банковский сектор РФ характеризуется тем, что в регионах большую часть операций осуществляют крупные коммерческие банки через сеть филиалов, а их головные офисы располагаются в центральной части страны. В частности, основными кредиторами на рынке ипотечного кредитования являются государственные банки – ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк» и АО «Газпромбанк», головные офисы которых зарегистрированы в г. Москве, а также Банк ВТБ (ПАО), головной офис которого расположен в г. Санкт-Петербург.

На рисунке 4 представлена доля, которую занимают отдельные банки на рынке ипотечного кредитования по состоянию на 01.01.2019 г.

Рисунок 4 – Доля рынка ипотечного кредитования в России по отдельным кредиторам на 01.01.2019 г., %

Данные рисунка 3 показывают, что более половины всего рынка ипотечного кредитования в России приходится на ПАО Сбербанк – 53,27%. Также высока доля Банка ВТБ (ПАО) после присоединения к нему в 2018 г. Банка ВТБ 24 (ПАО) – 18,54%. В целом на 7 банков приходится более 80% рынка, что осложняет проникновение на него малых и средних банков (Приложение Б).

Таким образом, на рынке ипотечного кредитования в России происходит сокращение численности кредитных организаций, осуществляющих выдачу кредитов. Причиной сокращения является невозможность осуществления этой деятельности в связи с отсутствием необходимого финансирования или невозможности конкурировать с крупнейшими участниками рынка. Большое влияние на сокращение оказало общее сокращение количества кредитных организаций в банковском секторе России, что, в большей степени, является отражение политики Банка России по выводу из сектора финансово несостоятельных организаций.

2.2 Анализ показателей выдачи ипотечных кредитов

Результатом функционирования рынка ипотечного кредитования являются показатели выдачи ипотечных кредитов. В таблице 5 представлен объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России по итогам 2016-2018 гг.

Таблица 5

Количество и объем выданных ипотечных кредитов в России

по итогам 2016-2018 гг. [17]

На рисунке 5 наглядно представлено изменение показателей ипотечного кредитования в России.

Рисунок 5 – Показатели ипотечного кредитования в России

по итогам 2016-2018 гг.

Согласно данным таблицы 5, в течение 2016-2018 гг. происходило увеличение показателей ипотечного кредитования в России. Так, объем выданных кредитов вырос с 1 473 467 млн. в 2016 г. до 2 021 946 млн. руб. в 2017 г. (на 37,22%), а в 2018 г. до 3 013 115 млн. руб. (на 49,02%). В итоге за два года прирост ипотечного кредитования составил на 104,49%.

Данные таблицы 2.2 показывают, что в течение исследуемого периода ежегодно увеличивалось количество выданных кредитов. Если в 2015 г. оно составило 699 419 шт., то в 2016 г. выросло на 157 008 ед.. а в 2017 г. еще на 230 513 ед., составив 1 086 940 ед. Увеличению способствовал рост количества выданных ипотечных кредитов: с 856 555 шт. в 2016 г. до 1 471 821 шт. в 2018 г., т.е. на 71,83%.

Представленные показатели положительно характеризуют состояние рынка, свидетельствуя о высоком спросе и предложении по ипотечным кредитам.

Общий объем выданных ипотечных кредитов представлен суммой кредитов, выданных в рублях РФ и в иностранной валюте (Таблица 6).

Таблица 6

Объем выданных ипотечных кредитов по видам валют по итогам 2016-2018 гг., млн. руб. [17]

На рисунке 6 представлена структура кредитования.

Рисунок 5 – Структура ипотечного кредитования в России

по итогам 2016-2018 гг., %

По представленным данным видно, что 99% кредитов было выдано в 2016-2018 гг. в рублях РФ. Их объем имеет практически идентичные темпы прироста с общим показателем ипотечного кредитования в России. Объем кредитов, выданных в иностранной валюте, является низким и снижается: с 1 087 млн. руб. в 2016 г. до 413 млн. руб. в 2018 г.

Такое соотношение связано с тем, что кредиторы с 2015 г. практически не осуществляют выдачу ипотечных кредитов в иностранной валюте, что связано с нестабильностью курса рубля относительно мировых валют, которая проявляется с 2014 г., после введения экономических санкций в отношении России.

Увеличение объемов ипотечного кредитования связано и с тем, что в исследуемом периоде выросли показатели среднего срока кредитования и среднего размера ипотечного кредита. Их значения приведены в таблице 7.

Таблица 7

Средний срок и средний размер ипотечных кредитов в России

по итогам 2016-2018 гг. [17]

На рисунке 6 представлено изменение срока и суммы ипотечного кредита.

Рисунок 6 – Изменение среднего срока и среднего размера ипотечных кредитов в России по итогам 2016-2018 гг.

Данные таблицы 7 показывают, что произошло увеличение среднего срока выдачи ипотечных кредитов с 183,0 месяцев в 2016 г. до 186,8 месяцев в 2017 г. и до 195,7 месяцев в 2018 г. А размер одного ипотечного кредита вырос с 1,72 млн. руб. в 2016 г. до 1,86 млн. руб. в 2017 г. и до 2,05 млн. руб. в 2018 г. Это может свидетельствовать об увеличении спроса заемщиков на ипотечные кредиты, а также об увеличении их финансовых возможностей, что позволяет претендовать на получение больших сумм кредитов. Также это говорит о расширении способностей кредиторов на выдачу более высоких сумм кредитов на более длительный срок.

Повышению спроса на кредиты способствовало снижение процентной ставки. Средняя ставка за последние семь лет приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Средняя ставка по ипотечным кредитам в 2012-2018 гг., % [39]

По данным рисунка 8 видно, что наиболее высокая ставка по ипотечным кредитам действовала в 2015 г. – 13,35%. Она выросла за четыре года более чем на 1 п.п. В частности, это было связано с повышением ключевой ставки Банка России в декабре 2014 г. С 2016 г. ставка начала снижаться, что было определено общей стабилизацией экономики страны. В 2016 г. она составила 12,48%, в 2017г. – 10,64%.

В 2018 г. значение процентной ставки было минимальным для исследуемого периода – 9,56%, что и позволило значительно повысить спрос заемщиков и увеличить объемы кредитования в 2018 г. более чем на 40%.

Планомерное снижение ставки приостановилось в начале 2019 г. К 01.02.2019 г. она составила 11,00%. Это было связано, главным образом, с тем что с сентября 2018 г. Банк Росси дважды повысил ключевую ставку. Крупнейшие ипотечные кредиторы в начале 2019 г. приняли меры по повышению ставок. Так, например, ПАО Сбербанк с 14 января 2019 г. поднял ставки по ипотеке на 1 п.п., а Банк ВТБ (ПАО) с 1 января 2019 г.  повысил ставки на 0,6 п.п. Однако специалисты считают, что не стоит ожидать весьма резкого роста процентных ставок по ипотеке, скорее всего, средняя ставка в 2019 году будет держаться в районе 10-11%.

В связи с увеличением показателей выдачи кредитов, в 2016-2018 гг. происходит увеличение и общей задолженности по выданным кредитам (Таблица 8).

Таблица 8

Объем задолженности по выданным ипотечным кредитам в России по итогам 2016-2018 гг. [17]