Файл: Организация страхового дела в РФ (Теоретические основы организации страхового дела).pdf

В результате внедрения операционного менеджмента и формирования организационной структуры страховой компании, в которой четко выделены фронт-офис (продажи), мидл-офис (операционная поддержка), значительно возрастает ее инвестиционная привлекательность.

1.3 Макроэкономические показатели развития страхового рынка

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) , в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2015 года зарегистрированы 567 страховщиков [56].

В 2015 году продолжилось сокращение числа действующих страховых организаций – годом ранее на рынке работало 567 компании. Кроме того, количество страховых брокеров за прошедший год снизилось на 5% - до 172.

Рис. 5 – Количество страховых организаций

Сокращение количества участников не повлияло на общие показатели страховщиков. Согласно данным ФСФР, общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2015 год составила соответственно 809,06 и 369,44 млрд. руб. (121,0% и 121,0% по сравнению с 2014годом). Темп роста страховых премий и выплат по обязательным видам страхования за 2015 год по сравнению с предыдущим годом рассчитан без учета обязательного медицинского страхования за 2014 год [54]

В 2015 году объем страхового рынка, который пришелся на долю 50-ти крупнейших страховщиков, составил 86,84% страховых премий (или 702,59 млрд. рублей) от общей суммы собранных премий по всем видам страхования в целом по РФ, и 88,95% выплат (или 328,62 млрд. рублей). На 10 крупнейших страховых компаний в 2015 году приходилось 57,09% (или 461,87 млрд. рублей) собранных страховых премий и 62,83% выплат (или 232,14 млрд. рублей). На долю компаний вне топ-50 в 2014 году пришлось 13,16% страховых премий (106,47 млрд. рублей) и 11,05% выплат (40,81 млрд. рублей).

Уровень концентрации рынка по итогам 2015 года по собранным премиям (без ОМС), % [54].

Рис.6 – Уровень концентрации рынка

В 2015 году продолжился дальнейший рост уровня концентрации рынка. Рыночная доля компаний из топ-50 увеличились по сравнению с 2014 годом на 2,37%.

По данным ФСФР в 2015 году на отечественном рынке перестрахования работало 107 компаний. Их число сократилось на 24% по сравнению с данными за 2014 год (140 компаний). В 2015 году продолжился рост уровня концентрации российского перестраховочного рынка – рыночная доля компаний топ-10 выросла с 35% в 2010 году до 57% в 2015 году.

Уровень концентрации перестраховочного рынка в 2015 году достиг уровня соответствующего показателя рынка прямого страхования (57,09%).

В целом в структуре собранных премий в 2015 году у всех компаний первой десятки лидеров наибольшую долю по-прежнему составляет добровольное страхование имущества (46,1% от общего объема рынка).

На рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (15,0% от всего объема страхового рынка).

В структуре рынка медицинского страхования в 2015 году доля ОМС составила 86,6%, доля ДМС по-прежнему значительно ниже – 13,4% (14,0% за 2014 год).

В структуре страховых премий в 2015 году 18,5% пришлось на обязательные виды страхования (в том числе 15% составили премии по ОСАГО и 3,5% пришлось на остальные виды обязательного страхования) и 81,5% - на добровольные (в том числе 46.1% пришлось на страхование имущества, 22,5% - на личное страхование, 6,7% - на страхование жизни, 3,7% - на страхование ответственности, 2,5% - на страхование предпринимательских и финансовых рисков):

Рис. 7 – Структура российского страхового рынка

По данным ФСФР в 2015 году крупнейшими каналами продаж на российском страховом рынке были прямой канал (35,26%) и агентский (28,87%). При этом, самым динамично развивающимся и самым дорогим каналом продаж является банковский. Его доля составляет 13,12% от всех продаж, а по объему собранного комиссионного вознаграждения этот канал лидирует на рынке – 38,3% от общей суммы вознаграждений посредникам в 2015 году. Как показал опрос «Эксперта РА», почти половина банков ожидают, что не позднее 2020 года более 10% прибыли они будут получать за счет страховщиков.

