Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности на примере EMS Russian Post.pdf

Деятельность компании в 2018 году характеризовалась такими среднемесячными показателями (Таблица 1).

Таблица 1

Среднемесячные показатели деятельности предприятия

Преимущества EMS:

- быстрый срок доставки;- доставка «до двери»;

- возможность доставки негабаритных грузов;

- возможность отслеживания пути посылки.

При формировании цен на услуги компания применяет комбинированную стратегию ценообразования, которая состоит в том, что тариф устанавливают на промежуточном уровне между минимальным (издержки плюс прибыль) и максимальным (оценка стоимости услуги для грузоотправителя). При этом применяется географический подход к ценообразованию, который предполагает установление фирмой разных цен для потребителей в разных частях страны. Доставка товаров далеко находящемуся клиенту обходится фирме дороже, чем доставка клиенту, расположенному поблизости.

Для получателей наиболее значимыми критериями качества являются скорость доставки (не должна превышать 5-7 дней в целом по России) и доставка до двери. Значимость доставки до двери выше для клиентов онлайн торговли. Потребителями услуги EMS являются частные лица и корпоративные клиенты.

В данном секторе («EMS Russian Post») рост доходов ФГУП «Почта России» в 2018 году составил 20,6%. При этом увеличение отмечено практически по всем основным почтовым услугам, тарифы которых не регулируются государством.

Динамика продаж EMS-отправлений в 2018 году осталась положительной. Доля «EMS Почта России» – филиала ФГУП «Почта России» на внутрироссийском рынке экспресс-доставки выросла за 2018 год на 2% и теперь составляет 22%. Количество принятых внутренних и международных исходящих EMS-отправлений выросло на 24% – до 4,9 млн штук. Количество доставленных международных EMS-отправлений выросло на 55% – до 1,5 млн штук.

Таким образом, доходы в данном сегменте деятельности достигли 2 889 млн рублей по итогам прошедшего года, что на 27% (614 млн рублей) выше показателей предыдущего отчетного периода.

В 2018 году предприятием обработано 148 тонн международных EMS-отправлений, что превышает показатель 2017 года на 13,9% (18 тонн). Входящий международный поток экспресс-почты увеличился на 72,3% (615 тонн) – до 1466 тонн.

Среди клиентов, которые пользуются услугами EMS, около 40% приходится на физические лица, и в настоящее время основной целью филиала является наращивание числа корпоративных пользователей. Это гарантирует стабильный рост доходов ФГУП «Почта России» от услуги экспресс-почты.

В общей сложности клиентская база выросла в 2018 году на 14%, в основном это произошло благодаря увеличению объема отправлений существующих корпоративных клиентов. За последние два года доходы компании от корпоративных клиентов выросли практически вдвое.

Главным драйвером роста по-прежнему является дистанционная торговля. Несмотря на относительно большое число игроков в сегменте международных отправлений на российском рынке, конкуренцию «большой четверке» (компании DHL, TNT, UPS, FedEx) способна составить только «EMS Почта России». По итогам 2018 года доля входящих международных отправлений в объемах «EMS Почта России» составляет 23%.

Для развития и повышения доступности услуги курьерской доставки в 2016 году открыты новые подразделения: три экспресс-центра приема/выдачи EMS-отправлений в г. Москве, курьерские базы в г. Москве и в г. Видном. Также были введены новые услуги: «Ночной курьер», «Внутригородская переадресация».

В планах филиала «EMS Почта России» на 2019 год запуск новых услуг, расширение присутствия в Москве и регионах, модернизация производственного блока, создание и развитие информационных систем. До конца 2019 года экспресс-оператор откроет семь экспресс-центров приема/выдачи EMS-отправлений в Москве и один в Санкт-Петербурге, при этом работа экспресс-центров будет автоматизирована. Кроме того, будут введены услуги по доставке отправлений по Москве в течение дня, а также из Москвы в Санкт-Петербург на следующий день.

Отправление 1-класса – востребованная услуга по ускоренной доставке письменной корреспонденции. Доходы от данного сегмента в 2018 году увеличились на 55% (553 млн рублей) – до 1559 млн рублей, в первую очередь за счет корпоративных клиентов. Было обработано и доставлено получателям более 25 млн единиц отправлений 1-го класса, что на 81,1% (на 11,2 млн шт.) больше, чем в 2017 году.

Среди ключевых пользователей этой услуги – компании дистанционной торговли, банки, мелкий и средний бизнес.

Одновременно спрос вырос и среди населения. В данной услуге оптимально сочетаются доступная цена и высокие потребительские свойства.

Ее преимущества уже оценили и интернет-магазины, для которых важен срок доставки товара потребителю, а, следовательно, и скорость оборачиваемости своих ресурсов.

В 2018 году одним из новшеств в данной сфере стало внедрение новых видов упаковки для услуги «Отправления 1-го класса»: гофрокоробов и картонных конвертов, предназначенных для пересылки мелких товарных вложений и документов.

Таким образом, ориентируясь на перспективы развития рынка и прогнозируя изменение поведения потребителей, «EMS Почта России» перешла от позиционирования «соответствие качества продукта его цене» к предоставлению стандарта качества по доступной цене. Это позволит максимально полно соответствовать потребностям клиента. Также укреплению позиций предприятия будет способствовать внедрение новых продуктов, дифференцированных по весу и скорости доставки.

