Файл: Методы выбора проектов (Теоретические аспекты обоснования выбора проектов).pdf

2) большое количество фальшивых предметов (по оценкам некоторых экспертов каждый второй предмет искусства и антиквариата в России - фальшивый).

С учетом высоких рисков предлагается тарифная ставка по таким объектам страхования - 1,5%. К примеру, если полотно какого-нибудь известного автора стоит $50 тыс., то страховая защита этого произведения искусства будет обходиться в $750 ежегодно. При этом тариф может уменьшаться или повышаться в зависимости от условий хранения.

Состав страховых случаев включает: пожар, взрыв газа, залив, стихийное бедствие и противоправные действия третьих лиц.

Предполагается, что тарифная ставка в 1,5% применяется в том случае, если приобретается сразу «полный пакет рисков». Если застраховать антиквариат по отдельно выбранным рискам, то каждый риск по отдельности стоит около 1%.

Отметим также, что если предмет искусства подвергался реставрации, восстановлению, ретушированию, ремонту, внесению каких-либо иных изменений, то убытки, связанные с этими манипуляциями, оплачены не будут. Не покрываются также убытки, повлеченные естественным износом предмета или прогрессированием ранее имевшихся дефектов.

Разумеется, величина тарифа может корректироваться в зависимости от нескольких факторов. На размер тарифа будут влиять в первую очередь условия хранения, привлекательность предмета для грабителей, степень «хрупкости» объекта, его подверженность различным внешним воздействиям». Иными словами, итоговый размер тарифа зависит от повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при страховании имущества.

Итак, к рассмотрению предлагаются два новых страховых продукта, основные характеристики которых представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики новых страховых продуктов

2.2. Конкурсный отбор проекта

Для отбора проектов на первом этапе необходимо принять следующие основные решения:

1. Решение о проведении или не проведении специального маркетингового исследования рынка страховых продуктов.
2. Решение о введение в ассортимент ООО СК «ВТБ Страхование» новых страховых продуктов или отказ от них.

По оценке специалистов ООО СК «ВТБ Страхование» спрос на новые страховые продукты может быть или достаточно высоким для получения прибыли (с вероятностью 0,7), или низким (с вероятностью 0,3).

Специальное маркетинговое исследование будет стоить около 1 000 тыс. руб. Специалисты ООО СК «ВТБ Страхование» полагают, что с вероятностью 0,6 оно может дать хороший прогноз реализации новых страховых услуг. В этом случае на продвижение новых страховых услуг будут направлены дополнительные усилия, которые увеличат ожидаемый ежегодный доход и изменят вероятность спроса: вероятность высокого спроса повысится до 0,9, а низкого - снизится до 0,1. Однако не исключен и плохой прогноз реализации новых страховых продуктов, его вероятность - 0,4. В этом случае руководство ООО СК «ВТБ Страхование» примет решение об отказе от введения в ассортимент новых страховых продуктов.

Финансовая информация, необходимая для обоснования принимаемых решений, включает в себя:

1. Ежегодный доход при внедрении новых страховых продуктов (табл. 2).

Таблица 2

Ежегодный доход при внедрении новых страховых продуктов, млн. руб.

2. Увеличение ежегодного дохода в случае, если специальное маркетинговое исследование даст хороший прогноз (табл. 3).

3. Ежегодный доход в случае отказа от введения в ассортимент новых страховых продуктов (табл. 4).

Таблица 3

Увеличение ежегодного дохода в случае, если дополнительное маркетинговое исследование даст хороший прогноз, млн. руб.

Таблица 4

Ежегодный доход в случае отказа от введения в ассортимент новых страховых продуктов, млн. руб.

На основании исходных данных построим деревья решений для каждого из пяти лет.

1

2

3

5

4

1. А
2. В
   1. С

0,7

0,9

0,4

0,6

0,1

0,3

Рисунок 1 - Дерево решений

Где:

1. точка выбора альтернатив - проводить или не проводить маркетинговое исследование;
2. решение проводить маркетинговое исследование;
3. решение не проводить маркетинговое исследование;
4. по результатам проведенного маркетингового исследования прогнозируется высокий спрос;
5. по результатам проведенного маркетингового исследования прогнозируется низкий спрос;
6. решение включать в ассортимент новые страховые продукты;
7. решение отказаться от включения в ассортимент новых страховых продуктов;
8. решение отказаться от включения в ассортимент новых страховых продуктов;
9. решение включить в ассортимент новые страховые продукты;
10. решение отказаться от включения в ассортимент новых страховых продуктов.

