Файл: Сведения о предпринимателе, инициаторе проекта.pdf

услуг, или 157,8 млрд тг, пришлось на область общей врачебной практики — сразу на 31% больше, чем годом ранее. На услуги специализированной врачебной практики пришлось 44,7 млрд тг, на услуги в области стоматологии — 19,8 млрд тг.
Таблица 5.
За 2021 года в стране оказали услуг в области здравоохранения на сумму 749,2 млрд тг — на 19,2% больше, чем годом ранее. В том числе
80,4% услуг было оказано за счёт бюджета, 11,8% — за счет населения, 7,8% — за счёт предприятий. Индекс роста услуг колеблется ростом за последние 2 года.
Таблица 6.

4.2. Прогнозы развития отрасли и ожидаемые изменения
До 1990 г. в Казахстане единственным легальным способом оказания медицинских услуг было обслуживание населения государственными медучреждениями. Коммерческий рынок существовал только в виде теневых платежей врачам. Совершенствование законодательства и рост спроса способствовали формированию современного рынка платных медицинских услуг. Функционирование рынка платных медицинских услуг с 2020 года, прежде всего, было связано с эпидемией коронавируса. Население, несмотря на снижение реальных доходов, обращалось и обращается в коммерческие медицинские учреждения для проведения диагностического обследования и получения вспомогательной неотложной помощи.
Рисунок 4 - Влияние пандемии на спрос услуг частных медучреждении, %
Снижение посещений государственных лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) было связано с опасениями посещать больницы и поликлиники в период пандемии коронавируса. При этом доля пользователей услуг частных клиник, напротив, выросла, так как данные ЛПУ не были связаны с государственными программами по лечению COVID-19.
Рисунок 5 – Структура рынка платных медицинских услуг по видам, %

Как видно из рисунка одна четверть услуг приходиться на оказание вспомогательной неотложной помощи пациентам. На развитие рынка платных медицинских услуг будет влиять и укрепление конкурентных преимуществ частных организаций, включая, но не ограничиваясь:
- расширение направлений медицинских услуг и развитие узкоспециализированных направлений;
- высокий уровень квалификации врачебного персонала;
- повышение сервисной составляющей (комфортные условия приемов для пациентов, в том числе работа в праздники и выходные дни, наличие удобных дистанционных сервисов обслуживания, таких как онлайн-запись, мобильное приложение и личный кабинет).
Прогнозируя дальнейшее развитие отрасли, в долгосрочной перспективе рынок будет представлен ограниченным количеством многопрофильных игроков в высоком ценовом сегменте и частными клиниками в ряде наиболее востребованных процедур.
Таким образом, в настоящее время наиболее заметный тренд на рынке частной медицины – запрос на сервис со стороны пациентов.
Медицина в плане сервиса пока отстает от других отраслей, например, финансового сектора или торговли. Отчасти это отставание связано с тем, что большую часть медицинской помощи пациенты, по традиции, получают в государственных медицинских учреждениях. Если в Нур-
Султане, Алмате можно наблюдать существенный прогресс в развитии сервисной составляющей в государственных учреждениях, то в среднем по стране это еще не стало массовой тенденцией. И пациенты за хорошим сервисом идут в частные клиники. Сегодня в европейских странах качественная медицинская помощь – это базовое условие, и акцент смещается именно на немедицинские сервисы, которые становятся точкой прибыли для клиник. У нас на данный момент все еще нет четкого понимания, что включают в себя такие сервисы.
Таблица 7.
Наименование показателей
Значение показателей
Предлагаемый образец
Аналог №1
Частный процедурный кабинет в
радиусе 500 м.
Аналог №2
Государственное ЛПУ
Описание
Полный перечень вспомогательной медицинской помощи
Основной перечень вспомогательной медицинской помощи
Полный перечень вспомогательной медицинской помощи
Режим работы
с 8.00 до 22.00 с 10.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00
Оснащенность
Полный перечень вспомогательного инвентаря и техники
Основной перечень вспомогательного инвентаря
Полный перечень вспомогательного инвентаря и техники
Средние цены
500 тенге
600 тенге бесплатно
В ближайшие годы изменится и культура потребления медицинских услуг, в результате чего более молодое поколение будет отдавать предпочтение качественной медицинской помощи в частных клиниках и кабинетах, а также создаст более высокий спрос на услуги профилактики здоровья.

