Файл: 1 теоретический обзор ситуации на фармрынке в период пандемии 4.docx
Добавлен: 24.10.2023
Просмотров: 58
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
2.4 Ведущие производители лекарственных средств в России
Таблица 2. ТОП-10 производителей лекарственных препаратов по стоимостному объему продаж в России в январе 2021 года
| Рейтинг | Производитель | Стоимостной объем, млн руб. | Доля, % | Прирост, % Январь 2021/Декабрь 2020 | |||||
| Декабрь 2020 | Январь 2021 | ||||||||
| 2 | 1 | Отисифарм | 4 515,4 | 4,6% | -10,2% | ||||
| 1 | 2 | Bayer | 4 442,2 | 4,6% | -15,2% | ||||
| 3 | 3 | Novartis | 3 731, 4 | 3,8% | -23,4% | ||||
| 4 | 4 | Stada | 3 397, 4 | 3,5% | -15,2% | ||||
| 5 | 5 | Sanofi | 3 303,7 | 3,4% | -16,0% | ||||
| 6 | 6 | Teva | 3 106, 4 | 3,2% | -11,9% | ||||
| 7 | 7 | Abbott | 2 936, 1 | 3,0% | -9,2% | ||||
| 8 | 8 | Servier | 2 904, 6 | 3,0% | -10,0% | ||||
| 9 | 9 | KRKA | 2 736,6 | 2,8% | -13,6% | ||||
| 10 | 10 | A. Menarini | 2 731,7 | 2,8% | -9,9% | ||||
| Итого | 33 806,0 | 34, 6% | | ||||||
Источник: Годовые отчеты компаний
Отечественная компания «Отисифарм» (доля 4,6% в рублях) вытеснила с 1-го места немецкого производителя Bayer, который стабильно удерживал лидерство на протяжении длительного периода времени. При этом падение реализации на 10,2% в большей мере произошло за счет снижения спроса на противовирусные средства
«Амиксин» (-23,1%) и «Арбидол» (-18,8%), а также на продуктовую линейку безрецептурных препаратов «Максиколд» (-22,4%), предназначенных для борьбы с симптомами простуды и гриппа. Но также стоит отметить, что в портфеле российской фирмы была и «растущая» группа препаратов: эубиотик «Аципол» (+19,5%), препарат магния «Магнелис» (+13,1%), анальгетик «Пенталгин» (+6,3%) и другие.
Корпорация Bayer (доля 4,6% в рублях) в январе 2021 года переместилась на вторую строчку. Объем реализации компании за месяц упал на 15,2%. Порядка 8 ведущих брендов фирмы показали отрицательную динамику, наибольший темп снижения был отмечен у антикоагулянтного средства прямого действия «Ксарелто» (-27,9%), стимулятора репарации тканей «Терафлекс» (-23,0%) и контрацептивного средства
«Ярина» (-19,1%). Объем продаж средства-антацида «Ренни» (+5,1%) и витаминно- минерального комплекса для беременных женщин «Элевит» (+1,2%), наоборот, вырос.
На третьем месте рейтинга производитель Novartis (доля 3,8% в рублях), который продемонстрировал максимальное снижение объема реализации среди первой
«десятки» компаний – на 23,4%. Все «хиты» фирмы за месяц отметились отрицательной динамикой. Особенно стоит выделить муколитическое средство «АЦЦ» (-34,9%), МИБП
«БронхоМунал» (-28,7%) и антибиотик-пенициллин «Амоксиклав» (-25,8%).
Первое место в рейтинге ведущих фармацевтических дистрибьюторов в России на конец января 2021 года занимает компания «Катрен» с общей долей 20,29 %. Второе и третье места занимают Протек и Пульс с долями 19,39 % и 16,94 % соответственно (Рис. 7).
Рис. 7. ТОП-10 фармацевтических дистрибьюторов, общая доля компаний за январь 2020/2021гг., %Источник: Фармпром.РФ, Анализ
За 2020 год стоимость одних из самых востребованных препаратов является самой низкой в Белгородской области, тогда как самая дорогая упаковка рассматриваемых лекарств после Москвы и Московской области имела место в Мурманской области (рис. 8).
Рис. 8. Средняя цена упаковки препаратов в ТОП-5 регионов по общему объему закупок, январь 2021 г., руб.
