Файл: Тенденция и анализ развития сетевой розничной торговли в России.pdf

Конъюнктура:

-общеэкономические: объемы и динамика ВВП, объемы производства промышленности и сельского хозяйства, показатели занятости, реальных доходов населения и т.д.;

-показатели внешнего, внутреннего и межрегионального товарооборота;

-показатели кредитно-денежной сферы;

-объемы инвестиций;

-объемы заказов;

-уровень и динамика цен и т. д^[4].

2.2 Рыночная концентрация

Согласно рэнкингу крупнейших по выручке ритейлеров за 2016 год лидерство по выручке сохранил «Магнит» (1069,2 млрд руб.), которому практически «на пятки наступает» X5 RetailGroup (1025,6 млрд руб.), следом от них со значительным отрывом идут Auchan (360 млрд руб.), ГК «Дикси» (309,1 млрд руб.), «Лента» (306,4 млрд руб.) и другие. В целом состав десяти крупнейших розничных сетей России в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом не изменился.

Очень высокие темпы роста выручки продемонстрировала сеть магазинов «Красное & белое», специализирующаяся преимущественно на продаже алкогольной продукции. За 2016 год чистая выручка сети увеличилась почти на 76%, что позволило сети занять 11-ю строчку в рэнкинге крупнейших ритейлеров.

Удивительно то, что компании удалось достичь таких высоких показателей на падающем сегменте рынка (по статистике ФСГС потребление алкогольной продукции неизменно сокращается с 2013 г.). Активное развитие сети «Красное & белое» может подтверждать смену предпочтений потребителей в пользу специализированных магазинов.

Более скромные, но тоже высокие темпы роста чистой выручки в 2016 г. продемонстрировали торговые сети X5 RetailL Group (27,5%), «Лента» (21,2%) и Globus (21,2%)^[5].

2.3.Барьеры входа и выхода

Интенсивность на рынке продовольствия обусловлена следующими факторами:

1.Низкие входные барьеры, позволяющие представителям малого бизнеса начать свою деятельность без значительных денежных влияний.

2.Разнообразность спроса по ассортименту и цене, благодаря чему на рынке функционируют различные фирмы, обслуживающие разные сегменты рынка.

3.Ограниченность групп потребителей по географическому признаку.

4.Неразумность охвата крупным предприятием чересчур больших территорий и отсутствие существенной экономии на масштабах деятельности одиночного предприятия оставляют нишу на рынке для существования представителей малого бизнеса^[6].

Исследования показывают, что развитие розничного рынка продовольственными товарами находится в прямой связи с уровнем доходов населения, но постепенно эта зависимость ослабевает.

2.4 Дифференциация продукции

Товарная структура совокупного оборота в 2016 г. практически не изменилась – на долю продовольственных товаров пришлось порядка 48,6% (48,7% в 2015 г.), а на долю непродовольственных – 51,4% (51,3% в 2015 г.). Согласно статистическим данным ФСГС по индексам физического объема розничной продажи отдельных товаров (см. таблица 1) можно выделить непрерывную тенденцию последних нескольких лет сокращения продаж табачной (с 2012 г.) и алкогольной (с 2013 г.) продукции, что стало следствием проводимой программы (ограничение продаж, рекламы, употребления в общественных местах и др.) государства с целью повышения здоровья нации. Также можно отметить сокращение в кризисные периоды (2009 г. и 2015 г.) наиболее дорогих товарных групп, таких как мясная и рыбная продукция, а также традиционно отмечается сокращение сахара.

Таблица 1

Индексы физического объема розничной продажи отдельных товаров, в % к предыдущему году^[7]

В части развития торговых компаний с 2010 года крупные российские продуктовые торговые сети уделяют значительное внимание развитию собственных логистических центров, осуществляя значительные вложения в строительство собственных складских помещений, так как это положительно влияет на показатели рентабельности деятельности компаний, позволяя существенно сокращать издержки на логистику.

Таблица 2

Доля продуктов питания, приобретаемых населением в магазинах или на рынке (%), 2017г.^[8]

Реалии современной рыночной экономики, характеризующиеся ростом потребительских цен, способствовали заключению соглашению между всеми участниками продуктовой цепи (начиная от сельхозпроизводителей и заканчивая торговым центрами). Зарубежный опыт и практика развитых стран показывают, что такие мероприятия способствуют усилению конкуренции на продовольственном рынке, повышению качества и доступности, улучшению взаимодействия по всей товаропроводящей цепочке.

Формат большинства торговых сетей в настоящее время - дискаунтеры и гипермаркеты. Особенности современных продуктовых торговых сетей - развитие мини-форматов «магазинов у дома». Также торговые сети стали производить и предлагать на рынках собственную продукцию, которая выше качеством и ниже по цене по сравнению с другими позициями.

