Файл: Гос. политика развития банковской системы Российской Федерации.pdf

Указанные тенденции будут определять сокращение числа кредитных организаций в бли­жайшем будущем. Банки будут продолжать оптимизировать сеть филиалов и дополнитель­ных офисов, расширяя при этом возможности для прове­дения он-лайн услуг.

На наш взгляд, ситуация в банковском секторе стабили­зируется позже 2018 года по итогам разделения банков по видам лицензий (на базовые и универсальные) с разным уров­нем надзорных требований.

Возможность изменения вида лицензии позволит мно­гим региональным банкам маневрировать с набором проводимых ими операций. Жесткость требований со сто­роны мегарегулятора можно будет снизить, перейдя в ста­тус банка с базовой лицензи­ей, отказавшись при этом, в первую очередь, от трансгра­ничных операций и операций с ценными бумагами с низким уровнем надежности.

У банкиров, как федераль­ных, так и региональных поя­вится выбор в стратегиях раз­вития финансового бизнеса с более вариативным набором регулирования, что можно только приветствовать.

Проведенный анализ дина­мики основных показателей кредитных организаций Рос­сийской Федерации позволяет сделать ряд выводов о тенден­циях их изменения за послед­ние пять лет:

-численность кредитных организаций неизменно сни­жается, что происходит в ос­новном вследствие сокраще­ния банковских учреждений;

-территориальная структу­ра кредитных организаций по федеральным округам в целом стабильна, поэтому существен­ных региональных диспропор­ций в развитии банковского дела нет;

-распределение кредитных организаций по федеральным округам остается неравномер­ным: более половины органи­заций расположены в Цент­ральном Федеральном округе, однако численность москов­ских и региональных банков снижается синхронно;

-отмечается более чем двукратное сокращение фи­лиальной сети отечественных кредитных организаций, что говорит о смене приоритетов развития бизнеса от кредитной экспансии в сторону он-лайн банкинга;

-совокупная величина прибыли сектора снизилась вследствие опережающего роста убытков по убыточным организациям по сравнению с ростом прибыли прибыль­ных организаций, но эти тенденции не угрожают со­стоянию системы в целом, а скорее наоборот, подтверж­дают процессы концентра­ции капитала в крупнейших банках;

-темпы прироста привле­чения средств превышают тем­пы прироста размещения, что подтверждает переход приори­тетов в бизнесе в сторону рас­четных операций и стагнацию в сфере кредитно-депозитных услуг;

-сокращение численнос­ти кредитных организаций вызвано двумя процессами: «зачисткой» банковского сек­тора со стороны регулятора, создавшей неблагоприятную среду повышенного риска для клиентов банков, не имеющих защиты в системе страхова­ния вкладов, и объективным снижением доходности кре­дитно-депозитных операций из-за повышенных кредитных рисков и высоких процентных ставок;

Ряд рассмотренных тен­денций могут отрицательно влиять на формирование ус­тойчивого роста экономики. Вместе с тем, считаем перс­пективной предполагаемую вариативность, ожидаемую в надзорной практике Бан­ка России, после разделения кредитных организаций на банки с базовой и универ­сальной лицензиями. Со вре­менем риски отзыва банков­ских лицензий ослабнут, и региональные банки с базо­вой лицензией при сохране­нии клиентской базы будут способны на равных конкури­ровать с крупными банками, пользуясь более адекватными требованиями к собственному финансовому состоянию.

2.2 Проблемы развития банковского сектора в России

Эффективное функционирование экономической системы любой страны обусловлено многими процессами, но одним из основных факторов выступает состояние и тенденции развития банковского сектора. Банковский сектор сегодня – это важнейший и неотъемлемый элемент российской экономики, оказывающий влияние практически на все звенья воспроизводственного процесса и во многом определяющий экономический рост страны.

Однако конкурентоспособность российских банков на международном рынке банковских услуг остается на очень низком уровне. В настоящее время на международный бизнес приходится не более 5 % доходов российских банков^[11]. К слабым сторонам банковского сектора России относятся: низкая капитализация, низкая доля долгосрочных активов, высокая концентрация кредитных рисков, слабая заинтересованность банков в финансировании инвестиционного процесса, недостатки сложившейся системы банковского надзора, неблагоприятная экономическая обстановка на мировых финансовых рынках. Данные проблемы не только не потеряли своей актуальности, но и обострились еще в большей степени после введения в 2014 году со стороны Евросоюза и США санкций против России.

Антироссийские санкции главным образом направлены на запрет импорта ряда товаров, а также ограничение возможностей предприятий нефтегазовой отрасли и банков России в области среднесрочных и долгосрочных заимствований. Поэтому российский банковский сектор был практически изолирован от западных рынков капитала, а доступные ранее источники финансирования стали намного дороже.

Альтернативой западным долговым рынкам являются рынки азиатских стран – Индии, Китая, Японии и Кореи. Но восточные рынки капитала не смогут быстро компенсировать российским компаниям утраченные источники финансирования. Самым крупным рынком из азиатских является рынок Японии. Однако выход на японский рынок осложняется частичным присоединением Японии к антироссийским санкциям. Второй по емкости рынок Азии – китайский. Основной проблемой развития сотрудничества между Китаем и Россией выступает двусмысленная позиция Китая по отношению к российским банкам после введения санкций: сегодня большинство китайских банков не проводят межбанковские операции с участием российских банков.

Ситуация еще осложняется и тем, что российские банки длительное время были совершенно неактивны на данных площадках и потенциальные азиатские инвесторы, не имея опыта работы с кредитными организациями России, относятся к перспективе сотрудничества с определенной долей недоверия.

