Файл: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования государственный университет управления.docx

1.3 Крупнейшие мировые игроки на рынке

1.3.1.  Китай

Несмотря на влияние эпидемии, рост производства и потребления стали в Китае продолжится в 2020 году благодаря масштабным программам по стимулированию капиталовложений. По итогам 2020 года доля Китая в мировом производстве стали достигла 57% (+3 п. п. к 2019 году).

В начале апреля 2021 года увеличились поставки металлолома в Китай и одновременно выросли котировки на металлолом и железную руду. Этому способствовали два фактора: цены на продукцию из стали в Китае в этот период выросли до рекордных отметок, а стоимость фрахта по большинству направлений резко снизилась – на 15–30 % – в сравнении с аналогичными показателями конца марта.

При этом ближе к концу первой недели апреля произошла понижательная коррекция цен на стальную продукцию. Но если и далее будет происходить удешевление транспортировки, покупательная активность прокатчиков из Китая сохранится на текущем уровне, и это поддержит цены на металлолом в азиатском регионе. Турция все больше смотрит в сторону азиатского направления, повышая котировки на экспорт арматуры. Однако и здесь есть свои нюансы: спад в строительном секторе страны может помешать росту на местном рынке металлолома.

Железная руда, поставляемая в Китай, вновь торгуется на отметке выше $170 за тонну (по условиям CFR). Это происходит даже несмотря на сужение спроса на сырье данного вида. В то же время поступают заявления о сокращении производства стали на комбинатах в Китае в целях улучшения экологии и снижения выбросов углекислого газа. При этом национальный рынок стали растет, а вместе с ним растет и рынок железорудного сырья.

Власти в Китае не могут равнодушно принимать ту ситуацию, которая уже сложилась на рынке металлургии, поэтому для компаний, занятых на данной отрасли, введена система предусматривающая поощрения и наказания. Так, компании, которые четко соблюдают технические, технологические, а также экологические требования получают поддержку от государства в виде дотаций и снижения пошлины для экспорта продукции.

Те компании, которые не уделяют должного внимания установленным требованиям и стандартам, вынуждены платить за энергоресурсы по завышенной цене. Число предприятий, полностью отвечающих стандартам государства, не так велико, их всего 45, и из всей готовой продукции страны, они способны производить лишь 40 %. Несмотря на все затруднения власти Китая с уверенностью говорят о том, что уже в ближайшем будущем все предприятия, занятые производством стали, будут отвечать требованиям, которые диктует им государство.

---

1.3.2.  Индия

Индия второй год подряд занимает второе место в рейтинге среди мировых стальных производителей. В 2019 году она увеличила выпуск стали на 1,8% или на 2 млн тонн. Рост производства поддерживался как внутренним спросом, так и экспортом. Внутренне потребление стали повысилось в стране за год на 3,5%, экспорт – на 22,6%. Но при этом во втором полугодии динамика производства в стране ухудшилась из-за возрастающей конкуренции со стороны других азиатских стран. Кроме того, в Индии обострились экономические проблемы, не связанные с внешним рынком, которые привели к ухудшению динамики внутреннего спроса. Индийский завод заключил сделку на экспорт 30 000 тонн чугуна по цене около 825 долларов США за тонну на условиях FOB.

Примечательно, что с середины февраля по конец марта 22 года было заключено около 300 000 тонн (т) сделок по экспорту чугуна, при этом наибольшая доля экспорта приходится на США.

Установленная мощность товарного чугуна в Индии составляет 7 млн ​​тонн, а фактическое производство составляет около 4,80 млн тонн. Из общего объема производства в 4,8 млн тонн в 21 финансовом году производство стального чугуна оценивается в 3,65 млн тонн, а остальная часть приходится на литейный материал в 1,15 млн тонн.

Интересно, что Индия увеличила экспорт чугуна более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,3 млн тонн с 0,86 млн тонн в 2020 году за счет обслуживания развивающихся рынков, таких как Южная Корея и Турция, а также увеличения поставок традиционным покупателям, таким как США.

1.3.3.  Япония

Япония опустилась на третье место еще в 2018 году. В 2019 года страна снизила производство на 5 млн тонн, что стало самым большим отрицательным показателем в мире.

Снижение произошло из-за сокращения экспорта за год на 7,5% до 33,8 млн тонн, тогда как импорт увеличился на 3,9% до 8,7 млн тонн. Кроме того, мощного тайфун в первой половине 2019 года вывел из строя несколько заводов, что также повлияло на динамику производства в стране.

Согласно статистике, опубликованной Японской федерацией производителей чугуна и стали, в июле 2021 года экспорт продукции черной металлургии из Японии составил 3,06 млн. тонн при снижении на 1% относительно предыдущего месяца, но при росте на 22,8% по сравнению с июлем 2020 года.

---

За семь первых месяцев текущего года вышеназванный экспорт был на уровне 20 млн. тонн, увеличившись на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается основных экспортных рынков японской продукции черной металлургии, то в январе-июле этого года поставки в Южную Корею составили 2,61 млн. тонн при снижении на 15,8%, в Китай – 3,08 млн. тонн при снижении на 8%, на Тайвань – 1,37 млн. тонн при снижении на 12,3%, в Таиланд – 3,61 млн. тонн при росте на 63,5% и в США – 662144 тонны при росте на 17,8%, все сопоставления на годовой основе.

В таблице ниже представлены основные виды японского экспорта стальной продукции в январе-июле 2021 года. Объемы выражены в тоннах.

