Файл: Аналит. обзор кн. рынка. 2011 год.-Кн. индустрия -2012.pdf

Аннотация

Настоящий аналитический обзор дает оценку текущему уровню отраслевой бизнес-активности и прогнозируемым на 2012 год показателям функционирования российского книжного рынка с учетом как макроэкономических, так и внутриотраслевых факторов.

На его страницах подробно рассматриваются изменения в тематической структуре книжного рынка отдельно в разрезе издательских инициатив и розничных продаж, анализируются базовые тренды 2011–2012 гг. в основных сегментах книжного рынка. Дается оценка текущей ситуации и прогнозные значения по структуре спроса и предложения с указанием ведущих авторских брендов, сезонных колебаний и динамики экземплярных и рублевых продаж.

В обзоре приводятся расчетные показатели уровня монополизации отрасли и федеральный рейтинг суммарных продаж ведущих книгоиздательских компаний РФ. Анализируются текущие тренды книготоргового бизнеса и их последствия для функционирования книжной отрасли в 2012–2014 гг. Особое внимание в данном обзоре уделено оценке объема продаж электронных книг в разрезе В2С и В2В сегментов, текущей ценовой политике, инфраструктуры и базовых условий развития рынка электронных книг в России.

Обзор построен главным образом на основе собственных аналитических исследований журнала «Книжная индустрия», осуществленных в 2011–2012 году, а также на сводной базе данных о продажах проекта «Книжный рынок России 2010–2015».

Аналитический обзор подготовлен в феврале 2012 года. Объем – 128 страниц.

Обзор содержит 30 таблиц и 44 диаграммы. Язык обзора – русский.

2

Оглавление

2.. Книжный рынок России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.1.Общая ситуация и основные тренды . . . . . . . . . . . . 33

2.2.Динамика тематической структуры книжного рынка . . . . 34

2.3. Динамика цен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.4.Художественная (развлекательная) литература для взрослых: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды,

ведущие проекты (авторы) . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.5.Детская литература: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды,

ведущие проекты (авторы) . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.6.Деловая / профессиональная литература:

Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы) . . . . . . . . 52

2.7.Прикладная литература: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении,

сезонные тренды, ведущие проекты (авторы) . . . . . . . . 57 2.8. Образование и наука: Динамика продаж

в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы) . . . . . . . . 61

3

3.4.Условия эффективного взаимодействия с реализационным каналом: товарные потоки,

информационный обмен и мотивация . . . . . . . . . . . 81

4.1.Основные тренды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Динамика уровня конвертации и трафика . . . . . . . . . . 88 Ценовая политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Диверсификационные смещения в ассортиментной

4.3.Возможности и инициативы книготорговых предприятий в поддержке и продвижении продаж . . . . 106

5..Рынок электронных книг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

5.1.Базовые условия развития рынка электронных

5.3.Ценовая политика (Trade market) . . . . . . . . . . . . . . 121

5.4.Рынок электронно-библиотечных систем . . . . . . . . . 122

4

Список диаграмм

Диаграмма 1.1. Динамика целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности . . . . . . . . 14

Диаграмма 1.2. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения РФ в 2010–2011 гг. . . . . . . 19

Диаграмма 1.3. Динамика структуры использования денежных доходов населения в 2010–2011 гг. . . . . . . . . . . 24

Диаграмма 1.4. Структура формирования оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам в 2011 году (в 2010 году) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Диаграмма 2.1. Ежегодные темпы динамики книжного рынка России в денежном и натуральном выражении, % . . . . . . . 33

Диаграмма 2.2. Объем книжного рынка России в 2005–2012 гг.

($ млрд) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Диаграмма 2.3. Долевое участие основных ассортиментных

групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в 2011 году (в сравнении с долей группы в 2010 году) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Диаграмма 2.4. Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в 2011 году

(в сравнении с долей группы в 2010 году) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Диаграмма 2.5. Прогноз долевого участия основных

ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного

рынка РФ в 2012 году (исключая e-book) . . . . . . . . . . . . . 37 Диаграмма 2.6. Динамика средней цены реализованного

издания в Москве и регионах по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в 2011 году . . . . . . . . . . . 39

Диаграмма 2.7. Художественная (развлекательная) литература для взрослых: Темпы роста / падения продаж

внатуральном выражении, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Диаграмма 2.8. Художественная (развлекательная) литература

для взрослых: Сезонные тренды продаж

в2010–2011 (2012) гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Диаграмма 2.9. Детская литература: Темпы роста / падения

продаж в натуральном выражении, % . . . . . . . . . . . . . . 47 Диаграмма 2.10. Детская литература: Сезонные тренды

продаж в 2010–2011 (2012) гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5

Диаграмма 2.11. Деловая / профессиональная литература: Темпы роста / падения продаж в натуральном

выражении, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Диаграмма 2.12. Деловая / профессиональная литература:

Сезонные тренды продаж в 2010–2011 (2012) гг. . . . . . . . . . 56 Диаграмма 2.13. Прикладная литература: Темпы роста / падения

продаж в натуральном выражении, % . . . . . . . . . . . . . . 57 Диаграмма 2.14. Прикладная литература:

