Файл: Формирование портфеля инновационных проектов и управление им (ОАО НПК "Уралвагонзавод").pdf

Название показателя

Сумма, в тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

37506731

Валовая прибыль/убыток

4985174

Чистая прибыль/убыток

-6115062

Стоимость чистых активов

7358847

Кредиторская задолженность (в т. ч. перед федеральным бюджетом и по вексельным обязательствам)

51976165

Дебиторская задолженность (в т. ч. федерального бюджета и по вексельным обязательствам)

17821401

Название продукции

Принятая мощность

ед. изм.

Количество

% к плану

Стальное литье

тыс. тонн

141,423

110

Чугунное литье

тыс. тонн

4,439

103

Цветное литье

тыс. тонн

0,588

226

Поковки из проката

тыс. тонн

108,4

127

Штамповки горячие

тыс. тонн

36,8

101

Заготовки точного литья

тыс. тонн

1,44/1,50*

94/100*

Сталь жидкая, всего: в т. ч. Электросталь (произв. плав. агр. ц. 550, 585)

тыс. тонн

267,37

65,02

140

189

Мартеновская сталь (произв. плав. агр. ц.561)

тыс. тонн

202,35

129

Подвижной состав

шт.

18377/23057*

84/105*

Дорожно-строительное оборудование

шт.

2 769

138

Товары широкого потребления

млн. руб.

437,93

123

Наименование показателя

Характеристика

1. Описание инновационного проекта

Название проекта

Создание и освоение выпуска улучшенного подвижного состава с усовершенствованными технико-экономическими показателями

Краткая характеристика инновационного проекта, в т. ч. этап реализации этого проекта

Усовершенствование производственных мощностей организации ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (металлургическое и вагоносборочные производства) с целью обеспечения производства широкого ассортимента грузовых вагонов, в т. ч. специализированных вагонов (выпуск вагонов малых серий), грузовых вагонов с увеличенным межремонтным пробегом (до 1 млн. км), серийный выпуск грузовых полувагонов с увеличенной нагрузкой от оси на рельсы до 25 тонн, а в будущем - до 27 и 30 тонн на ось.

Отрасль, в которой планируется осуществить инвестиционный проект

Обрабатывающая отрасль (транспортное машиностроение)

Расположение возводимого (предполагаемого к возведению) объекта

Россия, 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28.

Краткое описание инициатора инновационного проекта

Полное наименование компании - Открытое акционерное общество Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского.

Сокращенное наименование компании - ОАО "НПК "Уралвагонзавод".

Расположение компании (юридический адрес) - Россия, 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28.

Генеральный директор - Малых Николай Александрович.

Год появления компании - 1936 г.

Главные направления работы компании по Уставу:

Производство железнодорожных полувагонов, вагон-цистерн, контейнер-цистерн разного применения.

Производство дорожно-строительной техники.

Производство бронетанковых машин.

Производство товаров широкого потребления.

Производственно-техническая база компании:

Корпорация ОАО "НПК "Уралвагонзавод" - предприятие, обладающее законченным машиностроительным циклом и содержащее следующие заводы:

- металлургический;

- вагоносборочный;

- механосборочный;

- инструментальный;

- ремонтно-механический.

В корпорацию ОАО "НПК "Уралвагонзавод" вошло центральное в Российской Федерации Уральское конструкторское бюро вагоностроения.

В компании эффективно работает система качества по требованиям ИСО 9001, распространяемая на все варианты производимых товаров. Обладает двумя международных сертификатами Европейских аудиторских обществ: SGS-ICS (Швейцария) и TUVCERT (в Германии).

Среднесписочное количество работников =33 850 человек.

Краткое описание инвестора, в т. ч. наличие (копию следует приложить) или отсутствие соглашения о намерении осуществить инновационный проект

Совместное финансовое обеспечение инновационного проекта с помощью собственных денежных средств компании ОАО "НПК "Уралвагонзавод" и финансовых ресурсов Федерального бюджета

Совокупная стоимость инновационного проекта, в т. ч. величина внебюджетных денежных средств (в стоимостном выражении) и удельный вес внебюджетных денежных средств от совокупной стоимости инновационного проекта

Совокупная стоимость - 39392350 тыс. руб.

