Файл: Розничная торговля: сущность, состояние и тенденции развития в России.pdf

График 1. Компании ритейлеры и объемы их продаж в 2018 году

Лидер компаний ритейлеров X5 Retail Group на сегодняшний день управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Рост чистой выручки этой компании составляет 19,4%. Таких результатов компания добилась путем роста сопоставимых продаж на 1% и расширению торговых площадей на 23,3%. Также положительное влияние на развитие компании оказало проведение Чемпионату мира по футболу. Спрос на пиво, прохладительные напитки и закуски в этот период был повышен на 15-20% . X5 Retail Group активно развивает программы лояльности. Так, по состоянию на 30 июня 2018 года было зарегистрировано 41,4 миллиона пользователей карт лояльности. Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит». Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2018 г. сеть «Магнит» насчитывала 17 442 магазина: 12 813 магазинов у дома, 457 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4 172 магазина дрогери, расположенных в 2 866 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. ^[12] Значимым событием в 2018 году для сети супермаркетов «Магнит» стал переход в собственность государственного банка ВТБ. В 2018 году совокупная выручка компании выросла на 7,7%. Вместе с тем, «Магнит» продолжает инвестировать в новые для себя форматы, развивая перспективное оптовое направление, а также новую сеть аптек. Настоящим прорывом в 2018 году на ранке российского ритейла можно назвать компанию «Лента». Начиная с 2017 года, компания внедрила инициативы, призванные повысить привлекательность предложения «Ленты» для покупателей. Эти инициативы проявили себя в изменении ассортимента, запуске нескольких новых личных марок, программе лояльности «Ленты» и коммуникациях с покупателями. Как результат, общая выручка «Ленты» в первом квартале выросла на 19,9% и составила 93,4 млрд рублей по сравнению с 77,9 млрд рублей годом ранее. Благодаря правильно выработанной политике, «Лента» впервые опередила по объему выручки «Дикси» и «Ашан» и вышла на 3-е место среди крупнейших игроков в России. Компания «Дикси Групп» последние годы показывала худшие результаты среди российских публичных ритейлеров. Причиной такого положения вещей стал «бумажный» убыток, образовавшегося при покупке сети "Виктория" в 2011 году. Для решения этой проблемы было решено провести делистинг и исключить ценные бумаги компании из котировального списка Фондовой биржи. Несмотря на это, в 2017 году компания понесла потери - около 9% выручки и закрыла около 100 торговых предприятий своей сети. На сегодняшний день компания «Дикси Групп» возобновила рост выручки и сопоставимых продаж. Значительных прибылей пока не заявлено, но руководство компании активно работает над разработкой новой бизнес модели. Компания «Ашан» является долгожителем на рынке российского ритейла. В нашей стране она впервые появилась в 2002 году и на протяжении многих лет держала лидерскую планку. Сейчас компания в системном кризисе, имеются большие проблемы в  управлении закупками, маркетинге и корпоративном контроле. Рентабельность «Ашана» стремительно падает и ожидается, что в скором времени компания получит чистый убыток. В начале 2018 года руководство компании внедрило новую коммерческую модель и обновило магазины. Изменения коснулись ассортимента, оборудования, дизайна помещений и формы сотрудников. На протяжении многих лет «Ашан» воспринимался, как сеть с недорогими товарами, на сегодняшний день было решено  дать клиентам более полное предложение в среднем и премиум-сегментах. Таким образом, ожидается увеличить приток клиентов с разным достатком. Для всех этих компаний характерны общие особенности. А именно:

1. Все компании производят, развивают и продают товары под собственными торговыми марками (СТМ); 2. Участники рынка выбрали курс на оптимизацию и изменение форматов магазинов, а так же объединение разных концепций под одной крышей; 3. Широкое распространение получает онлайн ритейл; 4. Компании делают ставку на продвижение национальных брендов; 5. Наибольшую популярность имеют магазины «у дома». Важным явлением в развитии компаний ритейла становится цифровизация. В крупных супермаркетах все чаще появляются кассы самообслуживания, тележки со встроенным сканером, собственные интернет-магазины со службой доставки. Причины ровно те же, что мотивируют ритейлеров обращаться в Leader Team и другие компании за аутсорсинговыми услугами, а именно необходимость оптимизации постоянных расходов на персонал. Новые решения окупаются в среднесрочной перспективе, позволяют повысить уровень сервиса и привлечь новых клиентов. Сразу на треть выросли обороты электронной коммерции, поэтому в этот сегмент массово идут «традиционные» ритейлеры.