Сезонные тренды продаж в 2010–2011 (2012) гг. . . . . . . . . . 61 Диаграмма 2.15. Образование и наука: Темпы роста / падения

продаж в натуральном выражении, % . . . . . . . . . . . . . . 65 Диаграмма 2.16. Образование и наука: Сезонные тренды

продаж в 2010–2011 (2012) гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Диаграмма 3.1. Динамика среднего тиража книжного

печатного издания в РФ в 2007–2012 гг., экз. . . . . . . . . . . . 67 Диаграмма 3.2. Выпуск книг в Российской Федерации

в2007–2012 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Диаграмма 3.3. Позиции ведущих издательств (ТОП–20)

на карте стоимости книжного рынка в 2011 году . . . . . . . . 73 Диаграмма 3.4. Доля ведущих издательств в суммарном

выпуске РФ в 2011 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Диаграмма 3.5. Конкурентный ландшафт: Доли книжного

рынка ключевых игроков по суммарным (экземплярным) продажам в 2011 году . . . . . . . . . . . . . 78

Диаграмма 3.6. Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (рублевым)

продажам в 2011 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Диаграмма 3.7. Оценка реализации партнерских программ

(продажи) в различных каналах сбыта в 2011 году . . . . . . . . 82 Диаграмма 3.8. Базовые условия эффективного взаимодействия

поставщика и книжного магазина. Экспертная оценка специализированной розницы по 5 балльной шкале . . . . . . 83

Диаграмма 4.1. Динамика среднего чека книжного ритейла

в2010–2011 гг. (доля предприятий отметивших тренд) . . . . . 88 Диаграмма 4.2. Динамика трафика книжного ритейла

в2010–2011 гг. (доля предприятий отметивших тренд) . . . . . 89 Диаграмма 4.3. Текущая средняя реализованная наценка

на книжный ассортимент в специализированной рознице . . . 91 Диаграмма 4.4. Книжный ритейл: Оценка введения института

фиксированной цены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

6

Диаграмма 4.5. Приоритетные некнижные товарные группы для расширения ассортиментной матрицы в практике

книготорговцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Диаграмма 4.6. Оптимальная ассортиментная матрица

универсального книжного магазина (% торговой площади магазина) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Диаграмма 4.7. Динамика рублевых продаж по базовым тематическим блокам книжного ассортимента

в2011 году (доля предприятий отметивших тренд) . . . . . . . 95 Диаграмма 4.8. Структура каналов книгораспространения

вРФ в 2011 году, % от оборота (прогноз на 2012 г.) . . . . . . . . 96 Диаграмма 4.9. Источники приобретения книг для чтения

в2009, 2011 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Диаграмма 4.10. Оценка действенности акций по привлечению

дополнительного покупателя в магазин (по 5 бальной шкале) в малых и средних городах . . . . . . . 107

Диаграмма 4.11. Эффективность (прирост продаж) акций для конечных покупателей, % респондентов . . . . . . . . . . 108

Диаграмма 4.12. Целесообразность введения платы с издательств за спецвыкладку в книжном магазине,

%респондентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Диаграмма 5.1. Динамика доли e-book продаж в суммарном

объеме книжного рынка в 2010–2011 гг. . . . . . . . . . . . . 111 Диаграмма 5.2. Динамика численности интернет-пользователей

вРоссии (нарастающим итогом) . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Диаграмма 5.3. Уровень популярности использования

устройств для чтения электронных книг . . . . . . . . . . . . 117 Диаграмма 5.4. Индекс использования удаленных электронных

ресурсов и баз данных в образовательном процессе высшей школы РФ (по десятибалльной шкале) . . . . . . . . . 125

7

Список таблиц

Таблица 1.1. Индекс производства печатной продукции . . . . . . 14 Таблица 1.2. Россия: Индекс потребительских цен

в2010–2011 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Таблица 1.3. Индексы потребительских цен в группировке

классификатора индивидуального потребления по целям . . . 17 Таблица 1.4. Инициативный опрос ВЦИОМ: динамика

уверенности россиян в завтрашнем дне . . . . . . . . . . . . 20 Таблица 1.5. Распределение населения по величине

среднедушевых денежных доходов (в % от общей численности населения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Таблица 1.6. Динамика реальных денежных доходов населения РФ в январе – ноябре 2011 года . . . . . . . . . . . 23

Таблица 1.7. Динамика оборота розничной торговли

в2010–2011 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Таблица 1.8. Изменение продажи отдельных

непродовольственных товаров в организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам

малого предпринимательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Таблица 2.1. Средняя розничная цена издания в составе

ТОП-100 бестселлеров в 2010–2011 (2012) гг. . . . . . . . . . . . 40 Таблица 2.2. ТОП-10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам

внатуральном выражении (экземплярах) в 2011 году . . . . . . 42 Таблица 2.3. ТОП-25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2011:

Бестселлеры федерального книжного рынка . . . . . . . . . . 44 Таблица 2.4. ТОП-10 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы

(проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в 2011 году . . . . . . . . . . . . . . 48

Таблица 2.5. ТОП-25 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2011: Бестселлеры федерального книжного рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Таблица 2.6. ТОП-10 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в 2011 году . . . . . . . . . . . . . . 52

Таблица 2.7. ТОП-25 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2011: Бестселлеры федерального книжного рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8