Файл: Кредитная система РФ (Место и роль ПАО Сбербанк России в банковской системе РФ).pdf

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 44,9% вкладов населения, 37,7% кредитов физическим лицам и 32,7% кредитов юридическим лицам (по состоянию на 1 августа 2015 года).

Сбербанк сегодня – это 14 территориальных банков и более 16,5 тысяч отделений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции, Великобритании, США и других странах.

Число розничных клиентов Сбербанка в России превышает 127 млн человек и 10 млн за ее пределами, количество корпоративных клиентов Группы более 1,1 млн в 22 странах присутствия.

Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг. В банке создана система удаленных каналов обслуживания, в которую входят:

онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 30 млн активных пользователей);

мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 18 млн активных пользователей);

SMS-сервис «Мобильный банк» (более 30 млн активных пользователей);

одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 тыс. устройств).

Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного кредитования».

Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 33% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть — это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов.

Имеет собственный комплекс Корпоративного университета, целью которого является стать одним из лидирующих и инновационных мировых финансовых институтов.

В 2015 году Сбербанк сделал качественный рывок в развитии ИТ, также был рост доли операций корпоративных клиентов в удаленных каналах до 94%, выход на завершающую стадию проекта консолидации ИТ платформ, существенное повышение надежности и производительности ИТ систем, достижение лидирующих позиций в создании инновационных банковских продуктов.

Осуществил расширение своего международного присутствия: Сбербанк представлен теперь в девяти странах Центральной и Восточной Европы и в Турции (DenizBank). Сбербанк также имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии.

---

Дочерний банк Sberbank (Switzerland) AG является платформой для сделок по торговому финансированию и структурному кредитованию, осуществляет операции на глобальных рынках и предоставляет транзакционные услуги клиентам.

Основным акционером и учредителем Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция.

2.2 Анализ тенденций развития ипотечного кредитования в РФ

Ипотечное жилищное кредитование в России набирает обороты, не смотря на экономический кризис и снижение доходов населения. Поэтому особую актуальность приобретает анализ ипотечного жилищного кредитования как важной составляющей кредитного портфеля коммерческого банка. Также необходима оценка эффективности ипотечного кредитования, выявление основных проблем и точек роста.

Анализ кредитного портфеля производится на примере лидера рынка ипотечного кредитования - в ПАО «Сбербанк России». По мере стабилизации ситуации, Банк диверсифицировал свои активы с целью получения наивысших доходов: уменьшил вложения в ценные бумаги и нарастил объёмы кредитного портфеля. В 2014 г. удельный вес кредитного портфеля немного снизился и достиг 69,5%. Это произошло, прежде всего, за счет роста доли денежных средств и их эквивалентов. Вложения в ценные бумаги продолжали снижаться и составили 13,1% по итогам 2014 г. По итогам 2015 г. удельный вес ссудной задолженности вновь достиг 71%, а доля вложений в ценные бумаги снизилась до 11,8.

К прочим активам мы отнесли все активы, доля которых менее 1%, в том числе, это средства в банках, основные средства и прочие финансовые и нефинансовые активы. Доля таких средств в совокупности составила 7,3% по итогам 2015 г. Для денежных средств и их эквивалентов в целом по итогам 2012 – 2015 гг. характерно снижение удельного веса с 8 до 7,3%.

Рисунок - Структура кредитного портфеля ПАО«Сбербанк России», %

Из этого можно сделать вывод о том, что Банк на протяжении 2012 – 2015 г. увеличил долю розничного сегмента в составе совокупного кредитного портфеля с 21,3 до 27,7%.

Причем, если по итогам 2013 г. удельный вес розничных кредитов вырос всего на 0,2 %., то по итогам 2014 г. рост был более значительным – на 4,1 %. В 2015 г. прирост удельного веса составил 2,1 %

---

Динамика показателей кредитования проводилась по следующим направлениям:

анализ структуры активов ПАО «Сбербанк России»;

анализ структуры кредитного портфеля Банка;

анализ динамики и структуры розничного кредитного портфеля Банка;

анализ розничного кредитного портфеля по сегменту ипотечного жилищного кредитования.

