Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности(Конкурентоспособность предприятия в условиях рынка).pdf

Использование и учет факторов обеспечивает повышение конкурентоспособности предприятия, которое предполагает разработку ряда экономических, коммуникационных и социальных целей. С учетом этих целей можно сформировать основополагающую систему факторов конкурентоспособности предприятия, которая включает внешние и внутренние. Данные факторы могут оказывать как позитивное влияние на развитие компании в условиях рынка, так и негативное, что в конечном счете может привести к дестабилизации развития организации в условиях рынка.^[4]

Итак, внешними факторами являются:

1.уровень открытости экономики страны;

2.уровень интеграции страны в рамках мировой экономики;

3.уровни конкурентоспособности страны, региона, отрасли;

4.уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране и т.д.

К числу главных внутренних факторов конкурентоспособности предприятия относятся конкурентная стратегия предприятия, параметры эффективности использования трудовых, материальных, нематериальных и финансовых ресурсов предприятия, которые формируют его конкурентные преимущества на рынке.

Внутренними факторами являются:

1) Структурные

2) Ресурсные

3) Технические

4) Управленческие

5) Экономические.

Каждая из категорий факторов имеет свои специфические особенности и характерные черты.^[5]

Подведем итог по первой главе: в ней были рассмотрены вопросы, связанные с изучением понятия и признаков организации в условиях рыночной экономики, рассмотрен вопрос о конкурентоспособности предприятия в условиях рынка, а также исследованы факторы конкурентоспособности развития предприятия.

2.Анализ конкурентоспособности ПАО «МТС» в условиях рынка: текущее состояние и перспективы развития

2.1. PESTEL-анализ копании ПАО «МТС

В современных условиях, возрастающая конкуренция в сфере услуг сотовой связи на отечественном и мировом рынках, приобретает исключительно важное значение, поскольку именно её механизмы способствуют функционированию и развитию всех отраслей экономики, а также удовлетворению жизненно важных потребностей человека.

Внедрение сотовых систем связи во многие отрасли народного хозяйства позволяет добиться экономии материально - трудовых ресурсов, существенно повысить производительность труда и обеспечить автоматизированный контроль технологических процессов. В течение долгого времени, рынок сотовой связи характеризовался динамичным развитием операторов мобильной системы с одной стороны, и низким качеством предоставляемых услуг, с другой. ^[6]

На сегодняшний день процесс экстенсивного развития объёмов услуг даёт новое начало процессу формирования стратегии конкурентных преимуществ сотовой связи. Современный рынок сотовой связи является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики всех регионов нашей страны. В качестве тенденции, отметим приближение российского рынка сотовой связи к насыщению по числу абонентов, особенно в наиболее населенных регионах РФ.

Рынок сотовой связи по всей стране в целом, представляет собой классический рынок олигополии. Количество участников на нем ограничено небольшим числом, основная доля рынка приходится на операторов «большой тройки»: «МТС», «Билайн», «Мегафон», предприятия - операторы имеют практически равные доли, предлагают похожие услуги и сервисы, копируют предложения друг друга. ^[7]

Рис 2.1. Доля рынка сотовой связи в РФ в %

Таким образом, из данных рисунка видно, что основную долю российского рынка сотовой связи, а это около 85% удерживает «большая тройка» предприятий – операторов, в данных условиях и без того сильная конкуренция между игроками рынка только обостряется. Выживание предприятия в этих условиях зависит и от запаса стратегической устойчивости, заключающегося в комбинации всех ключевых компетенций предприятия, организационной культуры, способной гибко реагировать на изменение внешних и внутренних обстоятельств.

Поэтому, операторам сотовой связи необходим переход от простого наращивания абонентских баз до формирования стратегии развития конкурентных преимуществ, обеспечивающие предоставление новых возможностей для клиентов: востребованных инновационных сервисов и дополнительных VAS услуг (от Value Added Services – услуги с добавленной стоимостью) для обеспечения доходности, увеличения ARPU (от Average Revenue Per User - средний за период доход от одного абонента) и укрепления своего положения в данном сегменте.

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) является крупнейшим российским оператором сотовой связи. Компания оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, цифрового телевидения и услуги по продаже контента и т.д.

Компания МТС была создана в 1993 году как закрытое акционерное общество. Учредителями компании выступили:

1. ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС);

2. компания Deutsсhe Telecom (DeTeMobil);

3.компания Siemens;

4. несколько других учредителей.

Доля российских партнеров составляла 53%, иностранных – 47%. В 1994 году компания начала коммерческую деятельность в Московской лицензионной зоне, а в 1997 году началась региональная экспансия. К 2008 году компания создала 17 дочерних филиалов в различных регионах Российской Федерации.

Рис 2.2. Динамика числа регионов присутствия компании МТС, ед.

В настоящее время компания реализует стратегию 3I, суть которой состоит в том, что ключевыми параметрами развития являются инновации, интеграция, Интернет. Портфель видов деятельности ПАО «МТС» включает:

1.предоставление услуг мобильной связи (во всех 83 регионах РФ);

2.осуществление торговой деятельности (более 2000 торговых точек без учета франчайзинговых);

3.предоставление услуг широкополосного доступа в Интернет с использованием беспроводных и проводных технологий;

4. услуги кабельного телевидения и цифрового вещания (150 городов РФ);

5. строительство объектов связи;

6.банковская деятельность (создан МТС банк);

7.деятельность Интернет СМИ;

8.деятельность электронного оператора документооборота.

Анализ инвестиционной деятельности ПАО «МТС» позволяет сделать вывод о ее сокращении.

