Файл: Жизненный цикл организации и управление организацией (Жизненный цикл организации: понятие, методика оценки).pdf

По итогам 2018 г. уровень проникновения услуг сотовой связи составляет более 175 %, что ставит Россию в ряд наиболее развитых телекоммуникационных рынков мира. Являясь одним из ведущих игроков на телекоммуникационном рынке России и СНГ, МТС стремится использовать существующий потенциал роста во всех наиболее динамичных сегментах отрасли.

2018 г. был сложным для телекоммуникационной отрасли в России. Общий экономический спад и усиление рыночной конкуренции привели к тому, что стоимость мобильных услуг достигла исторического минимума. При этом операционные и капитальные расходы телекоммуникационных операторов продолжили расти. Время массовых подключений абонентов прошло, и на фоне высокого уровня проникновения мобильной связи мобильные операторы обратили свое внимание на повышение лояльности абонентов и сохранение существующей базы. Объем рынка телекоммуникаций в 2018 г. составил 1597 млрд. руб., а темпы роста доходов операторов совокупно составили 0,6 %, что несколько ниже динамики 2017 г.

Мобильная связь по-прежнему приносит российской телекоммуникационной отрасли больше половины доходов, хотя при этом ее доля в общей выручке продолжает постепенно снижаться. В 2018 г. доля сегмента мобильной связи снизилась до 55 %. При этом объем рынка мобильной связи в целом в России составил 885,5 млрд. руб. Рынок демонстрирует признаки насыщения и замедления темпов роста, а увеличение абонентской базы в основном происходит за счет абонентов мобильного Интернета и М2М абонентов. Данная тенденция характерна как для российского, так и для мирового рынка мобильной связи, при этом стагнация сегмента голосовой мобильной связи компенсируется растущей выручкой от услуг мобильной передачи данных.

Традиционная голосовая связь остается крупнейшим сегментом на рынке мобильной связи, несмотря на развитие сетей 3G и 4G, рост популярности цифровых голосовых сервисов и OTT-контента. Тем не менее, имеет место стагнация сегмента голосовых услуг с одновременным ростом сегмента мобильной передачи данных. Все операторы «Большой тройки» стремятся сохранить спрос на услуги голосовой связи, для чего они разработали специальные тарифы в целях увеличения голосового трафика внутри сети.

Мобильная передача данных продолжает оставаться самым активно развивающимся сегментом мобильной связи и одним из основных драйверов роста выручки мобильных операторов. В 2018 г. ценовая доступность устройств передачи данных, специальные акции операторов по продвижению устройств, поддерживающих передачу мобильного Интернета, а также доступность услуг мобильной передачи данных стали основными драйверами роста потребления трафика. Так, около 75 % интернет-пользователей в России в возрасте 15-69 лет используют онлайн-сервисы на ежедневной основе, причем каждый третий пользуется более чем 7 онлайн-сервисами в день. При этом наиболее популярные сервисы, такие как мессенджеры Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, начинают постепенно уступать первенство потоковым мультимедиа, таким как YouTube, что приводит к увеличению трафика. За последние два года возможность передачи потокового видео была интегрирована во многие приложения пользовательского контента, такие как, например, Facebook. Хотя Wi-Fi остается основным методом соединения при использовании таких сервисов, доля мобильных сетей продолжает расти.

Мобильный трафик в России вырос в 2018 г. на 60 %, до 365,1 петабайт в месяц. При этом средний трафик на одно устройство, поддерживающее передачу данных, составил 1489 мегабайт в месяц, что на 59 % выше, чем в 2017 г. Дальнейшее увеличение трафика и рост выручки операторов связи также связаны с будущим развитием рынка ОТТ-услуг, который в настоящий момент находится в самом начале своего развития. Рынок настолько молодой, что пул игроков еще продолжает формироваться, при этом действительно коммерчески успешных проектов еще не было. По различным данным сегмент рынка ОТТ в России оценивался в 2018 г. в 6 млрд руб. Есть ряд барьеров, мешающих развитию рынка ОТТ. В их числе отсутствие культуры потребления платного легального контента, пиратство и позиция ряда крупных игроков относительно окон открытия прав и размера доли вознаграждения. Нет сомнений в том, что рынок постепенно будет снимать эти барьеры, в том числе за счет активной государственной позиции.

Помимо традиционных предложений, входящих в портфель VAS-услуг каждого мобильного оператора, активно развиваются такие перспективные направления как M2M/IoT (межмашинное взаимодействие и Интернет вещей). Согласно исследованию, проведенному AC&M Consulting, представители крупнейших мобильных операторов едины в том, что рынок M2M в России и дальше будет интенсивно расти на горизонте следующих двух-трех лет.

