Файл: Москва, 28 мая 2020 г. 2ВозможностиИсточник Roland BergerДецентрализация.pdf

Цифровая трансформация электроэнергетики
России
Председатель Правления
Меребашвили Тамара Александровна
Москва, 28 мая 2020 г.

2
Возможности
Источник: Roland Berger
Децентрализация
Крупные промышленные потребители переходят на собственную генерацию, потребители приобретают все большее значение и самостоятельность в системе, выступая и как потребители, и как производители электроэнергии
> Новые услуги по управлению
спросом и предложением
> Доступность электроэнергии для удаленных потребителей
> Гибкость энергосистемы за счет повышения управляемости распределенной генерации
1
Цифровизация
Цифровые технологии изменяют характер взаимодействия потребителей с поставщиками услуг, а также существенно влияют на внутренние процессы электроэнергетических компаний
> Сокращение затрат и повышение
качества процедур за счет принципиального изменения ряда внутренних процессов электроэнергетических компаний
> Повышение качества обслуживания
потребителей за счет перевода взаимодействия в цифровой формат
2
Конвергенция
технологий
и продуктов
Технологии, ранее использовавшиеся в разных отраслях, получают широкое распространение в новом качестве, создавая инновационные варианты применения технологий и новые подходы к оказанию услуг в энергетике
> Новые решения и
инновационные бизнес-модели в уже сформировавшихся секторах
> Новые источники дохода для электроэнергетических компаний
> Снижение затрат по отдельным
процессам благодаря внедрению технологий из других отраслей
3
Развитие электроэнергетики России в ближайшей перспективе будет подвержено влиянию трех основных факторов
1
Факторы, определяющие дальнейшее отраслевое развитие

3
Рост числа объектов распределенной генерации повлечет последующее объединение разрозненных активов
> «Виртуальная»
Электростанция, представляющая из себя сеть независимых распределенных энергоресурсов малой и средней мощности (напр., генерации на базе ВИЭ)
Принцип действия
> Снижение операционных
затрат на производство электроэнергии и обслуживание оборудования
> Эффективное
распределение
электроэнергии, сгенерированной независимыми источниками
Преимущества
Примеры
поставщиков
решений
Индивидуальное автоматическое
планирование режимов работы
отдельных элементов виртуальной электростанции
Мониторинг спроса крупных
потребителей, оптимизация в пиковые периоды
Оптимизация времени работы
распределенных генерирующих
активов на основании анализа цен на электроэнергию и текущегоспроса
Прогнозирование выработки
электроэнергии ВИЭ на основании информации о погодных условиях
Функциональные области для цифрового решения
Источник: Next Kraftwerke, анализ Roland Berger
Автономные энергетические комплексы («виртуальные» электростанции)
1
Факторы, определяющие дальнейшее отраслевое развитие. Децентрализация

4
Источник: анализ Roland Berger
Инструмент прогнозирования для технического обслуживания газовых турбин,
применяемый производителями оборудования (например, SIEMENS, GE, Ротек)
> Раннее обнаружение аномалий оборудования (>> 24 часа до или задолго до превышения контрольных значений) - полное предотвращение незапланированных аварийных ремонтных работ, а также ненужных плановых проверок/ремонтных работ
> Рекомендации по техническому обслуживанию и автоматическому планированию работ
В National Grid (UK) внедрен пакет облачных прогнозных аналитических услуг
> Внедрение программы динамического профилактического обслуживания на основе условий эксплуатации, основанной на Искусственном интеллекте IBM
> Использование существующих аппаратных средств и датчиков, собранных системой управления активами (например, дополнительная инфракрасная/фотосъемка трансформаторов, опор и т.д.)
Релевантные цифровые решения
База данных
Модель системы
Выявление аномалий
Рекомендации
Генерация
Сбыт
Передача и распределение электроэнергии
Рынок электроэнергии
Поддерживающие функции
Предиктивная аналитика и дистанционное управление повысит надежность работы оборудования и снизит затраты
> Предиктивная аналитика может прогнозировать сбои еще до того, как они произойдут, что позволит эксплуатационному и ремонтному персоналу заранее отреагировать и предпринять необходимы действия для предотвращения выхода оборудования из строя
> База данных используется для выявления закономерностей и аномалий
Принцип действия
> Сокращение времени и затрат на ремонты и техническое обслуживание
> Сокращение незапланированных прерываний работы оборудования
> Долгосрочное сокращение капитальных затрат
Преимущества
Примеры
провайдеров
услуг
1
Факторы, определяющие дальнейшее отраслевое развитие. Цифровизация