Спецификой российского страхового рынка является крайне низкая доля брокерского канала продаж (3,87% во взносах). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за 2015 год составил лишь 4,8 млрд рублей. Новой тенденцией для российского рынка розничного страхования стало расширение круга не страховых посредников. До недавнего времени страхование через Интернет ассоциировалось лишь с прямым страхованием (direct-insurance). Однако, в 2014–2015 годах резко выросло число так называемых интернет-агентов – посредников, помогающих выбрать страховую компанию и купить полис через Интернет.

Среди интернет-агентов можно выделить несколько типов компаний: интернет-агенты – физические лица; специализированные интернет-брокеры, собирающие на своем сайте предложения от нескольких страховых компаний; не страховые интернет-агенты, продающие страхование как сопутствующую услугу.

Рис. 8 – Структура взносов по каналам продаж в 2015 году

В целом 2015 год характеризовался ростом страхового рынка, причем нарастающими темпами. По данным ФСФР за 2015 год по сравнению с 2014 годом темп прироста взносов на российском страховом рынке составил 21% (без учета ОМС).

Наиболее динамичными видами страхования в 2015 году оставались страхование жизни (+19 млрд. руб.) и страхование от несчастных случаев и болезней (+ 25 млрд. руб.), темпы прироста по сравнению с 2014 годом составили 54,6 и 51,2% соответственно. Занимая 9% рынка, страхование от несчастных случаев обеспечило 17% общего прироста страховой премии. Доля страхования жизни в общей рыночной премии увеличилась до 7% с 5% в 2011 году. Занимая 7% рынка, страхование жизни обеспечило 13% общего прироста страховой премии.

По страхованию автокаско, которое на протяжении многих лет было главным локомотивом рынка, в 2015 году наблюдалось некоторое снижение темпов роста – сбор премий составил 195 млрд. рублей, рост сегмента составил 19%, а доля в общей премии сократилась до 21% с 24% годом ранее.

Одним из самых крупных сегментов страхового рынка остается ОСАГО. В 2015 году здесь было собрано 121 млрд. рублей страховой премии, что составило 15% рынка. Темпы роста премий в 2015 году по отношению к 2014 году – 17,2%.

Еще один крупный рыночный сегмент – ДМС – в 2015 году собрал 109 млрд рублей, доля этого сегмента составила 13%. Однако из-за того, что рынок ДМС увеличился в 2015 году только на 12%, его доля по сравнению с 2011 годом упала (в 2014 году ДМС обеспечивало 15% общих сборов).

Низким оказался и рост в добровольном страховании ответственности. Здесь было собрано без малого 30 млрд. рублей, однако этот рынок в 2012 году вырос незначительно – всего на 9%.

По итогам 2015 года в секторе обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (первый год действия закона об ОПО) вели страховую деятельность 58 страховых компаний (или 12,7% всех действующих страховщиков). Всего страховые компании собрали по этому виду 9,1 млрд рублей премий.

В целом, по мнению экспертов РИА Рейтинг, 2015 год стал вполне удачным для отечественного страхового рынка, особенно учитывая складывавшуюся неоднозначную макроэкономическую конъюнктуру. Так, по данным ФСФР, в 2015 году по всем видам страхования (без ОМС) было собрано 809 млрд. руб. страховых премий, а выплаты равнялись 369.4 млрд. руб., увеличившись на 21% по сравнению с предыдущим годом. При этом если рост собранных премий был на уровне предыдущего года, то объем выплат увеличился в разы, догнав темпы роста премий.

В рамках добровольного страхования рост собранных страховыми компаниями премий составил 18.2%, достигнув 659.1 млрд. руб., при этом рост выплат был выше – на 21.1% до 293.6 млрд. руб. В числе лидеров роста собранных премий можно выделить страхование жизни (рост на 54%) и страхование предпринимательских и финансовых рисков – увеличение на 60%. Медленнее рынка росло добровольное страхование имущества и гражданской ответственности.