2.2 Экономические показатели розничной торговли национальной экономики России

Розничный товарооборот относится к числу важнейших показателей плана экономического и социального развития страны. Он оказывает влияние, как на производство, так и на потребление. От степени выполнения плана товарооборота зависит выполнение кассового плана Государственного Банка РФ. Розничный товарооборот по своему составу не является однородным. В его состав входит сумма продажи товара населению через розничную торговую сеть и предприятия общественного питания, а так же продажи товаров предприятиям, учреждениям и организациям. Большая часть розничного товарооборота непосредственно связана с личным потреблением и покупательными фондами населения.

В динамике розничного товарооборота находят отражение систематический рост производства, с одной стороны, непрерывный подъём, благосостояние культуры населения - с другой. Он оказывает также большое влияние на все количественные и качественные показатели работы торговых предприятий и организаций. От объёма и структуры товарооборота зависят также такие показатели, как доходы, прибыль, рентабельность, сумма и уровень издержек обращения, фонд оплаты труда, численность торговых работников, финансовое состояние предприятий и др.. Большое значение в выполнении и перевыполнении планов товарооборота, изыскании резервов по его увеличению, улучшению обслуживания населения имеет систематический контроль и тщательный анализ этих планов. ^[13]

Развитие розничной торговли в России является сложным и динамичным процессом, который происходит в условиях трансформационных изменений национальной экономики под влиянием ряда макроэкономических факторов. Неустойчивость этих факторов приводит к изменениям среды функционирования торговых предприятий, требуя поиска адекватных подходов к управлению ими и формирования стратегических конкурентных преимуществ данных субъектов. В свою очередь, принятие эффективных управленческих решений в сфере розничной торговли, как показывает практический опыт, требует актуального информационного обеспечения о состоянии и тенденциях развития отраслевой среды.

В 2018 году после трехлетнего сокращения наблюдалась позитивная динамика товарооборота в розничной торговле в постоянных ценах, однако, до восстановления объемов 2014 года еще далеко. Наибольший провал пришелся на 2015 г., когда товарооборот сократился сразу на 10%, в 2016 году наблюдалось замедление темпа сокращения товарооборота (-4,6%), которое уже в 2017 г. сменилось позитивной динамикой (+1,3%), в 2018 году продолжился рост товарооборота в розничной торговле. ^[14] Основной причиной снижения товарооборота розничной торговли в 2016 г., как и в 2015 г., была слабая покупательская способность населения, обусловленная значительным увеличением цен ввиду ослабления курса национальной валюты, а также ограничения на ввоз некоторых импортируемых товаров.

На графике 2 показаны основные показатели товарооборота розничной торговли за последние 5 лет.

График 2. Основные показатели товарооборота розничной торговли

По оперативным данным Федеральной службы государственной статистики в первом полугодии 2018 г. сохранялся позитивный тренд в розничной торговле – оборот за I полугодие 2018 г. составил 14,6 трлн. руб., что на 2,6% больше аналогичного показателя предыдущего года. В I полугодии 2017 г. отмечался, напротив, спад, товарооборот был ниже показателя за I полугодие 2016 г. на 0,5% (переломным периодом стал май 2017 г., когда наметилась восстановительная динамика показателя).

Основным факторам роста товарооборота розничной торговли стало замедление сокращения реальных доходов населения в 2017 г. и постепенный их рост в начале 2018 г., однако, данные позитивные изменения были весьма умеренными и недостаточными для восстановления докризисных показателей.

Публикуемый Федеральной службой государственной статистики индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в 2017- 2018 годах также фиксировал постепенные улучшения. Значение индекса рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем квартале (в процентах). По итогам II квартала 2018 г. индекс составил 4 б. п., что на 2 б. п. выше по сравнению с предыдущим кварталом и на 1 б. п. выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ^[15]

Исследование глобального потребительского доверия The Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen также отмечало незначительное оживление потребительских настроений. Индекс потребительской уверенности, согласно их оценкам, во II квартале 2018 года вырос на 2 пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составил 70 пунктов. С начала 2016 г. это самый высокий показатель, который отмечался на таком же уровне (70) только во II и III кварталах 2017 г., однако, в период 2013-2015 гг. данный индекс не опускался ниже 72 и в среднем составлял около 79 , что говорит о том, что до полного восстановления еще далеко.