После потери возможности привлечения капитала на внешних рынках, вследствие падения уровня рентабельности банковских операций и увеличения резервов, прибыль российских банков в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась на 41 %, спровоцировав увеличение потребности в докапитализации банковского сектора. Банкам пришлось довольствоваться внутренними источниками финансирования, расширяя программы внутренних заимствований и увеличивая долю средств Центрального банка в фондировании. Так, в конце 2014 года Правительством Российской Федерации на докапитализацию банков через облигации федерального займа было выделено 830 млрд. рублей. А в целях поддержания финансовой стабильности Банк России в течение 2015 года продолжал активно применять инструменты рефинансирования в иностранной валюте, корректируя их параметры в ответ на изменение ситуации на валютном рынке. Через этот канал в конце 2014 – первой половине 2015 года банковскому сектору, а через него и реальному сектору было предоставлено около 36 млрд. долларов США^[12].

Снижающиеся показатели капитализации обусловили замедление темпов роста активов крупнейших российских банков, таких как Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, а также сокращение кредитных портфелей, что в сочетании с увеличением стоимости фондирования и ростом отчислений в резервы привели к резкому снижению доходности банков. Так, чистая процентная маржа в среднем по сектору снизилась с 5 % по итогам 2014 года до 3 % по итогам 1-го полугодия 2015. Уровень рентабельности банковского сектора сегодня почти в 6 раз ниже текущего уровня инфляции. Аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's считают, что быстрое ослабление рубля будет и в дальнейшем оказывать негативное влияние на качество активов. А совокупные активы и кредитный портфель банков в соответствии с прогнозом Центрального банка по итогам 2015 года прибавят всего около 4 %^[13].

В конце 2014 года в связи с девальвационными процессами и изъятием населением своих сбережений перед банками возникла проблема недостатка наиболее ликвидных активов. С целью стабилизации национальной валюты и ограничения инфляции Банк России был вынужден в течение пяти дней увеличить ключевую процентную ставку с 10,5 % до 17 %, но принятая мера не смогла сдержать обесценение рубля, что привело к ухудшению ситуации с ликвидностью. Впоследствии, несмотря на снижение ключевой ставки до 15 % в начале 2015 года, недостаток ликвидности стали испытывать не только крупные, а также почти все средние и мелкие банки. С августа 2015 года ключевая ставка составляет 11 %, но согласно оценкам Центрального банка, в 2015-2017 годах дефицит ликвидности банков продолжит расти примерно на 0,3-0,7 трлн. руб. ежегодно, и поэтому он готов расширять возможности для рефинансирования. В связи с этим банки еще в большей степени будут зависеть от финансирования со стороны Центрального банка, который продолжает оставаться существенным поставщиком банковской ликвидности. Доля центрального банка в пассивах коммерческих банков на сегодняшний день оставляет около 10 %, для сравнения во время глобальной рецессии 2009 года данный показатель был равен 12 %.

По мнению экспертов, увеличение объемов рефинансирования уже в 2016 может привести к серьезной нехватке кредитов вследствие их удорожания.

2.3 Государственная политика совершенствования банковской системы России

В зависимости от результатов проведения необходимых кредитным организациям преобразований и макроэкономической ситуации можно выделить три сценария развития банковского сектора при сохранение внешних санкций в отношении российской экономики на протяжении трехлетнего периода без значимого изменения масштаба или характера их действия: оптимистический, базовый и рисковый (табл. 4).

Таблица 4

Характеристика сценариев развития банковского сектора^[14]

Наиболее реалистичным из рассмотренных вариантов является базовый сценарий. В ближайшие три года очень высока вероятность сохранения ряда проблем в российской экономике, для решения которых требуется реализация дополнительных нестандартных мер Банка России в области денежно-кредитной политики государства. Что касается оптимистического сценария развития экономики, то конечно, на лучшее стоит надеяться, но готовиться, как известно, лучше к худшему, чтобы впоследствии какие-либо негативные процессы в экономике не стали неожиданностью и не привели к более серьезным проблемам. Данные сценарии дают лишь общую, прогнозную характеристику определенной экономической ситуации в стране, вероятность наступления которой в каждом из трех случаев разная и во многом зависит от конкретных внутренних и внешних факторов.

Для стабилизации банковского сектора и подержания его устойчивости в сложившихся условиях Центральному банку необходимо использовать такие меры, как: усовершенствование механизма валютного РЕПО (краткосрочного кредита под залог ценных бумаг); расширение возможностей управления процентными и кредитными рисками коммерческих банков; дальнейшая разработка совместно с Правительством РФ мер по докапитализации кредитных организаций; а также меры, направленные на укрупнение банковской системы. Банком России ведется работа по данным направлениям. В частности, на протяжении нескольких лет Центральный банк проводит так называемую «чистку» банковского сектора, целью которой является избавление от проблемных и ненадежных банков.

Динамика количества отозванных лицензий носит неравномерный характер. Максимальное число банков, прекративших свою деятельность вследствие отзыва лицензий, наблюдается в 2014 году. Первая волна роста количества отозванных лицензий приходится на кризисный 2009 год, далее до 2012 года происходит спад значения, но уже с 2013 года можно заметить значительное увеличение показателя по сравнению с предыдущим годом и резкий его рост в 2014 году, вызвавший вторую волну отзыва лицензий.

Тенденция увеличения числа отозванных лицензий главным образом была обусловлена негативными процессами в банковском секторе России, вызванными западными ограничениями.

Такой масштаб с одной стороны, конечно, оправдан: основными причинами закрытия финансовых организаций послужили проведение высокорискованной кредитной политики, недостоверность отчетных данных и участие банков в отмывании денег, но с другой – массовый отзыв банковских лицензий привел к росту недоверия к банкам со стороны клиентов. Особенно пострадали мелкие и средние банки.