Файл: Процесс монополизации рынка в теории и на практике.pdf

Возможные последствия выхода Великобритании из ЕС включали в себя стремление инвесторов вложиться в постоянные ценности – золото, другие драгоценные металлы, антиквариат и недвижимость. Едва ли нефть можно считать неизменной ценностью, так как цена на нее подвержена изменениям. Однако, снижения цен на нефть до сих пор с момента принятия решения Соединенным Королевством о выходе из ЕС практически не наблюдалось, – наоборот, с июля 2016 года цена постепенно росла^[17].

В условиях политической и экономической борьбы за нефтяной рынок недостаточно лишь обладать большими запасами нефти и разработками для их использования. Чтобы удержать конкурентоспособное положение, необходимо грамотно разрабатывать стратегию воздействия на рынки. Так, США, как уже было упомянуто выше, резко сменила курс от импорта нефти к экспорту нетрадиционных углеводородов. По скромным подсчетам добыча сланцевой нефти в США может к 2030 г. возрасти до трех миллионов баррелей в сутки (в 2016 году этот показатель составлял 1,3 миллиона баррелей).

Несмотря на то, что при избытке мирового предложения сланцевая нефть не является необходимым ресурсом, США продолжают развивать эффективность этой добычи и, таким образом, снижать себестоимость своей продукции. Саудовская Аравия изначально исходит из других условий. Здесь находятся богатейшие в мире месторождения традиционной нефти, и производство ее достигает 12,3 миллионов баррелей в сутки. Хотя большая часть запасов уже разведана, месторождения еще далеки от выработки. Впрочем, как было отмечено выше, королевство не намеревается полагаться только на нефтяной сектор, и запускает в ближайшем будущем программы развития других отраслей экономики.

Россия оказывает большое влияние на мировой нефтяной рынок, несмотря на последствия экономического кризиса, и санкций западных государств. Это объясняется такими факторами как развитая инфраструктура, а также высокая рентабельность нефтяных проектов, обеспечиваемая даже при низких ценах на нефть.

Мнения аналитиков по поводу дальнейшего развития нефтедобычи в России расходятся (вплоть до противоположных точек зрения – от повышения до снижения добычи). В данный момент активно развивается сотрудничество государственной компании «Роснефть» с Китаем, которое предполагает переориентацию от экспорта нефти к производству и реализации нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью. Такой формат применим и для других нефтедобывающих стран, по мнению аналитиков, в отличие от опыта США (добыча сланцевой нефти в других регионах может быть проблематична). Одной из центральных проблем нефтяной промышленности России является, тем не менее, непрерывный рост цен на нефтепродукты, несмотря на то, что объем производства их превышает потребности внутреннего рынка.

Так, с 1992 г. темпы роста цен на нефтепродукты превышают темпы роста цен в целом по промышленности. ОПЕК неспособна в долгосрочном периоде влиять на мировой нефтяной рынок, реагируя лишь краткосрочными мерами (как, например, изменение объемов добычи). В то же время фьючерсный рынок может выступать балансиром рынка нефти в условиях неопределенности взаимодействия спроса и предложения, отражая в ценах активов рыночные дисбалансы и тем самым восстанавливая поток инвестиций в нефтяную отрасль. К тому же, сланцевая нефть тоже может выступать регулятором рынка.

Так как открытие скважины и добыча отделены не годами (как в случае традиционной нефти), а неделями, и выработка скважины наступает много быстрее, этот вид ресурса более гибок к изменениям цен и привлекателен для инвесторов. Таким образом, большинство современных факторов не являются достаточными для долгосрочного влияния на нефтяной рынок. Некоторые исследователи предполагают, что на фоне высокого предложения нефти рынок данного углеводорода будет двигаться к совершенной конкуренции и максимизации общественного благосостояния. Вероятна «регионализация» рынка нефти, когда цена будет формироваться по принципу «издержек регионального замыкающего поставщика»^[18].

