Файл: Организация страхового дела в РФ ( Сущность и классификация страхового дела).pdf

В статье 970 ГК РФ определены виды страхования, в отношении которых применяются специальные законы: «к отношениям по страхованию иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морскому страхованию, медицинскому страхованию, страхованию банковских вкладов, страхованию пенсий и страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков». Это, в частности, Федеральный закон от 29.11.2010 года № 326–ФЗ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» [4], законы от 25.04.2002 года № 40–ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [5], «О взаимном страховании» [6] и др.

Основные понятия и организационные вопросы страхования характера регулируются Законом Российской Федерации от 27.11.1992 года № 4015–1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон № 4015–1 [7]), нормы которого направлены на создание равных условий для всех участников страховой деятельности, гарантии защиты интересов страхователей, определяет правила организации страхования и пределы государственного регулирования отрасли.

На третьем уровне конкретизируются правоприменительные аспекты нормативных правовых актов специального уровня. Документы этого уровня представлены Указами Президента, постановлениями Правительства, подзаконными актами органов исполнительной власти. Если первый и второй уровни нормативной правовой базы государственного регулирования страхования определяют круг основных страховых понятий и содержат систему общих требований к договорам страхования; требования по отдельным вопросам осуществления страховой деятельности, то третий уровень регламентирует реализацию страховых прав и обязанностей, в том числе и через издание методических рекомендаций, писем, инструкций [10].

Таким образом, правовую основу страховой деятельности составляют законодательные и подзаконные акты по страхованию: Конституция РФ, общие положения 1 части ГК РФ, глава 48 «Страхование» ГК РФ; Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и др. Отметим, что наличие специальных федеральных законов и других специальных правовых актов, регулирующих отдельные виды обязательного страхования, имеющих различные подходы и концепции, говорит об отсутствии в страховом законодательстве стройной иерархичной системы, что влияет на эффективность страховой защиты.

2 Развитие страхового дела в России

2.1 Современное состояние страховой деятельности в России

За 2017 год страховщики заключили более 193,1 млн договоров страхования, что на 15,1% больше, чем за 2016 год. Средняя стоимость одного страхового полиса в целом по РФ в 2017 году составила 6,6 тыс. рублей, снизившись на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Количество действовавших договоров страхования на конец 2017 года составило более 128,8 млн штук.

Страховые выплаты в 2017 году превысили 509,7 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем в 2016 году.

В 2017 году страховщикам было заявлено 28,4 млн страховых случаев, что на 32,1% больше, чем в 2016 году. Количество урегулированных страховых случаев составило почти 28,5 млн, что на 32,4% больше, чем в предыдущем году. Средняя выплата составила 17,9 тыс. рублей, снизившись на 23,9%.

Количество отказов в страховой выплате составило 287,2 тыс., увеличившись на 12,4% по сравнению с предыдущим годом.

Уровень выплат, таким образом, в целом по рынку в рассматриваемом периоде сложился в размере 39,9%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 42,8%.

Современное состояние страхового дела в России можно представить следующим образом: из 61 млрд. рублей прироста премий 32 млрд. приходится на страхование жизни, 8,5 млрд. – на страхование имущества юридических лиц, 7 млрд. – на страхование от несчастных случаев, 6 млрд. – на обязательное личное страхование.

В сегменте non–life премии выросли на 12,5 %. Положительную динамику показали все виды личного страхования, страхование имущества юридических лиц и граждан, грузов, средств железнодорожного транспорта, страхование предпринимательских и финансовых рисков.

В 1 квартале 2018 года рынок покинули 4 компании (САО «Южуралжасо», ООО «Страховая группа «АСКО», ООО «СК «Селекта» и отказавшееся от лицензии ЗАО «СК «Инвестполис»). Из компаний ТОП–100 лицензии уже во 2 квартале 2018 года лишилось находящееся на 11 месте ООО «Центральное страховое общество» – победитель конкурса на обязательное личное страхование сотрудников МВД.

Количество участников рынка стабилизировалось. По данным ЦБ РФ, в реестре субъектов страхового дела на 1–й квартал 2018 г. зарегистрированы 223 страховых и перестраховочных компании, а также 11 обществ взаимного страхования, из них только 162 собрали более 10 млн. рублей в 1–м квартале 2018 года. За первые 3 месяца 2018 года отозваны лицензии у 4 компаний, в том числе у 1 – в связи с добровольным отказом от страховой деятельности.

В данном рэнкинге представлены данные по объему премий и выплат по 100 крупнейшим страховщикам и всем компаниям, занимающимся входящим перестрахованием.

Лидером рынка осталось АО «СОГАЗ» с долей рынка 21 %. Действуют разнонаправленные тенденции в отношении концентрации среди лидеров рынка и остальных страховщиков. Усиливается концентрация за пределами ТОП–20. Компании, находящиеся ниже 100 места в рэнкинге страховщиков, собрали только 4,4 млрд. из 377 млрд. рублей премий. Сокращение доли ПАО «Росгосстрах» привело к снижению доли ТОП–10.

Ситуация с убыточностью в ОСАГО формально улучшилась (объем выплат по сравнению с 1–м кварталом прошлого года сократился почти на 20 млрд рублей), но сложная ситуация в сегменте сохраняется: на 101 тысячу уменьшилось количество договоров, у трети страховщиков соотношение выплат и премий превышает 77 %. Сохраняется региональный дисбаланс: только в половине субъектов РФ коэффициент выплат меньше 77 %.

Ожидания страховщиков в 2018 году связаны в основном с расширением тарифного коридора ОСАГО, что улучшит финансовый результат автостраховщиков, но одновременно приведет к росту отказов от заключения договора со стороны водителей (сейчас при численности автопарка около 43,5 млн. автомобилей количество полисов ОСАГО только 35,8 млн).

