Файл: Аналит. обзор кн. рынка. 2011 год.-Кн. индустрия -2012.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.06.2025
Просмотров: 859
Скачиваний: 0
Динамика ритейл-матрицы книжного рынка |
4 |
|||
Окончание |
||||
Название фирмы / |
Основной регион размещения |
Количество магазинов |
||
книготорговой сети |
по состоянию на 2011 год |
|||
«Чакона» |
Самара и область, Тольятти |
18 (размещение – в ТЦ) + интернет-магазин |
||
chaconne.ru |
||||
Фирма «Таис» (сеть «Дом книги») |
Республика Татарстан |
40 (от 30 до 600 кв. м) + склад («Пегас») |
||
ООО «Гемера» |
Саратов и область |
8 (от 80 до 1300 кв. м, суммарно 150 тыс. наим.) |
||
(сеть «Моя книга») |
||||
«Читающий Саратов» |
Саратов |
6 (от 70 до 150 кв. м, суммарно 50 тыс. наим.) |
||
ООО «Книжный клуб» |
Ульяновск и область |
15 (от 30 кв. м) |
||
«Планета» (ИП Хабибов) |
Уфа |
12 (от 150 до 800 кв. м). |
||
УМЦ «Эдвис» |
Уфа |
8 (от 500 кв. м) |
||
Книгочей |
Оренбург |
4 (от 35 до 200 кв. м) |
||
«Инвис» |
Ижевск |
3 (от 230 до 600 кв. м, суммарно 50 тыс. наим.) |
||
Южный ФО |
||||
ООО «Когорта» |
Краснодар и край |
10 (от 50 до 300 кв.м., суммарно 100 тыс. наим.) |
||
ОАО «Ростовкнига» |
Ростов-на-Дону и область |
15 (от 37 до 460 кв. м) |
||
«Магистр», сеть книжных |
Ростов-на-Дону и область, |
18 (от 50 до 200 кв. м.)+ интернет-магазин |
||
магазинов |
Ставрополь |
(www.booka.ru) |
||
ООО «Кассандра» |
Волгоград |
5 + опт. склад (400 кв. м), суммарно 70 тыс. наим. |
||
ООО «Учебная и деловая книга» |
Волгоград и область |
14 (от 80 до 600 кв. м, суммарно 100 тыс. наим.) |
||
«Либрис» |
Волгоград |
10 (от 50 до 200 кв. м, суммарно 35 тыс. наим.) |
||
«Гермес-Царица» |
Волгоград |
3 (от 87 до 250 кв. м, суммарно 35 тыс. наим.) + |
||
опт. склад (150 тыс. наим.) |
||||
Центральный ФО |
||||
«Амиталь» |
Воронеж и область |
36 |
||
ООО «Книжный мир» |
Смоленск и область |
10 (от 50 до 200 кв. м, 20 тыс. наименований) |
||
ООО ЛКТФ «Книжный клуб 36,6» |
Липецк |
11 |
||
ТД «Барс» |
Рязань |
3 (300, 500 и 1200 кв. м) |
||
Северо-Западный ФО |
||||
ООО «Тезей» |
Мурманск |
6 (от 60 кв.м. до 150 кв.м) |
||
«АВФ-книга» |
Архангельск и область, Котлас |
19 (общей площадью 4500 кв.м) + |
||
опт. склад (80 тыс. наим.) |
||||
Источник: данные компаний |
||||
101 |
||||
4 Динамика ритейл-матрицы книжного рынка
декабря 2010 года составило около 200 магазинов, преимущественно среднего формата (100 кв. м) универсального профиля. В данный момент мы можем уверенно говорить о тренде смещения независимой розницы к двум полюсам – малоформатный специализированный ритейл и крупный книжный (на 50–70 %) супермаркет. Универсальные книжные магазины среднего класса постепенно уходят с рынка.
Таблица 4.2
Федеральные книготорговые сети РФ: число магазинов и регионы присутствия
Общее число |
Общее число |
||
Федеральная сеть |
магазинов |
магазинов |
Регионы присутствия |
(декабрь 2010) |
(декабрь 2011) |
||
Буква |
336 |
378 (+42) |
Москва (56), Московская область (57), Санкт-Петербург |
и область (23), Архангельск (1), Астрахань (3), |
|||
Барнаул (1), Белгород и область (3), Владикавказ (1), Владимир |
|||
и область (5), Волгоград (4), Волжский (2), Вологда (2), Воронеж |
|||
и область (10), Екатеринбург (3), Иваново (3), Ижевск (5), |
|||
Ишимбай (1), Казань (2), Калуга (3), Калининград (2), Киров |
|||
и область (16), Кострома (2), Краснодар (4), Красноярск (11), Курган |
|||
и область (6), Курск и область (17), Липецк (3), Магнитогорск (5), |
|||
Могилев (1), Мурманск (3), Набережные Челны (1), Нальчик (1), |
|||
Нижневартовск (1), Нижнекамск (1), Нижний Новгород |
|||
и область (7), Новокузнецк (1), Новороссийск (3), |
|||
Омск (2), Орел (6), Оренбург и область (6), Пенза (4), Пермь (2), |
|||
Пятигорск (1), Ростов-на-Дону и область (3), Рязань (3), |
|||
Самара (3), Саратов и область (4), Саранск (1), Смоленск |
|||
и область (2), Сочи (1), Ставрополь (3), Стерлитамак (1), |
|||
Таганрог (2), Тамбов и область (14), Тверь (3), Тольятти (2), |
|||
Томск (1), Тула и область (7), Тюмень (5), Ульяновск (3), Уфа (5), |
|||
Чебоксары (3), Челябинск и область (10), Череповец (4), |
|||
Ярославль и область (5). |
|||
Новый книжный – |
167 |
179 (+12) |
Архангельск (1), Белгород (1), |
Буквоед |
Брянск (3), Великий Новгород (1), Владимир (1), |
||
(«Читай-город») |
Волгоград (1), Вологда (2), Воронеж (2), Гатчина (1), |
||
Екатеринбург (3), Иваново (1), Казань (1), Калуга (1), Кингисепп (1), |
|||
Краснодар (1), Куйбышев (1), Курган (1), Курск (3), Ленинградская |
|||
область (16), Липецк (1), Магнитогорск (2), Московская |
|||
область (5), Москва (41), Набережные Челны (1), Нижний |
|||
Новгород (4), Нижний Тагил (1), Новосибирск (8 – на |
|||
бывших торговых площадях «Новосибирсккниги»), Омск (4), |
|||
Орёл (1), Оренбург (1), Орск (1), Пермь (3), Петербург (24), |
|||
Ростов-на-Дону (2), Самара (3), Саратов (2), Ставрополь (2), |
|||
Тамбов (1), Тольятти (1), Томск (2), Тосно (1), Тула (3), Тюмень (2), |
|||
Уфа (1), Челябинск (4), Череповец (2), Шахты (1), Энгельс (1). |
|||
«Топ-книга» |
523 |
308 (-215) |
По предварительным данным доля книжного ассортимента |
(в т. ч. 49 – |
ЗАО «Книгомир» |
в магазинах ЗАО «Книгомир» в 2012 году не превысит 15% |
|
магазины- |
площади торгового зала. |
||
партнеры) |
Источник: данные компаний
102
Динамика ритейл-матрицы книжного рынка |
4 |
Федеральные книготорговые сети
По данным на декабрь 2011 года три книготорговые сети федерального значения располагали 865 (в 2010–1026) магазинами с суммарным годовым оборотом порядка 11,5 млрд руб.. Наиболее активно
в2011 году развивалась сеть «Буква» (в феврале 2011 объявлено о незавершенной на тот момент сделке по приобретению петербургской сети «Снарк»), в то время как розничная сеть компании «Топ-книга» «потеряла» в скорректированных официальных данных более 200 магазинов. Открытых суммарных данных по развитию сети «Новый книжный – Буквоед» нет, исключая подразделение «Буквоед», насчитывающее по данным на декабрь 2011 года 41 магазин в Санкт-Петербурге, 13 магазинов
вСеверо-западном регионе и 36 магазинов «Читай-город» на Украине.
4.2.2.Книга-почтой, книжные клубы. Книгоноши. Развалы, книжные рынки
Данные каналы продаж – безусловные аутсайдеры книжного рынка. Рост почтовых тарифов и развитие цифровых технологий постепенно сворачивает канал «книга-почтой» (по данным ВЦИОМ этим каналом приобретения книг воспользовались менее 1 % от читающих россиян в 2011 году), а политика местных властей по упорядочиванию мест торговли в большинстве муниципальных образований фактически убрала книжные развалы с лица городов, сохранив лишь широко известные рыночные проекты – в Москве, Краснодаре, Владивостоке, Перми и пр. По данным Росстата на 2011 год, доля продаж на рынках составляет 1 % от общей реализации печатной продукции.
Вряд ли перспективен в этом отношении и институт торговых агентов, хотя в 2011 году он получил определенное развитие. Ведущим книготорговым предприятием РФ, целенаправленно строящим свою дистрибуцию на базе офисных центров и сети торговых агентов (дверь-в дверь), является на сегодняшний день компания «РООССА», созданная в 1998 году и в 2005 г. открывшая собственное издательское подразделение. По состоянию на 2010 год в состав компании входила и книготорговая сеть – 20 магазинов (от 30 кв. м) с универсальным ассортиментом, в т. ч. в Казахстане и на Украине. В прайс-листе представлено около 60 тыс. наименований книг. В 2011 году развития компании не было.
Однако в мае 2011 года стартовала новая Партнерская программа «ИД Мещеряков». По словам владельца издательства, этот проект очень перспективен, из месяца в месяц растет объем продаж: «я пред-
103
4 Динамика ритейл-матрицы книжного рынка
лагаю просто открыть сайт, который стоит копейки, собрать людей, без предоплаты отправляю за свой счет книги, а затем получаю от организаторов деньги за проданные экземпляры. По объемам продаж книг ИД Мещерякова эта программа обгоняет «Книжный Клуб 36,6». Для меня это гораздо выгоднее, потому что я в деньги работаю и с меньшей скидкой» («КИ», июнь-июль 2011).
4.2.3. Интернет-канал
Согласно аналитике «КИ» доля продаж печатных книг по интернетканалам составила в 2011 году порядка 7 % книжного рынка РФ, в 2010 году – 5 %.
Основные тренды данного канала, позволившие ему во многом нарастить свое долевое участие на книжном рынке РФ в 2011 году (экспертный опрос «КИ», декабрь 2011):
•рост интернет-аудитории в РФ;
•рост абсолютного числа интернет-магазинов, как специализированных, так и предлагающих в том числе книжные издания;
•«антикризисный» размер среднего чека (700–1000 руб.);
•рост книжных заказов параллельно расширению ассортиментной линейки книжного предложения;
•рост доли региональных продаж до 50 %;
•расширение клиентских сервисов (личный кабинет, адресный мейлинг, контекстная реклама, работа с блогами и социальными сетями);
•расширение регионального присутствия за счет развития сети собственных ПВЗ и партнерских программ.
Однако рост книжных продаж по этому каналу в 2012 году не будет столь же значительным, ограничив его возможности не более 8 % книжного рынка РФ в силу негативных моментов, отчасти проявившихся уже в 2011 году.
•Согласно данным, озвученным главой Минкомсвязи России Игорем Щеголевым, в 2011 году российская интернет-аудитория достигла 70 млн человек. При этом темпы прироста числа пользователей несколько снизились на фоне 2010 года и составили 5,4 %.
•В настоящий момент темпы роста предложения превышают темпы прироста потребительской аудитории, по крайней мере по группе «книги».
104
Динамика ритейл-матрицы книжного рынка |
4 |
|
Согласно опросам ВЦИОМ, доля тех, кто покупает книги через ин- |
||
тернет в 2011 году по сравнению с 2009 годом осталась неизменной. |
||
Это подтверждают и данные исследования TNS Web Index, где ука- |
||
зывается, что в России способ заказывать товары через Интернет |
||
пока не получил такого широкого распространения как в странах |
||
Европы. Только 16 % россиян в возрасте 16 лет и старше хотя бы |
||
раз за полгода совершают покупки по Интернету. |
||
• |
В структуре интернет-продаж книга серьезно уступает дру- |
|
гим товарным группам. В том числе на профильных интернет- |
||
площадках со значительной долей представленности в ассорти- |
||
менте магазина, книга чаще всего присутствует в заказах вместе |
||
с другими медиа-продуктами: музыкой, софтом, компьютерными |
||
играми. |
||
Согласно отчету «Рынок интернет-торговли в России в 2011 году» |
||
компания InSales, суммарный оборот российского рынка интернет- |
||
торговли в 2011 году составил 244,6 млрд руб. (+39 % на фоне |
||
2010 года). Причем, чаще всего россияне покупали электронику и бы- |
||
товую технику (35,2 млрд руб.; +39 %). На втором месте в рейтинге |
||
популярности товаров – компьютеры, ноутбуки и комплектую- |
||
щие (35,2 млрд руб.; +44 % к прошлом году) и сегмент одежды и об- |
||
уви (34,4 млрд руб., рост категории приблизился к 70 %). При этом |
||
самым быстрорастущим сегментом по обороту в 2011 году стали |
||
сайты купонных сервисов. |
||
• |
Демонстрируемые интернет-магазинами высокий средний чек |
|
и значительная доля региональных продаж имеют отношение к об- |
||
щим (и не всегда книжным) продажам. |
||
•Клиент интернет-магазина в большей степени ориентирован на качество обслуживания и сроки доставки, что предполагает «длинные» инвестиции в складскую и транспортную логистику, в т.ч. развитие региональных представительств шаговой доступности, что займет не менее 3–5 лет и затормозит таким образом развитие данного канала дистрибуции.
На текущий момент (январь 2012) «OZON.ru» остается лидером книжной интернет-торговли. По данным компании «InSales» его общий оборот в 2011 году составил 4,6 млрд руб.. Принимая за базу озвученную руководителем направления книжной продукции OZON.ru Алек-
105