Файл: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования государственный университет управления.docx

В последние 20 лет на данном рынке рельефно прояви­лись определенные тенденции как позитивного, так и нега­тивного характера, которые приведены ниже.

Первая тенденция. С конца 80-х годов мировое хозяйство добывает железную руду на уровне 1 млрд т в год. В пе­ресчете на наличие содержания в нем железа это составляет примерно 560 млн т. Если сравнить эти объемы с показателями 50-х годов, то это выше примерно 4,5-5 раз.

Вторая тенденция. Между тем этот период сопровождался радикальным изменением ситуации в мировом хозяйстве. Из-за снижения спроса на черные металлы в странах Юго-Восточной Азии (Индии, Китае, Таиланде, Филиппи­нах, Южной Корее) снизилось производство чугуна на 8,4%, плоского проката — на 9,7%, ферросплавов — на 4,6%. Экспорт черных металлов в январе-июне 1998 г. в страны Юго-Восточной Азии составил 9,3 млн долл. США по срав­нению с 71,3 млн долл. США в январе-июне 1997 г. Общий объем экспорта черных металлов в январе-июне 1998 г. к 1997 г. составил 85%, в том числе с Россией — 60 %. В то же время весь объем импортных поступлений из стран Юго-Восточной Азии возрос на 67% и составил 7 млн долл. США. В 1998 г. произошло очередное значительное сниже­ние производства металлопродукции, на что повлияло раз­вертывание азиатского кризиса. Примерно на 30% оно было обусловлено сокращением внутреннего металлопотребления и на 70% — снижением экспорта металлопродукции.

Третья тенденция. В большинстве развитых стран удельный вес металлургии снижался в объемах как национального производства, так и используемых материальных и финансовых ресурсов, что вело к сужению рынка. Об этом свидетельствуют следующие показатели. В 1971-1991 гг. доля черной металлургии в энергобалансе развитых стран сократилась в 2-2,5 раза. В отрасли уменьшались объемы потребляемых энергоресурсов примерно на 25%, а по наи­более эффективным (жидким) видам топлива в 2-3 раза. ВВП растут в странах более высокими темпами, нежели по­казатели роста в отрасли металлургии при относительно стабильном производстве металла. В частности, в 1974-1991 гг. валовой внутренний продукт в Японии увеличился примерно вдвое, в США и ФРГ — в 1,5 раза, а занятость в металлургии США снизилась на 50%, в ФРГ — на 30, Япо­нии — на 25%. Наметилась тенденция снижения удельного потребления железнорудной продукции.

В 2019 году, в соответствии с данными WSA, прогноз по объемам производства стали был пересмотрен с 1,3% до 2,3%. Объем мирового производства в первой половине 2019 года возрос на 4,9%, однако во второй половине года рост был умеренным.

---

Существенный разрыв в объемах производства между Китаем и остальными странами продолжает расти: объем производства Китая возрос на 9,9% в первой половине года, а во второй – рост составил лишь 0,7%. В региональном разрезе, сохраняется разрыв между Китаем и остальными странами-производителями: снизив импортные пошлины в ожидании торгового конфликта с США, китайские производители стали достигли рекордных показателей производительности в первом полугодии. Такой рост производительности заметно контрастирует с успехами других стран, где объем производства в совокупности сократился на 0,7%.

Во втором полугодии совокупность таких факторов как: высокие цены на железную руду, высокая степень неопределенности в связи с торговой войной, а также введение более строгих экологических стандартов, привели к сокращению объема производства в Китае.

Одним из важнейших факторов является стоимость компонентов производства таких как железная руда, коксующийся уголь, лом черных металлов. Отсюда формируются цены на обработанную сталь.

Несмотря на резкое сокращение в августе 2019 года, цены на железную руду росли намного более активно, чем на любые другие виды сырья в 2019 году. В июле стоимость железной руды достигла рекордного значения в 123 долл за тонну, таким образом показав 70% рост с начала года, когда она равнялась 93 долл на тонну. Одной из причин такого резкого роста является прорыв плотины в конце января 2019 года на руднике Mina Fijao в Бразилии, за которым последовало резкое сокращение объёмов производства железной руды и как следствие ее острая нехватка. Весной 2019 года в связи с тропическим циклоном, были прекращены поставки из Австралии, что также существенно сказалось на экспортных операциях страны. Таким образом, резкое сокращение в объемах производства и поставок из Австралии и Бразилии были отчасти компенсированы возросшим предложением со стороны Китая. Начиная с августа, Бразилия снова запустила производственные мощности, а Китай снова нарастил объемы производства, что сбалансировало соотношение спроса и предложения на рынке и привело снижению цен.3,с.56

Что касается цен на коксующийся уголь

---

, в промежутке между июнем и сентябрем 2019 года цены на уголь упали на 30%, составив 145 долл. За тонну. Согласно прогнозам, если в 2020 году Китай продолжит аналогичную политику, вместе с замедленным ростом, она приведет к снижению цен в среднесрочном периоде, а в дальнейшем стабилизируется на уровне 140-160 долл за тонну.

