Файл: Организация страхового дела в РФ, приоритеты развития.pdf

2 Анализ страхового дела в России на современном этапе развития

2.1 Динамика рынка страхового дела в России

В сложившихся условиях хозяйствования необходимо использовать все возможные средства для поддержки отечественных производителей, для увеличения производства импортозамещающей продукции и преодоления кризисных явлений. Среди мер финансовой поддержки, разрешенных странам-членам ВТО, остается страхование. Но в настоящее время сам страховой бизнес нуждается в защите[10, с. 329].

По данным Банка России, после трехлетнего замедления в 2016 году рост страхового рынка резко ускорился и значение показателя составило 15,3% по сравнению с 2015-м, что стало максимумом за последние четыре года (с 2013-го). Объем страхового рынка достиг 1 181 млрд рублей.(Рис.2)

Рисунок 2. Динамика страховых премий

В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2013 года. (рис.3)

Рисунок 3. Динамика страхового рынка без учета страхования жизни

Квартальные темпы прироста страховых взносов росли три квартала подряд с начала года и в IV квартале показали понижательную динамику(Рис.4). Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активным продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, а также оживлением в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановлением рынка страхования юридических лиц после падения годом ранее[14].

Рисунок 4. Квартальная динамика страховых премий

Замедление квартальных темпов прироста взносов до 16% (до 5,9% без учета страхования жизни) в IV квартале 2016 года относительно аналогичного периода 2015-го объясняется отрицательной динамикой квартальных премий по ОСАГО, а также снижением темпов прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней и ДМС после пика роста в III квартале.

2.2 Темпы роста и падения рынка страхового дела в России

Страховой рынок обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает научно-технический прогресс, для экономики страхование становится важным инвестиционным ресурсом, освобождает государство от многих расходов, которые приводят к определенным рискам[18].

Рисунок 5. Прирост взносов в абсолютном выражении за2016 год по отдельным видам страхования

В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей). Лидером падения стало страхование автокаско: -16,6 млрд рублей. (Рис.5)

Кроме того, значительные потери за предыдущий год понесло обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступившего в силу с 1 сентября 2015 года.

Таблица 1- Динамика взносов по видам страхования

По итогам 2016 года произошли некоторые изменения в сегментации страхового рынка. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось 50 млрд рублей премии и, уступив второе место среди крупнейших сегментов рынка страхованию жизни, занимает теперь третью строчку.

2.3 Оценка лидеров страхового дела в России

В топ-5 компаний по совокупным страховым взносам произошли изменения: лидеры страхового рынка, «СОГАЗ» и «РОСГОССТРАХ» поменялись местами и по итогам 2016 года заняли первую и вторую строчки, соответственно. Кроме того, в пятерку лидеров впервые вошла компания по страхованию жизни – «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ», поднявшись за год с восьмой на пятую строчку.

Таблица 2 -  Изменения в пятерке лидеров рынка по взносам в отдельных сегментах страхового рынка

Некоторые изменения в составе лидеров произошли и в отдельных сегментах. В топ-5 по взносам по страхованию жизни в 2016 году вошла «ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ», заняв пятое место; в топ-5 лидеров по страхованию прочего имущества юридических лиц – компания «ВТБ СТРАХОВАНИЕ»(Таблица 2)1. В страховании прочего имущества граждан с шестой на вторую строчку переместилась компания «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ».

Рисунок 6. Динамика уровня концентрации российского страхового рынка

Отдельные перестановки среди топ-5 по взносам наблюдаются в таких крупнейших сегментах страхового рынка, как ОСАГО, страхование автокаско, ДМС, а также страхование прочего имущества юридических лиц и граждан.

Доля топ-5 компаний по взносам по итогам 2016 года по сравнению с 2015-м снизилась на 3,7 п. п. Такого существенного сокращения концентрации страхового рынка не наблюдалось с 2013 года. Снижение показателя обусловлено опережающими темпами роста страхования жизни и увеличением веса страховщиков жизни в общем объеме страховых премий. В связи с этим доля топ-20 страховщиков, куда в 2016 году вошли шесть компаний по страхованию жизни против одной в топ-5, показала рост (+0,6 п. п.) [17].

В 2016 году количество компаний, работающих на рынке, сократилось еще на 80, до 264 страховщиков.

3 Перспективы развития страхового дела в России

3.1 Основные проблемы страхового дела в России

Страхование в РФ за последние годы получило существенное развитие созданы условия для развития системы страховой защиты имущественных интересов населения, предприятий и государства, но Российский страховой рынок можно описать также рядом проблем, от разрешения, которых зависит не только его стабильность, но и существование в дальнейшем. Выделим же несколько основных проблем[13, с. 34]:

1. Отрицание того, что страхование может быть стратегическим звеном экономики государства. Вследствие чего страховые услуги теряют не только свою привлекательность, но и становятся невыгодными.

2. Отсутствие инвестиционных инструментов. Так как страховые ресурсы регулируются государством, то отклонение от установленных правил со стороны страховых компаний может стоить им лицензии на право занятия страховой деятельностью.

3. Введение обязательных видов страхования.

4. Развитие долгосрочного страхования жизни.

5. Региональное несоответствие и неразвитость инфраструктуры страхового рынка.

Впрочем, не стоит забывать, что у всякой проблемы есть своё решение. Есть решение, значит, есть перспектива. Перспективы развития страхового рынка России достаточно сложно предугадать, так как они во многом зависят от состояния экономики страны, уровня её развития, благосостояния и страховой культуры населения.

Развитие страхового рынка всегда определяется различными макроэкономическими факторами, важен уровень производства и потребления товаров. Если экономика продолжит оставаться слабой, страховой рынок расти не сможет, так как неопределенное состояние экономики сохраняется, прогнозировать страховой рынок сейчас нелегко.

Очень важно, что дальше будет со средним классом. Это наиболее активные страхователи, так как именно в этой группе наиболее высокий спрос на автомобили, а соответственно, страховой полис ОСАГО становится необходимым, также именно представители среднего класса чаше всего приобретают недвижимость.

Сейчас доходы населения, а значит и среднего класса, падают, что не способствует оживлению страхового рынка, также сейчас сокращается спрос на новые автомобили.

Однако после того, как экономика достигнет этот сегмент страхования начнет расти, так как является обязательным. Если даже проблемы в экономике будут преодолены, то страховые премии непосредственно в ближайшие годы будут расти незначительно.

Российская экономика если даже начнет расти, то никакого бурного роста не ожидается, так как сырьевой рынок не будет показывать сильные тенденции к росту.

Что касается внутренних оснований для роста, то они весьма слабы по причине сырьевой, а не производственной направленности экономики.

Для того чтобы страховые премии росли, страховые тарифы падали, а рынок реально оживился, нужно, чтобы начало быстро расти производство, а значит и денежная масса и возможности людей делать крупные приобретения.

Доходы должны быть выше потребностей населения. В этом случае, лишние ресурсы смогут оказаться на страховом рынке.

Нужно сказать, что в следующие годы ждать серьезного роста российской экономики не приходится, а значит, страховой рынок сможет расти только благодаря обязательному страхованию. В принципе, говорить о серьезном страховом рынке можно, только если будет расти добровольное страхование, это произойдет, но несколько позже.