Величина внебюджетных финансовых ресурсов – 19 687 693 тыс. руб.

(половина от совокупной стоимости)

Величина требуемых инвестиций, в т. ч. денежные средства из федерального бюджета (в стоимостном выражении) и удельный вес денежных средств из федерального бюджета в общей стоимости инновационного проекта; финансовые ресурсы из регионального бюджета (в стоимостном выражении) и удельный вес денежных средств бюджета субъекта РФ от совокупной стоимости инновационного проекта

Финансовые ресурсы федерального бюджета –
19 687 693 тыс. руб.

(половина от совокупной стоимости)

Направления расходования капиталовложений (приобретение (аренда) земельных участков и недвижимости, формирование технической документации, возведение объекта, покупка техники, монтаж и запуск техники и т. п.) с указанием стоимости

Формирование технической документации, возведение объектов, покупка и запуск техники, покупка сырья и материалов, запчастей, зарплата основных производственных работников

Планируемая форма участия инвестора в ходе реализации проекта

Дополнительный выпуск акций корпорации ОАО "НПК "Уралвагонзавод" на величину государственного участия

Характеристика уникальности инновационного проекта

Корпорация ОАО "НПК "Уралвагонзавод" стала ведущей компанией вагоностроения и единственной среди отечественных фирм, сумевшей освоить производство полувагонов и запчастей к ним с увеличенным до 500 тыс. км пробегом до первого ремонта в депо, а также полувагонов с нагрузкой на ось в 25 тонн. Выполнение проекта поможет сформировать гибкие производственные мощности по производству грузового подвижного состава разного применения на основе передовых достижений в технике с формированием технологий без использования труда людей.

Характеристика потребности в осуществлении инновационного проекта и в случае потребности в бюджетном финансовом обеспечении указать причины невозможности выполнения инновационного проекта с помощью использования внебюджетных источников

1.Расширение ассортимента производимых вагонов, выпуск специализированных вагонов малых серий. Кроме получения дополнительного преимущества перед конкурентами с помощью диверсификации производственного портфеля, потребность в освоении производства подобных вагонов вынуждается извне. Осуществляется процесс специализации вагонного парка, помогающий перевозчикам гарантированно учитывать все возможные требования, предъявляемые к сохранности и скорости доставки перевозимых грузов. При этом сроки службы специализированных вагонов выше, чем у подвижного состава универсального типа.

2. Повышение межремонтного пробега вагонов и увеличение осевой нагрузки, поможет уменьшить эксплуатационные затраты, увеличить успешность железнодорожных перевозок, уменьшить сроки окупаемости капиталовложений в новый подвижной состав.

Дополнительные сведения об инновационном проекте

Наиболее крупные и важнейшие объекты реконструкции: малярно-сдаточный цех с использованием особой технологии покраски грузовых вагонов на покрасочном комплексе компании ALTA в южном пролете цеха, с роботизированным комплексом дробеструйной обработки поверхности под покраску, установками для рекуперации тепла и техникой для улавливания летучих органических соединений; цех колесных пар с монтажом новой автоматической линии с использованием гибкой технологии изготовления вагонных осей и колесных пар разных модификаций с управлением от ПК с последующим повышением объёма производства на автоматической линии и автоматизированном модуле; формовочный цех крупного стального литья с использованием технологии холодно-твердеющих смесей и монтажом и запуском в производство двух стержневых машин для производства стержней по технологии холодно-твердеющих смесей, а также покупка печи для нормализации литых вагонных деталей "Рама боковая" и "Балка надрессорная".