По состоянию на конец 2017 г. наличный парк потребительских устройств управления приборами для Интернета вещей в России составил 193 млн. устройств, к 2022 г. он достигнет около 290 млн. штук. В конце третьего квартала 2018 г. в российских мобильных сетях функционировало более 10 млн. M2M-устройств, что на 30 % больше показателя 2017 г.

В 2019 г. число эксплуатируемых M2M-устройств увеличится не менее, чем на 40 %. В настоящий момент в отраслевой структуре рынка применения M2M-устройств доминируют транспорт и розничная торговля. Наиболее популярными устройствами являются беспроводные валидаторы безналичных платежей, кассовые аппараты и банкоматы. Также значительная часть устройств используется в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике. Например, в июне 2018 г. МегаФон и ПАО «Россети» подписали соглашение, согласно которому МегаФон до 2022 г. оснастит около 300 тыс. электроподстанций системами мониторинга вторжений и сбора телеметрии c использованием SIM-карт M2M. При этом подавляющее большинство участников рынка M2M считают, что структура спроса на M2M-решения будет динамично меняться вместе с расширением потенциальной аудитории. Например, сегмент Connected Cars уже в среднесрочной перспективе станет одним из наиболее массовых примеров реализации M2M-технологий.

В VAS-услугах телекоммуникационные компании все чаще стремятся монетизировать свой опыт по анализу «больших данных», причем в ряде категорий их усилия начинают приносить коммерческую выгоду. Глобальный рынок подобных услуг достигнет 80 млрд. долл. США к 2022 г., прежде всего за счет мобильной рекламы, маркетинга и услуг гео-анализа.

В 2016 г. объем российского рынка Big Data по оценкам компании IDC составлял 340 млн. долл. США и рос быстрее глобального более чем на 40 %. Однако пока в России еще довольно мало реализованных проектов в данном сегменте, а интерес в первую очередь проявляют организации, работающие на высококонкурентных рынках, таких как розничная торговля, теле коммуникации и банки.

В 2018 году, как и в предыдущие периоды, продолжилось снижение доходов во всех сегментах фиксированной телефонной связи, что связано с миграцией голосового трафика в мобильные сети и ОТТ-сервисы. За год количество пользователей услуг телефонной связи сократилось почти на 1,7 млн. абонентов. Несмотря на то, что традиционная телефония перестала пользоваться массовым спросом, она продолжит существовать: по прогнозам ТМТ Консалтинг, ее проникновение снизится с 42 % в 2018 г. до 33 % в 2023 г.

На конец 2018 г. количество розничных абонентов широкополосного доступа (ШПД) в интернет в России выросло на 4,7 % и достигло 31,3 млн. по сравнению с 30,0 млн. в 2017 г. При этом проникновение ШПД среди домохозяйств в 2018 г. составило 56 %. Топ-5 интернет-провайдеров по итогам 2018 г. формировали 68 % абонентскойбазы ШПД в сегменте B2C в России. Доходы интернет-провайдеров выросли на 2,9 % и составили 125,6 млрд. руб. в 2018 г.

В 2018 г. конкуренция на рынке усилилась, и операторы перешли от агрессивного наращивания абонентской базы за счет краткосрочных акций к работе на удержание абонентов и стали все больше акцентировать внимание на повышении качества обслуживания и лояльности абонентов. Для этого они выбирают мультисервисную стратегию, развивая цифровые каналы коммуникации, внедряя пакетные предложения, создавая кобрендинговые тарифные планы, предлагая абоненту более современное ШПД-оборудование, дополнительные сервисы на базе интернета, такие как умный дом, видеонаблюдение и охранная сигнализация. В городах с населением более 100 тыс. чел. пакетными предложениями пользуются около 44 % домохозяйств, и в дальнейшем их доля будет только расти за счет высокой доли пакетных тарифов в новых продажах операторов.

В 2018 году рынок платного телевидения остался одним из немногих рынков связи в России, продемонстрировавших стабильный рост. Несмотря на то, что темпы подключений продолжали снижаться, они остались на сравнительно высоком уровне. Количество абонентов платного ТВ достигло 41,2 млн, что на 4,9 % выше прошлогоднего значения, а проникновение услуги при этом приблизилось к 73 %. Объем рынка платного ТВ увеличился на 8,7 % с 73,2 млрд. руб. Росту выручки способствовали повышение тарифов в 2017 г., а также рост потребления дополнительных услуг цифрового телевидения, таких как видео по запросу, мультискрин, интерактивные сервисы, подключение дополнительных пакетов телеканалов.

В конце 2018 г. доля кабельного телевидения в структуре абонентской базы снизилась на 2 п.п., до 44 % с 46 % в 2017 г., доля спутникового ТВ – на 1 п.п., до 39 % с 40 % в 2017 г., а доля IPTV выросла на 3 п.п., до 17 % с 14 % в 2017 г. При этом 70 % новых подключений пришлось именно на технологию IPTV, в то время как темпы роста спутникового ТВ заметно снизились. В 2018 г. продолжались процессы консолидации рынка. В результате доля пяти крупнейших российских операторов возросла до 73 % по абонентам.