Аналитики «РБК.research» утверждают, что краткосрочное развитие сетевого продовольственного ритейла зависит от:

-появления новых форматов торговли у российских и иностранных сетей;

-роста продаж товаров среднего ценового сегмента;

-экспансии федеральных и глобальных сетей в средние и небольшие города РФ;

-роста доли импортных поставок^[9].

2.4.1 Темпы роста спроса

Развитие спроса на продукты питания обусловлено взаимодействием биологических, социально-демографических, экономических и прочих факторов.

В группу биологических входят различные по социально-экономи­чес­кому содержанию факторы, определяющие границы физиологических потребностей человека. Оптимальное их удовлетворение обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, компенсирует затраты пищевых веществ и энергии в количественном и качественном отношении.

Под воздействием комплекса социально-демографических факторов (таких как численность населения, его социальный состав, половозрастная структура, показатели заболеваемости, образовательный и культурный уровень, степень урбанизации, психологические особенности людей) формируется контингент потенциальных потребителей на рынке продовольственных товаров.

Экономические факторы, включающие уровень доходов, их дифференциацию по группам населения, уровень розничных цен и их соотношение по отдельным товарным группам, с одной стороны, оказывают влияние на объем производства и товарного предложения, а с другой – на платежеспособный спрос.

Кроме того, спрос на продукты питания определяется их экологической чистотой, уровнем организации торговли и общественного питания и другими факторами^[10].

На фоне роста цен на продовольственную продукцию покупатели все больше переключаются на магазины дискаунтеры. По данным исследовательского центра Nielsen в 2015 году по сравнению с 2013 годом совокупное количество точек «Магнита», «Пятерочки» и «Дикси» выросло на 50%, причем наиболее динамичное развитие происходило на Урале и в Сибири. Дискаунтеры усиливают позиции не только расширяя географию присутствия, но и улучшая показатели L4L (выручка, средний чек)^[11].

Согласно исследованию GfK, продажи российских дискаунтеров по итогам 2016 года выросли на 15,3% при этом отмечается, что дискаунтеры растут быстрее как по частоте покупок, так и по среднему чеку.

По данным исследования Nielsen потребители последнее время все чаще отдают предпочтение специализированным магазинам и готовы потратить больше времени на посещение нескольких специализированных магазинов, чем совершить покупки в одном универсальном ввиду того, что специализированные магазины способны лучше удовлетворить потребности покупателя в определённой категории товаров. По данным Nielsen, за последний год торговых точек, специализирующихся на товарах для детей, стало больше на 7%, на товарах для домашних животных — на 5%. Особенно ярко динамика проявляется в крупнейших городах: например, в Москве количество винных «специалистов» за 2016 год выросло на 28%, в Санкт-Петербурге — на 17%.

Подсчет магазинов для детей показал увеличение на 14% и 13% соответственно^[12].

По мнению исследовательского центра, вероятно, что подобная фрагментация рынка ритейла в ближайшие годы будет продолжена.

2.4.2 Сезонность

Сельскохозяйственное производство носит ярко выраженный сезонный характер, что приводит к тому, что на протяжении года существуют периоды, когда объем поступающего на рынок товара значителен, и периоды, когда производство прекращается. Это порождает целый ряд проблем (финансирование сезонных затрат на приобретение машин и оборудования, транспортировка, хранение, реализация продовольствия) и требует использования определенных механизмов^[13].

На торговые сети, реализующие продукты питания, сезонность оказывает влияния, но незначительно.

3.Поведение фирм на продовольственном рынке

3.1 Реклама

Реклама продовольственных товаров ориентирована на то, чтобы добиться узнаваемости бренда.

Человеку свойственно «есть» глазами, поэтому эстетике, в том числе и дизайну упаковки, уделяется огромное внимание. С точки зрения охвата аудитории наиболее актуальна реклама в средствах массовой информации, а особенно – реклама на ТВ. К съемке рекламных роликов и фото в журналах выдвигаются свои требования, главные из которых – привлекательный внешний вид продуктов питания.

Визуальным эффектам должно уделяться наивысшее внимание: производитель беспокоится о качестве товара, необходимо донести до широкой аудитории информацию о его преимуществах. Реклама продовольственных товаров строится на основе вкусовых предпочтений аудитории – при разработке медиа стратегии необходимо учитывать актуальность методов продвижения относительно каждого продукта питания.

Реклама продовольственных товаров имеет свои характерные особенности, не похожие на рекламу других товаров.

В первую очередь необходимо определить потенциального клиента. И каждый продукт представить в виде необходимого товара. В любом случае, речь идет о визуальных акцентах, фото и видео крупного плана^[14].