Файл: Анализ современных тенденций изменения активов российских коммерческих банков (на основе данных статистики Банка России).pdf
Добавлен: 25.04.2023
Просмотров: 110
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
1.1 Понятие и сущность активов коммерческих банков
1.2 Состав и структура активов российских коммерческих банков
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВОВ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
2.1 Анализ активов банковского сектора Российской Федерации
2.2 Особенности итогов банковских активов за последнее время
Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру
Как видим, большинство крупных банков активно наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. В относительном выражении значительно нарастили портфели Совкомбанк, банк «Россия» и банк «Санкт-Петербург». Частично рост кредитных портфелей можно объяснить рублевой переоценкой валютных кредитов, т.к. с начала года курс рубля заметно снизился. Напомним, что банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.[15]
Таблица 2– Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам
№ п/п |
Наименование банка |
Размер кредитного портфеля на 1 октября 2020г., млн. рублей |
Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей |
Изменение, млн. рублей |
Изменение, % |
1 |
СберБанк |
8 044 811 |
7 240 611 |
804 200 |
11,11 |
2 |
ВТБ |
3 293 583 |
2 922 154 |
371 428 |
12,71 |
3 |
Альфа-Банк |
811 423 |
666 290 |
145 133 |
21,78 |
4 |
Газпромбанк |
690 853 |
581 131 |
109 721 |
18,88 |
5 |
Россельхозбанк |
509 208 |
460 925 |
48 282 |
10,48 |
6 |
Почта Банк |
439 821 |
412 623 |
27 198 |
6,59 |
7 |
Банк Открытие |
423 075 |
338 010 |
85 064 |
25,17 |
8 |
Тинькофф Банк |
385 757 |
362 435 |
23 322 |
6,43 |
9 |
Росбанк |
365 225 |
339 536 |
25 689 |
7,57 |
10 |
Совкомбанк |
317 303 |
284 627 |
32 675 |
11,48 |
11 |
Райффайзенбанк |
315 993 |
312 936 |
3 057 |
0,98 |
12 |
Хоум Кредит Банк |
179 027 |
218 244 |
-39 217 |
-17,97 |
13 |
ЮниКредит Банк |
170 748 |
190 408 |
-19 659 |
-10,33 |
14 |
Банк Уралсиб |
168 195 |
152 002 |
16 193 |
10,65 |
15 |
Банк ДОМ.РФ |
146 375 |
101 046 |
45 328 |
44,86 |
16 |
Сетелем Банк |
143 252 |
141 918 |
1 334 |
0,94 |
17 |
Русский Стандарт |
131 911 |
134 903 |
-2 991 |
-2,22 |
18 |
Московский Кредитный Банк |
130 330 |
124 246 |
6 084 |
4,9 |
19 |
Русфинанс Банк |
129 875 |
137 329 |
-7 453 |
-5,43 |
20 |
Ренессанс Кредит |
129 555 |
151 359 |
-21 804 |
-14,41[16] |
Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру
В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ значительно превышает объемы кредитных портфелей других банков. В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ, ФК «Открытие» и Альфа-банк. Некоторые банки, в том числе традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей в сравнении с рекордными показателями 2019 года. А Хоум Кредит банк, Ренессанс кредит и Юникредит Банк существенно сократили объемы кредитных портфелей населению. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления. Таблица 3– Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле
№ п/п |
Наименование банка |
Размер просрочки на 1 октября 2020г., млн. рублей |
Размер просрочки на 1 января 2020г., млн. рублей |
Изменение, млн. рублей |
Изменение, % |
1 |
СберБанк |
788 922 |
473 709 |
315 212 |
66,54 |