5
Влияние на потребителей
> Повышение качества услуг и сокращение времени реагирования за запросы клиента
> Повышение удовлетворенности клиентов
> Услуги становятся намного более персонифицированными и в большей степени соответствуют индивидуальным моделям потребления
Влияние на энергокомпании
> Рост выручки и, как следствие, рост
капитализации компании
> Установление более тесной связи с клиентами, широкий спектр возможностей для перекрестных продаж и снижения оттока потребителей
Источник: ВЭФ, Roland Berger
Виртуальные электростанции и распределенное производство энергии
Электромобили
P2P-сервисы и блокчейн
Центры хранения данных
Управление данными и продажа данных
(кроме конфиденциальных)
Управление потреблением на стороне потребителя
Сетевая инфраструктура как инновационный полигон
Услуги хранения и сетевого резерва
Энергетические сервисы
Система
электроснабжения
будущего
Цифровая трансформация дает возможности увеличения нетарифной выручки и предоставления на рынке новых услуг
?
Другие новые услуги
1
Факторы, определяющие дальнейшее отраслевое развитие. Цифровизация

6
Энергокомпании
Фокус на проектах,
охватывающих всю цепочку
стоимости
> Внедрение "умных" счетчиков и платежные сервисы
> Услуги ЖКХ в сегменте "умного" дома (B2C)
> Развитие консультационных услуг по управлению активами (B2B)
OEM
1)
Фокус на всех услугах, где
устройства играют
критическую роль
> "Умный" дом через устройства
> Системы управления энергообеспечением здания через предустановленное
ПО
> Эксплуатационные датчики с закрытым протоколом
ИКТ
2)
Фокус на комплексных
решениях для сбора и
анализа данных
> Обслуживание объектов производства энергии, оптимизированное потребление через ПО
> Управление данными учета событий, накопление данных
> Знания о потребителях, персонализация, аналитика
Автопром
Фокус на перестройке
операционных моделей и
выходе на новые рынки
> Массивы солнечных батарей для промышленного потребления
> Ветрогенерация для станций подзарядки автомобилей
> Собственные ВИЭ для сокращения выбросов CO
2
Источник: Roland Berger
Представители разных отраслей активно предлагают потребителям новые сервисы, создавая конкуренцию для традиционных игроков и размывая границы сфер бизнеса
Примеры проникновения в электроэнергетику компаний из других отраслей
1) OEM – производитель оборудования
2) ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
1
Факторы, определяющие дальнейшее отраслевое развитие. Конвергенция технологий и продуктов

7
Текущее состояние электроэнергетического сектора России и целевое видение его развития на период до 2030 года
На период до 2030 года ожидается плавная трансформация электроэнергетического сектора в сторону большей
либерализации и
диверсификации
рынка с одновременным
сохранением
централизованной
системы управления
и традиционных
источников в
энергетическом
балансе
Текущее
состояние в РФ
> На рынке сбыта электроэнергии представлены в основном гарантирующие поставщики
> Фокус на базовые продукты
(электроэнергия, мощность)
> Запуск пилотных проектов с новыми бизнес-моделями
> Тарифное регулирование
Четыре стратегические
задачи развития в рамках
цифровой трансформации
электроэнергетики РФ
> Повысить эффективность затрат
и эффективность текущих активов
(например, вывод неэффективных мощностей, повышение производительности труда)
> Инвестировать в новые классы
активов
(например, станции зарядки электромобилей и накопители энергии)
> Развивать новые направления услуг
(например, консалтинг в области энергоэффективности)
> Наращивать цифровой
технологический потенциал
(например, реализация пилотных проектов, рост уровня цифровых компетенций)
Целевое состояние
электроэнергетики
на 2030 год
> Высококонкурентный рынок сбыта, у потребителей есть большой выбор поставщиков
> Фокус на развитие новых услуг в электроэнергетике
> Большое число различных инновационных бизнес- моделей
> Постепенное снижение уровня тарифного регулирования
2
Целевое видение цифровой электроэнергетики к 2030 году

