Файл: Теоретические аспекты страхования ответственности и его роль в экономике.pdf

На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, потерявшее 16,6 млрд рублей за 2018 год. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2017–2018 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Уступив второе место среди крупнейших видов страхованию жизни, автокаско занимает теперь третью строчку. Кроме того, за предыдущий год понесло значительные потери обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступившего в силу с 1 сентября 2015 года. В абсолютном выражении страховой рынок в 2018 году вырос на 157 млрд рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей).

Страховщики жизни меняют концентрацию страхового рынка. Доля топ-5 компаний по взносам снизилась по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м на 3,7 п. п. Такого существенного сокращения концентрации страхового рынка не наблюдалось с 2015 года. Снижение показателя обусловлено опережающими темпами роста страхования жизни и увеличением веса страховщиков жизни в общем объеме страховых премий. Так, по итогам 2018 года в пятерку лидеров впервые вошла компания по страхованию жизни - «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ», поднявшись за год с восьмой на пятую строчку. В то же время доля топ-20 страховщиков, куда в 2018 году вошли шесть компаний по страхованию жизни против одной в топ-5, показала рост на 0,6 п. п. Также отмечается смена позиций у лидеров страхового рынка: «СОГАЗ» и «РОСГОССТРАХ» по итогам 2018 года заняли, соответственно, первое и второе места.

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2018 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. По негативному прогнозу агентства, объем страхового рынка в 2019 году покажет рост на 8–9% и не превысит 1,29 трлн рублей. Реализация базового сценария возможна в 2019 году при среднегодовой цене на нефть марки Brent на уровне 50–55 долларов за баррель, инфляции до 6% и поддержании ключевой ставки на уровне ниже 10%. Реализация негативного сценария наиболее вероятна при среднегодовой цене на нефть марки Brent на уровне 45–50 долларов за баррель, инфляции в размере свыше 6% и ключевой ставке не менее 10%. Сегмент страхования жизни покажет наибольшие темпы прироста взносов, порядка 40% при базовом сценарии и 30% – при негативном, станет крупнейшим видом и достигнет объема 280–300 млрд рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут поддерживаться интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни на фоне снижения ставок по депозитам и активным участием банков в продвижении этих продуктов.

Без учета страхования жизни, по базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2019 году рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей. Согласно негативному – на 4–5%, достигнув в объеме 1–1,015 трлн рублей. Поддержку сегменту ОСАГО (темпы прироста взносов составят 7% при базовом сценарии, 4% – при негативном) окажет рост доли застрахованных автомобилей после внедрения системы «Единый агент» и запуска продаж электронных полисов. После двухлетнего снижения взносов мы ожидаем увидеть позитивную динамику премий по страхованию автокаско в 2019 году на фоне восстановления продаж новых автомобилей: 5% при базовом сценарии и -2% – при негативном. Темпы прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней составят 13% при базовом и 10% при негативном прогнозе, что будет обусловлено оживлением в сегменте кредитования физических лиц и ростом туристического потока за рубеж в результате снижения курсов иностранных валют. За счет инфляции стоимости услуг лечебных учреждений сегмент ДМС вырастет при базовом сценарии на 8%, негативном – на 4%. На динамику премий по страхованию прочего имущества юридических лиц будет оказывать положительное влияние рост объемов кредитования в результате снижения банковских ставок (7% – базовый сценарий, 5% – негативный). Коробочные продукты и популяризация программ страхования жилья среди населения будут драйверами страхования имущества граждан (базовый прогноз – 11%, негативный – 8%).

По данным Банка России, после трехлетнего замедления в 2018 году рост страхового рынка резко ускорился и значение показателя составило 15,3% по сравнению с 2017-м, что стало максимумом за последние четыре года. Объем страхового рынка достиг 1181 млрд рублей.

Рисунок 4 - Динамика страховых премий

В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% за 2018 год по сравнению с 2017-м, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2015 года.

Рисунок 5 - Динамика страхового рынка без учета страхования жизни

В абсолютном выражении страховой рынок в 2018 году вырос на 157 млрд рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей). Лидером падения стало страхование автокаско - 16,6 млрд рублей. Кроме того, значительные потери за предыдущий год понесло обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении. По итогам 2018 года произошли некоторые изменения в сегментации страхового рынка. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2016–2018 годы недосчиталось 50 млрд рублей премии и, уступив второе место среди крупнейших сегментов рынка страхованию жизни, занимает теперь третью строчку.

Вместе с замедлением сокращения взносов (на 5,5 п. п. за прошлый год по сравнению с 2017-м) замедлилось и падение числа договоров по страхованию автокаско в 2018 году оно составило -5,1% против -26,9% годом ранее. С исчерпанием эффекта от повышения тарифов темпы прироста взносов по ОСАГО по итогам 2018 года упали на 37,7 п. п. до 7,2%, в то время как число договоров снизилось незначительно (на 3,6%).

После достижения максимального значения в III квартале 2018 года, что было обусловлено повышением тарифов, квартальные темпы прироста вносов по ОСАГО снижаются пять кварталов подряд. В III и IV кварталах 2018 года показатель уже демонстрирует отрицательные значения (соответственно, -2% и -4% относительно аналогичных периодов 2017-го). В то же время значение средней выплаты по ОСАГО держится на стабильно высоком уровне – 61,6 тыс. рублей в III и IV кварталах 2018 года, а квартальные темпы прироста выплат не опускались ниже 35% на протяжении двух последних лет.

В результате насыщения рынка автострахования усеченными программами страхования и продуктами с франшизой средняя премия по страхованию автокаско перестала снижаться и стабилизировалась на уровне чуть меньше 45 тыс. рублей в III и IV кварталах 2018 года. В свою очередь, договоры с франшизой сократили число выплат с ущербом ниже порогового уровня, что привело к росту средней выплаты, которая в IV квартале 2018-го составила 82,1 тыс. рублей, прибавив за истекший год 18 тыс. рублей.