2 |
Траст |
716 622 |
604 419 |
112 202 |
18,56 |
3 |
ВТБ |
320 404 |
209 707 |
110 696 |
52,79 |
4 |
Банк Открытие |
205 530 |
216 021 |
-10 491 |
-4,86 |
5 |
Россельхозбанк |
172 587 |
192 601 |
-20 014 |
-10,39 |
6 |
Альфа-Банк |
156 493 |
164 751 |
-8 258 |
-5,01 |
7 |
Пересвет |
132 336 |
131 081 |
1 254 |
0,96 |
8 |
Газпромбанк |
108 499 |
106 216 |
2 282 |
2,15 |
9 |
Московский Индустриальный Банк |
92 895 |
91 432 |
1 463 |
1,6 |
10 |
БМ-Банк |
88 832 |
90 786 |
-1 953 |
-2,15 |
11 |
Роскосмосбанк |
54 601 |
55 114 |
-512 |
-0,93 |
12 |
Московский Кредитный Банк |
54 299 |
46 523 |
7 775 |
16,71 |
13 |
Русский Стандарт |
51 330 |
46 908 |
4 422 |
9,43 |
14 |
Московский Областной Банк |
49 030 |
47 897 |
1 132 |
2,37 |
15 |
Инвестторгбанк |
47 076 |
45 874 |
1 201 |
2,62 |
16 |
Банк ДОМ.РФ |
45 772 |
46 177 |
-404 |
-0,88 |
17 |
Совкомбанк |
44 936 |
32 068 |
12 867 |
40,12 |
18 |
Таврический Банк |
43 136 |
39 226 |
3 910 |
9,97 |
19 |
Тинькофф Банк |
37 385 |
26 992 |
10 393 |
38,51 |
20 |
Почта Банк |
36 750 |
27 953 |
8 796 |
31,47 |
Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру
В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки Сбербанк, ВТБ и банк «Траст». А лучше всех разбор проблемных долгов удался Россельхозбанку. Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст», который собрал крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.[17] С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков. В отношении бОльшей части проблемных кредитов Банк России временно разрешил банкам не досоздавать резервы, ожидая, что большая часть заемщиков все же смогут вернуться к нормальному обслуживанию долга. Поэтому реальный объем проблемных кредитов станет понятен только в конце 2020 – начале 2021 года. Таблица 4– Крупнейшие банки по объему средств предприятий
№ п/п |
Наименование банка |
Размер средств предприятий на 1 октября 2020г., млн. рублей |
Размер средств предприятий на 1 января 2020г., млн. рублей |
Изменение, млн. рублей |
Изменение, % |
1 |
СберБанк |
7 680 749 |
6 276 860 |
1 403 888 |
22,37 |
2 |
ВТБ |
5 590 467 |
4 717 127 |
873 340 |
18,51 |
3 |
Газпромбанк |
3 860 965 |
3 492 481 |
368 484 |
10,55 |
4 |
Альфа-Банк |
1 567 214 |
1 419 628 |
147 586 |
10,4 |
5 |
Россельхозбанк |
1 176 415 |
1 097 669 |
78 745 |
7,17 |
6 |
Московский Кредитный Банк |
1 153 200 |
998 994 |
154 205 |
15,44 |
7 |
Национальный Клиринговый Центр |
865 683 |
627 683 |
238 000 |
37,92 |
8 |
Россия |
702 813 |
654 760 |
48 053 |
7,34 |
9 |
ЮниКредит Банк |
701 689 |
540 751 |
160 938 |
29,76 |
10 |
Банк Открытие |
653 113 |
612 698 |
40 414 |
6,6 |
11 |
Росбанк |
576 522 |
409 776 |
166 745 |
40,69 |
12 |
Всероссийский Банк Развития Регионов |
528 005 |
321 310 |
206 695 |
64,33 |
13 |
Райффайзенбанк |
495 152 |
444 728 |
50 424 |
11,34 |
14 |
Совкомбанк |
424 781 |
361 733 |
63 048 |
17,43 |
15 |
Новикомбанк |
400 795 |
395 756 |
5 039 |
1,27 |
16 |
Ситибанк |
385 428 |
280 812 |
104 616 |
37,25 |
17 |
Ак Барс |
340 947 |
309 061 |
31 885 |
10,32 |
18 |
БМ-Банк |
306 776 |
310 481 |
-3 704 |
-1,19 |
19 |
Банк ДОМ.РФ |
211 240 |
137 841 |
73 399 |
53,25 |
20 |
Банк Уралсиб |
206 076 |
209 075 |
-2 999 |
-1,43 |
Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру
Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Отметим, что частично рост объемов средств предприятий объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля остатки депозитов и средств на счетах предприятий в валюте показали рост при пересчете в рубли. Таблица 5– Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
№ п/п |
Наименование банка |
Размер вкладов физлиц на 1 октября 2020г., млн. рублей |
Размер вкладов физлиц на 1 января 2020г., млн. рублей |
Изменение, млн. рублей |
Изменение, % |
1 |
СберБанк |
14 207 111 |
13 312 648 |
894 462 |
6,72 |
2 |
ВТБ |
4 497 084 |
4 316 486 |
180 598 |
4,18 |
3 |
Газпромбанк |
1 390 045 |
1 160 322 |
229 722 |
19,8 |
4 |
Альфа-Банк |
1 338 992 |
1 200 455 |
138 536 |
11,54 |
5 |
Россельхозбанк |
1 252 845 |
1 166 347 |
86 498 |
7,42 |
6 |
Банк Открытие |
903 686 |
885 949 |
17 737 |
2 |
7 |
Райффайзенбанк |
579 047 |
469 625 |
109 421 |
23,3 |
8 |
Московский Кредитный Банк |
487 798 |
474 959 |
12 839 |
2,7 |
9 |
Совкомбанк |
438 473 |
434 579 |
3 893 |
0,9 |
10 |
Тинькофф Банк |
402 284 |
336 213 |
66 070 |
19,65 |
11 |
Почта Банк |
361 109 |
384 148 |
-23 038 |
-6 |
12 |
Росбанк |
315 089 |
305 960 |
9 128 |
2,98 |
13 |
ЮниКредит Банк |
267 400 |
261 397 |
6 003 |
2,3 |
14 |
Санкт-Петербург |
244 116 |
235 353 |
8 763 |
3,72 |
15 |
СМП Банк |
208 755 |
208 961 |
-205 |
-0,1 |
16 |
Банк Уралсиб |
174 223 |
159 804 |
14 418 |
9,02 |
17 |
Московский Индустриальный Банк |
168 332 |
195 432 |
-27 099 |
-13,87 |
18 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития |
162 335 |
166 772 |
-4 436 |
-2,66 |
19 |
Ситибанк |
159 104 |
142 572 |
16 532 |
11,6 |
20 |
Русский Стандарт |
151 617 |
161 427 |
-9 809 |
-6,08 |
Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру
Мы видим, что, несмотря на рекордное снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. В абсолютном выражении максимальный приток наблюдался в Сбербанке и Газпромбанке. В относительном выражении хорошо нарастили объем вкладов Тинькофф банк и Райффайзенбанк. Заметный отток наблюдался в Почта банке, Московском индустриальном банке и банке «Русский стандарт». Отметим, что частично рост объемов вкладов объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля валютные депозиты в рублях показали значительный рост.[18] Таблица 6– 20 самых прибыльных банков
№ п/п |
Наименование банка |
Чистая прибыль на 1 октября 2020г., млн. рублей |
Финансовый результат на 1 октября 2019г., млн. рублей |
Изменение, млн. рублей |
1 |
СберБанк |
559 412 |
665 371 |
-105 958 |
2 |
Альфа-Банк |
180 692 |
54 694 |
125 997 |
3 |
ВТБ |
52 193 |
134 009 |
-81 816 |
4 |
Банк Открытие |
40 338 |
32 478 |
7 860 |
5 |
Тинькофф Банк |
25 363 |
22 210 |
3 152 |
6 |
Райффайзенбанк |
24 955 |
30 363 |
-5 407 |
7 |
Газпромбанк |
21 388 |
48 297 |
-26 908 |
8 |
Траст |
12 916 |
9 719 |
3 196 |
9 |
Национальный Клиринговый Центр |
12 785 |
11 613 |
1 172 |
10 |
Россия |
12 239 |
7 884 |
4 355 |
11 |
Новикомбанк |
10 464 |
8 007 |
2 457 |
12 |
Росбанк |
9 490 |
10 929 |
-1 438 |
13 |
БМ-Банк |
7 787 |
9 244 |
-1 457 |
14 |
Почта Банк |
7 086 |
5 874 |
1 211 |
15 |
Московский Областной Банк |
6 834 |
12 531 |
-5 697 |
16 |
ЮниКредит Банк |
6 813 |
7 525 |
-711 |
17 |
Санкт-Петербург |
6 497 |
3 564 |
2 933 |
18 |
РНКБ |
6 339 |
5 692 |
647 |
19 |
Банк Уралсиб |
5 839 |
11 360 |
-5 520 |
20 |
Всероссийский Банк Развития Регионов |
5 505 |
7 109 |
-1 604 |