Файл: Организация страхового дела в РФ, приоритеты развития.pdf

Еще одной серьезной проблемой страхового рынка является то, что россияне не привыкли, что - либо страховать, ни обязательно, не добровольно, это наследие советского времени, кроме того, у людей пока не возникло серьезного доверия к страховым компаниям[13, с. 34].

Для того чтобы эта ситуация прекратилась, страховщикам следует работать более прозрачно, должны быть четкие нормы по выплате ущерба, при этом важно, чтобы сами выплаты было легче оформлять.

Рост страхового рынка весьма поможет экономическому развитию, поэтому этой отрасли нужно уделять особое внимание, а договор страхования должен стать обычной вещью в каждой семье.

Во многом, дальнейшее успешное страхования, возможно лишь при тесном сотрудничестве и партнерских отношениях между государством и частными страховыми компаниями.

Так, сегмент обязательного медицинского страхования должен быть частично передан частному страховому бизнесу. Во многом, это сопряжено с отсутствием возможностей у государства на дальнейшее содержание данной страховой отрасли. Следует выделить чемпионом среди страхователей, докапитализировав их и осуществить передачу страхования в области здравоохранения в их руки. Таким образом, подобная инициатива способна вывести из кризиса российское страхование, сохраняющее свою прибыльность в основной массе за счет ОСАГО.

3.2 Приоритеты развития страхового дела в России

Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост. Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти.

Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников – «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий[19].

Исходя из вышеизложенного понятно, что основным драйвером роста страхового рынка в 2017 году станет страхование жизни (рис. 7). Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взносов – около 30%, обеспечит 40% абсолютного прироста рынка страхования и станет его крупнейшим видом, достигнув объема 270 млрд рублей.

Рисунок 7. Динамика страхования жизни опережает другие сегменты страхового рынка

Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут обусловлены интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни на фоне снижения ставок по депозитам и активным участием банков в продвижении этих продуктов. Двукратное замедление темпов прироста взносов (по нашим оценкам темпы прироста взносов за 2016 год составят 60% по сравнению со значением за 2015 год) произойдет в результате исчерпания эффекта низкой базы.Долгосрочные накопительные программы продолжат уверенный рост на 20% в год. Наблюдаются следующие тенденции:

1. Из-за спада кредитования физических лиц отмечается уменьшение страхования получателей кредитов. Этот сегмент был ведущим до середины 2015 года.

2. Растет инвестиционное страхование как возможность сохранить и даже преумножить деньги владельца. Максимально увеличилось количество договоров на срок более 10 лет.

3. Юридические лица стали меньше вкладываться в страховки сотрудников, сокращаются социальные и пенсионные программы.

4. Наметился существенный рост взносов со стороны частных клиентов.

Перечисленные изменения ведут к тому, что страховой рынок к 2017 г. станет меньше зависеть от банковского сектора. Ожидается немного замедленный прирост вложений по инвестиционным и накопительным программам из-за их достаточной сложности. Вместе с тем, программы будут упрощаться, что сделает их доступными для людей не только с высоким, но и с более скромным доходом.

Перспективы развития страхового рынка России достаточно сложно предугадать, так как они во многом зависят от состояния экономики страны, уровня её развития, благосостояния и страховой культуры населения. Рассмотрим основные перспективы развития страхового рынка в РФ на 2017 год. Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8–9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов[19].

Изменения в системе тарификации в ОСАГО могут стать дополнительным источником роста страхового рынка в 2017 году.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА) российский страховой рынок с учетом страхования жизни вырастет на 12–14%, а его объем преодолеет отметку 1,3 трлн рублей. Основным драйвером роста страхового рынка в 2017 году станет страхование жизни. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взносов – около 30%, обеспечит 40%абсолютного прироста рынка страхования и станет его крупнейшим видом, достигнув объема 270 млрд рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизнибудут обусловлены интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни на фоне снижения ставок по депозитам и активным участием банков в продвижении этих продуктов. Также ожидается увидеть положительную динамику премий по страхованию автокаско в 2017 году (+11%) после двухлетнего снижения.

Позитивное влияние на сегмент окажут повышение уровня проникновения за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и оживление в сегменте кредитования в результате снижения банковских ставок, сдерживающим фактором будет стагнация реальных доходов населения. По прогнозам, темпы прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней составят 12–15%, что будет обусловлено увеличением объемов кредитования физических лиц. За счет инфляции стоимости услуг лечебных учреждений, сегмент ДМС покажет прирост на 9–12%. Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что страхование играет значительную роль не только в жизни человека, но и в жизни государства. Ведь именно страхование увеличивает инвестиционный запас страны, который решает вопросы социального и пенсионного обеспечения.

3.3 Прогноз развития страхового дела в России

Реализация базового сценария возможна в 2017 году при среднегодовой цене на нефть марки Brent на уровне 50–55 долларов за баррель, инфляции до 6% и поддержании ключевой ставки на уровне ниже 10%.

