Файл: Организация некоммерческого страхования в России (Экономическое содержание страхового рынка).pdf

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2011 год составила 966,8 млрд. руб., в 2012 году 1178,5 млрд. руб. и в 2013 году 1258,2 млрд. руб. соответственно.

Прирост страховых премий в 2013 году по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год составил 25,4 %, прирост страховых выплат – 40,5 %.

Совокупные страховые премии и страховые выплаты не включают показатели по обязательному медицинскому страхованию^[1], которые составили в 2011 году 585,25 млрд. рублей соответственно.

Таким образом, страховой рынок Российской Федерации динамично развивается, его развитие связано с развитием экономики.

2.2. Анализ динамики и структуры объемов обязательного страхования

Доля обязательных видов страхования в целом по рынку по сравнению с 2011 годом увеличилась (в 2012 году на 10,8% и в 2013 году на 15,0% соответственно).

Лидирующими видами по темпам роста премий среди обязательных видов стали личное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц (+177,6% по сравнению 2011 годом) и обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов.

Тем не менее введение нового вида не в полной мере оправдало ожидания рынка. Объем премий по этому виду составил 9,06 млрд. рублей, объем выплат – 144,73 млн. рублей.

Анализ динамики рынка обязательного страхования по премиям представлен в таблице 3.

Таблица 3

Динамика объемов премий обязательного страхования в 2011 – 2013 гг., млрд. руб.

Данные таблицы 3 показывают, превышение темпа роста объемов премий по обязательному страхованию над динамикой совокупных премий в целом по рынку страхования.

Анализ динамики рынка обязательного страхования по выплатам представлен в таблице 4.

Таблица 4

Динамика объемов выплат обязательного страхования в 2011 – 2013 гг., млрд. руб.

Данные таблицы 4 показывают, превышение темпа роста объемов выплат по обязательному страхованию только по имущественному страхованию над динамикой совокупных выплат в целом по рынку страхования.

В таблице 5 представим общий объем обязательного страхования с учетом страховых премий и выплат.

Таблица 5

Динамика объемов премий и выплат обязательного страхования в 2011 – 2013 гг., млрд. руб.

таблицы 5 показывают, что объем рынка обязательного страхования за период 2011 – 2013 гг. вырост на 37%, что опережает темпы роста страхового рынка в целом, Объемы личного страхования выросли в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 24%. Объемы имущественного страхования выросли за этот же период на 31,7%.

Данные таблицы 4 представим в виде рисунка 2.

Рис. 2. Динамика объемов обязательного страхования в 2011 – 2013 гг.

Данные рисунка 2 показывают значительный вес имущественного страхования в общей структуре обязательного страхования, кроме того в динамике объем имущественного страхования увеличивается.

Далее рассмотрим более подробно обязательное страхование до 2011 года, общая тенденция представлена на рис. 3. При анализе была учтена инфляция.

Рис. 3. Динамика объема страховых премий (взносов) и выплат по договорам обязательного страхования с учетом инфляции

Обязательное страхование за рассмотренный период развивается достаточно плавно, без резких скачков. Более того графики выплат отличаются от графиков премий не значительно. Как было сказано ранее, с годами обязательное страхование только наращивает объемы поступлений и выплат. Единственным периодом, когда наблюдалось небольшое снижение, был период 2009-2010 гг., что объясняется последствиями финансово-экономического кризиса.

В таблице 6 представим коэффициент выплат по видам обязательного страхования.

Таблица 6

Динамика коэффициента выплат по видам обязательного страхования в 2011 – 2013 гг., млрд. руб.

Данные таблицы 6 показывают превышение коэффициента выплат по видам обязательного страхования над коэффициентами в целом по рынку страхования. Наиболее низкие значения коэффициент выплат принимает по имущественным видам страхования, в динамике за 2011 – 2013 гг. наблюдается снижение коэффициента в целом по обязательному страхованию

В 2013 году продолжился рост рынка обязательного страхования автогражданской ответственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 121,21 млрд. рублей с одновременным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд. рублей). За 2013 год заключено 40,4 млн. договоров страхования ОСАГО (за 2012 год – 38,9 млн. договоров). Концентрация рынка ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий, на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании — ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах» и ОСАО «РЕСО-Гарантия».

По итогам 2013 года коэффициент выплат в этом сегменте составил в среднем по рынку 52,74%.

Наименьшую долю в структуре обязательного страхования продолжают занимать обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц – 12% рынка обязательного страхования; обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) – 0,3%; обязательное страхование ответственности перевозчика – 0,2%, прочие виды - 0,08%. Суммарная доля данных видов обязательного страхования практически в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась с 1,13% до 2,47%.

2.3. Проблемы и перспективы обязательного страхования в России

Одной из сильных позиций российского страхового рынка является практически сформировавшаяся инфраструктура розничного страхового бизнеса за счет введения обязательных видов страхования, бурного развития подразделений в регионах, открытие офисов продаж и урегулирования убытков, формирование агентских сетей. Однако модель страхового рынка не может быть однозначно признана эффективной ввиду наличия следующих моментов: усиление дисбалансов в развитии (преимущество автострахованию), кризис доверия и исчерпание потенциальных возможностей роста клиентской базы. Хотя с другой стороны, в сравнении с корпоративным страхованием, обязательное страхование показало более высокие темпы роста.

В последнее время на страховом рынке эксперты отмечают значительное улучшение качества инвестиций при одновременном снижении доли фиктивных активов (20 % вместо 50 %) [3] . Введение новых требований к минимальному уставному капиталу с 1 января 2012 г., а также реорганизация страховых групп (в 2010—2011 гг.) усилили его ресурсный потенциал (в инвестиционном плане) для дальнейшей модернизации.

На микроуровне, или уровне отдельных страховых компаний отмечается пересмотр стратегических ориентиров развития, внедрение в практику субъектов страхового дела риск-менеджмента.

Что касается слабых сторон страхового рынка, то, прежде всего — это низкая его капитализация. Следовательно, падение уровня достаточности собственных средств приведет в дальнейшем к ограничению роста страховых взносов, поскольку компании не могут наращивать свои портфели, если у них тестируется неудовлетворительное состояние активов.

Основными перспективами развития российского рынка обязательного страхования являются:

- сокращение числа сомнительных компаний, осуществляющих страховую деятельность, вызванное усовершенствованием требований, предъявляемых финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, а также увеличением капитализации страхового бизнеса;

- создание условий для появления новых, а также развития существующих видов страхования (в особенности, что касается обязательных видов страхования).

3. Перспективы развития новых продуктов на рынке услуг обязательного страхования исходят из потенциальных и существующих рисков.

3.1. Сельскохозяйственные риски.

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», на основании которого строится новая система сельхозстрахования в России. Осуществлять сельхозстрахование с государственной поддержкой имеют право только страховые организации, входящие в объединение страховщиков, которое разрабатывает и утверждает единые для всех своих членов правила работы. Объединение страховщиков выполняет функции гаранта платежеспособности всей системы в случае банкротства одного из них. Для этих целей формируется фонд компенсационных выплат, который наполняется за счет перечисления страховщиками части полученной страховой премии. Размер отчислений устанавливается объединением страховщиков, но не может быть менее 5 % полученных страховых премий.