4.3. Стратегия маркетинга
Необходимо позиционировать новое предприятие как одно из самых актуальных деятельностей в регионе, предлагающего услуги высокого качества и продуктивности. Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:
- Выгодное месторасположение для клиентов;
- Относительно низкий уровень цен по сравнению с другими;
- Реализация программ по стимулированию спроса.
Труд в сфере услуг признан производительным, сама эта сфера производственной, а результаты ее функционирования учитываются в валовом внутреннем продукте и в других показателях результатов экономической деятельности. Важность роли услуг в экономике обусловлена следующими факторами:
− высокой доходностью (ликвидностью) услуг, которые, как правило, потребляются в момент их производства;
− относительно невысокой материалоемкостью (включая так называемые нематериальные услуги), что увеличивает объем добавленной стоимости, следовательно, национальный доход;
Потребители зачастую сохраняют верность одному исполнителю услуг, что облегчает уровень конкуренции, и такая конкуренция будет не ценовой. Покупатели активны, и в наличии имеются прямые и косвенные услуги – заменители; следовательно, степень конкурентного соперничества выше. Рейтинг эффективности рекламы ателье по убыванию соотношения эффекта к затратам:
- Рекомендации клиентов;
- Проведение консультационных работ;
- Работа с корпоративной клиентурой;
- Наружная реклама;
В рыночной экономике очень динамично изменяется конъюнктура рынка, поэтому в течение года в производственную программу постоянно вносятся изменения, дополнения с учетом вновь появившегося спроса, изменения уровня конкуренции. Прочные позиции на рынке и экономическое благополучие предприятий зависят от большого числа факторов, среди которых центральное место занимает ассортиментная политика. Ее значение многократно возрастает для предприятий тех отраслей, которые связаны с удовлетворением потребностей в продукции и услуг массового спроса.
При устранении отраслевых рисков необходимо учитывать:
- Экономическую ситуацию в стране, которая оказывает влияние на платежеспособность покупателей;
- Конкурентоспособность продукции/услуг;
- Ресурсы и возможности предприятия - за счёт каких резервов достигнет целевых показателей.
При контроле маркетинговых рисков необходимо учитывать:
- Контроль выполнения плана продаж производится на ежемесячной основе по всем показателям;
- Рядом с планируемыми показателями проставляются фактические показатели продаж;
- Выявляются отклонения фактических показателей от плановых по всем продуктам;
- Контроль за ассортиментной политикой;
- Определяются меры по снижению отклонений.

5. Реализация проекта
5.1. Техническое планирование
Главной целью проектируемой деятельности является проникновение на рынок и последующее существование в нем. Планируется позиционировать новое предприятие как одно из самых актуальных и современных предприятий бытавого обслуживания, предлагающего услуги высокого качества.
Показатели социально-экономической эффективности инвестиционного проекта отражают эффективность данного проекта с точки зрения интересов всего общества, с тем обстоятельством, что оно несет все затраты, которые связаны с выполнением проекта. Эти показатели отражают целесообразность расходования ресурсов на осуществление конкретно данного проекта.
Принятие решений об эффективности проекта обосновывается в зависимости от целей, преследуемых разработчиком данного инвестиционного проекта. Тогда полученные в результате расчетов показатели разделяются по их значимости в конкретной ситуации, в первую очередь рассматривается бюджетная эффективность, а после идет анализ хозяйственной и коммерческой эффективности проекта
Таблица 8 – Календарный план реализации проекта
Мероприятия \ Месяц
2022 г.
ию ль ав гу ст се нт яб окт яб
Разработка ТЭО проекта, подача заявки на финансирование
V
Получение финансовых средств, аренда помещения
V
Покупка оборудования и инструментов, эксплуатация
V
Начало реализации услуг процедурного кабинета
V
Таблица 9 - Перечень необходимого оборудования и инвентаря, тг.
Наименование
Вид
Ед. изм. Кол.-тво Цена за ед.
Сумма
Шкаф для хранения медикаментов и перевязочного материала шт.
1 120 000 120 000
Медицинская кушетка шт.
4 50 000 200 000

Инструментальный стол шт.
2 35 000 70 000
Штатив медицинский шт.
6 20 000 120 000
Ширма складная (на колесах) шт.
3 60 000 180 000
Столик однотумбовый шт.
1 60 000 60 000
Кресло медицинское без подлокотников шт.
1 50 000 50 000
Стулья шт.
4 15 000 60 000
Кварцевая бактерицидная лампа с креплением на стену шт.
2 50 000 100 000
Рециркулятор бактерицидный передвижной шт.
1 60 000 60 000