Реализация негативного сценария наиболее вероятна при среднегодовой цене на нефть марки Brent на уровне 45–50 долларов за баррель, инфляции в размере свыше 6% и ключевой ставке не менее 10%.

Рисунок 8. Прогноз динамики страхового рынка

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. По негативному сценарию объем страхового рынка в 2017 году вырастет на 8–9% и не превысит 1,29 трлн рублей.

Прогноз динамики убыточности ОСАГО напрямую зависит от соотношения лимитов и тарифов. До сих пор не ясно, когда будут приняты поправки к закону об ОСАГО и в каком объеме, когда они начнут действовать (с 1 октября 2017 года или с начала 2018 года) и будут ли при этом скорректированы тарифы. «Эксперт РА» рассмотрел три сценария на 2017 год – вариант повышения лимитов при неизменных тарифах, вариант постепенного повышения лимитов с параллельным повышением тарифов, и вариант одновременного повышения лимитов и тарифов.

Сценарий 1. Повышение лимитов при неизменных тарифах

В настоящий момент доля выплат при причинении вреда жизни и здоровью потерпевших составляет порядка 1% от совокупных выплат в ОСАГО.

Выплаты по жизни и здоровью крайне занижены из-за сложности их получения и действующего порядка расчета (по факту расходов). В 2012 году число раненых в ДТП в 36 раз было больше количества потерпевших, получивших выплату по здоровью, число погибших в ДТП – в 6 раз больше числа выплат по смерти кормильца.

Таблица 3 -Соотношение числа пострадавших в ДТП и числа получивших страховые выплаты, 2015 год

Сами по себе выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью невелики. В 2015 году средняя выплата на случай причинения вреда жизни составила 30 тыс. рублей, средняя выплата на случай причинения вреда здоровью – 31 тыс. рублей.

При этом по данным НССО за 10 месяцев с начала работы обязательного страхования ответственности перевозчиков (где действует таблица выплат) структура выплат по риску причинения вреда здоровью была следующей:

• выплаты до 10 тыс. рублей составили 0,6% от общего количества компенсаций;
• от 10 тыс. до 100 тыс. рублей – 8,4%;
• от 100 тыс. до 200 тыс. рублей – 25,3%;
• от 200 тыс. до 600 тыс. рублей – 33%;
• от 600 тыс. до 2 млн. рублей – 33%.

То есть средняя выплата по причинению вреда здоровью составила порядка 600 тыс. рублей.

Таким образом, с учетом распределения выплат в ОСГОП, можно утверждать, что средняя выплата по здоровью в ОСАГО с введением таблицы выплат (с учетом лимита в 500 тыс. рублей) составит минимум 100 тыс. рублей.

При этом с учетом опыта ОСОПО в первые несколько лет уровень обращаемости за выплатами будет далек от 100%.

Сценарий 2. Постепенное повышение лимитов с параллельным повышением тарифов.

Таблица 4 - Факторный анализ убыточности по ОСАГО

При таком сценарии уровень выплат по ОСАГО в 2017 году составит 70%, в 2018 году – 85%. Убыточность по ОСАГО в 2017 году составит 103%, в 2018 – 108%. При повышении тарифов по ОСАГО на 25% страховщики получат убытки по этому виду страхования в 2017 и 2018 годах, но в меньших размерах, чем в случае реализации Сценария 1.

Сценарий 3. Повышение лимитов и корректировка тарифов с 2018 года

«Эксперт РА» рассмотрел два варианта корректировки тарифов – на 40 и 60%. Как показали расчеты, в случае повышения тарифов на 40% значение скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2018 году составит 106%. При превышении тарифов до 60% значение показателя будет равно 96% в 2018 году.

В случае повышения тарифов с 1 января 2018 года на 40% большинство компаний получит убыток по ОСАГО в 2018 году, в случае повышения тарифов на 60% работа по ОСАГО будет приносить прибыль большинству компаний, работающих на рынке. При этом потребители будут иметь возможность приобрести полис ОСАГО в любом офисе продаж, проблемы с урегулированием убытков значительно сократятся. Выплаты по ОСАГО будут производиться в большинстве случаев своевременно и в надлежащем размере, расходы на суды сократятся.

Потенциал роста в сегменте страхования жизни исчерпан, основу сборов в 2017 году составят очередные платеж и по ранее заключѐнным договорам. Тем не менее, данный сегмент продолжит расти с ожидаемым темпом 10-11%.Пока не будут решены системные проблемы данного сегмента, и прежде всего проблема отсутствия доверия к страховым компаниям, ускорение роста представляется маловероятным. В ближайшие кварталы мы увидим продолжение тенденции опережающего роста выплат по отношению к премиям и, как следствие, сокращение рентабельности данного вида страхования.