2 Сведения о выпускаемой продукции

Характеристика производимого продукта (услуги)

Полувагон универсального типа с глухими торцевыми стенами и люками в полу модели 12-132-03 на тележках 18-578; полувагон универсального типа с глухими торцевыми стенами и люками в полу модели 12-196 на тележках 18-579; четырёхосная вагон-цистерна, используемая с целью перевозки сжиженных углеводородных газов модели 15-144-01; вагон-цистерна, нужная при перевозке едкого натра модели 15-157-02; вагон-хоппер, используемый в процессе перевозки минеральных удобрений модели 19-187-01; специализированный четырехосный вагон – платформа, применяемая при перевозке лесоматериалов модели 13-198-01; четырехосный вагон-цистерна для олеума модели 15-157-01; вагоны-цистерны, необходимые при перевозке нефтепродуктов моделей 15-5103-06 и 15-5103-07; вагон-цистерна для транспортировки метанола модели 15-150-05; длиннобазный вагон-платформа для транспортировки крупнотоннажных контейнеров модели 13-582; фитинговая платформа для транспортировки крупнотоннажных контейнеров модели 13-583; вагон-хоппер для транспортировки минеральных удобрений со съемной крышей модели 19-5153; бункерный вагон для транспортировки сыпучих грузов (цементовоз) модели 19-597-02 на тележках модели 18-194-01 и иные перспективные модификации с увеличенной грузоподъемностью и повышенным межремонтным пробегом

Главные конкуренты, выпускающие схожие продукты

В нашей стране:

Компания ОАО "Алтайвагон", расположенная в г. Новоалтайск (в Алтайском крае)

Компания ОАО "Рузхиммаш", расположенная в г. Рузаевка (в Республике Мордовия)

Компания ЗАО "Промтрактор-Вагон", расположенная в г. Канаш (в Республике Чувашия)

Компания ОАО "Армавирский завод тяжелого машиностроения", расположенная в г. Армавир, (в Краснодарском Крае).

В государствах СНГ:

Компания ОАО " Крюковский вагоностроительный завод", расположенная в г. Кременчуг (В Украине)

Компания ОАО "Днепровагонмаш", расположенная в г. Днепродзержинск (в Украине)

Компания ОАО "Стахановский ВСЗ", расположенная в г. Стаханов (в Украине)

Компания ОАО "Азовмаш", расположенная в г. Мариуполь (в Украине)

Конкурентные преимущества производимого продукта

Оптимальное для клиентов сочетание "цена-качество". Повышенная грузоподъемность, длительность службы и межремонтный пробег железнодорожной продукции. Есть значительный выбор специальной и специализированной техники. Оптимальные динамические свойства продукции с помощью использования тележек с улучшенной конструкцией.

Сырье и материалы, нужные для выпуска продукта

Металлопрокат, резинотехническая продукция

Главные поставщики

Организации металлургии

Дополнительные сведения о выпускаемом продукте

В разработке есть инновационная продукция с нагрузкой от оси на рельс 30 тс. В то же время компания ОАО "РЖД" должна выбрать полигоны курсирования подобных вагонов и разработать Технические требования к их конструкции.

3 Информация о рыночной ситуации

Описание рынка, который собирается обслуживать предприятие

Наблюдавшийся в последнее время рост рынка грузового вагоностроения смог достичь собственной вершины на уровне 75 тыс. вагонов в 2008 г. Увеличение реализации грузовых вагонов формировалось как отложенным в 1990-е гг. спросом, так и потребностью в модернизации имеющегося устаревшего и изношенного вагонного парка. Несмотря на кризисные ситуации и стремительное уменьшение спроса, рынок грузового вагоностроения не закрылся полностью, но в 2017 г., скорее всего не будет выше 50 тыс. вагонов. Проблема "омоложения" вагонного парка по-прежнему очень актуальная на ближайшую перспективу. Средний возраст используемых полувагонов, самого массового типа грузовых вагонов, равняется 18 лет, при его сроке службы в 22 года. Похожая проблема есть и с иными вариантами грузовых вагонов: цистернами, хопперами, платформами и т. п.