Соотношение выплат к собранным премиям, характеризующее убыточность портфеля страховой компании, как и все предыдущие годы, остается в пользу лидеров рынка – для первых десяти компаний оно составляет 54%, для ТОП-50 – 48%, а по рынку в целом – только 46%. С показателем выплаты/премии более 100% год закончили 21 компания из 369 вошедших в рейтинг, с показателем менее 20% - 126 компаний. Среди ТОП-50 компаний отношение выплат к премиям менее 20% наблюдалось у 13 компаний, среди ТОП-10 ни у одной.

2. Организация деятельности ОСАО «Ингосстрах»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОСАО «Ингосстрах»

Датой основания компании «Ингосстрах» считается 16 ноября 1947 г. В этот день в Совете министров СССР подписано постановление № 3819-1281с «Об образовании Управления иностранного страхования СССР («Ингосстрах») на базе Управления иностранных операций (УИНО) Госстраха СССР». [57].

Органами управления ОСАО «Ингосстрах» являются общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор и Правление.

Ниже представлены текущие значения рейтинговых оценок Компании.

Таблица 3 – Рейтинг компании ОСАО «Ингосстрах»

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО	ЗНАЧЕНИЕ РЕЙТИНГА ОСАО «ИНГОССТРАХ»	РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА
Standard & Poor's	BBВ-, прогноз "Стабильный"	Международная
Standard & Poor's	ruAA+	Российская
Эксперт РА	А++	Российская

Основные продукты и услуги компании представлены нами в таблицах (Приложение А и Б).

2.2 Создание нового страхового продукта в ОСАО «Ингосстрах»

Наглядное представление о способах повышения осязаемости и материальных компонентах страховых продуктовых предложений дает схема на рисунке 9.

Дополнительные услуги и превентивные мероприятия (в части физической компоненты), соответвующие ценностям в рамках мультрибутивной модели продукта на уровне фундаментального блога

Экстерьеры и интерьеры страховых компаний

Физические составляющие, материальные свидетельства, влекущие повышение осязаемости услуг страхования

Физические составляющие, подчеркивающие фирменный стиль, для делопроизводства и внутрифирменного маркетинга

Физические составляющие, подчеркивающие фирменный стиль, для маркетинга взаимодействия и маркетинга взаимоотношений

Рис. 9 - Способы повышения осязаемости и материальные компоненты страховых продуктовых предложений

Можно выделить четыре универсальных условия создания и совершенствования системы продаж в ОСАО «Ингосстрах»:

Переход к системе внутрифирменного контроля предполагает совершенно иную культуру обслуживания.

Необходимо осуществлять внутрифирменный подход к управлению кадрами.

Внутрифирменный контроль подразумевает измененные системы внутрифирменных коммуникаций и системы стимулирования и мотивации.

Формирование устойчивых конкурентных преимуществ на современном страховом рынке все в большей мере зависит от умения страховщиков создавать продуктовые предложения, имеющие детерминирующие отличительные признаки по сравнению с рыночными аналогами по качеству, новизне и имиджу.

Управление страховыми продуктами в ОСАО «Ингосстрах» должно обеспечивать:

- быстрый ввод на рынок новых продуктов;

- возможность моделирования и тестирования новых продуктов;

- возможность формирования политики цен;

- контроль рентабельности продукта в данном канале продаж;

- возможность прогнозирования поведения клиентов (на основе существующего портфеля).

ОСАО «Ингосстрах» получает новые возможности, связанные:

– с большей степенью доверия населения к банкам;

– более частыми контактами между банком и населением;

– развитой банковской инфраструктурой для организации продаж страховых продуктов.

Перспективными направлениями развития продуктового ряда страховой компании являются продукты, известные в западной практике страхования: