Файл: АльфаИнвестиции.pdf

Скрипт-коммуникация с клиентами активы которых переводятся от другого брокера в
Альфа-Инвестиции
• Я узнал (получил сообщение от брокера, прочел новости и тп.) о том, что мои активы (ценные бумаги) будут переведены к другому брокеру (в Альфа-Инвестиции). Что это значит?
Вопрос, с которым может обратиться клиент к Премиум менеджеру:
Действительно, Ваш брокер в целях заботы о клиентах принял решение передать обслуживание брокерских и инвестиционных счетов в Альфа-Банк (Альфа-Инвестиции). В связи с этим, отмечу важные особенности:
•
Право собственности при переводе активов от другого брокера не меняется, все активы по прежнему
принадлежат Вам.
•
Поручения на перевод ценных бумаг подавать не требуется, Ваш брокер переведет активы без Вашего участия.
•
В случае, если у Вас еще нет брокерского счета в Альфа-Инвестициях, мы откроем его автоматически, когда получим данные от предыдущего брокера. Никаких действий с Вашей стороны предпринимать не требуется, при этом Тарифный план будет похож на тот, который был у прежнего брокера.
•
Если брокерский счет в Альфа-Инвестициях у Вас уже есть, то активы поступят на новый брокерский счет с Тарифным планом похожим, который был у прежнего брокера.
•
Процесс перевода завершится ориентировочно до 25 марта. После того, как активы поступят Вы
сможете увидеть их в Мобильном Приложении и в Личном Кабинете на сайте Альфа-Банка. Счета с позициями, которые хранятся на Euroclear, в Альфа-Банк не переводятся. Чтобы уточнить информацию по этим позициям, обратитесь к прежнему брокеру.
•
После того, как активы поступят вы сможете торговать российскими ценными бумагами и валютой по графику работы Биржи
•
Торговать иностранными ценными бумагами временно не получится, обязательно сообщим, когда такая возможность появится. (Если клиент уточняет причину: для этого нужно будет дождаться, когда вышестоящий депозитарий снова возобновит расчеты)
•
Если до момента перевода активов в Альфа-Инвестиции Вам был присвоен статус «Квалифицированный
инвестор», получать его повторно у нас не нужно. Мы присвоим его Вам самостоятельно, когда получим необходимые данные от предыдущего брокера
•
Более того, не потребуется запрашивать и передавать сведения, подтверждающие расходы по приобретению переведенных активов (брокерский отчет и выписка депо) для цели корректного налогообложения. Они будут переданы автоматически.
•
Напомню, что торги на фондовом рынке Московской Биржи на текущий момент приостановлены. Мы делаем все возможное, чтобы завершить перевод активов от других брокеров как можно быстрее. До этого времени вы можете скачать и установить мобильное приложение Альфа-Инвестиции. Это очень просто: либо пройти по ссылке https://alfabank.ru/make-money/investments/app/, либо найти приложение в AppStore или Google Play. Далее необходимо:
1.
Нажать «Войти» и выбрать способ авторизации «По логину» или «Номеру карты» или «Номеру счёта».
2. Ввести данные из выбранного способа авторизации.
3. Подтвердить вход кодом из смс.
Ответ, который необходимо предоставить клиенту:
Инструкция по использованию и авторизации в мобильном приложении для сотрудников размещена в базе знаний:
База Знаний РБ > Финансы и Инвестиции > Альфа-Инвестиции > Инвестиции на фронт-линии > Оформление
Справка о брокере Альфа-Инвестиции (для новых клиентов)
Мы понимаем, что для Вас знакомство с новым брокером только начинается. Поэтому расскажу несколько фактов про "Альфа-Инвестиции":
•
входит в топ-5 брокеров РФ по количеству клиентов
•
предоставляет возможность торговать через удобное Мобильное Приложение и Десктопную версию торгового терминала "Альфа-Инвестиции 4.0
•
предоставляет всем клиентам функциональный и понятный Личный кабинет
•
предоставляет доступ к Московской и СПБ Бирже
•
предоставляет доступ к торговле на рынке ОТС (временно недоступен)
•
дает возможность торговать 6 валютами на Московской бирже (USD, EUR, GBP, CNY, HKD, CHF)
•
поддерживает клиентов круглосуточно 24/7посредством чата в Мобильном Приложении АИ
•
регулярно бесплатно обновляет "Подборки" и "Идеи" для инвестирования
•
тарифные планы с поддержкой "Персонального Брокера" или "Советник" имеют существенные преимущества в сравнении с конкурентами