Ожидаемая доля предприятия в выбранном сегменте

Корпорация ОАО "НПК "Уралвагонзавод" смогла занять четверть рынка грузовых вагонов среди всех производителей в СНГ, в т. ч., 40% рынка универсальных полувагонов. Выполнение инновационного проекта позволит остаться в лидерах отрасли и увеличить долю своего присутствия в секторе специализированных вагонов.

Ожидаемые главные потребители продукции

Фирма ОАО "Российские железные дороги" и её дочерние фирмы ("ПГК, "Трансконтейнер" и т. п.), фирмы-операторы подвижного состава: "НПК", ОТЭКО, "Северстальтранс", "Лукойлтранс", "Балттранссервис", "Трансгарант" и т. д.

Экспортные планы

Экспортные поставки по подписанным контрактам

4 Критерии экономической успешности проекта

Внутренняя норма доходности проекта (IRR)

21,3%

Чистая текущая стоимость (NPV)

2561720 тыс. руб.

Период окупаемости инвестиционных расходов, включая период возведения объекта

4,6 года

5 Критерии социальной успешности проекта

Число формируемых рабочих мест

__

Уровень зарплаты

16260,0 руб.

6 Критерии бюджетной успешности проекта

Поступления в местный бюджет

179313,3 тыс. руб.

Поступления в региональный бюджет

13940952,6 тыс. руб.

Поступления в федеральный бюджет

21643260,0 тыс. руб.

Название показателя

Характеристика

1 Описание проекта

Название инновационного проекта

Разработка конструкции и организация выпуска многофункциональных колесных тракторов на ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

Краткая характеристика инновационного проекта, в т. ч. этап реализации инновационного проекта

Организация выпуска тракторов разных видов: формирование универсального колесного шасси с возможностью последующего агрегатирования разными вариантами сельскохозяйственных орудий, способных обеспечить реализацию агротехнических операций на текущем научно-техническом уровне при соблюдении всех технико-экономических показателей; комплексная механизация сельскохозяйственного производства с выполнением всех агротехнических и экономических критериев; помощь процессам конверсии на базе оптимального применения инновационных технологий и возможностей по обеспечению нужного уровня и качества выпускаемой продукции; сохранение и расширение имеющихся производственных мощностей компании и занятости граждан

Сектор экономики, в котором планируется осуществление инновационного проекта

Сельскохозяйственное машиностроение, нефтегазовая сфера, лесотехническая сфера, деревоперерабатывающая сфера, железнодорожный транспорт

Расположение возводимого (предполагаемого к возведению) объекта

Россия, 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28.

Краткое описание инициатора инновационного проекта

Корпорация ОАО "НПК "Уралвагонзавод", Генеральный директор - Малых Николай Александрович.

Главные направления в деятельности корпорации:

1. Производство железнодорожных полувагонов, вагонов-цистерн, контейнеров-цистерн разного применения.

2. Производство дорожно-строительной техники.

3. Производство бронетанкового оборудования.

4. Производство товаров широкого потребления.

Имеет в собственном составе:

заготовительное производство с цехами литейными, кузнечными, цехи холодной штамповки, термической обработки;

сборочно-сварочное производство с цехами сборки и сварки металлоконструкций;

механосборочное производство с цехами механической обработки деталей, сборки, испытаний отдельных узлов и машин в целом;

производство нестандартизированной техники с цехами, производящими специальную технику и стенды;

производство инструментов - с цехами, производящими оснастку, инструменты разного уровня сложности;

энергетическое производство - ТЭЦ предоставляющая электроэнергию, тепло, пар для технологических нужд и отопления.

Краткое описание инвестора, включая наличие (копию следует приложить) или отсутствие соглашения о намерении реализации инновационного проекта

Совместное финансовое обеспечение инновационного проекта за счет собственных денежных средств корпорации ОАО "НПК "Уралвагонзавод" и денежных средств Федерального бюджета

Совокупная стоимость инновационного проекта, в т. ч. величина внебюджетных денежных средств (в стоимостном выражении) и удельный вес внебюджетных денежных средств от совокупной стоимости инновационного проекта

Совокупная стоимость - 5375386 тыс. руб.

