Файл: Страхование и его роль на финансовом рынке.pdf

В целом по рынку позитивная динамика продемонстрирована премиями по всем видам добровольного личного страхования (236,23 миллиардов рублей, +29,4% в сравнении с 2015 годом) и добровольного страхования имущества (373,15 миллиардов рублей, +11,4%), кроме страхования грузов и сельскохозяйственного страхования. Все виды имущественного страхования показали темп роста ниже, чем в среднем по рынку, а премии по страхованию грузов и сельскохозяйственному страхованию в сравнении с предыдущим годом сократились.

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта в сравнении с подобным периодом прошлого года увеличился на 18,1%, а выплаты – на 18,4%. В сравнении с предыдущим годом коэффициент выплат практически не поменялся и составил 64,36 % (за 2015 год - 64,3%). Однако у 57 страховщиков из 224, которые занимаются данным видом страхования, коэффициент выплат выше 80%, у 34 из них – 100%.

С 01 января 2016 года в силу вступил Федеральный закон от 25 июля 2015 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в области сельскохозяйственного страхования». Реформы в страховании сельскохозяйственных рисков осуществлялись и до этого, но и нововведения 2016 года не смогли переломить отрицательную ситуацию: по информации Министерства сельского хозяйства, застраховано в 2 раза меньше посевных площадей, чем планировалось.

Главная часть договоров страхования имущества довольно крупных корпоративных клиентов заключается с использованием «административного ресурса», а отношения конкурентного характера развиваются в основном в секторе страхования предприятий малого и среднего бизнеса. Договоры заключаются в основном относительно имущества, которое применяется в довольно крупных проектах, а также приобретаемого посредством кредитов и лизинга.

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который, в свою очередь, приходится 29,95 миллиардов руб., негативная динамика у премий по страхованию гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение договорных обязательств.

Лидирующие виды по темпам роста премий среди обязательных видов – это личное страхование военных и лиц, приравненных к ним (+177,6% в сравнении 2015 годом) и обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов. Но введение нового вида не полностью оправдало рыночные ожидания.

Объем премий по данному виду составил 9,06 миллиардов рублей, объем выплат – 144,73 миллионов рублей. Основная часть договоров заключена была в первом квартале (132 065 из 209 390 договоров), в силу того, что с 1 апреля началось действие штрафов за отсутствие страховой защиты.

В этом рыночном сегменте работают 58 компаний. Лидирующие позиции сохраняют ОАО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», которые занимают 16,91% и 16,67% рынка обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов соответственно. Главная проблема – это недострахование, причины – это укрупнение объектов страхования и их объединение в группы, а помимо этого, декларирование объекта по более низкому классу опасности с меньшей страховой суммой.

Российский страховой рынок в сложнейшей ситуации: темпы прироста взносов резко снизились, убыточность драматически увеличилась, а рентабельность своих средств снизилась до минимального за последние 5 лет значения. Но хуже всего другое: отечественная отрасль страхования является словно чужой в глазах российской власти. Суды при «защите» прав потребителей словно соревнуются друг с другом в принятии решений, которые отметают правила страхования и договорные условия, все общепринятые в мире нормы урегулирования страховых случаев. При этом рассмотрение вопросов, которые жизненно важны для отрасли, например увеличения тарифов по ОСАГО и введения льгот налогового характера в страховании жизни, постоянно откладывается.

Для развития российского страхового сектора угрозу представляют инициативы определенных чиновников и государственных ведомств, которые направлены на то, чтобы сформировать государственные страховые компании для работы в определенных секторах страхования или на определенных территориях. Огосударствление отрасли является противоречащим принципам экономики рыночного типа и принятой «Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года».

На рынке возникли новые точки развития, которые способны превратиться в ключевые драйверы рыночного роста. Активизировалась работа, связанная со стандартизацией договоров страхования автокаско и созданием актуальной методики расчета ущерба. Такие документы должны помогать в формировании у потребителей адекватных ожиданий от страхования автокаско и ОСАГО, уменьшении числа судебных разбирательств и формировании единой судебной практики в данной области.