8
Рейтинг по этапу цепочки создания стоимости
Уровень внедрения
Нет внедрений
Генерация
Торговля
Сети
Сбыт
В полном масштабе
Текущая
ситуация
1
Рамочные условия
(внешняя перспектива)
2
Изменение компаний
(внутренняя перспектива)
3
Цифровые решения для
текущей деятельности и
новых бизнесов
Недостаточное внедрение цифровых решений
Отсутствие определенных рамочных условий
Отсутствующие видения/стратегии/ инв. планов компаний в энергосекторе
Источник: Roland Berger
Поле
действия
государства
Изменение регулирования отрасли для облегчения цифровизации, выделение финансирования для приоритетных проектов
Поле
действия
компаний
> Масштабирование лучших российских и международных практик
> Пилотирование собственных цифровых решений
> Обмен опытом с другими компаниями
> Трансформация организационной культуры с учетом появления новых технологий и механизмов взаимодействия
I
Повысить эффективность затрат и эффективность
текущих активов
II
Инвестировать в новые классы активов
III
Развивать новые направления услуг
IV
Наращивать цифровой технологический потенциал
Трансформация цифровой электроэнергетики России требует слаженных действий государства и бизнеса
Изменения должны затронуть сразу несколько уровней и сфер деятельности
3
Стратегия цифровой трансформации электроэнергетики до 2030 года

9
Области изменения рамочных условий для перехода к цифровой трансформации электроэнергетики России
Источник: World Bank, WEF, IMD, Huawei, World Justice project, Roland Berger
1) По результатам международного бенчмаркинга, основанного на анализе интегрированных индексов и расчетных параметров, характеризующих уровень развития рамочных условий
Разница между текущей оценкой развития рамочных условий России и максимально возможной оценкой
Russia
Argentina
Canada
China
France
Germany
Norway
Great Britain
Рамочные условия: текущая ситуация
1)
Возможные улучшения
Цифровое мышление
> Инновационная культура и компетенции, готовность к изменению подходов и процессов
> Повышение информированности о потенциале инноваций
Доступ к финансированию
> Упрощение процедур банков и венчурных инвесторов в электроэнергетической отрасли
> Создание требуемых финансовых продуктов и услуг
Требуется
улучшение
География
(размер)
Структура рынка
(централизация
2
)
Страны
Канада
Китай
Франция
Аргентина
Германия
Норвегия
Велико-
британия
Либерализация
(структура рынка)
9 984 670 кв.м.
160 тыс. км е/с длина
Средняя зимняя температура
-15 °C
Централизованная энергосистема
Ископаемое топливо (уголь) -
58% от ен.производ.
Не либерализированная
Переход к децентрализованной системе
Средняя температура зимой
-1 °C
+1 °C средняя зимняя температура
+3 °C средняя температура зимой
Атомная энергетика - 72% от ен.проивозд
Расширенное управление эн.
активами
Природный газ -
54% ен.производ.
"Умные" счетчики
Централизованная энергосистема
Россия
17 125 191 кв. м
150 тыс. км е/c
1
длина
Крупнейшая централизованная энергосистема в мире
- Средняя зимняя температура 15 °C
Газ-54%, нефть-21%, уголь-
12%, гидроэнергетика и атомная энергетика - 13%
Не либерализированная структура рынка
9 596 961 кв.м.
45 тыс. км е/с длина
2) относится к крупномасштабному производству электроэнергии на централизованных объектах (электростанциях, работающих на ископаемом топливе, атомных электростанциях, плотинах гидроэлектростанций)
Централиз. на провинциальном уровне
1) д/г - электрическая сеть
2 780 400 кв.м.
32 тыс. км е/с длина
543.965 кв км
100 тыс км e/с длина
357 386 кв. км
132 тыс км e/с длина
385 207 кв. км
100 тыс км e/с длина
242 495 кв. км
25 км e/c длина
Централизованная энергосистема
Децентрализированная
Децентрализированная
+15 °C средняя зимняя температура
+0°C средняя температура зимой
+7 °C средняя зимняя температура н.д. н.д. н.д. н.д.
Продвинутая аналитика
Расширенное управление эн.
активами
Гидроэнергия–
59% от эн.производ.
Возобновляем. ист. энер – 35% от эн. производств.
Гидроэнергия –
45% от ен. производст.
Природный газ – 30% от эн. производст.
Либерализированная
Либерализированная
Либерализированная
Либерализированная
Либерализированная
Либерализированная
Цифровая инфраструктура
Человеческий капитал
Организационная структура
Регулирование
(государственные органы и управление)
Капитал и инвестиции
Россия
Китай
Норвегия
Аргентина
Франция
Великобритания
Канада
Германия
Организационная
структура
Капитал и
инвестиции
3
Стратегия цифровой трансформации электроэнергетики до 2030 года. Рамочные условия