Глюкометр шт.
2 25 000 50 000
Тонометр Omron R1 шт.
2 25 000 50 000
Профессиональный компрессорный ингалятор
(небулайзер) шт.
1 250 000 250 000
ИТОГО: 1 250 000
В рыночной экономике очень динамично изменяется конъюнктура рынка, поэтому в течение года в производственную программу постоянно вносятся изменения, дополнения с учетом вновь появившегося спроса, изменения уровня конкуренции.
Таблица 10 – Расчет расходов на оплату труда, тг.
№
Должность
Кол.-тво
Оклад
Сумма
1
Руководитель/Фельдшер
1 80 000 80 000 2
Помощник фельдшера/Мед. сестра
1 60 000 60 000 3
Уборщица адм. зданий
1 60 000 60 000
Всего по персоналу
3
200 000
Таблица 11 - Административные расходы предприятия в месяц, тг.
Наименование затрат
Средняя
сумма
Аренда производственного помещения
80 000
Электроэнергия/ Теплоснабжение
10 000
Топливо (бензин, ДТ) и\или эксплуатационные расходы
20 000
Мобильная связь, интернет, реклама
20 000
Средства для уборки и стирки, гигиенические средства
10 000
Услуги бухгалтера
10 000
Итого
150 000

5.2. Эффективность проекта
Проекция Cash-flow показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности и платежи создающая поступление и расходование денежных средств компании. Отчетные данные анализируются и сопоставляются с показателями годового плана по производству и реализации продукции, цене, качеству и ассортименту продукции, эффективности производства (расчет плана-прогноза доходов, расходов, движения денег, расчеты по доходам с расшифровкой по видам деятельности, по затратам с расшифровкой по статьям затрат).
Таблица 12 – Анализ дохода на период прогнозирования
Наименование услуги
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Внутривенная инъекция
4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Внутривенное вливание
600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Внутримышечная инъекция
800 000 800 000 800 000 800 000 800 000
Проведение чистых перевязок
500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Физиотерапия при лечении
ЛОР-заболеваний
500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Измерение артериал. давл.
2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Глюкометрия
300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Пульсоксиметрия
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
ВСЕГО:
9 700 000
9 700 000
9 700 000
9 700 000
9 700 000
Карасайский район Алматинской области располагает достаточными трудовыми ресурсами, в связи, с чем деятельность проекта будет обеспечена кадрами из местных рабочих. Деятельность предприятия не предусматривает воздействие на экологию. Принципы работы:
— соблюдение природоохранного законодательства Республики Казахстан;
— соблюдение государственных норм и правил, технологических регламентов, положений, стандартов и инструкций;
— систематический анализ экологической ситуации с принятием необходимых корректирующих и предупреждающих мер.
Таблица 13 - Финансовые показатели проекта
Внутренняя норма доходности (IRR)
86,7%
Чистая текущая стоимость (NPV), тг.
1 250 000
Окупаемость проекта (простая), лет
1,1
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет
1,4
Чистый денежный поток для представленного проекта за рассматриваемый период составляет в среднем 350 000 тенге за месяц.
Внутренняя норма доходности для представленного проекта за рассматриваемый период составляет 78,9%. Индекс прибыльности для представленного проекта за рассматриваемый период составляет 67,4%.

Таблица 14 – Анализ о движении денежных средств, тг.
за 5 лет
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
ПОСТУПЛЕНИЯ
в тенге
Государственный грант
1 250 000
-
-
-
-
-
ДОХОД
- 9 700 000
9 700 000
9 700 000
9 700 000
9 700 000
Мед. оборудование, мебель и инвентарь
1 250 000
-
-
-
-
-
Медицинские материалы и препараты
-
650 000 650 000 650 000 650 000 650 000
Административные расходы
-
1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Фонд оплаты труда
-
2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000
Налог к ФОТ
-
150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Налог от дохода, 3%
-
-
300 000 300 000 300 000 300 000
ОБЩИЙ РАСХОД
1 250 000 5 000 000
5 300 000
5 300 000
5 300 000
5 300 000
ПРИБЫЛЬ
- 4 700 000
4 400 000
4 400 000
4 400 000
4 400 000
Таблица 15 - Показатели рентабельности
Годовая прибыль (5 лет), тг.
22 300 000
Рентабельность активов
78,2%
Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
дополняется статьей 57-4 следующего содержания: Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства» вносится дополнение относительно поручения Президента по освобождению компаний
микро- и малого бизнеса от уплаты налога по основной деятельности сроком на 3 года (2020 г.).
Таблица 16 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (5 лет)
Вид налога
Сумма, тг.
Налог от дохода
1 200 000
Налоги и обязательные платежи от ФОТ
1 250 000
Итого
2 450 000
Документ на 18 листах.
Директор
ИП «_______________» _____________________ Жанбирова Айкерим Салкыновна