В ответ на жесткие решения судов страховщики России улучшили качество урегулирования убытков и пересмотрели условия договоров страхования. В 2016 году в первый начали продаваться электронные полисы, все больше страховщиков предлагают урегулировать убытки интерактивно. Началось формирование новой для рынка России модели продаж накопительного страхования жизни – посредством банков. Происходит активное развитие нетрадиционных партнерских продаж (через салоны связи, сайты авиакомпаний и прочее). Кроме того, страховщики сумели применить базу клиентов по ОСОПО и ОСГОП для развития страхования МСБ. Свой вклад в ускорение динамики рынка может внести и распространение страховых продуктов с франшизой.

Таблица 5

Сравнительная таблица циклов развития страхового рынка

Продолжение таблицы 5

По информации ЦБ, темпы прироста страховых взносов в 2017 году составили 12%, что было на 10 п.п. ниже, чем подобный показатель в прошлом году. В конечном итоге объем рынка в 2017 году составил 905 миллиардов рублей. Ситуация развивается по умеренно оптимистическому сценарию (сделанный годом до этого оптимистичный прогноз был равен 15-17%, пессимистичный – 7%).

Лидерами по чистой прибыли в 1 полугодии 2018 года традиционно стали довольно крупные страховые компании федерального уровня, прежде всего, корпоративные страховщики, а помимо этого, участники довольно крупных промышленных и финансовых групп.

Таблица 6

Показатели рентабельности топ-10 страховщиков по величине чистой прибыли (без компаний, которые специализируются на страховании жизни)

По итогам 1 полугодия 2018 года в топ-5 страховщиков по размеру чистой прибыли вошли СОГАЗ, ВТБ-страхование, ООО Росгосстрах и ВСК. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года из пятерки лидеров выбыли РЕСО-Гарантия и Ренессанс Страхование.

3. Перспективы развития страхового рынка

Стагнация страхового рынка продолжится в 2017 году: даже по основному прогнозу темпы прироста взносов будут намного меньше, чем инфляция (5–8%), реальный объем рынка уменьшится. Предыдущие рыночные локомотивы – автокаско и страхование от НС и болезней – замедлятся. Лишь повышение тарифов ОСАГО и продвижение инвестиционного страхования жизни не позволят рынку упасть в 2017 году. В таких условиях основной задачей страховщиков станет не увеличение доли рынка, а удержание рентабельности собственных средств – снижение затрат на ведение дела и отказ от страхования довольно высокоубыточных клиентов.

Снижение является неизбежным: в 2017 году, даже по основному прогнозу, темпы прироста страховых взносов будут ниже, чем инфляция, реальный объем страхового рынка уменьшится. Темпы прироста будут составлять 5–8%, рыночный объем не превысит 1 080 миллиардов рублей. Динамика страховых взносов в 2017 году будет иметь зависимость от внешних для страхового рынка факторов. Основной прогноз предполагает сравнительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное уменьшение объемов ВВП, увеличение тарифов по ОСАГО вслед за увеличением лимитов по здоровью и жизни. В соответствии с отрицательным прогнозом «Эксперта РА», объем страхового рынка в 2017 году не превысит значения 2017 года. Отрицательный сценарий реализуется во время углубления кризиса на банковском рынке, значительном расширении санкций против России, существенном уменьшении ВВП и сохранении тарифов по ОСАГО на прежнем уровне. Прогнозы даются в номинальном выражении без учета инфляции.

Наиболее заметное снижение темпов роста произойдет в сегментах автокаско, страхования от НС и болезней, страхования имущества юридических лиц. Несмотря на увеличение тарифов по автокаско, темпы прироста взносов не превысят 5% при реализации основного сценария (объем рынка – не более 225 миллиардов рублей), объем рынка уменьшится на 4–6% при реализации отрицательного прогноза (рыночный объем не более 205 миллиардов рублей). Сдерживающее воздействие на рост рынка будут оказывать сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста автокредитования и отказ страхователей от приобретения страхового покрытия по возросшим тарифам. Вслед за замедлением роста объемов потребительского кредитования продолжится замедление сегмента страхования от НС и болезней – темпы прироста не превысят 9% при основном прогнозе (объем рынка – 110 миллиардов рублей), 5% при отрицательном (объем рынка – 107 миллиардов рублей). Снижение российской экономики станет причиной сокращения темпов прироста страхования иного имущества юридических лиц до 5% при основном прогнозе и до 0% при отрицательном.