Объем добычи лома черных металлов в США в первом полугодии 2019 года возрос на 5%, в связи с тем, что объем домашнего потребления увеличился на 9% [15]. Совокупный выпуск в США сократился в связи с тем, что компании US Steel и ArcelorMittal сократили объемы производства в ответ на падение доходности горячекатаной стали по отношению к лому черных металлов.

---

2. Российская промышленность чёрной металлургии на современном этапе

2.1. Динамика объема производств

Российские металлургические компании вынужденно меняют каналы экспорта своей продукции. Причиной стали санкции, которые Евросоюз в середине марта ввел в отношении России. Тогда европейские власти не только ввели полный запрет на любые сделки с рядом российских госпредприятий (в первую очередь - военно-промышленного комплекса, что не слишком сказалось на металлургах, которые являются частными предприятиями), но и запретили импорт из РФ изделий из стали, которые занимали значительную часть отечественного экспорта. По мнению экспертов, введенные ограничения ударят и по самой Европе, которая также вынуждена искать новых поставщиков.

Россия является нетто-экспортером N1 в мире на рынке черной металлургии с 2020 года. Так, по итогам 2021 года российский экспорт черных металлов в физическом выражении составил 43,5 млн тонн - на 8,4% больше, чем годом ранее. По данным Федеральной таможенной службы, таможенная стоимость экспорта этой продукции составила 28,9 млрд долларов.

Треть экспорта черных металлов составляют полуфабрикаты из железа и нелегированной стали - порядка 15 млн тонн (на 15,2% больше, чем по итогам 2020 года). В денежном выражении их экспорт составил более 9,2 млрд долларов.

Вторая важная статья "металлического" экспорта - плоский прокат из железа и нелегированной стали. В 2021 году российские предприятия отгрузили за рубеж 8,5 млн тонн этой продукции более чем на 7,4 млрд долларов.

Мировое потребление стали в последние годы растет высокими темпами. Так, если в 1990 году в мире было выплавлено 771 млн тонн стали, то в 2021-м - уже 1,951 млрд тонн. Безусловный лидер - Китай, на долю которого в прошлом году пришлось больше половины всей произведенной в мире стали - больше миллиарда тонн. В число крупнейших производителей стали входят также Индия (118 млн тонн), Япония (96 млн тонн), США (86 млн тонн). Россия находится на пятом месте, с показателем 76 млн тонн выплавленной стали.

По данным Евростата, страны ЕС в 2021 году импортировали 9,1 млн тонн стальной продукции из России на 6,2 млрд евро. С долей 22% от общего импорта Россия выступает крупнейшим внешним поставщиком стали в ЕС, значительно опережая Турцию, Украину и Индию.

---

В Российском экспортном центре (РЭЦ) отмечают, что нынешний запрет ЕС направлен на российский стальной прокат и трубы. Полуфабрикаты, на которые приходится половина российского экспорта и по которым Россия обеспечивает больше половины импорта ЕС, под запрет не попали. Остальной объем - главным образом горячекатаные рулоны, арматура, катанка.

Таблица 2 – Финансовые показатели российских металлургических предприятий



Российский экспорт металлопроката и стальных труб наряду со спросом внутреннего рынка позволил в прошлом году загрузить мощности по выплавке стали на 85%.

Мировые цены на сталь в годовом выражении выросли в 2,5 раза, что стало абсолютным максимумом за все время: котировки превысили даже уровни 2008 года. В мае 2021 года цена горячекатаного проката в портах Черного моря достигла 1025 долларов за тонну (в мае 2020 года - не более 370 долларов). Взлет цен был связан с глобальным восстановлением экономики и влиянием отложенного спроса после пандемии.

2.2 Крупнейшие российские производители

В российской металлургии на экспорт поставляется более трети произведенного металлопроката. Основной объем экспорта в страны ЕС составляет низкомаржинальный сегмент металлопродукции (руды и их концентраты, чугун, стальная заготовка.

Все российские металлургические компании в той или иной степени зависят от экспорта продукции. Самая низкая доля экспорта в выручке - 20% - у Магнитогорского металлургического комбината. ПАО "ММК" входит в так называемую большую тройку российской металлургии (вместе с "Северсталью" и НЛМК).

В числе лидеров по экспорту - НЛМК. До 60% продукции шло на экспорт, в том числе около 30% на рынки ЕС и США. Поставки НЛМК на экспортные рынки выросли на 17%, до 6,8 млн тонн, на фоне увеличения экспорта чугуна и сортовой заготовки.

У "Северстали" экспорт генерирует 47% выручки. Более 30% от общей выручки в 2021 году пришлось именно на европейский рынок.



Рисунок 4 – Производство стали в России
Логичный вывод для российских металлургов после потери европейского рынка - переход на азиатские рынки сбыта. По мнению экспертов, закрепиться там будет сложнее, чем на западе. Российским компаниям будет тяжелее работать на азиатском рынке ввиду его более высокой ценовой конкурентности.

---