1–й квартал 2018 года стал самым удачным для страховщиков за последние 5 лет. Объем премий по всем видам страхования составил 377,4 млрд. рублей, увеличившись на 19,3 % по сравнению с 1–м кварталом прошлого года. В связи с отрицательным значением премий по обязательным видам у АО «СГ «Уралсиб» их доля составляет менее 0 %, а доля премий по добровольным видам превышает 100 %.

Объем выплат сократился на 11,7 % до 109,1 млрд. рублей, из них 4,65 млрд. рублей выплачены по решению суда. В сумму выплат включены неидентифицированные списания по инкассо, поэтому итоговая сумма больше суммы выплат по отдельным видам.

Рисунок 2.1 – Квартальная динамика объема премий в 2013–2018 гг., млрд. руб. (по данным Банка России)

Концентрация рынка продолжает усиливаться за пределами первой двадцатки. 100 крупнейших компаний собрали 373 млрд. рублей (98,83 % против 98,54 % за 1–й квартал 2017 года), ТОП–50– 353 млрд. рублей (93,52 % против 92,85 %), а ТОП–20 – 304,5 млрд. рублей (80,69 % против 81,46 %). Первая десятка страховщиков аккумулирует 65,7 % премий (в 1 квартале 2017 года – 69,7 %).

13 компаний из ТОП–20 показали темп роста премий выше среднерыночного. 8 из них являются страховщиками жизни. Лидерами по темпам роста бизнеса среди ТОП–100 являются ООО «ОСЖ РЕСО–Гарантия», ООО СК «Диамант», вышедшее на рынок ОСАГО, и ООО «Центральное страховое общество», выигравшее конкурс по обязательному личному страхованию сотрудников МВД. Лицензия ООО «ЦСО» отозвана во 2–м квартале 2018 года.

Наибольший темп падения премий показали ООО «Чрезвычайная страховая компания» (минус 71,97% по сравнению с 1–м кварталом 2017 года) и АО «СГ «УралСиб» (минус 64,77%).

По сравнению с прошлым годом объем выплат в целом по портфелю увеличился у 53 страховщиков из ТОП–100. Из них у 3 компаний выплаты превышают 80%.

Таблица 2.1 – Динамика объема премий по видам страхования в 1–м квартале 2018 г. (по данным Банка России)

После стагнации в 2017 году высокую положительную динамику показали премии по добровольным non–life видам: объем премий вырос со 197,1 млрд. рублей до 221,7 млрд. рублей за счет практически всех видов, кроме страхования наземного, воздушного и водного транспорта, сельскохозяйственного страхования и страхования ответственности.

Структура премий меняется за счет сокращения доли non–life сегмента. Доля страхования жизни выросла за год с 18,9 % до 24,4 %, доля автострахования уменьшилась с 26,8 % до 21,9 %, ДМС – с 21,7 % до 19,2 % (рис. 2.2, 2.3, Прил. А, Б соответственно).

Прирост объема премий по страхованию от несчастных случаев за 1–й квартал 2018 года составил 28,8 %, или 7 млрд. рублей. Количество договоров выросло на 199 тысяч до 11,48 млн. Средняя премия увеличилась со 2 175 руб. в аналогичном периоде прошлого года до 2 752 руб., что связано с ростом доли договоров с юридическими лицами в 1–м квартале.

Рисунок 2.4 – Динамика страховых премий, выплат и количества договоров по страхованию от несчастных случаев, 2016–2018 гг. (по данным Банка России)

1–й квартал 2018 года стал лучшим для сегмента страхования имущества юридических лиц за последние 2 года: объем премий вырос на 33 % до 34,28 млрд. рублей. Практически все компании из первой двадцатки по этому виду показали положительную динамику премий. Совокупный прирост лидеров сегмента – АО «СОГАЗ» и ОАО «Капитал Страхование» – составил 6,8 млрд рублей. Волатильность квартальной динамики объема премий объясняется высокой зависимостью сегмента от наличия крупных проектов с государственным участием.

Рисунок 2.5 – Динамика страховых премий и выплат по страхованию имущества юридических лиц, 2016–2018 гг. (по данным Банка России)

Объем страхования имущества граждан вырос на 16,85 % до 13,4 млрд. рублей. Снижение премий по сравнению с 4–м кварталом характерно для этого вида. Состав ТОП–3 не меняется, но продолжается сокращение доли лидера сегмента ПАО «Росгосстрах» (с 29,8 % в 1–м квартале прошлого года до 23,8 %). ООО «СК «ВТБ Страхование» и ООО «Сбербанк страхование» сохранили положительную динамику. Количество договоров страхования выросло на 1,95 млн., в том числе у САО «ВСК» – на 818 тыс., у ООО «СК «Сбербанк Страхование» – на 650 тыс., у СПАО «Ингосстрах» – на 251 тыс.

Банковский канал продаж стал ведущим, потеснив традиционный для этого сегмента рынка агентский. При этом самую высокую динамику показывает партнерский канал (+73 % или 1,25 млрд. руб.).

Рисунок 2.6 – Динамика страховых премий, выплат и количества договоров по страхованию имущества граждан, 2016–2018 гг. (по данным Банка России)

Страхование жизни остается основным драйвером рынка с темпом роста премий выше 54 %. Однако количество заключенных договоров сократилось на 103 428 по сравнению с 1–м кварталом прошлого года за счет 25 % уменьшения количества застрахованных заемщиков.

В сегменте работает 31 компания (в 1–м квартале на рынок вышло ООО «РСХБ–Страхование жизни»). Концентрация в страховании жизни выше среднерыночной: совокупная доля 3 лидеров (ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах–Жизнь» и ООО СК «Альфастрахование Жизнь») составляет 59,2 %.