Величина внебюджетных денежных средств - 2875386 тыс. руб.

(53,5% от совокупной стоимости)

Величина требуемых капиталовложений, в т. ч. финансовые средства из федерального бюджета (в стоимостном выражении) и доля финансовых средств из федерального бюджета в совокупной стоимости инновационного проекта; денежные средства из регионального бюджета (в стоимостном выражении) и доля денежных средств из бюджета субъекта РФ в совокупной стоимости инновационного проекта

Денежные средства федерального бюджета - 2500000 тыс. руб. (46,5% от совокупной стоимости)

Направления расходования капиталовложений (приобретение (аренда) земельных участков и недвижимости, формирование технической документации, возведение объекта, покупка техники, монтаж и запуск техники и т. п.) с указанием соответствующей стоимости

Формирование технической документации, возведение объектов, покупка и запуск техники, покупка сырья и материалов, запчастей, зарплата основных производственных работников

Ожидаемая форма участия инвестора в ходе реализации проекта

Дополнительный выпуск акций ОАО "НПК "Уралвагонзавод" на величину государственного участия

Характеристика уникальности инновационного проекта

Успешное сочетание мощности силовой установки, массы тракторов, возможность применения тракторов с разной колеёй и с разными шинами колес, методами поворота передних и задних колес, а также варианты движения производимых тракторов по колее (борозде) и на разворотах, оптимальное число передач в трансмиссии и иные черты и параметры тракторов смогли сделать их самыми лучшими промышленными тракторами в нашей стране, способными максимально удовлетворить агротехнические требования.

Конструктивное выполнение тракторов помогает применять их в виде моторно-трансмиссионного модуля для производства разных специальных машин, используемых в промышленности, в строительстве, в лесном и коммунальном хозяйствах и т. п.

Характеристика потребности в реализации инновационного проекта и при необходимости бюджетного финансового обеспечения указать причины невозможности реализации инновационного проекта с помощью внебюджетных источников

При обеспечении в корпорации ОАО "НПК "Уралвагонзавод" качественного производства тракторов и при освоении выпуска разных видов спецмашин на основе данных тракторов можно ожидать надежный спрос и реализацию данной техники сельскохозяйственным и промышленным российским потребителям, а также экспорт этих товаров

Дополнительные сведения об инновационном проекте

Расчётный период выполнения проекта "Разработка конструкции и организации выпуска многофункциональных колесных тракторов" равняется 7 годам.

2 Информация о производимой продукции

Характеристика продукта (услуги)

Модификации колесных тракторов, необходимые для осуществления специализированных видов деятельности в области сельского и коммунального хозяйства, строительства, промышленности, нефтегазового и в деревоперерабатывающего комплекса: термосварочный трактор РТ-М-160ТС, трактор с однопостовой сварочной установкой, насосной установкой и компрессорной установкой РТ-М-160К, транспортировочный РТ-М-160 с дополнительным задним отягощением и тягово-сцепным устройством (серьгой), для функционирования вместе с самосвальными прицепами. Интересными модификациями также стали экскаватор-погрузчик на основе РТ-М-160, трактор-кусторез, трактор с отвалом и роторным снегоочистителем для очистки дорожного полотна от большого количества снега и мусора, трактор с манипулятором для выполнения погрузки и последующей перекладки мерного леса, трактор-погрузчик.

Главные конкуренты, выпускающие схожие продукты

ПО "Минский тракторный завод" (г. Минск);

ОАО "Харьковский тракторный завод" (г. Харьков);

Производители из государств ЕС и США (John Deere, AGCO, Case New Holland, CLAAS, Same-Deutz-Fahr)

Конкурентные преимущества выпускаемого продукта

Оптимальное для отечественных потребителей сочетание "цена-качество". Вероятность агрегатирования со всем существующим на данный момент навесным оборудованием. Снабжение тракторов передовыми двигателями с мощностью от 120 до 250 л. с. При росте цен на предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводителям топливо перевод оборудования на альтернативные варианты топлива, в частности метан либо пропан-бутан, - один из самых успешных методов сокращения себестоимости сельскохозяйственной продукции. По прогнозам экспертов доля тракторной энергетики, применяющей альтернативные варианты топлива должна составлять четверть парка. Поэтому ключевым направлением работы объединения стало формирование модификации трактора РТ-М-160, функционирующего по газодизельному циклу.