По данным Минэкономразвития рост потребительского спроса в 2018 году был замедлен, несмотря на сохранение позитивной динамики на рынке труда. Оборот розничной торговли в августе продолжал расти умеренными темпами. Как и в предшествующие месяцы, оборот организаций общественного питания рос опережающими темпами, несмотря на замедление по сравнению с июнем и июлем, когда динамике показателя оказывало поддержку проведение в России чемпионата мира по футболу.

Рост расходов домашних хозяйств на покупку товаров и услуг, рассчитанных по методологии баланса доходов и расходов населения, в августе составил 4,1 % г/г (по сравнению с 3,9 % г/г в июле и 4,2 % г/г во 2кв18). Вместе с тем в отдельных сегментах потребительского рынка, которые в 2017 – начале 2018 года демонстрировали активный рост, в последние месяцы наблюдается стабилизация.

В начале 2018 года рост потребительского спроса в целом опережал рост оборота розничной торговли, как это было и в 2017 году. По данным Росстата, в весенние месяцы динамика розничных продаж скорректировалась до 1,8 % г/г после пяти месяцев роста темпом около 3%.^[16] Снижение темпов роста произошло за счёт непродовольственных товаров (январь – 3,3% г/г, февраль – 1,0% г/г), в то время как рост продаж продовольственных товаров ускорился.

Из-за опережающего роста в сегментах рынка, которые не учитываются при расчете оборота розничной торговли, в 2018 темпы роста расходов на конечное потребление систематически превышали темпы роста розничных продаж. На вероятное сохранение данной тенденции в начале года указывает, в частности, активный рост в сфере потребительских услуг.

Так, оборот организаций общественного питания в феврале увеличился на 3,8 % г/г. Годовые темпы роста объема платных услуг населению в в начале 2018 года вышли в положительную область после около нулевой динамики в 2017 году.

Продолжается увеличение объема пассажирских авиаперевозок: совокупный пассажирооборот в 2018 года вырос на 13,6 % г/г, в том числе международные перевозки – на 16,0 % г/г, внутренние – на 10,3 % г/г. Позитивные тенденции наблюдаются и на автомобильном рынке.

При этом высоких уровней в последние месяцы достигли как оценки респондентами текущего материального положения, так и их ожидания на будущее. Одним из факторов роста потребительского оптимизма, вероятно, стал ускоренный рост заработных плат в январе – феврале.

Как видим, 2017-2018 года показали положительные результаты в розничной торговле национальной экономики России. Развивающийся рынок розничной торговли РФ имеет сильную зависимость от экономического благополучия граждан. Сложные 2015 и 2016 годы показали данную закономерность в действии – при снижении доходов населения и падении цен на нефтяное сырье, показатели продаж упали на 10% (15 год) и 4,6% (16 год). Также влияние оказали девальвация российской национальной валюты и удорожание завозимой из-за рубежа продукции. Положительный результат (+1,2%) был показан рынком в 2017 году – первый раз с за 5 отчетных лет. ^[17] Важно отметить, что положительная динамика наблюдается на фоне снижающихся доходов населения, в отчетном году данный показатель был в отрицательной зоне на 1,7%.

После кризисного 2016 года многие компании оказались на грани банкротства, но благодаря правильно выбранной экономической стратегии смогли не только выстоять, но и нарастить свои обороты в условиях антироссийских санкций.

2.3 Тенденции развития розничной торговли в России 2019-2025гг

Можно выделить в развитии российской торговли последних лет несколько главных тенденций. Первая тенденция связана с переходом от независимых магазинов к сетевым структурам. Последние демонстрируют более высокую эффективность в силу преимуществ сетевой организации, которая позволяет проводить единую закупочную политику, экономя на масштабах; строить собственные распределительные центры, частично вытесняя дистрибъютеров; использовать современное программное обеспечение, улучшая системы учета товарных и финансовых потоков.

Вторая тенденция в эволюции торговых форматов – переход от внемагазинных к более цивилизованным магазинным формам торговли. До начала XXI века ведущие участники рынка, формирующие свои сетевые структуры, и открытые рынки занимали во многом разные ниши. Сетевые магазины продавали товары более дорогих брендов, преимущественно европейского производства, оставляя открытым рынкам сегменты более дешевой и менее качественной азиатской продукции, включая разного рода имитации известных брендов и откровенный контрафакт. Сейчас различные сети строят большие магазины и торговые центры, в которых существенно расширяется ценовой спектр предлагаемых товаров. Соответственно, они начинают претендовать и на нишу более дешевого товарного ассортимента. В этом отношении конкуренция в торговли обостряется, переходя от первой ко второй стадии, когда происходит «наложение» рыночных ниш – прежде всего в силу того, что множатся интересы розничных сетей .