В России темпы роста рынка смартфонов пока выше мировых. В 2018 г. продажи смартфонов на российском рынке выросли на 4,4 % и достигли 26,4 млн устройств за счет улучшения потребительских настроений на фоне улучшения макроэкономической ситуации и укрепления рубля. Выбирая между обычным телефоном и смартфоном, покупатели стали чаше отдавать предпочтение последнему. Так, в 2018 г. доля смартфонов в продажах телефонов выросла на 5 п.п. и составила 71 % по сравнению с 67 % годом ранее. В 2018 г. основным драйвером роста продаж смартфонов были продажи смартфонов с поддержкой LTE. Почти половина проданных устройств в 2018 г. содержала данную опцию, что более чем в два раза превысило прошлогодние показатели. Основными драйверами роста рынка стало увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценовых сегментов.

Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2018 г. на 22 % по сравнению с 2017 г. и составила 12,1 тыс. руб. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 г. На увеличение стоимости по сравнению с 2017 г. повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тыс. руб.», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.

На фоне роста популярности крупноразмерных смартфонов планшеты теряют свою популярность, и продажи в этом сегменте снижаются третий год подряд. В 2018 г. российский рынок планшетов сократился на 22,9 % по сравнению с 2017 г., до 4,71 млн. шт. Объем рынка в денежном выражении снизился при этом на 27,8 %. Поскольку планшет не является предметом первой необходимости, многие потребители продолжают откладывать приобретение, так как ожидают снижения цен на устройства.

В 2018 г. продолжилась тенденция повышенного спроса на фаблеты (смартфоны с большим размером экрана - от 5,5 дюйма и выше). Всего в России в 2018 г. было продано более 12 млн. фаблетов на сумму около 165 млрд. руб. Продажи таких устройств за год выросли на 60 % как по количеству устройств, так и в рублях. При этом доля устройств с диагональю от 5 до 5,5 дюймов на российском рынке выросла на 13 п.п., с 26 % в 2017 г. до 39 % в 2018 г. В 2018 г. впервые в России на аппараты с диагональю от пяти дюймов и более пришлось 50 % выручки розничных сетей от продажи смартфонов.

Таким образом, фаблеты будут главным драйвером роста рынка благодаря большому ассортименту функционально богатых моделей как в премиум-сегменте, так и среди устройств нижнего ценового сегмента.

2.3. Анализ жизненного цикла организации на рынке сотовой связи

Рассмотрим телекоммуникационные товары с подробным описанием, на какой стадии жизненного цикла они находятся. На рисунке 3 представим жизненный цикл товаров на рынке сотовой связи.

Объем продаж

IV

5

6

III

V

12

9

7

10

2

1

II

11

8

I

3

4

Время, t

I - зарождение

II - ускоренный рост

III - замедление роста

IV - зрелость

V - спад

1 - удержание вызова

2 - переадресация вызова

3 - видеозвонок

4 - MMS

5 - ноль проблем

6 - SMS

7 - ожидание вызова

8 - конференц-связь

9 - АОН

10 - запрет вызова

11 - услуга «Зелёная зона Wi-Fi»

12 – пейджинг

Рисунок 3 – Жизненный цикл товаров на рынке сотовой связи

Телекоммуникационные товары:

1. Удержание вызова.

Продукт позволяет, переключаясь от 1-ого разговора ко 2-ому, удерживать линию для того, чтобы вернуться к первому разговору позже.

1. Переадресация вызова.

Важные звонки не будут пропущены, если случайно оставлен телефон дома или на работе, если он вдруг сломался.

1. Видеозвонок.

Теперь можно не только слышать, но и видеть собеседника во время разговора по телефону.

1. MMS.

Служба позволяет отправлять и получать сообщения с форматированным текстом, графикой, фотографиями, аудио и видеоклипами.

1. Ноль проблем.

Абоненты остаются на связи, даже если денег на счете совсем не осталось.

1. SMS.

Служба коротких сообщений - позволяет обмениваться короткими текстовыми сообщениями.

1. Ожидание вызова.

Товар позволяет принять входящий вызов во время текущего разговора по телефону.

1. Конференц-связь.

С этим товаром можно проводить совещание, не выходя из дома.

1. АОН.

Товар позволяет увидеть на экране своего сотового телефона номера телефонов, с которых совершается вызов.

1. Запрет вызова.

Можно запретить или ограничить нежелательные звонки с помощью меню телефона.

1. «Зелёная зона Wi-Fi».

Возможность посещать сайты, играть в игры, пользоваться электронной почтой, службами общения и другими сервисами, доступными в сети Интернет в зоне действия Wi-Fi сети.