Добавлен: 21.05.2023
Просмотров: 314
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1.1 Формы и методы кредитования малого и среднего бизнеса в современной кредитной системе
1.2 Роль и значение микрокредита в процессах воспроизводства капитала
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Состояние и проблемы современного рынка микрофинансирования
Средние суммы микрокредитования, выданных микрофинансовыми организациями за период 2011-2013 годы и на перспективу до 2017 года. Если в 2011 году она составляла 10,9 тысяч рублей, то в 2013 г. она уже увеличилась до 11,9 тысяч рублей. В 2014 составила 12,1 тысяч рублей, а к 2017 году, средняя сумма микрокредита увеличилась до 14,8 тысяч рублей, что составило ежегодный прирост 4,5%.
Большую долю микрозаймов, предоставленные микрофинансовыми организациями, составили краткосрочные займы на срок менее одного года, это обусловлено специфичными особенностями деятельности микрофинансовых организаций. У микрофинансовых организаций возникает необходимость с освоением выдачи средне - и долгосрочных займов при росте объемов кредитного портфеля, с целью обеспечения максимальной степени эффективности использования финансовых ресурсов, тем самым снизить интенсивность операций. Кроме этого, спрос на долгосрочные займы диктуется и самими потребителями.[23]
Микрофинансовые организации, в большинстве случаев, ориентируются на предоставление микрозаймов малым предприятиям, физическим лицам на развитие предпринимательского дела или лицам с невысоким доходом. У многих микрофинансовых организаций возможный микрозайм не превышает пяти тысяч рублей. Работа со столь малыми займами сопряжена с высоким уровнем административных и операционных затрат на один выдаваемый заем, который возрастает с уменьшением размера займа. В связи с этим, важным моментом является организация проектной деятельности и регулирование микрофинансовых организаций в России. Эти вопросы, а также текущий анализ распределения микрофинансовых организаций по федеральным округам Российской Федерации будут рассмотрены во втором параграфе магистерской диссертации.
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Состояние и проблемы современного рынка микрофинансирования
По состоянию на 1 апреля 2016 года, количество действующих МФО в государственном реестре составляет 3852, КПК – 3430, в том числе членов СРО КПК – 1590, СКПК – 1687, ломбардов – 8290. По состоянию на 31.12.2015, доля МФО в общем портфеле займов составляет 70.3 млрд. руб., КПК – 54.8 млрд. руб., ломбардов - 29.4 млрд. руб. Отмечается рост портфеля займов по всем секторам рынка. Рынок МФО за 2015 год вырос на 13 млрд. руб. (+22,7%), рынок КПК - на 5.2 млрд. руб. (+10,5%), рынок ломбардов - на 8.4 млрд. руб. (+40 %)[24].
В первую очередь, главной проблемой рынка микрофинансирования является недобросовестность большого количества игроков на рынке. Для большинства МФО характерны высокая процентная ставка, огромные штрафы за просрочку платежа, агрессивная маркетинговая политика и противоправные методы взыскания долга.
За первый квартал 2016 года из государственного реестра исключены 208 МФО, в том числе в связи с нарушением законодательства - 84, на основании заявлений - 124. По данным на 6 апреля 2016 года находятся на рассмотрении 120 проектов приказов об исключении сведений из государственного реестра. Наиболее распространенными нарушениями законодательства являются непредставление или несоблюдение сроков и порядка представления отчетности в Банк России, не размещение в сети Интернет правил представления микрозаймов, отсутствие в уставе организации порядка раскрытия информации о лицах, влияющих на принятие решений организацией. Согласно закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившему в силу 29 марта, появилось новое основание для исключения компании из государственного реестра - это неведение микрофинансовой деятельности.
Наиболее нелицеприятной стороной является непрозрачное и недостаточное предоставление информации об условиях и санкциях.
С 2013 года регулирование рынка МФО осуществляет Центральный Банк. Его основная задача – не допустить закредитованности граждан, а также выведение с рынка недобросовестных МФО. С 1 июля 2015 года было применено ограничение полной стоимости кредита. Из-за данной меры стоимость многих типов займов последовательно снижалась.
