Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности(Конкурентоспособность предприятия в условиях рынка).pdf

Для этого сегодня операторы создают тарифы, специализирующиеся на разного рода контентах, например, та риф, предоставляющий большой трафик пользования сетью Интернет, безлимитное использование социальных сетей и мессенджеров и пакет минут для вызовов как внутри сети, так и для вызовов на номера других сотовых операторов. Еще десять лет назад рынок сотовой связи не так отличался высокой конкуренцией, которую можно наблюдать сейчас с выходом на российский рынок бывших региональных сотовых операторов. В 2007 году львиную долю выручки (кроме голосовой связи) занимали SMS-сообщения, когда Интернет еще не был так популярен и прост в использовании.

Помимо прочего, это напрямую связано и с развитием рынка мобильных устройств: обеспеченность населения сотовыми телефонами с поддержкой сети Интернет была на невысоком уровне, что касается так же смартфонов. Но именно широкое распространение Интернет-серфинга стало основным динамично развивающимся направлением деятельности операторов сотовой связи, которые постепенно внедряли опцию мобильного трафика в стандартные тарифные программы.

Это направление влечет за собой следующий подступающий виток конкуренции, напрямую связанный с выходом на рынок телефонов с двумя SIM-картами. Это значит, что SIM-карта уходит от своего привычного понимания и требует широких возможностей в использовании. Например, она может абсолютно не задействовать привычные опции связи, являясь специальным дополнением к Интернетмодему для персонального компьютера.

Соответственно, операторы вводят новые возможности и опции для использования тарифных планов. Следующим этапом становится прогрессивный рост пользователей сети Интернет. Он занимает более широкую нишу в структуре выручки операторов и смещает долю SMS на более низкий уровень (рынок близок к насыщению в связи со сменой поколений). В этот период характерные изменения происходят в предложениях для мобильного интернета и конкуренция основывается именно на этой базе. ^[8]

Теперь тарифы скорее дифференцируются по объему предоставляемого Интернет-трафика, нежели количеству минут для голосовой связи, которая теперь может быть заменена таким сервисов как, например, Skype. Кроме того, в борьбе продолжает участвовать немаловажный фактор – зона покрытия, ведь абонентов интересует не только продолжительность пользования сетью, но и широта возможностей и мобильность. ^[9]

Клиенту хочется всегда оставаться на связи вне зависимости от места нахождения. В 2012 году можно заметить проявление еще одного важнейшего фактора конкурентоспособности сотовых операторов – качество связи и передачи данных, появляется сеть 4G (LTE), которая выводит рынок на новый уровень.

Существенно увеличивается скорость передачи данных и теперь игроки рынка борются за зоны покрытия вышками LTE. Проникнув в широкие массы, 4G становится не привилегированной опцией, а стандартом связи. И снова необходимо запускать на рынок новые способы увеличивать клиентскую базу. Ими становятся дополнительные услуги операторов сотовой связи. Появляются такие услуги, как безлимитный видеоконтент, мобильное телевидение, музыкальные приложения и различные развлекательные опции.

2.3. Сравнительный анализ финансовых показателей ПАО «МТС» и ближайших конкурентов

На сегодняшний день на рынке сотовой связи в России более активно проявляется конкуренция в связи с укреплением позиций уже давно существующих компаний, а также с динамичным развитием более молодых представителей данной сферы.

Стоит отметить, что со временем этот процесс становится более затруднительным, так как возможности привлечения новых клиентов минимальны. Это связано с тем, что стандартные способы конкурентной борьбы уже изжили себя: абонентам не так интересна стоимость сотовой связи (которая и без того стала значительно доступнее за последние годы), как интересны прочие медиа-возможности операторов.

В течение последних 10 лет на рынке мобильной связи присутствовало всего три крупных компании, которые получили символическое название «большая тройка». Этими компаниями являются соответственно ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС)», ООО «Мегафон» и ООО «Билайн». Данная ситуация была справедлива для рынка сотовой связи долгое время до недавнего момента.

На сегодняшний день на рынке мобильной связи появляются новые игроки — такие как «Yota», а также усиливает свои позиции ужу существующая долгое время компания «Tele2», в 2014 г. слившаяся с «Ростелекомом». Эти глобальные изменения положительно скажутся на конкуренции данной отрасли в целом. При этом усиление конкуренции всегда идет на пользу участникам рынка и, в первую очередь, абонентам.

С появлением «Tele2» как федерального оператора и компании-дискаунтера в новых регионах у абонентов будет больше возможностей выбора. В целом, конкурентную среду на рынке мобильной связи можно охарактеризовать как олигополию — наличие большого количества покупателей и нескольких продавцов.

Таблица 5. Доли рынка операторов мобильной связи в общей численности абонентов, %

Рассмотрим показатели экономической деятельности основных сотовых операторов России за 2011–2016 гг. (табл. 5). Анализировать будем показатели, характеризующие основную деятельность компаний — предоставление услуг мобильной связи, чистую прибыль, а также выручку.

Как можно заметить из данных таблицы 5, основная доля на рынке сотовой связи принадлежит компаниям МТС и Билайн. ^[10]

На основании раннее представленных данных и проведенных исследований, рассмотрим показатели конкурентоспособности компании ПАО «МТС» сравнив ее с ранее выявленными крупными соперниками, такими, как ОАО «Мегафон» и ОАО «Вымпелком». Обобщенные данные по проведенному исследованию представим в таблице 6.

На основании проведенного исследования, сделаем выводы по каждому из основных групп показателей.

1.Коэффициенты рентабельности:

Первые два показателя отражают более узкую специфику ведения, а также владения бизнесом с первого взгляда таких похожих компаний отрасли.