2.4 Предложения по улучшению деятельности АО «ЖАСО»

Деятельность страховых компаний существенно отличается от других видов предпринимательской деятельности. Основным отличием страхового бизнеса, является стремление страховой компании принимать на себя риски различных субъектов хозяйствования.

В условиях усиливающейся конкуренции на рынке страховых услуг, возникает объективная необходимость адекватной оценки деятельности страховых компаний, анализа их инвестиционной привлекательности, и степени надежности. Объективный анализ позволит определить лидеров и аутсайдеров Российского рынка страховых услуг, что является достаточно важным при всестороннем расширении спектра видов страхования, предлагаемых страховыми компаниями.

Для начала следует сделать акцент на проблемах общего состояния российских страховых компаний и определить пути их решения. В связи с увеличением числа страховых организаций и соответственно - количества потенциальных банкротов необходимо подчеркнуть, что все более актуальным становится регулярное проведение анализа финансовой устойчивости. Для восстановления и развития отечественных страховых компаний требуется осуществить комплекс возможных мер по укреплению их финансового состояния. Такими мерами может стать пересмотр страховой, финансовой и маркетинговой политики, а именно:

- произвести корректировку тарифных ставок по проводимым видам страхования;

- расширить перестраховочную защиту;

- привлечь дополнительные финансовые ресурсы посредством увеличения уставного капитала путем дополнительного выпуска акций;

- возможно изменить организационно-правовую форму деятельности страховой организации;

- пересмотреть структуру активов и методы инвестирования резервов, предусмотрев наиболее доходные в налоговом смысле объекты и территории;

- оптимизировать дебиторскую задолженность;

- закрыть нерентабельные филиалы;

- снизить расходы на ведение дела;

- использовать дополнительные возможности реализации страховых договоров, в том числе через Интернет, предусмотреть новые формы взаимоотношений с банками посредством создания совместных программ банковского и страхового обслуживания и т.д.

Проведенный анализ деятельности страховой компании АО «ЖАСО», ее финансовых показателей, степени развитости на рынке страхования показал, что данная компания является динамично развивающейся. Однако существует ряд факторов и условий, влияющих на деятельность АО «ЖАСО». Основными из них являются:

- рост накладных расходов на ведение дел;

- нехватка профессиональных кадров;

- ужесточение конкуренции.

Основными принципами развития АО «ЖАСО» являются:

- постоянное повышение квалификации персонала компании;

- отслеживание состояния страхового рынка с целью придерживания компании на должном уровне по тарифным ставкам на страховые услуги;

высокая ориентированность на клиентскую базу;

- применение качественной перестраховочной защиты;

- стабильная работа с постоянными потребителями.

Что касается предложений по улучшению деятельности АО «ЖАСО», ниже представлены методы, используемые для снижения отрицательных факторов, влияющих на работу компании:

- высокое применение информационных технологий при организации продаж и взаимоотношениях с клиентами;

- расширение территориальной составляющей;

- стабильная инвестиционная политика;

- повышение квалификации сотрудников;

- расширение ассортимента предоставляемых услуг;

- повышение качества корпоративного управления.

Большое влияние на деятельность и продвижение услуги компании имеют конкурентные преимущества. Существует множество направлений достижения конкурентных преимуществ. Наиболее выделяются:

- лидерство в цене;

- дифференциация;

- концентрация внимания на интересы конкретных потребителей;

- ранний выход на рынок (стратегия первопроходца).

1. Лидерство в цене. Основными источниками создания ценовых преимуществ являются:

- рациональное ведение дел на основе накопленного опыта;

- оптимизация деятельности фирмы во времени;

- экономия на разнообразии как результат снижения издержек за счет синергетического эффекта, возникающего при производстве различных продуктов;

- оптимизация внутрифирменных связей, способствующая снижению общефирменных затрат.

2. Дифференциация. При данной стратегии фирма старается дать продукту что-то отличительное, необычное, что может нравиться покупателю и за что покупатель готов платить. Стратегия дифференциации предполагает в качестве исходной точки изучение интересов потребителей. Для этого необходимо:

- определить факторы, формирующие представление покупателя о продукте;

- изучить потребительские критерии, по которым делается выбор при покупке товара;

- достаточно четко представить не просто то, кто является покупателем, а то, кто принимает решение по вопросам покупки.

3. Концентрация внимания на интересы конкретных потребителей. В этом случае фирма создает свой продукт специально для конкретных потребителей. Концентрированное создание продукта связано с тем, что либо удовлетворяется какая-то необычная потребность определенной группы людей, либо же создается специфическая система доступа к продукту. Проводя стратегию концентрированного создания конкурентных преимуществ, фирма может пользоваться одновременно как ценовым привлечением покупателей, так и дифференциацией.

4. Ранний выход на рынок (стратегия первопроходца).14

Выводы

Подводя итоги проведенной работы, можно сделать следующие выводы.

После проведенного финансового анализа, можно прийти к выводу, что финансовое положение АО «ЖАСО» весьма благоприятное. Все представленные показатели ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости находится в пределах допустимой нормы. Тем не менее, положение не является идеальным и следует работать и дальше над увеличением всех коэффициентов.

Для улучшения страховой деятельности АО «ЖАСО» необходимо систематически изучать состояние страхового рынка и перспективы спроса на страховые услуги, разрабатывать предложения по улучшению организации работы, реализации имеющихся в распоряжении общества услуг по введению новых видов страхования. Всему этому способствует внедрение в страховой работе маркетинга.