Информационной базой для анализа послужила отчетность Банка. На рисунке 7 представлена структура активов Банка. Как показано на рисунке 7, определяющую роль в формировании активов Банка играет ссудная задолженность. По итогам 2015 г. удельный вес кредитного портфеля в составе совокупных активов Банка вырос с 64 до 71%.

Таким образом, приоритетная роль в формировании кредитного портфеля Банка принадлежит операциям корпоративного, однако отмечается устойчивая тенденция роста удельного веса и значимости розничного кредитования.

Задолженность Банка по выданным ипотечным кредитам продемонстрировала уверенные темпы роста. Причем, если по итогам 2013 г. прирост задолженности составил 27,7%, а в абсолютных величинах она выросла с 603 до 777,4 млрд. руб., то по итогам 2014 г. прирост был гораздо большим – 47,1%, а совокупная величина задолженности достигла 1143,4 млрд. руб. По итогам 2015 г. темпы роста ипотечного жилищного кредитования снизились до 137,2%, а абсолютная величина портфеля ИЖК составила 1569 млрд. руб. (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика розничного кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России», млрд. руб.

Наименование показателя

Годы

Темпы роста, %

31.12.12

31.12.13

31.12.14

31.12.15

2013

2014

2015

Потребительские и прочие ссуды

635,7

944,0

1569,7

2021,8

148,5

166,3

128,8

Ипотечное жилищное кредитование

603,8

777,4

1143,4

1569,0

128,7

147,1

137,2

Автокредитование

80,3

84,2

123,4

157,2

104,9

146,6

127,4

Итого розничных кредитов до вычета резервов под обесценение

1319,8

1805,6

2836,5

3748,0

136,8

157,1

132,1

Резерв под обесценение

68,9

69,2

74,4

110,8

100,6

107,5

148,9

Резерв под обесценение ипотечных кредитов

---

29,3

28,9

26,5

26,2

98,5

91,7

98,9

Итого розничных кредитов за вычетом резерва под обесценение

1250,9

1736,3

2762,1

3637,2

138,8

159,1

131,7

Ипотечные кредиты за вычетом резерва под обесценение

574,5

748,5

1116,9

1542,8

130,3

149,2

138,1

За вычетом резервов, объем ипотечных ссуд, выданных на 31.12.2015г., составил1524,8 млрд. руб. (против 574,5 млрд. руб. на 31.12.2012 г.,748,5 млрд. руб. на 31.12.2013 г. и 1116,9 млрд. руб. на 31.12.2014 г.). Темпы роста задолженности по ипотечным кредитам (с учетом созданных резервов) были выше, чем до создания резервов. Снижение объемов создаваемых резервов, которые по итогам 2014 г. снизились на 1,5%, по итогам 2014 г. – на 8,3%, по итогам 2015 г. - на 1,1%.

Для ипотечного кредитования отмечается положительная динамика развития, что выражается в увеличение темпов роста объёма задолженности по ипотечным кредитам (до вычета резервов и чистой). Ипотечное кредитование развивалось гораздо более интенсивно, чем автокредитование. Если сравнивать с потребительским кредитованием, то ипотечное кредитование в 2013 – 2014 гг. развивалась менее интенсивно: темпы роста сегмента потребительского кредитования были выше, чем ипотечного. Если сравнить темпы роста задолженности по выданным ипотечным кредитам по итогам 2014 г. с общероссийскими, то очевидно, что у Сбербанка они выше (138,1%), чем в целом по рынку ипотечного кредитования (132,6%).

В структуре розничного кредитного портфеля ипотечным ссудам принадлежит существенный удельный вес. И если по итогам 2012 – 2014 гг. отмечалось его снижение с 45,8 до 40,3%, что объясняется менее интенсивными темпами развития в сравнении с потребительским кредитованием в этом периоде, то в 2015 г. темпы развития ипотечного жилищного кредитования были самыми высокими в розничном кредитном портфеле, что послужило росту удельного веса выданных ИЖК до 41,9%.

Рисунок - Динамика объемов, выданных ПАО «Сбербанк России» ипотечных кредитов, млрд. руб.

Значительно выросли объёмы выдаваемых Банком ипотечных кредитов. Так, по итогам 2012 г. их было выдано 220,7 млрд. руб., через год – на 56,6% больше (345,7 млрд. руб.). По итогам 2014 г. темпы роста объемов ипотечного кредитования несколько снизились, их прирост составил 31,8%, а абсолютная величина достигла 455,5 млрд. руб. По итогам следующего 2015 г. темпы роста объёмов, выдаваемых ИЖК, вновь выросли до 142,6%, а их абсолютная величина достигла 649,5 млрд. руб. В 2015 г. Банком было выдано ипотечных кредитов почти в 2,4 раза больше чем в ВТБ 24 (2-я строчка рейтинга); в 27 раз больше, чем банковской группе Номос-Банка (3-я строчка рейтинга). В табл.2 показан анализ ипотечного сегмента розничного кредитного портфеля Банка и резервов под обесценение ипотечных ссуд. Объём непросроченных ипотечных ссуд вырос на 29,6% по итогам 2013 г., на 47,6% по итогам 2014 г. и ещё на 37,9% по итогам 2015 г. Всего объём непросроченных ипотечных жилищных ссуд вырос с 572,3 до 1509,6 млрд. руб. – на 163,8% (табл. 2).

---

Таблица 2 - Анализ ипотечного сегмента розничного кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России», млрд. руб.

Наименование показателя

Годы

Темпы роста, %

31.12.12

31.12.13

31.12.14

31.12.15

2013

2014

2015

Непросроченные ссуды

572,3

741,6

1094,6

1509,6

129,6

147,6

137,9

Ссуды с задержкой платежа на срок до 30 дней

4,0

8,2

13,6

22,3

205,5

165,9

164,0

Ссуды с задержкой платежа на срок от 31до 60 дней

1,7

2,0

3,8

4,6

117,6

190,0

121,0

Ссуды с задержкой платежа на срок от 61до 90 дней

1,2

0,9

2,4

2,9

77,9

266,7

120,7

Ссуды с задержкой платежа на срок от 91до 180 дней

2,1

1,3

2,9

3,9

62,1

223,1

134,5

Ссуды с задержкой платежа на срок свыше 180 дней

22,5

23,4

26,1

25,7

104,0

111,5

98,5

Всего просроченных ссуд

31,4

35,8

48,8

59,4

113,8

136,3

121,7

Всего выданных ипотечных жилищных кредитов

603,8

777,4

1143,4

1569,0

128,7

147,1

137,2

Резерв под обесценение ипотечных кредитов

29,3

28,9

26,5

26,2

98,5

91,7

98,9

Итого ипотечных кредитов за вычетом резерва под обесценение

574,5

748,5

1116,9

1542,8

130,3

149,2

138,1

Отношение резерва под обесценение к сумме кредитов, %

4,8

3,7

2,3

1,7

-

-

-

Общий объём просроченных ссуд вырос в aбсолютных величинах с 31,4 до 59,4 млрд. руб., в том числе на 13,8% в 2013 г., на 36,3% в 2014 г. и на 21,7% в 2015 г. Увеличение темпов роста абсолютных величин просроченной задолженности по итогам анализируемого периода, с одной стороны, является негативным фактором. В то же время данный показатель необходимо сравнивать с темпами роста общей задолженности по ИЖК (ипотечное жилищное кредитование), которые в каждой из анализируемых дат были выше, чем темпы роста просроченной задолженности. Это является фактором снижения удельного веса просроченной задолженности по отношению к общей задолженности по ИЖК, и, как следствие, роста качества портфеля ИЖК.

Положительной характеристикой является последовательное снижение удельного веса (с 4,8 до 1,7% по отношению к совокупному объёму задолженности по ипотечным кредитам)абсолютных величин создаваемых резервов под обесценение (с 29,3 до 26,2 млрд. руб.). Это, с одной стороны, оказывает позитивное влияние на финансовый результат Банка, с другой стороны, свидетельствует о смягчении условий кредитования, снижении кредитного риска и улучшении качества розничного кредитного портфеля в сегменте ипотечного жилищного кредитования.

---