Существуют, как упомянуто выше, и менее оптимистичные прогнозы. Так, распространена и точка зрения, что избыток предложения на нефтяном рынке носит долгосрочный характер. А. Конопляник считает, что высокие цены на нефть были искусственным явлением, созданным в 2000 и продержавшимся до 2014 года за счет рынка «бумажной» нефти. Таким образом, по его мнению, в выигрыше будут в будущем страны и компании с наиболее эффективными и гибкими стратегиями добычи нефти (как США с их сланцевой нефтью), быстро приспосабливающиеся к изменчивым условиям и способные в кратчайшие сроки организовать добычу и поставку физической нефти^[19]. Будучи на сегодняшний день самым важным энергетическим ресурсом наряду с газом и электричеством, нефть также является важнейшим предметом международной торговли и политического влияния. По текущим прогнозам нефти может хватить еще до пятидесяти лет.

Но до сих пор торговля нефтью является удачной областью для спекуляций. Мировой рынок нефти – сложнейшая структура, которая саморегулируется и обладает собственной динамикой развития, зависящей от множества факторов. Как биржевая, так и внебиржевая торговля нефтью могут вызывать непредсказуемые потрясения. К сожалению, именно по причине их малой эффективности и непрозрачности цена на нефть бывает столь неустойчива и подвержена колебаниям, которые влекут за собой особенно тяжкие последствия в странах, основой экономики которых является добыча нефти. Последние изменения в нефтяном рынке заставляют по-новому смотреть на экономику данного энергоресурса: ясны попытки уйти от его использования, обозначаются альтернативные методы добычи, а также призывы к большей ответственности в обращении с окружающей средой. Поэтому неизбежно, что рынок нефти ждут крупные преобразования в ближайшие годы.

2.2. Изменения монополизации нефтегазового сектора РФ

Степень монополизации российской экономики можно рассмотреть на примере нефтегазового сектора страны. Основной представитель данного рынка ПАО «Газпром». Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. Особенность «Газпрома» и одно из его преимуществ заключаются в том, что он одновременно производителем и поставщиком энергоресурсов, который располагает мощной ресурсной базой и разветвленной газотранспортной инфраструктурой. Благодаря географическому положению, компания – это звено между рынками Европы и Азии, поставляющий газ и оказывающий услуги по транзиту газа другим производителям.

Сегодня ПАО «Газпром» реализует стратегию по развитию сегментов торговли и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). На сегодняшний день компания поставляет СПГ более чем в десять стран мира. В дальнейшем увеличивать присутствие на других рынках планируется за счет увеличения производства, поэтому компания реализует проекты: «Сахалин – 2» и «Владивосток – СПГ». В структуру ПАО «Газпром» на сегодня входят около 70 акционерных обществ, принадлежащих «Газпрому» на 100 % и 48 предприятий с более чем 50 % ой долей «Газпрома». ПАО «Газпром» по объемам добычи газа добывает около 15 % от всей мировой добычи. Компания экспортирует газ в 32 страны ближнего и дальнего зарубежья и продолжает увеличивать свои позиции на зарубежных рынках^[20]

По данным самой компании за 2016 год выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 1 % , по сравнению с 2015 годом. Увеличение выручки связано с ростом продаж нефти и газового конденсата. Также в 2016 году «Газпром» возглавил рейтинг публичных нефтегазовых компаний по версии «Forbes», по этому рейтингу рассматривалось 25 крупнейших нефтегазовых концернов. По данному рейтингу второе место в списке занимает компания «Роснефть».

Компания «НК «Роснефть» российская нефтегазовая компания, является крупнейшим в мире производителем нефти. История нефтяной компании «Роснефть» связана с историей российской нефтяной промышленности и предприятия НК «Роснефть» были созданы еще в советское время, когда развивалось освоение новых нефтяных месторождений страны. На сегодня стратегическая цель ПАО «НК «Роснефть» в области разведки и добычи поддержание добычи и максимальная реализация потенциала действующих месторождений.

Кроме того, целью является рациональная реализация новых проектов для обеспечения устойчивого профиля добычи. Также, несмотря на свое монопольное положении – компания лидер инновационных изменений в данной отрасли. Цель компании — формирование технологичного нефтесервисного бизнеса нового типа, позволяющего обеспечивать стратегические потребности компании и высокую в отрасли экономическую эффективность^[21].

