Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Экономическая сущность страхования).pdf
Добавлен: 16.05.2023
Просмотров: 362
Скачиваний: 4
Страхованием имущества юридических лиц занимались в 2017 году более 100 страховщиков. На первую десятку лидеров пришлось 84,9%, а на ТОП-5 – 75,2%, что характеризует данный сегмент как высококонцентрированный. На протяжении многих лет доминирует на этом рынке компании СОГАЗ, в 2017 году ее доля премий составила 53,6%. Сборы премий ближайших конкурентов (Ингосстрах, АльфаСтрахование, ВТБ страхование, РЕСО-Гарантия) в 8-15 раз ниже, чем у СОГАЗ.
Третье место в объеме страхования имущества занимает страхование прочего имущества граждан. В отличии от многих других видов страхования имущества оно показало положительный прирост за последние 3 года – 18,8 млрд руб. или 48,3%, что можно объяснить увеличением объемов ипотечного кредитования, а также постепенным ростом страховой культуры, а также расширением числа коробочных страховых продуктов, реализуемых через банки.
Страхование имущества физических лиц осуществляли в 2017 году более 100 страховщиков. Причем на первую десятку лидеров пришлось 88,9%, а на ТОП-5 – 73,8%, что также характеризует данный сегмент как высококонцентрированный. В последние годы доля лидера данного сегмента компании Росгосстрах постепенно снижается, но пока еще остается довольно высокой – 28%. В период 2016-2017 гг. активное развитие страхования имущества физлиц страховщиками, входящими в банковские группы (Сбербанк страхование, ВТБ страхование), вытеснило из тройки лидеров страховщиков АльфаСтрахование и РЕСО-Гарантия.
Страхование грузов снизилось за 3 года на 3,3 млрд руб. или на 15%. Такие услуги в России оказывают более 100 страховщиков. В 2017 году на первую десятку лидеров пришлось более 68% страховых премий, а доля ТОП-5 составила 48,9%, т.е. данный сегмент наименее концентрированный из всех ранее рассмотренных видов страхования. В тройку лидеров в последние годы входит СОГАЗ, Независимая страховая группа и Ингосстрах.
Сельскохозяйственное страхование также относится к тем сегментам, которые показали снижение. Оно составило 12,8 млрд руб. или 77%. Резкое падение сборов по сельскохозяйственному страхованию можно объяснить влиянием изменений в порядке предоставления субсидий и сокращения объемов государственного субсидирования. В 2017 году агрострахованием занимались только 34 страховые компании, причем на первую десятку лидеров пришлось около 94% собранной премии, а на долю ТОП-5 – 83,3%. В 2017 году лидером в данном сегменте, имеющим большую долю рынка агрострахования, стала компания РСХБ-Страхование (44%), потеснившая с этих позиций компанию Росгосстрах.
Страхование прочих типов транспортных средств показало прирост на 2,1 млрд руб. или 16,7% благодаря увеличению объемов страхования авиакаско. Страхованием воздушного транспорта в России занимались в 2017 году 38 страховщиков. На долю первой десятки лидеров пришлось 96,5% премии, а доля ТОП-5 составляла 80,8%. Наибольшие сборы по страхованию воздушного транспорта имеет компания СОГАЗ (доля рынка 36,9%), в число лидеров входят также АльфаСтрахование и Ингосстрах.
Таким образом, проведенный анализ позволил выяснить, что резкий спад объемов страхования имущества был обусловлен сильным падением популярности автострахования среди населения, а также сокращением страхования прочего имущества юридических лиц, сельхозстрахования с господдержкой и страхования грузов. Практически все сегменты страхования имущества являются высококонцентрированными, уровень конкуренции ограничен.
В отличии от страхования имущества страхование предпринимательских рисков показало реальный рост, темп прироста страховой премии в период 2012-2017 гг. составил 43,8%, обеспечив сбор премии чуть выше 9 млрд рублей. Несмотря на положительный прирост популярность такого страхования еще довольно мала. Его доля в объеме добровольного имущественного страхования составляет всего около 2%. В 2017 году операции страхования предпринимательских рисков проводили 42 компании, на первую десятку лидеров пришлось 91,2% собранной премии, а на долю ТОП-5 – около 70%. Первые позиции в этом сегменте занимает компания СОГАЗ (доля 26,6%), Ойлер Гермес Ру (11,1%), АльфаСтрахование (11%). К наиболее популярным продуктам страхования предпринимательских рисков относятся страхование экспортных кредитов, страхование потери прибыли от простоя, страхование прочих финансовых потерь.