Источник: Фармпром.РФ, АнализПрисутствие аптек и аптечных сетей на российском рынке
На начало 2021 года в России функционирует более 69,2 тыс. аптек, что на 1,2 тыс. больше годом ранее (Рис. 9).
Рис. 9. Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ, %
Источник: Фармпром.РФ, Анализ
Аптечные сети «Ригла» и «Имплозия» в России имеют самое большое количество аптек
3 207 и 3 273 аптеки с долей объема рынка 6,2% и 5,4% (Рис. 10).
Рис. 10. ТОП-5 аптечных сетей в России, объем рынка, %
Источник: Финам
В центральном федеральном округе функционирует самое большое количество аптек. Так, на апрель 2021 года их количество превысило 19 545 тыс. учреждений, что составляет порядка 5 точек на 10 тыс. человек населения (Рис. 11).
Рис. 11. Концентрация аптечных учреждений по регионам на апрель 2021 года, тыс. аптек
Источник: Фармпром.РФ
Государственная поддержка фармацевтической отрасли
Из государственного бюджета на развитие фармацевтической отрасли выделено за прошедший 2020 год порядка 177,8 млрд. руб., что на 21% больше годом ранее. Льготное лекарственное обеспечение занимает порядка 60,7% доли от всего государственного бюджета (Рис. 12).
Рис. 12. Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России
Источник: AlphaRM
По ожиданиям экспертов, в государственном сегменте закупок лекарственных средств в 2021 году ожидается прирост в 21% в связи с усилением финансирования этой области здравоохранения. Розничный сегмент даст прирост в 3-5% в рублях. Уровень инфляции на лекарственные препараты значительно выше, чем в других областях рынка, поэтому в рублях динамика будет положительная, а в упаковках ожидаются двузначные отрицательные значения. Суммарный прирост по фармацевтическому рынку в рублях составит +11% в 2021 году (Рис. 13).
Рис. 13. Прогноз динамики фармацевтического рынка на 2021 г.
Источник: AlphaRM
2.5 Ключевые изменения на рынке фармацевтики
Стоит также рассмотреть основные изменения, коснувшиеся фармацевтической отрасли за 2020 год с четырех основных позиций:
законодательное регулирование;
аптечное функционирование;
деятельность производителей;
развитие инновационных лекарственных препаратов.
Основные изменения законодательного регулирования
Государственная Дума одобрила введение штрафов за нарушения при маркировке препаратов. Госдума на пленарном заседании 10 февраля приняла в 1-м чтении законопроект о санкциях за нарушения при обязательной маркировке лекарственных препаратов. При вводе в оборот лекарств без средств идентификации или при их неправильном нанесении должностным лицам грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов правонарушения, для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. с конфискацией предметов правонарушения.
Росздравнадзор будет отслеживать объем и ассортимент ЖНВЛП. На федеральном портале опубликовали проект постановления Министерства здравоохранения РФ, согласно которому за Росздравнадзором закрепляется функция мониторинга объема и ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находящихся в обращении, в целях определения потребности в препаратах.
В работе производственных аптек станет меньше ограничений. В результате введения ограничений существенно сузился ассортиментный ряд изготавливаемых в аптеках лекарственных препаратов, массово стали закрываться производственные аптеки. В настоящее время Госдума рассматривает законопроект, разрешающий производственным аптекам изготавливать лекарственные средства не только из АФИ, но и из медикаментов, зарегистрированных в госреестре.
Частные клиники подключаются к порталу госуслуг. Пользователи портала госуслуг смогут записаться на прием к лечащему врачу не только в государственные, но и в частные медицинские организации. Это позволит обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить качество ее оказания. Президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий принял решение о подключении к ЕГИСЗ программных обеспечений ONDOC и «Маркетплейс ДокДок» (принадлежит компании «СберЗдоровье»).
В первом чтении был принят законопроект о регулировании работы аптечных сетей. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей и совершенствовании лекарственного обеспечения граждан. Проектом предусматриваются меры, направленные на поддержание конкуренции на рынке. В первую очередь нововведения коснутся аптечных сетей, которые в большей мере монополизируют рынок лекарственных препаратов. С принятием новых поправок одной сети будет запрещено занимать более 20% рынка в конкретном населенном пункте. Чтобы ослабить монопольное давление, депутаты хотят ограничить и размер платы за услуги по продвижению продукции 5%. Кроме того, в законе будут прописаны новые понятия и уточняться ряд терминов. К третьему чтению планируется окончательно сформулировать все параметры.