Файл: Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития.pdf

Стоимость пассивов так же, как и доходность активов, незначительно выросла: на 0,14 п. п. 

Собственный капитал увеличился на 2,5%, или на 3 057 млн. рублей. Основной причиной послужило сокращение убытков по хеджированию денежных потоков.

Росбанк — один из самых стабильных банков по достаточности капитала 1-го порядка. За год этот показатель увеличился у банка на 2,11 п. п. Рентабельность капитала также вышла на положительный уровень.

Леверидж (финансовый рычаг) снизился за год на 0,34, по чему можно судить об улучшении состояния банка. Чистый спрэд и чистая процентная маржа показывают рост и положительную динамику.

Процентные доходы банка составили 81,2 млрд. руб., продемонстрировав снижение на 5,2%, что было обусловлено сокращением средней процентной ставки по выдаваемым займам (с 14,2% до 13,4%) на фоне роста объема выданных кредитов. Процентные расходы Росбанка составили 43,7 млрд.руб., показав снижение на 8,5%. Основными причинами такой динамики выступили как снижение ставок по привлеченным средствам на фоне оптимизации депозитного портфеля, так и снижение расходов по привлеченным средствам других банков и выпущенным долговым ценным бумагам.

В итоге чистые процентные доходы составили 38,5 млрд. руб., снизившись на 1,2%.

Среди прочих статей отметим рост доходов от операций с иностранной валютой более чем в 3 раза – до 5,2 млрд. руб., а также увеличение чистых комиссионных доходов до 9,5 млрд. руб. Положительная динамика во многом обусловлена ростом страховых агентских вознаграждений вследствие активизации розничного кредитования. Активизация цифровых каналов продаж привела к существенному росту комиссионного дохода по сервисам мобильного банка и интернет-банка . В итоге чистые операционные доходы показали рост на 8%, составив 53,4 млрд. руб.

Расходы, связанные с отчислениями в резервы под обесценение кредитного портфеля, в отчетном периоде составили 3,5 млрд. руб., существенно снизившись по сравнению с прошлым годом (12,8 млрд. руб.). Столь существенное сокращение резервов было достигнуто, главным образом, за счет восстановления качества розничного портфеля, улучшения процессов по взысканию задолженности, а также отсутствия в 2017 году материальных расходов по рефинансированию валютной ипотеки.

Операционные расходы выросли на 8,0% до 35,6 млрд. руб., а соотношение C/I ratio снизилось с 67,4% до 66,8%, главным образом, за счет контроля за расходами на персонал.

2.2 Анализ кредитных операций с частными клиентами

ПАО «Росбанк» предоставляет следующие виды кредитных услуг частным лицам:

- предоставляет потребительские, жилищные кредиты, автокредиты

- депозиты, вклады для расчетов, вклады для пенсионеров;

- банковские карты;

- переводы;

- аренда сейфов;

- инвестиции в ценные бумаги;

Малый бизнес:

- кредиты;

- инвестиции в ценные бумаги;

- расчетно-кассовое обслуживание;

- аренда сейфов;

- размещение денежных средств.

Банк активно развивает программы кредитования, предлагая своим клиентам выгодные кредиты.

Перечень наиболее доходных услуг частных клиентов в ПАО «Росбанк» в динамике представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Рейтинг наиболее доходных услуг частных клиентов в Калужском отделении ПАО «Росбанк» в 2016 - 2018 г.г, %

Рассмотрим кредитные продукты данного банка юридическим лицам. Для предприятий на данный момент существуют следующие предложения:

Кредит предприятию. Он предоставляется на пополнение оборотного капитала (сроком от 3-18 месяцев), приобретение основных средств: оборудования, транспорта, недвижимости, проведение текущего или капитального ремонта помещений (сроком от 3-36 месяцев при залоге недвижимости менее 50%; при залоге недвижимости более 50% срок до 60месяцев). Кредит предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на следующие цели: пополнение оборотных средств, приобретение оборудования / основных средств, приобретение недвижимости, приобретение транспортных средств и иные инвестиции.

Сумма кредита предоставляется от 150 000 рублей на срок от 3 до 60 месяцев (в зависимости от величины залога). Залогом может выступать оборудование, транспортные средства, недвижимость, иное имущество. Процентная ставка варьируется от 14,63 до 20%, она может меняться в зависимости от различных факторов: срока и суммы кредита, кредитных рисков, наличия поручительств третьих лиц, размера предприятия, его финансового состояния и других факторов.

Принятие решения о выдачи кредита основывается на анализе финансовой и управленческой отчетности организации. Управлять счетами организации и погашать кредит можно через систему «Интернет Клиент-Банк». Погашение осуществляется аннуитетными платежами.

Овердрафтм - это особая форма краткосрочного банковского кредитования, дающая клиенту право оплачивать со своего расчетного счета товары, работы, услуги своих контрагентов в сумме, превышающей объем кредитовых поступлений на его счет, т.е. иметь на расчетном (текущем) счете дебетовое сальдо. В ПАО Росбанк овердрафт может предоставляться юридическим лицам, открывшим в нем расчетный счет, с установлением определенного лимита (разрабатывается для каждого клиента в отдельности и может быть пересмотрен). Овердрафт клиентам банка предоставляется из расчета до 50 % от размера среднемесячных «чистых» поступлений на расчетный счет клиента в Банке. Может быть предоставлен для пополнения расчетного счета и пополнения оборотных средств. Минимальная сумма кредита составляет 1 млн. рублей, максимальная – 15 млн. рублей на срок от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка может варьироваться от 16,42% до 19,82% годовых. Эти кредитный продукты подходят как субъектам малого, так и среднего бизнеса. Отметим, что основным критерием разделения на эти группы является величина годовой выручки. («малые» - менее 400млн. руб., «средние» - от 400 до 4000 млн. рублей, «крупные» от 4000 млн. рублей).

Коммерческая ипотека - это кредит на цели приобретения объекта коммерческой недвижимости при условии передачи недвижимости в залог банку. Коммерческая ипотека необходима тем клиентам малого бизнеса, которые ведут бизнес на арендуемых площадях и хотят выкупить помещение. Минимальная сумма кредита составляет 1 млн. рублей при сроке от 3 до 60 месяцев. Процентная ставка – от 14,6 до 17,2% годовых.

Еще одним из разновидностей кредитных продуктов для корпоративных клиентов являются синдицированные кредиты крупному бизнесу.

В 2014 году Росбанк участвовал в 11 сделках синдицированного кредитования, что позволило банку совместно с группой SocieteGenerale подтвердить статус лидера на российском рынке синдицированного кредитования. По итогам 2015 банк занял 1-е место на российском рынке синдицированных кредитов, по данным информационных агентств Bloomberg, Dealogic и Cbonds. SocieteGenerale «Росбанк» также продолжили укреплять позиции на рынке долговых инструментов и являются одним из лидеров на российском облигационном рынке. Так, в четвёртом квартале прошлого года группа Норильский Никель выпустила семилетние еврооблигации на сумму 1 млрд. долларов. Группа SocieteGenerale выступила в качестве одного из главных организаторов и букраннеров сделки, реализация которой стала позитивным сигналом для всего российского рынка. С 2004 года группа Росбанк выступила организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, транспорта, химической промышленности, горнодобывающей отрасли, металлургии, телекоммуникаций и банковского сектора на общую сумму свыше 18 млрд. долларов США. Заемщиками Росбанка являются следующие представители крупного бизнеса: Тнк-BP, Еврохим, Уралхим, Роснефть, Домодедово, Норильский Никель, Илим,Rusal и т.д. Условия синдицированного кредитования:

-срок сделки: 3-5 лет с графиком погашения, как правило, равными выплатами по окончании определенного льготного периода;

-определение финансовых ковенант: Долг / EBITDA, Чистые Материальные Активы, EBITDA / Процентные выплаты;

-обеспечение;

-прочие стандартные условия;

-законодательство: английское или российское право.

Помимо кредитования корпоративных клиентов, Росбанк развивает кредитные продукты для физических лиц. На данный момент существуют нецелевые, ипотечные, автокредиты, потребительские кредиты .

Параметры нецелевых кредитов зависят от различных факторов. В зависимости от субъекта кредитования меняется и процентная ставка, которая в целом варьируется от 12% до 16%. Существуют системы лояльности каффилированным заемщикам, сотрудникам финансово-устойчивых организаций и зарплатных клиентов. Для оценки кредитных рисков Росбанк анализирует платежеспособность клиентов, используя современные скорринговые программы. Минимальная сумма нецелевого кредита составляет50 тыс., максимальная 3 млн. рублей .

Автокредиты. Процентная ставка этого кредитного продукта зависит, в основном, от наличия страховки автомобиля (КАСКО), водительского стажа заемщика, и отнесения его к группам лояльности (корпоративные клиенты, «добросовестные заемщики», сотрудники финансово-устойчивых предприятий) Она колеблется от 8 до 20% в зависимости от этих факторов. Минимальная сумма кредита 300 тыс. рублей, а максимальная 5 млн. рублей.

Ипотечным кредитованием занимается АО «КБ Дельта Кредит» – 100% дочерняя структура ПАО Росбанк, специализированный ипотечный банк, занимающий одну из лидирующих позиций на рынке ипотечного кредитования в России. Данный банк предлагает множество программ ипотечного кредита:

− ипотека на комнату – от 13%;

− ипотека на квартиру в новом доме – от 8,25%;

− ипотечный кредит на строительство дома – 12,5%;

− ипотечный кредит на готовый дом – 14%;

− ипотечный кредит на гараж – 12,5%;

− рефинансирование – от 8 ,25%.

Максимальный срок кредита составляет 25 лет. Также условием большинства программ является наличие первоначального взноса, который составляет 15% от стоимости жилья.

Потребительские (на повседневные расходы) кредиты выдаются на основе выпуска кредитных карт. Пластиковые карты отличаются друг от друга по ряду параметров: процентной ставке, лимиту кредита, валютой, условием оформления и т.д. Всего, ПАО Росбанк предлагает восемь разновидностей кредитных карт .

В банке сформирован диверсифицированный корпоративный кредитный портфель, значительную долю которого составляют средства, предоставленные предприятиям электроэнергетики, нефтехимической и нефтегазовой отрасли, черной и цветной металлургии, машиностроения, военно-промышленного комплекса, предприятиям строительства, а также предприятиям управления недвижимостью, оптовой и розничной торговли, пищевой промышленности. Эти отрасли составляют в совокупности довольно весомую часть российской экономики. На глобальном уровне компании этого сектора чувствуют себя довольно стабильно, учитывая экспортную составляющую их деятельности. Отрасли, которые получили определенное преимущество и толчок к развитию в связи с проведением на государственном уровне политики импортозамещения, также являются приоритетными для банка. Это пищевая и фармацевтическая промышленность, некоторые сегменты сельского хозяйства. И третье целевое направление развития корпоративного бизнеса – сотрудничество с международными компаниями, которые имеют свои представительства в России и с которыми банк работает на глобальном уровне в рамках группы SocieteGenerale.

По состоянию на 01 января 2019 ссудная задолженность по кредитам частным клиентам составила 2645,48 млн. рублей, абсолютный прирост за 2018 год составил 736,32 млн. рублей. Темп роста ссудной задолженности частных лиц 2017 году составил 135,6 %, (в 2017 году - 137,9%), процентные доходы получены в сумме 230,21 млн. рублей, комиссионных доходов получено 22,7 млн. рублей.

Удельный вес кредитов, содержащих просроченную задолженность по платежам свыше 90 дней составил 1,28%.

За отчетный период отделением заключено 4 соглашения о сотрудничестве в рамках развития жилищного кредитования с застройщиками и 2 соглашения с агентствами недвижимости, также заключено 13 соглашений о сотрудничестве с автосалонами.

В связи проводимой отделением работой с организациями застройщиками, автосалонами, автодилерами, предприятиями, находящимися на территории обслуживания отделения по привлечению частных на кредитование, произошло значительное увеличение доли целевых кредитов - «жилищных» кредитов (в 1,6 раза) и «автокредитов» (в 1,7 раза).

В 2018 г. подразделениями, кредитующими частных клиентов выдано 315 «жилищных» кредитов на сумму 494,8 млн. руб. и «автокредитов» на сумму 80,4 млн. руб.

Изменение структуры портфеля в отчетном периоде представлено на рисунках 10,11.

Рисунок 10 - Структура портфеля ПАО «Росбанк» по кредитам физическим лицам на 01.01.18 г.

Рисунок 11 - Структура портфеля ПАО «Росбанк» по кредитам физическим лицам на 01.01.19 г.

Наибольший удельный вес по количеству (87%) и по сумме (92,5%) выданных жилищных кредитов занимают кредиты, выданные в Центрах ипотечного кредитования, действующих на базе отдела кредитования частных клиентов в дополнительных офисах подразделения.

В связи с развитием Центра автокредитования, созданного в январе 2018 г. на базе дополнительного офиса, количество автокредитов выданных в данном Центре в 2018 г., по сравнению с прошлым годом, выросло на 246%.

2.4 Проблемы и перспективы развития кредитных операций в ПАО «Росбанк»

В 2018 году, как и в предыдущие годы, основным направлением депозитной политики явилось привлечение во вклады свободных денежных средств частных клиентов. В итоге финансово-хозяйственной деятельности рентабельность ПАО «Росбанк» составила (отношение прибыли к общей сумме активов) на конец 2017 года 0.04% против 1,3% на конец 2017 года.