Таблица 1 - Виды японского экспорта стальной продукции в январе-июле 2021 года

Продукция	Июль 2021	М/м %	7 мес. 2021	Г/г %
Полуфабрикаты	325 336	-22,6	2 213 735	-15,8
Квадратная заготовка	61 358	-4,9	314 214	+48,1
Катанка	36 128	-32,7	318 900	+61,7
Толстый лист	236 420	-5,4	1 479 845	-1,9
Г/к рулоны	964 662	+7,1	6 197 582	+18,4
Х/к рулоны	192 896	+4,4	1 234 992	+18,5
Оцинкованный лист	208 216	+0,9	1 494 255	+23,2

Черная металлургия в Японии относится к числу особо приоритетных производств. Лидер металлургии корпорация «Ниппон сэйтэцу», объединяющая более 500 компаний.

Черная металлургия ориентируется на импортное сырье. Железная руда поступает из Индии, Австралии, ЮАР, Чили.

Коксующийся уголь – США, Австралии, Канады.

В последние десятилетия, в связи с развитием новейших отраслей в Японии повысился спрос на цветные и редкие металлы.

---

1.4.Статистика за последние 5-10 лет

География чёрной металлургии мира с конца ХХ в. претерпела кардинальные изменения. Географический центр отрасли переместился из Европы и Северной Америки. ХХІ в. по объёмам выплавки чугуна и стали стал веком Азии, на долю которой приходится 59 % мирового производства чугуна и 67 % — стали.

Наряду с лидирующими позициями ряда развитых стран — традиционных лидеров чёрной металлургии мира (Япония, США) и развивающихся стран (Индия, Республика Корея) в настоящее время 60 % мировой выплавки чугуна и 49 % — стали приходится на Китай (рис. 155). Ведущими странами по производству и чугуна, и стали являются Китай, Индия, Япония.7,с.50

В мире сложилось три региона чёрной металлургии — Европейский, Североамериканский и Азиатский. Азиатский регион — ведущий центр мировой чёрной металлургии, где имеются различные виды сырья и топлива, но при этом страны обладают разной степенью обеспеченности. В регионе представлены старейший лидер — Япония и новые динамично развивающиеся лидеры — Китай, Республика Корея, Индия. Европейский регион является старейшим металлургическим центром мира, значимость которого не уменьшается. Увеличение экологической нагрузки и переход к постиндустриализации привели к формированию собственной ниши в МГРТ и специализации — производству качественных сталей. Основными производителями выступают Германия, Франция, Великобритания, Италия. В Североамериканском регионе ведущая роль принадлежит США, которые в течение длительного периода лидировали в мире по добыче и выплавке чёрных металлов. В последние годы регион изменил свою международную специализацию на крупных металлургических комбинатах — создаются небольшие заводы по производству высококачественных сталей.

Ключевым драйвером роста для казахстанской черной металлургии является экономика Китая, которая сегодня оказывает определяющее влияние на мировой рынок стали и сырья для ее производства. Причем в последнее десятилетие значение этого фактора продолжало перманентно расти. Так, выплавка стали в Поднебесной увеличилась с 126 млн т в 2000-м до 716 млн т в 2012 году. Доля страны в общемировом производстве за этот период выросла с 15% до 47%, а в начале 2013 года впервые достигла 50%.

---

Тем не менее уже очень скоро рынок Китая ждут существенные перемены, которые окажут влияние как на будущее самой металлургии, так и на производство сырья для нее. Как бы ни развивался мировой рынок в ближайшие годы, эксперты сходятся во мнении, что рост потребления стали в Китае резко замедлится. Для этого имеются существенные предпосылки, которые коренятся в структуре и динамике китайского металлопотребления. Мы ожидаем, что пик потребления стали в стране либо уже достигнут, либо будет достигнут в самое ближайшее время, а рост спроса ожидается лишь в северо-западных провинциях КНР. Де-факто металлопотребление в Китае все больше походит на ситуацию, характерную для развитых стран, где темпы его роста меньше темпов роста ВВП.

Реальное видимое потребление стали в Китае увеличилось в 2012 году менее чем на 2%. И хотя в абсолютном выражении этот показатель весьма впечатляет, это все же небывало низкие темпы – совсем не те, на которые рассчитывают все участники рынка.

Как следствие, образовавшийся избыток мощностей в китайской черной металлургии будет оказывать влияние как на внутренний, так и на мировой рынок. В 2012 году выплавка стали в Китае выросла на 3,1% и составила 716,54 млн тонн (+21,5 млн т). Этот прирост (даже без учета многократной переработки) примерно адекватен приросту в 19 млн т готовой металлопродукции, причем почти половина этого объема была поставлена на внешний рынок.

Особенность рынка продукции металлургии заключает­ся в тесном совмещении в ней добывающих и перерабаты­вающих производств. Это обстоятельство, вне зависимости от тенденций 90-х гг., придает отрасли базовый, структуро­образующий характер, предопределяющий прямо или кос­венно возможности развития различных сфер экономики. Сосредоточение в развитых странах большей части выплав­ки стали и чугуна предопределяет территориальный разрыв между центрами добычи и переплавки руды. Это служит основой интенсивной торговли между странами. Между тем, рост импортного сырья изменил территориальное раз­мещение сферы переработки железорудного сырья и они все чаще стали дислоцироваться не в местах размещения металлургических заводов, а там где добывается руда, а за­тем в местах центров транспортировки сырья. Произошли территориальные сдвиги в развитии данного рынка. Это значит, что от состояния и перспектив металлургии во мно­гом зависит успешность национальных хозяйств и мирового рынка в целом.

---