ROTA, ROA, ROE как отражатели особенности использования активов конкретной отрасли измеряют эффективность менеджерских решений и способности адекватно менять стратегию и следовать рынку. Для трех частных компаний имеют одну направленную тенденцию на увеличение, от сниженного уровня 2015г.

2.Коэффициенты ликвидности

Таблица 6. Показатели эффективности ведения бизнеса для ПАО «МТС» и выбранных конкурентов

Рассматриваемая копания ПАО «МТС» имеет коэффициент текущей ликвидности меньше единицы, что означает компания может испытать финансовые проблемы если все долговые обязательства будет представлены к немедленному погашению и хотя показатель увеличивается с каждым годом, но продажи, обеспеченные заемным капиталом все ещё больше собственных.

В связи со сниженным значением показателя текущей ликвидности очевидно, что чистый оборотный капитал будет отрицательным. Это может сигнализировать о ситуации овертрейдинга, то есть компания старается слишком быстро нарастить объём продаж, уровень прибыли или долю рынка, но использует для этого заемный капитал.

3.Кредитное плечо

Обобщив данные таблиц, можно сказать о том, что каждая из компаний имеет свои сильные и слабые стороны, которые более детально будут рассмотрены в таблице 7.

Таблица 7. - SWOT-анализ компаний на рынке сотовой связи РФ

Рассматриваемые индикаторы 2, 3, 4 для нашей компании имеют значение меньше порогового, это значит повышенную возможность компании финансировать свой капитал с помощью заемных средств. При этом ПАО «МТС» имеет значительный запас покрытия для вновь взятых кредит и общая долговая нагрузка в структуре собственности компании остается не критичной. Это компенсирует не совсем оптимальные значения ликвидности и капитала, и позволяет не относить компанию в зону риска по этим показателям.

Как можно заметить из данных таблицы 7., для компаний свойственны идентичные сильные стороны, что обусловлено долгим пребыванием на рынке. ^[11]

Таким образом, завершая исследование можно сказать о том, что рынок сотовой связи РФ достаточно конкурентен, что приводит к его эффективному функционированию.

3. Перспективные направления развития ПАО «МТС» в среднесрочной стратегии

По мнению Портера, само предприятие способно контролировать, прежде всего, ресурсный фактор путем повышения производительности труда, капиталоотдачи, общей эффективности производства, что в свою очередь зависит от политики предприятия по организации НИОКР, накопления основного капитала, маркетинга, профессиональной подготовки и переподготовки кадров.^[12]

Конкуренция на рынке сотой связи в РФ на сегодняшний день достаточно высока. Основными компаниями- конкурентами ПАО «МТС» в условиях рынка можно назвать ОАО «Вымпелком», ОАО «Мегафон» и прочие компаний.

Необходимо отметить что ОАО «МТС» - безусловный лидер, поэтому компании, по нашему мнению, больше всего подходит группа стратегий лидера рынка по Филиппу Котлеру (более подробно смотрите рисунок 3.1). На следующем этапе необходимо сузить и конкретизировать направления развития. Выбираем стратегию защиты доли рынка, так как она использует и оборонительные, и наступательные мероприятия. Данная стратегия, в свою очередь, подразделяется на шесть оборонительных стратегий. Здесь, по нашему мнению, следует выбрать стратегию мобильной защиты, так как «МТС» будет расширять свои рубежи за счет диверсификации рынков.

В целом главная угроза компании – это уход потребителей к конкурентам, которые могут предложить те же товары по меньшей цене.

Следовательно, компании необходимо перенести свое внимание с конкретного продукта на потребности, которые удовлетворяют данный класс товаров в целом, вести научноисследовательские работы для анализа этих потребностей.

Рис 3.1. Стратегия лидерства РПО «МТС»

Стоит отметить, что для ПАО «МТС» серьёзной угрозой может стать распространение у населения негативного отношения к мобильной связи. Анализ также показывает, что некоторыми возможностями компании, вероятно, не удастся воспользоваться. ^[13]

К таким возможностям относятся:

А) Снижение уровня сборов и налогов;

Б) Исчезновение с рынка связи услуг заменителей.

Итак, исходя из выбранной стратегии, компании следует:

1. Применить дифференцированный маркетинг, т.е. осваивать сразу несколько сегментов рынка со специально разработанными для них продуктами и специфической маркетинговой политикой;

2. Постоянно следить за своим положением на рынке, оценивать конкурентов и проводить маркетинговые исследования;

3. Увеличить дилерскую сеть за рубежом, а также постепенно выходить на мировой рынок;

4. Бороться с конкурентами за счет разработки ноу-хау, предлагать оригинальные пакеты услуг, адресованные всем покупательским сегментам;

5. Особое внимание уделить инновациям в области интернет – предложить лучшие среди других операторов контентные приложения и передовые услуги; ^[14]

6. Увеличить количество монобрендовых салонов связи и качество обслуживания в них.

Таким образом, ПАО «МТС» имеет весьма большие шансы остаться лидером рынка и в дальнейшем – на ближайшие 5-10 лет. Данная стратегия была нами рекомендована на долгосрочную перспективу, и, придерживаясь ее, компания в дальнейшем еще больше расширит горизонт своей деятельности и займет прочную лидирующую позицию.

Заключение

В завершении работы подведем итоги и сделаем выводы:

Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов: емкости рынка, легкости доступа на рынок, вида производимого товара, однородности рынка, конкурентных позиций предприятий, работающих на этом рынке, возможностей технических новшеств в отрасли. На развитие и конкурентоспособность предприятия, оказывают влияние две группы факторов: