Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Проблемы рынка страховых услуг на современном этапе экономического развития России).pdf

В январе-марте 2019 г. произошло увеличение взносов и снижение средней страховой премии по ДМС. Причиной такой динамики является популяризация полисов с франшизой, распространение программ по защите от критических заболеваний и коробочных продуктов для розничных клиентов.

После роста в конце 2018 г. на рынке автострахования вновь наблюдается сокращение взносов. На рынок ОСАГО оказали влияние корректировка тарифов и возрастающая конкуренция страховщиков на фоне стабилизации убыточности. Давление на сегмент автокаско в первую очередь вызвано снижением продаж новых легковых автомобилей, которые, как правило, застрахованы от широкого перечня рисков. При этом в обоих сегментах произошло расширение продаж. Количество заключенных договоров по страхованию автокаско выросло на 2,7%, по ОСАГО – на 2,0%.

Структура страхового рынка по объему премий изображена на рисунке 5.

Рис. 5. Структура страхового рынка по объему премий, (%) [10, с. 3]

В I квартале 2019 г. прирост страховых премий составил +0,3% по сравнению со значением за I квартал 2018 года. Годом ранее прирост взносов достигал 19,3%. Объем страховых премий за январь-март 2019 г. составил 378,6 млрд рублей. Практически полная приостановка роста рынка связана с сокращением объемов взносов в ключевом сегменте – страховании жизни. Без учета страхования жизни объем страховых взносов в I квартале 2019 г. увеличился на 2,9% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года.

Поддержку рынку оказали кредитные виды страхования – страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС. Темпы прироста добровольных видов страхования в целом замедлились до 2,6% (22,2% годом ранее), их доля составила 85,0% совокупных взносов. Динамика по обязательным видам страхования в связи с вновь начавшимся сокращением взносов в ОСАГО сменилась с позитивной на негативную (-10,7% относительно аналогичного периода предыдущего года), годом ранее отмечалось увеличение премий в размере 6,1%.

Отношение собранных страховых премий к ВВП за I квартал 2019 г. снизилось на 0,03 п.п., до 1,4%. Аналогичный показатель по страхованию жизни составил 0,42%, прибавив за год 0,03 процентного пункта.

Данные о Топ-10 российских страховых компаний по объему сборов за 2016-2018 гг. представлены в таблице 4.

Таблица 4

Топ-10 российских страховых компаний по объему сборов за 2016-2018 гг. [20]

Согласно представленным данным за прошедшие три года на рынке страхования произошли существенные изменения. Так, «Росгосстрах» из лидера, которым он был в 2016 г., переместился лишь на 9 место, снизив занимаемую долю рынка с 15,5% до 6%. В свою очередь наибольший рост следует отметить у компании «Сбербанк Страхование», которая увеличила долю рынка с 6,3% в 2016 г. до 13,3% в 2018 г. Также существенный прирост за анализируемый период отмечается и у «ВТБ Страхование», удельный вес которой на рынке страхования вырос с 6,4% до 10,7%.

Динамика сборов премий в разрезе линий бизнеса представлена в таблице 5.

Таблица 5

Сборы премий в разрезе линий бизнеса в сфере страхования в Российской Федерации, млрд. руб. [20]

Как видно из данных таблицы 5 наибольший прирост за анализируемый период произошел в категории «страхование жизни», сбор премий по которой вырос с 216 млрд руб. в 2016 г. до 452 млрд руб. в 2018 г. Поводом для такого роста послужило значительное увеличение количества взятых ипотечных кредитов в нашей стране, одним из основных условий получения которого является обязательное страховка жизни заемщика. А вот в категория ОСАГО, Каско и страхование имущества наблюдается отрицательная динамика, что связано с недоверием населения к данным продуктам страховых компаний, возмещение по которым является крайне затруднительным и болезненным для получателя.

Динамика соотношения страховых премий и выплат в Российской Федерации отображена на рисунке 6.

Рис. 6. Динамика соотношения страховых премий и выплат в Российской Федерации, 2014–2018 гг. [20]

Согласно представленным на рисунке 6 данным за анализируемый период динамика страховых премий и выплат в Российской Федерации является положительной. При этом можно наблюдать как объем взносов в 2 с лишним раза превышает объем выплат, что свидетельствует о прибыльности данной сферы деятельности.

В России на 570 человек приходится одна страховая компания (см. рис. 7), что значительно меньше среднемирового уровня.

Согласно данным рисунка 7, наибольшее количество страховых компаний приходится на жителей США, где конкуренция между данными компаниями крайне высока, так как в среднем на 1 страховую компанию приходится менее 100 человек. Также развит рынок страхования и в Великобритании, где на 1 компанию приходится 131 человек.

Рис. 7. Количество человек на одну страховую компанию в 2018 г. [20]

В России концентрация клиентов на 1 страховую компанию во много раз ниже, при этом почти 80% страховых премий собирают топ-20 компаний (см. рис. 8).

Рис. 8. Страховые премии топ-20 компаний Российской Федерации [20]

Таким образом, несмотря на положительную динамику развития страхового рынка его показатели все еще в значительной мере отстают от уровня развитых стран. При этом на фоне неблагоприятной экономической ситуации в стране на этом рынке преобладают лишь некоторые виды страхования и существует значительная диспропорция в уровне их развития и востребованности.

