Файл: Аналит. обзор кн. рынка. 2011 год.-Кн. индустрия -2012.pdf

Таблица 2.8. ТОП-10 ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам

внатуральном выражении (экземплярах) в 2011 году . . . . . . 58 Таблица 2.9. ТОП-25 ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2011:

Бестселлеры федерального книжного рынка . . . . . . . . . . 60 Таблица 2.10. ТОП-10 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: Ведущие

авторы (проекты) по суммарным продажам

внатуральном выражении (экземплярах) в 2011 году . . . . . . 62 Таблица 2.11. ТОП-25 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 2011:

Бестселлеры федерального книжного рынка . . . . . . . . . . 64 Таблица 3.1. Распределение выпуска книг и брошюр

по тиражным группам, в % к общему числу книг

иброшюр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Таблица 3.2. Динамика среднего тиража новинок (

ипереизданий) ведущих издателей РФ . . . . . . . . . . . . . 69 Таблица 3.3. Средняя цена реализованного издания

импринта (поставщика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Таблица 3.4. Динамика доли ведущих издательств

всуммарном выпуске РФ в 2007–2012 гг. . . . . . . . . . . . . . 75 Таблица 3.5. Конкурентный ландшафт: Доли книжного

рынка ключевых игроков по суммарным продажам

внатуральном выражении в 2011 году . . . . . . . . . . . . . 76 Таблица 4.1. Крупные региональные и локальные

книготорговые сети РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Таблица 4.2. Федеральные книготорговые сети РФ:

число магазинов и регионы присутствия . . . . . . . . . . . . 102 Таблица 5.1. Предпочтения книжных форматов . . . . . . . . . . 116 Таблица 5.2. Средняя цена на бумажную и электронную

книгу в 2011 году: сопоставительный анализ . . . . . . . . . . 122 Таблица 5.3. Ценовая политика ведущих поставщиков

ЭБС на российском рынке в 2011 году . . . . . . . . . . . . . 124 Таблица 5.4. Содержательные и функциональные

характеристики электронно-библиотечных систем, предлагаемых на рынке в 2011 году . . . . . . . . . . . . . . 126

9

Ключевые положения

•В 2011 году объем книжного рынка Российской Федерации составил 2,84 млрд долларов, сократившись на 3,07 % по сравнению

с2010 годом. В натуральном выражении (экземплярах) – минус 0,5 % к итогам 2010 года – рынок остался фактически неизменным.

•Динамика макроэкономических показателей в России в 2011 году оказывает в меньшей степени негативное влияние на текущие

ипрогнозные значения развития книжной отрасли, чем усугубляющийся внутриотраслевой кризис. Причем, за истекший год книжная отрасль не смогла снизить давление внутриотраслевого кризиса, лишь ухудшив позиции по целому ряду направлений. В связи

сэтим прогнозируемые на 2012 год расчетные показатели объемов продаж по бумажной книге также находятся в области отрицательных значений.

•По состоянию на декабрь 2011 года лишь у 16,7 % издателей реальные показатели выпуска соответствовали ранее запланированным,

икак правило эти издатели относятся к категории «малых». Данные РКП отмечают значительное снижение среднеотраслевого тиража книжного издания (группа «книги») – до 4585 экземпляров, в то время как в 2010 году отмечался рост данного показателя на 3,5 %.

•Данные о продажах на территории РФ свидетельствуют о снижении напряженности в конкурентном ландшафте книжного рынка прежде всего благодаря снижению уровня ликвидности каталогов ведущих издательств РФ (исключая специализированных поставщиков школьного и детского продукта). По итогам продаж 2011 года суммарная доля рынка у пятерки ведущих игроков составила 41,94 %, что сопоставимо с итогами 2010 года и по объему, и по составу издательств-лидеров.

•На протяжении всего 2011 года ключевым для книжного рынка являлся образовательный продукт, прежде всего для школ

иДОУ. Рублевые продажи росли лишь в нише «образование

инаука» (+6,8 % к 2010 г.) и в нише «детская книга» (+4,2 %). Падение рублевых продаж в других нишах книжного рынка находит-

10

ся в диапазоне от 1,8 % до 5,2 % на фоне 2010 года. При этом 48 % издательств не планируют в 2012 году диверсифицировать свой каталог и приступить к выпуску изданий в новом для себя тематическом направлении.

•В 2011 году 80 % книготорговцев продолжают сокращать книжные отделы за счет расширения некнижных товаров. Основными претендентами на сокращение являлись отдел деловой / профессиональной литературы и шире – блоки общественно-политической и прикладной тематики. По мнению экспертов, для сохранения рентабельности книжного магазина некнижное наполнение должно занимать на текущий момент от 25 до 50 % торговой площади (в декабре 2010 года 25–30 % торговой площади).

•2011 год внес существенные коррективы в структуру книготорговли РФ. Серьезные проблемы в специализированной рознице привели к смещению долевого участия различных каналов в обороте книжного рынка. С потерей долей рынка закрыли год федеральные книготорговые сети, независимые книжные магазины, а также канал «Книга-почтой». И, напротив, возросла значимость продаж библиотекам, интернет-магазинов и киосковых сетей.

•69,8 % крупных книготорговцев, работающих напрямую с пулом издательств-лидеров рынка, свидетельствуют о росте отпускной (прайсовой) цены их поставщиков в январе-декабре 2011 года в диапазоне от 5 до 15 %; лишь 8,5 % книготорговых предприятий отмечают, что отпускная цена их поставщиков в среднем осталась неизменной.

•В 2011 году средняя цена реализованного на территории РФ книжного издания составила 174,96 руб. (в 2010 году – 188,59 руб.). Ценовой барьер у регионального (не столичного) покупателя колеблется в пределах 300–350 рублей фактически по всем тематическим блокам книжного ассортимента. Любое превышение книгой этого барьера автоматически превращает её в низколиквидный товар, независимо от контента.

•Доля легальной цифровой дистрибуции в 2011 году составила 0,3 % книжного рынка России при средневзвешенном показателе роста +80 % к продажам 2010 года.

11

•По данным ВЦИОМ в 2011 году бумажные книги остаются самым популярным форматом чтения для россиян (их читают 89 % опрошенных, читающих книги). Электронные книги читают 28 % опрошенных, в то время как 33 % вообще не знают, что это такое.

12

1.Макроэкономическая ситуация в России

1.1. Макропоказатели развития российской экономики

Основными характеристиками 2011 года можно считать

•положительную динамику индекса физического объема ВВП (104,3 %) относительно 2010 г. (индекс-дефлятор ВВП по отношению к ценам 2010 г. составил 115,4 %);

•положительную динамику индекса промышленного производства (104,7 %);

•рост объемов экспорта, импорта, инвестиций в российскую экономику (31,8 %, 32,0 % и 6,2 % к 2010 г.);

•снижение темпов официальной инфляции (до 6,1 %);

•незначительный рост реальных располагаемых денежных доходов населения (0,8 %) и как следствие – значений индекса потребительской уверенности;

•снижение численности официально зарегистрированных безработных (76,3 % к 2010 г.);

•профицит федерального бюджета, который в последние годы неизменно складывался с дефицитом.

Темпы промышленного производства

В 2011 году индекс промышленного производства в России характеризовался положительной динамикой, поднявшись на 4,7 % к данным 2010 года. Однако на фоне темпов восстановления промышленного производства в России в 2010 году (плюс 8,2 % к 2009 году) в прошедшем 2011 м мы видим замедление положительной динамики. Причем, это касается и индекса обрабатывающих производств, который в 2011 году составил 106,5 % (в 2010–111,8 %). Более того, индекс по группе «Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации» в 2011 году составил 100,0 % к 2010 году (нулевая динамика, фактически стагнация). Но при этом Росстат отмечает рост: плюс 3,1 % – по группе «Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы», плюс 5,3 % – по «газетной» группе, плюс 7,9 % – по группе «Журналы». Значительным спадом в 2011 году характеризуется про-

13

роста производства таких факторов, как высокий уровень налогообложения, недостаток квалифицированных рабочих, изношенность и отсутствие оборудования, а также конкурирующий импорт.

Комментарий

В обрабатывающих производствах индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся уровней спроса, запасов готовой продукции (с обратным знаком), а также ожидаемого в ближайшие 3 месяца изменения выпуска продукции.

Оборот (руб.) организаций в сфере Целлюлозно-бумажной промышленности, издательской и полиграфической деятельности в 2011 году на фоне 2010 года вырос на 13,1 %. Индекс цен производителей в этой группе за январь-декабрь 2011 года составил 110,3 % на фоне аналогичного периода 2010 года, однако по подгруппе «Издательская

иполиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации» индекс цен вырос лишь на 2,3 %, а полученная за этот период прибыль составила 96 % к результатам 2010 года.

Доля организаций издательской и полиграфической деятельности, получивших прибыль в 2011 году, составила 65,1 % (в 2010 году – 67,8 %),

иэто один из самых низких показателей среди отраслей обрабатывающего производства на сегодня.

Уровень инфляции

Темпы роста потребительских цен в России в 2011 году ниже инфляции, зафиксированной в 2010 м. В декабре 2011 года индекс потребительских цен за период с начала года составил 106,1 %, что является наименьшим значением с 1991 года (в декабре 2010 г. за период с начала года – 108,8 %), тем не менее, в годовом исчислении инфляционный индекс выглядит менее оптимистично. Согласно данным Росстата индекс потребительских цен за январь-декабрь 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года составил 8,4 % (в январе-декабре 2010 года к 2009 му – 6,9 %). Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменение цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2011 г. составил 100,4 %, с начала года – 106,6 % (в декабре 2010 г. – 100,7 %, с начала года – 106,6 %).

Оптимистичная динамика темпов роста потребительских цен в России обусловлена прежде всего фактической дефляцией в III и IV кварталах 2011 года по группе «Продовольственные товары», в то вре-

15