10
Источник: Roland Berger
Необходимым условием изменения отрасли является трансформация крупнейших компаний, которая заключается в изменении операционной модели и бизнес-модели
3
Стратегия цифровой трансформации электроэнергетики до 2030 года. Изменение компаний
Цифровая трансформация
Бизнес модель
Операционная модель
Процессы
Организация
Компетенции
Культура
> Новые клиенты
> Новые (цифровые) продукты и бизнесы
> Изменения цепочки создания стоимости
> Унификация-Автоматизация-Оптимизация-Цифровизация > Гибкость, скорость процессов
> Орг. формы поддержки цифровизации: лаборатории, инкубаторы, экскубаторы, акселераторы, венчурные фонды и пр.
> Целевой профиль сотрудников
> Источники и планы развития компетенций
> Ценности и атрибуты, поддержив. требуемый уровень свободы, гибкости
> Бренд работодателя
> Политика и план коммуникации
Инфраструктура
> Цифровая инфраструктура (каналы связи, сервера, ЦОДы, оборудование, датчики и пр.)
> Цифровая безопасность
> Юридические документы
> Модель управления и КПЭ
> Принципы принятия решений и уровень "свободы", распределение ролей и ответственности
> Партнерства
> Позиционирование, каналы продвижения и пр.
Примеры
Источник: Roland Berger

11
Ограниченный доступ к клиентам (ориентация только на внутренние процессы)
Неэффективное использование партнерств
(стремление все сделать самостоятельно)
Отсутствие конкретных целей цифровых изменений
Недостаточный объем тестирования и проверки
Стремление "объять необъятное"
Отсутствие фокуса на повышение эффективности текущего бизнеса
Игнорирование существующих клиентов и продуктов, стремление развивать только новые направления
Недостаточно
эффективное
использование
имеющихся
ресурсов
Отсутствие
фокуса и
долгосрочных
целей
Недостаточное
внимание
основному
бизнесу в ходе
трансформации
1
2
3
Источник: Roland Berger
1) На основе опроса международных экспертов Roland Berger
Причины неудач при цифровой трансформации
1
3
Стратегия цифровой трансформации электроэнергетики до 2030 года. Изменение компаний

12
Российским компаниям необходимо развивать компетенции в области цифровизации и формировать четкие планы
Анализ готовности российских компаний к цифровой трансформации
Видение и стратегия цифровой трансформации:
тек. состояние по результатам опроса
Основные выводы опроса
Источник: Roland Berger
Вопросы
У нашей компании есть стратегия по использованию цифровых технологий
У нашей компании есть четкое видение того, как цифровизация изменит отрасль
У нашей компании есть все технические компетенции для использования цифровых технологий
Наша компания подготовила четкий план инвестиций в цифровые технологии
Распределение ответов
1)
11%
17%
9%
10%
11%
26%
24%
33%
34%
39%
38%
28%
31%
48%
52%
43%
45%
26%
24%
35%
41%
22%
24%
19%
17%
20%
21%
17%
17%
0%
4%
Общая выборка
Общая выборка
Только
АЦЭ
Общая выборка
4%
Общая выборка
3%
1,88 2,00 1,77 1,76 1,70 1,79 1,63 1,86
Только
АЦЭ
Только
АЦЭ
Только
АЦЭ
Затрудняюсь
ответить
Скорее да
Вовсе нет
Скорее нет
Определенно
да
хх
Средний балл по согласию с утверждениями
> Отраслевой фокус должен быть направлен на развитии компетенций и орг. подходов к внедрению:
– Организация профессиональной переподготовки персонала
– Продвижение инновационной культуры и орг. моделей (напр., инкубаторы) развития инноваций
– Развитие финансовых механизмов, лежащих в основе инвестиций в цифровые технологии и содействие с участием государственных институтов и изменением регулирования внедрению понятного инвестирования в (цифровые) стратегии членов АЦЭ, например, за счет создания условий для финансирования и контроля за инвестициями, обмена знаниями и опытом успешных внедрений, усиления сотрудничества с финансовыми институтами
1) Вопрос: "Согласны ли вы со следующими утверждениями?" (n=54)
Возможные улучшения
> Более 50% респондентов не хватает обученного персонала для реализации мероприятий цифровой трансформации
> 48% респондентов не имеют четкого плана инвестиций в цифровые технологии
> 39% респондентов не имеют представления о том, как цифровизация изменит отрасль
3
Стратегия цифровой трансформации электроэнергетики до 2030 года. Изменение компаний