Рис 2.3. Динамика средств, потраченных на инвестиционную деятельность ПАО «МТС», млн. руб.

В декабре 2015 года ПАО «МТС» приобрело ООО «Стрим» – одного из лидеров российского рынка по продаже лицензионного видео-контента. Также в 2015 году было приобретено ЗАО «Ситроникс телеком солюшнс» и несколько других компаний группы «Энвижн» – одного из крупнейших в РФ системных интеграторов и поставщиков комплексных IT-решений. Также в 2015 году было приобретено 89,5% акций «Навигационных информационных систем» – ведущего системного интегратора спутниковых проектов ГЛОНАСС.

Проведем анализ показателей баланса ПАО «МТС». В таблице 1 представлены внеоборотные активы ПАО «МТС» в 2015–2016 гг.

Таблица 1 – Внеоборотные активы ПАО «МТС», млн. руб.

Анализ структуры и динамики внеоборотных активов позволяет сделать следующие выводы:

1. в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась сумма внеоборотных активов на 8%;

2.наиболее существенно увеличилась величина прочих долгосрочных финансовых вложений, которые выросли на 191,2%;

3.нематериальные активы выросли на 18,4%;

3.наиболее значительными темпами снизилась величина незавершенного строительства – 33%.

В таблице 2 представлены динамика оборотных активов ПАО «МТС» в 2015–2016 гг.

Таблица 2 – Оборотные активы ПАО «МТС», млн. руб.

За рассматриваемый период оборотные активы ПАО «МТС» сократились на 19,1%:

1. запасы снизились на 33,5%;

2.готовая продукция и товары для перепродажи сократились на 59,3%;

3. произошел резкий рост дебиторской задолженности покупателей и заказчиков;

4.снизились краткосрочные финансовые вложения на 85,4%.

Можно сделать вывод о преобладании негативных тенденций в динамике оборотных активов ПАО «МТС»

2.2. Анализ компании по модели пяти конкурирующих сил Портера

Для оценки дальнейшей оценки конкурентоспособности необходимо установить существующих конкурентов и силу экономических агентов, способных повлиять на операционные и финансовые показатели ПАО «МТС» Для этого воспользуемся моделью пяти сил Портера.

1.Соперничество внутри отрасли

Конкуренция на рынке сотой связи в РФ на сегодняшний день достаточно высока. Основными компаниями- конкурентами ПАО «МТС» в условиях рынка можно назвать ОАО «Вымпелком», ОАО «Мегафон» и прочие компаний.

Рассмотрим в таблице 3 крупнейшие компании на рынке сотовой связи в РФ. Лучшим показателем для оценки будущих возможных доходов, операционной эффективности и общих размеров компании является ее рыночная капитализация.

Таблица 3. - Крупнейшие компании на рынке сотовой связи в РФ (в тыс.руб)

В целом, наблюдается достаточно однозначная ситуация — лидером рынка, бесспорно, является МТС по выручке от продаж мобильной связи, по чистой прибыли, а также по числу абонентов. Интерес представляет динамика роста показателей «Tele2», который демонстрирует самые быстрые темпы роста. На основании данных можно сделать вывод об усилении концентрации на рынке мобильных услуг.

В качестве показателя, характеризующего конкурентную структуру рынка, рассмотрим индексы отраслевой концентрации компаний за пять лет в России. Отметим, что рыночную долю операторов сотовой связи будем считать не по полученной выручке, а по количеству абонентов данных сетей.

Таблица 4. - Темпы прироста выручки по отношению к предыдущему году, %

В таблице 4 представлено удельные веса каждого из участников «большой тройки» в общей численности абонентов.

2.Потенциальные новички

На образование и развитие новых компаний в условиях рынка, оказывают существенное влияние различные факторы, среди которых:

А) большой финансовый капитал;

Б) развитая маркетинговая сфера;

В) повышение внутренней конкуренции внутри отрасли;

Г) нестабильность мировой финансовой системы и прочее.

На сегодняшний день, по мнению ряда ученых, компания ПАО «МТС» имеют большой опыт ведения бизнеса в нестабильных регионах, тщательно распределяют уровень риска и находят правовые возможности обхода квот, так что данная сила Портера не является существенно важной.

3.Субституты.

Основными источниками развития деятельности компании ПАО «МТС» в условиях рынка можно назвать:

А) развитие рекламы;

Б) освоение новых рынков сбыта;

В) развитие торгово-партнерских отношений в смежных отраслях и т.д.

4.Сила покупателей

Конкурентоспособность покупателей на рынке сотовой связи в РФ достаточно велика из-за характера этой отрасли. Покупатели заинтересованы в цене и качестве предоставляемых услуг. Как уже было сказано раннее, определяющими показателями, которые влияют на рынок сотовой связи являются:

А) Государство, которое регулирует ценовой индикатор в условиях рынка;

Б) Конкуренты.

В) Покупательная способность населения.

4.Сила поставщиков

Не для кого не секрет, что большая часть общения в настоящее время происходит в мессенджерах, использующих сеть Интернет, так как они предоставляют возможность не только обмениваться мгновенными сообщениями и медиа-файлами, но и совершать аудио- и видеовызовы, заменяющие сотовую связь.

Отсюда появляется и другое направление развития – видеоконтент, телевидение, трансляции, музыкальные сервисы, а также различные приложения, представляющие развлекательную категорию. Отсюда следует, что ценовые методы уже не столь актуальны на данном рынке. И речь идет уже не о завоевании аудитории, а скорее о переманивании абонентов операторов-конкурентов.