Одной из задач «Роснефти» является увеличение объемов реализации продукции конечному потребителю. С этой целью компания развивает розничную сбытовую сеть, и здесь целью является увеличение объемов реализации качественной продукции с высокой добавленной стоимостью конечному потребителю. Для достижения этой цели «Роснефть» расширяет свою сбытовую сеть, в стратегически важных регионах, наращивая количество автозаправочных комплексов, оснащённых торговыми площадями, мойками и станциями техобслуживания.

В 2016 году компания приобрела пакет акций ПАО АНК «Башнефть» и получила возможность регулировать её и дочерние общества, что также расширило возможности влияния компании в отрасли. Компании ПАО «Газпром» и «НК «Роснефть» являются ведущими в своих сегментах, а также имеют возможность осваивать крупные рынки, включая и зарубежные, при этом ониявляются носителями уникальных технологий. Данные компании нефтегазовой промышленности это база, обеспечивающая стабильность страны, и основа развития её экономики, т.к. газовый и нефтяной комплексы тесно связаны между собой и другими отраслями экономики.

К сожалению, можно выделить факторы сокращения конкуренции в данной отрасли. В числе основных проблем, препятствующих развитию конкуренции в нефтяной отрасли можно отнести высокие барьеры входа в отрасль, связанные с высокими капитальными затратами, что усложняет доступ новых участников на рынки.

Также – это значительная доля налоговой составляющей в конечной цене реализуемой нефти и нефтепродуктов. В газовой сфере трудностями сокращения конкуренции являются различные ограничения, например, ограничения по расстоянию транспортировки газа независимыми производителями. Высокие тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа. Это приводит к ограничениям по расстояниям транспортировки газа, на которых сохраняется положительная рентабельность.

Также есть проблема доступа независимых производителей газа к единой системе газоснабжения. Указанные проблемы являются следствием высокой степени концентрации ресурсов газа и газотранспортных сетей в собственности ПАО «Газпром».

2.2. Перспективы монополизации нефтяного рынка России

За прошедшие пять лет мировой рынок нефти претерпел кардинальные изменения, часто объединяемые в литературе под названием «революция». Вначале это был натиск со стороны американских сланцевых компаний, а затем давление со стороны газовых производителей. Не смотря на то, что газ, как альтернатива нефти с трудом увеличивает свою долю в мировом энергобалансе, прибавив за указанный срок лишь 1 % , в целом мировой газовый рынок за тот же период вырос на 43 % , а некоторые авторы заговорили не просто о конкуренции нефть газ, а скорее о конкуренции газ газ, не ставя под сомнение уже приоритет смены энергетического лидера, отодвигая нефть как энергоресурс на вторые роли. В итоге не только традиционные производители нефти ощутили удар со стороны новых игроков, но и рынок нефти в целом.

Результатом стал обвал котировок, сумевших подняться до 70 % прежнего уровня лишь спустя 3,5 года. Падение котировок вопреки ранее принятой стратегии поведения, в основе которой лежало сокращение добычи, как реакции на сжатие конъюнктуры, нефтяные компании встретили бурным ростом добычи, стремясь сохранить свою долю рынка. В России рост с 2014г. по 2017г. включительно составил 6,26 % , т.е. 33 млн. тонн. Лишь в конце 2016г. по инициативе Саудовской Аравии была достигнута договоренность о сокращении добычи, что не помешало российским нефтяным компаниям (НК) ставить новые рекорды.

Нефтяной рынок России имеет ярко выраженную олигополистическую структуру и разделен между несколькими крупными компаниями. ПАО НК Роснефть — самая большая российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО Роснефтегаз. Является одной из крупнейшей компаний производителей нефти не только в России, но и мире, осуществляя полный нефтяной цикл от добычи до реализации и трейдинга и концентрируя до 40 % ТЭК России, поглотив последовательно серию крупных нефтяных активов, включая ПАО Башнефть в 2016г. ПАО ЛУКОЙЛ — вторая по значимости росийская нефтегазовая компания.

Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым). Основные виды деятельности компании — операции по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, реализации нефти и нефтепродуктов. Доля на рынке РФ 15 % . Согласно стратегии компании, утвержденной советом директоров на 10 лет, планируется наращивать добычу нефти в России и за рубежом и удерживать ее на уровне выше 100 млн. тонн. в год, при этом запасы должны прирасти минимум на 1,1 1,2 млрд. тонн., инвестиции за период составят не менее 80 млрд. долл.