29 марта 2016 года вступили в силу наиболее значительные изменения закона, регламентирующие начисление процентов и иных платежей в краткосрочных займах, согласно которым сумма начисленных процентов не должна превышать сумму займа более чем в четыре раза. Кроме того, поправки коснулись увеличения нормы резервирования по просроченным займам, что совокупно с возможным повышением активности регулятора в рамках проверок МФО заставит компании более взвешенно оценивать принимаемые на себя риски.
Также приняты меры, направленные на усиление борьбы с отмыванием денег, которые затрагивают онлайн-микрофинансирование. С 29 марта 2016 года МФО, не имеющие собственной сети, обязаны доверить идентификацию клиентов банкам.
Перечень таких банков регулятор жестко ограничил, допустив лишь игроков с генеральной лицензией. Другим важным условием является участие в системе страхования вкладов (ССВ) и отсутствия запрета на привлечение вкладов и открытие счетов. Инструмент распространяется только на МФО, которые по новым правилам будут относиться к микрофинансовым компаниям с правом привлечения средств граждан и капиталом выше 70 млн руб.
Однако единой методики идентификации для онлайн-МФО не существует.
Онлайн-МФО будут идентифицировать клиентов через банки по следующей схеме. МФО заключает с банком договор поручения идентификации. Если сумма займа менее 15 тыс. руб., МФО передает банку данные о заемщике, которые тот в режиме онлайн с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия сверяет с данными госорганов — ПФР (по СНИЛС), ФНС (по ИНН) и т. д. Если сумма займа больше 15 тыс. руб., идентификация проводится полностью — с посещением клиентом отделения самой МФО (редкость для онлайн-сегмента) или банка.
Самый жесткий критерий, введенный ЦБ, — наличие генлицензии: таких банков на 1 марта всего 229, или 31,4% от общего числа кредитных организаций. Число имеющих запрет на вклады неизвестно, в ССВ входят 602 банка, или 83% от всех действующих банков.
О причинах таких нововведений рассуждают представители МФО, считая, что причины в том, что привлеченные к идентификации банки на 100% должны соблюдать требования ПОД/ФТ, а доверие в этом вопросе у регулятора есть только к крупным игрокам[25].
Данное нововведение вызвала новую проблему для представителей МФО. Большая часть онлайн-займов выдается в виде денежных переводов в пунктах выдачи платежных систем — например, НКО «Рапида» (бренд Contact) и РНКО «Платежный центр» («Золотая корона»), не имеющих генеральной лицензии.
Именно поэтому НКО и РНКО выпадают из этой схемы. Это автоматически лишает МФО возможности заключить лишь несколько договоров — с НКО и РНКО, стоящими во главе платежных систем, и обяжет МФО заключать договоры поручения идентификации напрямую с каждым банком, обладающим генлицензией. При этом под запрет подпадает большое число региональных банков, которые не имеют генеральной лицензии, а значит, пройти идентификацию и получить заем на сумму свыше 15 тыс. руб. в некоторых регионах будет невозможно.
Также стоит отметить, что ряд банков имеет собственные микрофинансовые «дочки» и вряд ли будет заинтересован в предоставлении услуг их конкурентам.
Ключевыми вызовами для рынка остаются не только усиление регулирования со стороны ЦБ РФ, но и необходимость докапитализации при низком качестве портфелей МФО. Нехватка капитала продолжает оказывать давление на масштабирование бизнеса МФО. Изначально повышения требований по резервированию просроченной задолженности с 30% до 60% были введены в 2014 году (3321-У).
Особенно это актуально для потребительских микрозаймов. В том числе и по этой причине более 90% МФО не смогут соответствовать капитальным требованиям 70 млн руб. для микрофинансовой компании (МФК) и останутся микрокредитными компаниями (МКК). Кроме того, уход с рынка МФО, не вступивших своевременно в СРО, ведет к дальнейшей консолидации рынка.