Сырье и материалы, нужные для выпуска продукта

Двигатели, мосты, коробки передач, резинотехническая продукция, электротехника, горюче-смазочные материалы, стекла, метизы

Главные поставщики

Заводы-смежники: "ЧКПЗ", г. Челябинск; "Уралсельмаш", г. Бисерть; ОАО "Аксайкардан".

Заводы ОАО "НПК "Уралвагонзавод": ОАО "ЧТЗ-УРАЛТАК", г. Челябинск; ОАО "Завод № 9", г. Екатеринбург; ОАО "Уралтрансмаш", г. Екатеринбург

Дополнительные сведения о продукте

На стартовом этапе выполнения проекта производится замена V-образного двигателя ЯМЗ-236Д2 на рядный 4Т371 от ООО "ЧТЗ-Уралтрак", а также используются двигатели BF 4M1013FC немецкой компании Deutz

3 Информация о рыночной ситуации

Описание рынка, который собирается обслуживать предприятие

Отечественный тракторный парк в результате незавершённых реформ, и, как итог, загрузки производственных мощностей российских тракторных заводов лишь на 5-10%, продолжает уменьшаться и устаревать. Удельные показатели тракторооснащённости по крупным предприятиям в настоящее время в 2,5 раза, а по фермерским хозяйствам в 2 раза меньше требуемых показателей. Коэффициент списания тракторов больше коэффициента ввода (11% против 7%). На начало 2008 г. в России было 572,5 тыс. тракторов - 64% от общей нормативной потребности. Существенная часть тракторного парка (37%) сосредоточена в 10 регионах – в Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Новосибирской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и в Республиках Башкортостан и Татарстан, где возделывают самые большие объемы пропашных и технических культур. При имеющемся дефиците тракторного парка ситуация осложняется тем, что ежегодный объём приобретения тракторов составляет только 50% от годовой потребности в них. Технологически колесные тракторы в общей технологической потребности в тракторах всех тяговых классов в настоящее время занимают долю в 13%. К 2015 г. она станет 35-40%.

Планируемая доля предприятия в определённом сегменте

1 Тракторы для сельскохозяйственных нужд - 80%;

2 Тракторы для нефтегазовой отрасли - 7%;

3 Промышленные тракторы - 3%;

4 Тракторы для лесоперерабатывающих предприятий - 2%;

5 Тракторы для предприятий коммунального хозяйства - 2%.

Потенциальные главные потребители товарной продукции

Сельскохозяйственные и промышленные отечественные и иностранные потребители. В России это в первую очередь воронежские, волгоградские, ростовские, оренбургские, новосибирские, краснодарские, ставропольские, башкортостанские и татарстанские хозяйственники, возделывающие самые большие объёмы пропашных и технических культур

Экспортные планы

Поставки на экспорт в рамках подписанных контрактов

4 Критерии экономической успешности инновационного проекта

Внутренняя норма доходности проекта (IRR)

23,1%

Чистая текущая стоимость (NPV)

1916369 тыс. руб.

Период окупаемости инвестиционных расходов, включая время на возведение строительства объекта

5,34 лет

5 Критерии социальной успешности инновационного проекта

Число формируемых рабочих мест

183

Уровень зарплаты

16260,0 руб.

6 Критерии бюджетной успешности инновационного проекта

Платежи в местный бюджет

24 472 тыс. руб.

Платежи в региональный бюджет

1 902 503 тыс. руб.

Платежи в федеральный бюджет

2 953 389 тыс. руб.