2.2. Проблемы рынка страховых услуг на современном этапе экономического развития России

Основными факторами под воздействием которых функционирует рынок страхования в Российской Федерации являются: продолжение санкций против нашей экономики; ограничения платежеспособного спроса со стороны конечных потребителей услуг (страхователей) из-за снижения уровня свободных доходов населения и субъектов хозяйствования; потеря депозитов отдельных страховщиков вследствие ликвидации значительного количества банковских учреждений; снижение ликвидности фондового рынка и т.д. Кроме того, медленное развитие страхового рынка РФ вызвано несовершенной законодательно-нормативной базой, отсутствием четкого механизма осуществления страховых услуг и другими факторами. Решение многих проблем, стоящих перед отечественной экономикой, зависит от того, насколько эффективно функционирует страховой рынок Российской Федерации.

По мнению большинства аналитиков в области страхования, проблемы страхового рынка является следствием преимущественно бессистемного развития отечественной экономики, незавершенности законодательного регулирования деятельности финансовых институтов и рынков. К тому же общий уровень развития финансового рынка остается достаточно низким, а его развитой составляющей остаются коммерческие банки [5, с. 23].

Считается, что финансовый рынок до сих пор не выполняет присущих ему функций, в частности мобилизации капитала для развития реального сектора и эффективного распределения ресурсов, что является очень серьезной проблемой, потому что именно через выполнение указанных функций финансовый рынок способствует реальному росту экономики страны.

Особенностью развития страхового рынка Российской Федерации в посткризисный период является изменение модели управления страховыми компаниями в регионах. До наступления кризисных явлений на страховом рынке Российской Федерации страховые компании предпочитали проведению деятельности за их структурные подразделения в регионах, предоставляя им самостоятельность, позволяя формировать собственный баланс, отчетность, резервы и портфель страховых договоров, проводя собственную рисковую политику [7, с.44].

Кризис указала на недостатки осуществления такой модели ведения бизнеса. В посткризисный период страховщики выбрали путь централизации основных функций, сокращая региональную сеть, то есть закрывая структурные подразделения.

Можно признать, что в большинстве регионов РФ недостаточно условий для эффективного использования возможностей страхового рынка по подъему экономического роста, а значит и развития самого страхового рынка. По отдельным основам формирования подъема страхового рынка в РФ, прежде всего, нужно активнее учитывать потенциал страховой отрасли, опираясь на возможности соответствующих отраслей экономики регионов и поощрения рядовых граждан РФ.

Существует высокий уровень аквизиционных расходов, что является самым высоким в партнерских продажах. Страховая практика в РФ отмечает случаи, когда торговые сети требуют от страховщиков около 80% от объема премий, а банковские учреждения - 60%. Такой путь развития является экстенсивным и ведет к коллапсу деятельности страховщиков, которые соглашаются на такие условия. Другим недостатком является отсутствие лояльности торговых партнеров к страховщикам, ведь появление конкурента, способного платить большие проценты приведет к потере хозяйственных связей между торговой фирмой и страховщиком [8, с. 115].

Другой тенденцией рынка является снижение страхования, связанного с кредитованием. Объяснить этот факт можно тем, что кризис затормозил процесс кредитования как физических, так и юридических лиц. Вследствие чего резко сократилось страхование как сопутствующая услуга.

Следует отметить, что большой блок проблем на рынке страховых услуг обусловлен общей макроэкономической ситуацией, характер изменения которой определяет дальнейшие перспективы страхования в РФ. Среди основных - ускорение развития отрасли, повышение доходов населения, развитие инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата и др.

Адаптация страхового рынка к изменениям, связанным с изменением дизайна финансовых инструментов в страховой индустрии и внедрением инновационных технологий в организации страховой деятельности, будет способствовать повышению качества страховой защиты застрахованных лиц, стимулированию внедрения новых видов страхования и страховых технологий, разнообразию спектра страховых услуг, совершенствованию форм и методов страхового надзора и др.

Таким образом, процесс развития страхового рынка России сопровождается рядом таких проблем, как:

- несовершенство государственного регулирования рынка финансовых услуг;

- кризисное состояние национальной экономики;

- недостаточный уровень внедрения инноваций страховыми компаниями;

- недоверие со стороны потребителей страховых услуг и тому подобное.

В такой ситуации страховой рынок Российской Федерации не может полноценно выполнять свои экономические функции. Указанное обусловливает необходимость поиска путей ускорения развития национального страхового рынка, что будет способствовать преодолению негативных проявлений рисков хозяйствования и росту национальной экономики в целом. Развитие страхового рынка будет способствовать формированию рыночной финансовой среды, что в свою очередь значительно уменьшит уровень риска, а, соответственно, активизирует деятельность населения и предпринимателей в финансовом секторе, позволит мобилизовать значительные финансовые ресурсы для инвестиционных проектов и способствовать развитию механизма финансирования через финансовый рынок.

Глава 3. Перспективы и пути развития страхования в российской экономике

3.1. Тенденции и перспективы развития страхования в России

Негативные тенденции в российской экономике обуславливают необходимость поиска новых направлений развития страхового рынка в нашей стране. Возможности введения новых видов обязательного страхования практически исчерпаны. Введение так называемых вмененных видов страхования, обязательных для страхователей, занятых в определенных видах деятельности, но не обязательных для страховщиков, не представляет интереса для большинства страховщиков, как показал опыт страхования ответственности застройщиков.