Данного вида усиление контроля над рынком микрофинансирования, утяжеление критериев, созданных Центральным Банком, создает препятствия для дальнейшего развития МФО. Данные события лишь приводят к тому, что многочисленные микрофинансовые организации «уходят в тень».
Разумеется, действия Центробанка вызывают многочисленную критику как со стороны представителей МФО, так и поддерживающих их структур. Например, директор НП «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» считает, что организации, работающие «по-черному», - это и есть индикатор неэффективности государственного регулирования деятельности МФО[26].
Усиление регулятивных требований и контроля за МФО в 2016 году может выступить одним из основных факторов, сдерживающих рост рынка. Вступление в силу поправок к 151-ФЗ в марте 2016 года, увеличение нормы резервирования по просроченным займам, а также возможное повышение активности регулятора в рамках проверок МФО заставят компании более взвешенно оценивать принимаемые на себя риски. Наиболее значимое влияние на участников рынка МФО в 2016 году окажет необходимость создания резервов по проблемным микрозаймам.
По данным ЦБ РФ, совокупный портфель микрозаймов с начала 2016 года по 01.07.16 увеличился на 13% (против 4% годом ранее) и составил 79 млрд руб.[27] При этом без учета «банковских» МФО портфель сократился на 3% впервые с момента формирования в 2011 году цивилизованного рынка.
Причиной оказалось давление на динамику портфеля, которое оказывали формирование резервов в соответствии и изменение формата регулирования рынка.
Ужесточение регулирования данного рынка ведет к росту требований, исполнение которых негативно влияет на динамику рынка. Например, снижение предела начислений к выдачам до 3 и далее, а также отраслевые стандарты СРО приведут к тому, что концентрация на крупнейших МФО продолжит расти, а прирост портфелей микрозаймов за 2016 год, согласно базовому прогнозу RAEX, составит 10%[28].
Впервые с 2012 года в первом полугодии 2016 года портфель микрозаймов без учета «банковских» МФО показал отрицательную динамику, сократившись на 2 млрд рублей до 68 млрд рублей. Объем выданных микрозаймов за январь-июнь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37% и составил 90 млрд руб. При этом без учета аффилированных с банками МФО совокупные выдачи рынка составили 78 млрд рублей, что едва превышает показатель того же периода 2015 года (около 75 млрд руб.).
Изменилась структура рынка микрофинансирования. В 2015 году на «банковские» МФО приходилось менее 1% портфеля рынка, а к 01.07.16 они сформировали уже 1/8 портфеля и 1/7 выдач рынка. В итоге, новым лидером по объему совокупного портфеля на 01.07.16 стал ОТП «Финанс», нарастивший выдачи благодаря доступу к фондированию и инфраструктуре материнского банка. Вторую и третью позиции заняли также компании, специализирующиеся на микрозаймах «ФЛ», «Домашние Деньги» и «МигКредит» соответственно.
В первом полугодии 2016 года доля просроченной задолженности выросла с 50% до 52% в портфеле потребительских микрозаймов (без учета «банковских» МФО) при сжатии его объема на 7%.
Рисунок 2.1 - Структура задолженности по направлениям кредитования, в млрд. руб. на 1 сентября 2016 г.[29]
Сокращение сегмента, прежде всего, связано с уходом с рынка части игроков, а также с ростом проблемных активов при недостаточном запасе капитала на покрытие резервов. Помимо этого, «длинным» потребительским микрозаймам приходится конкурировать с банковскими кредитами за заемщиков с хорошей кредитной историей, в отличие от PDL. Микрозаймы «до зарплаты» показывают заметный прирост выдач (>30%) и портфелей (13%) в первом полугодии 2016 года. Впервые около трети портфелей микрозаймов «до зарплаты» (5,6 млрд рублей за в первое полугодие 2016 года) выдано онлайн на фоне стабилизации уровня просрочки. Невысокий уровень просрочки (менее 5% на 01.07.16) сохраняется и в портфелях залоговых микрозаймов бизнесу, которые выросли в первом полугодии 2016 года на 14%.