2.2 Анализ конкурентов организации EMS Russian Post

В настоящее время продолжается процесс либерализации почтового рынка. Если в 2010 году насчитывался 121 лицензиат – участник отрасли, то к 2018 году их было уже 377 .

При этом ФГУП «Почта России» остается системообразующим отраслевым предприятием, ведущим участником рынка почтовой связи, а также одним из крупнейших работодателей страны.

Предприятие располагает беспрецедентной по масштабам сетью фронт-офисов и логистических объектов, охватывающих всю территорию страны.

Рис. 2 - Доля ФГУП «Почта России» на различных рынках по итогам 2018 года

В ходе исследования был сделан анализ рынка экспресс-доставки и оценка конкурентов EMS Почта России.

Спрос на экспресс-доставку за 2018 год в регионах вырос на 10-15% по итогам прошлого года. Это связано с развитием транспортной инфраструктуры, активными экономическими связями между регионами и бумом Интернет-торговли. Рост этого рынка в регионах связан, прежде всего, с укреплением экономических связей между ними, в этом смысле экспресс-доставка является «барометром» состояния торговли.

Товарооборот внутрироссийских перевозок DHL рос в прошлом году привычно быстрее, чем международные перевозки. К концу года доля внутрироссийских перевозок составляла 60%, доля международных – 40%.

Региональный рынок экспресс-доставки рос быстрее московского за счет восстановления и роста бизнес-активности существующих компаний на рынке. Темпы роста составили более 35%, по данным исследования журнала «Логистика&Система». Выросли объемы тяжелых отправлений посылок и грузов. Вес перевозимых отправлений вырос в 2017 году на 60%.

Крупные зарубежные службы доставки в России сегодня: DHL, FedEx, TNT, UPS, DPD. Среди отечественных операторов лидируют «СПСР-Экспресс», «EMS Почта России», Pony Express, «Гарантпост».

Несмотря на очевидный рост рынка, перевозчики сталкиваются с рядом проблем, в первую очередь, в сфере таможенного законодательства.

Необходимо принятие единых правил, регламентирующих деятельность по экспресс-перевозке; работа в отношении законодательной поддержки индустрии в России и таможенного регулирования (учет экспресс-грузов, категоризация подобных грузов по стоимости, предотгрузочная инспекция и др.) - все это, по его мнению, позволит приблизиться к международным нормам.

Если растут потоки дистрибуции и сопутствующие им потоки образцов, документации и комплектующих, развивается и отрасль экспресс-доставки.

Россия переживает бум онлайн-торговли: в том числе, и в регионах появляется все больше покупателей как зарубежных, так и российских интернет-магазинов.

При этом услуги, например, премиальной экспресс-доставки подходят не для всех сегментов онлайн-торговли, а прежде всего для высокостоимостных товаров – например, гаджетов или люксовых брендов одежды.

Если говорить о корпоративных клиентах экспресс-перевозчиков, все более востребованными становятся услуги доставки к определенному времени по России. Определяющим фактором для корпоративных покупателей становится уже не цена, а скорость и надежность.

Положительное влияние оказывает и развитие транспортной инфраструктуры – это позволяет доставлять грузы в большинство крупных населенных пунктов страны в минимальные сроки.

Основные игроки рынка - международные компании-интеграторы: DPD, DHL, TNT, UPS и FedEx, а также крупные российские игроки: «СПСР-Экспресс», Pony Express и т.д. Особый игрок – «Почта России» с курьерским подразделением EMS, которые обслуживают каждый населенный пункт России. Помимо этого есть целый ряд региональных курьерских служб, доставляющих почтовые отправления в конкретном регионе (рис. 3)

Рис. 3 Структура рынка экспресс-доставки

Позиция EMS Почта России определяется следующими факторами. Ввиду размера страны, концентрации экономической активности, уровня конкуренции и привычек потребления выделены пять различных географических сегментов рынка:

A. - в пределах крупных городов -34% рынка;

B. -между крупными городами -13%;

С. - в пределах крупных регионов -13%;

Б. - другие внутренние - 22%;

Е. - международные отправки -18%.

Высокая доля городского сегмента объясняется на данном этапе развития концентрацией в городах онлайн-торговли.

Услуга «ЕМS» имеет слабые позиции по доставке внутри крупных городов - их доля менее 10%, умеренные - в сегментах В, С и Е (порядка 20-35%), и сильные - в сегменте Б (90%). В сегменте Б наиболее низкая конкуренция, так как прочие игроки не имеют здесь собственной сети. Низкая представленность в наиболее крупном городском сегменте создает угрозы дальнейшему развитию ЕМS Почты России на этом рынке.

Со вступлением в силу нового закона «О почтовой связи» ожидается значительное усиление конкуренции на высокодоходных сегментах рынка А, В и С.

Основными конкурентами, сопоставимыми с EMS Russian Post по занимаемой доле рынка, являются компании Pony Express (8%), «СПСР-Экспресс» (9%) и DHL (12%). Сравнительная характеристика конкурентов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительная характеристика позиций фирмы и конкурентов