Таким образом, имеем три ветки, характеризующие варианты решения.

Рассчитаем экономическую эффективность для каждого варианта решения

Рассчитаем чистый доход для каждого варианта решения. Для этого используем данные таблиц 6 и 7.

Чистый доход на конец периода (А6) = (440 200 + 100) + (440 400 + 100) + (440 500 + 100) + (440 300 +100) + (440 100 + 100) = 2 202 000 млн. руб.

Чистый доход на конец периода (А7) = (440 100 + 50) + (440 150 + 50) + (440 200 + 50) + (440 100 + 50) + (440 050 + 50) = 2 200 850 млн. руб.

Чистый доход на конец периода (А8) = 440 200 + 440 200 + 440 150 + 440 100 + 440 050 = 2 200 700 млн. руб.

Чистый доход на конец периода (А9) = 440 200 + 440 400 + 440 500 + 440 300 + 440 100 = 2 201 500 млн. руб.

Чистый доход на конец периода (А10) = 440 100 + 440 150 + 440 200 + 440 100 +440 050 = 2 200 600 млн. руб.

В таблице 5 представлены итоговые результаты расчетов.

Опишем сценарии развития ситуации:

А. введение новых страховых продуктов после проведения маркетингового исследования с вероятностью 0,6 спрос будет высоким с вероятностью 0,9 и низким с вероятностью 0,1.

В. после проведенного маркетингового исследования с вероятностью 0,4 придется отказаться от введения новых страховых продуктов.

С. введение новых страховых продуктов без проведения маркетингового исследования с вероятностью 0,7 спрос будет высоким, с вероятностью 0,3 низким.

Таблица 5

Итоговые данные

Чистый доход по каждому сценарию:

А = (100 / 1,15) + ((0,6 * 0,9) * 2 202 000) + ((0,6 * 0,1) * 2 200 850): 1,15 = 1 303 994 млн. руб.

В = (100 / 1,15) +(0,4* 2 200 700): 1,15 = 87 + 765 461 = 765 548 млн. руб.

С=((0,7* 2 201 500)+(0,3*2 200 600)) : 1,15 = 1 115 120 млн. руб.

Оптимальный сценарий развития ситуации - вариант А. Оценка этого варианта показывает, что даже учитывая понесенные затраты на проведение маркетингового исследования дисконтированный доход окажется выше чем в других вариантах.

Дерево решений с отсеченными вариантами представлено на рис. 2.

Итак, проведенные расчеты позволяют сделать вывод о целесообразности введения новых страховых продуктов, однако, для наиболее эффективной их разработки, выбора целевых групп клиентов и методов продвижения необходимы маркетинговые исследования.

1

2

3

5

4

1. А
2. В
   1. С

0,7

0,9

0,4

0,6

0,1

0,3

1 303 994

765 548

1 115 120

Рисунок 2 - Дерево решений с отсеченными вариантами

Далее проведем выбор между двумя продуктами – 1) «Страхование роскоши» и 2) «Страхование предметов искусства и антиквариата».

Для этого используем конкурсный метод с привлечением экспертов: директор по маркетингу ООО СК «ВТБ Страхование»; специалист-маркетолог ООО СК «ВТБ Страхование»; начальник отдела стратегического развития ООО СК «ВТБ Страхования» и два независимых эксперта. Для оценки согласованности мнений экспертов необходимо рассчитать коэффициент конкордации. Промежуточные расчеты представлены в таблице 6.

Каждый эксперт оценивал следующие показатели: 1) текущий спрос на продукт на рынке; 2) потенциальный спрос на страховой продукт на рынке; 3) конкурентоспособность страхового продукта на рынке; 4) прибыльность страхового продукта; 5) устойчивость страхового продукта к колебаниям рынка; 6) новизна страхового продукта на рынке; 7) влияние страхового продукта на имидж страховой компании. Таким образом, оценивалось 7 показателей, каждому из которых экспертами присваивался ранг: 7 – наиболее важный показатель; 1 – наименее важный показатель. По всем показателям определена сумма рангов, средний ранг, отклонение от среднего и квадрат отклонения от среднего.

Таблица 6

Результаты ранжирования показателей экспертизы страховых продуктов