Что касается страхования финансовых рисков, то его прирост происходил более ускоренными темпами – на 96,4% за период 2012-2017 гг., в результате чего его объем достиг 26,6 млрд руб. В структуре добровольного имущественного страхования его доля составляет около 6%. За 2017 год сборы премий выросли более чем на 5 млрд руб. Страхованием финансовых рисков в России в 2017 году занималось 50 страховщиков. На долю первой десятки лидеров пришлось 86,1% сборов, а на долю ТОП-5 – 71,1%. В числе тройки лидеров компании ВТБ Страхование (34,6%), АлфаСтрахование, Страховая компания Кардиф. К страхованию финансовых рисков относятся договоры, заключаемые как правило с гражданами, по поводу компенсации финансовых потерь, связанных с потерей работы, неправомерными списаниями с банковских карт, невыездом за рубеж и т.д.
Далее необходимо провести анализ динамики и структуры добровольного страхования ответственности. Его объем возрос с 30 млрд руб. в 2012 году до 49,9 млрд руб. в 2017 году. За 6 лет прирост составил 19,9 млрд руб. или 66,3%, что позволяет констатировать наличие реального, а не номинального, роста объема добровольного страхования ответственности. За 6 лет отрицательная динамика наблюдалась только в 2013 году (на 1 %) и в 2017 году (на 10,1%). Причем в предшествующем 2016 году прирост добровольного страхования ответственности составил 33,7%. В результате отмеченной динамики доля страхования ответственности увеличилась в общем объеме добровольного имущественного страхования с 8 до 11%.
Чтобы выяснить причины резкой динамики сборов премий по добровольному страхованию ответственности, проанализируем его состав по данным ЦБ РФ. Наибольший объем поступлений в последние годы приходится на страхование договорной ответственности. В 2017 году по нему поступило 17,6 млрд руб. страховых премий, прирост за 2 года составил 170%. Лидирует в этом виде компания Респект Полис с долей 39,1%.
На втором месте страхование за вред перед третьими лицами со сборами в 15,7 млрд руб. в 2017 году. За 2 года сборы упали на 7,2%. Услуги в этом виде оказывает около 50 страховщиков, на долю первой десятки приходится 71% премий, а лидером является компания СОГАЗ с долей 15,5%.
Третьим крупным элементом добровольного страхования ответственности выступает страхование ответственности владельцев транспортных средств, среди которых преобладают поступления от владельцев автотранспортных средств. В 2017 году они составили около 7 млрд руб., почти половина из них пришлась на продажу полисов «Зеленая карта». За 2 года поступления от автовладельцев выросли на 9%. Сборы премий от владельцев воздушных транспорта, напротив, сократились на 23%, а водного транспорта – на 14%. Страхование ответственности владельцев опасных объектов осталось почти неизменным, на уровне 1,8-1,9 млрд руб. Страхование ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков, сократилось на 13,8%.
Таким образом, можно прийти к выводу, что основным фактором резкого роста добровольного страхования ответственности в 2016 году стало увеличение премий по страхованию договорной ответственности, а причиной сокращения поступлений в 2017 году стало умеренное сокращение поступлений практически по всем видам страхования ответственности.
Добровольное страхование в России проводят не только коммерческие страховые организации, но и некоммерческие страховщики – ОВС, все операции которых полностью относятся к добровольному имущественному страхованию. При этом объемы взаимного страхования очень малы. Так, в частности, в 2017 году 11 функционирующих ОВС собрали 2,2 млрд руб. страховых премий, что составило только 0,2% в объеме добровольного страхования. Причем 96% сборов ОВС пришлось только на одно общество – ОВС застройщиков, осуществлявшее страхование ответственности застройщиков перед дольщиками в соответствии с законом 214-ФЗ. Большая часть ОВС занимается страхованием договорной ответственности.
Итак, проведенный анализ позволил выявить отсутствие существенного развития страхования имущества юридических лиц в связи с неблагоприятной экономической обстановкой. Также негативным моментом является низкий уровень развития страхования предпринимательских рисков и добровольного страхования ответственности. В следующем параграфе проведем анализ развития личного страхования.
2.3. Роль личного страхования в обеспечении защиты интересов граждан
Несмотря на то, что личное страхование в первую очередь выполняет социальные функции, очевидно благоприятное воздействие всех видов личного страхования на развитие экономики. Анализ начнем с характеристики структуры добровольного личного страхования в период 2012-2017 гг. по данным ЦБ РФ (приложение 8)[18].
Страхование жизни имеет огромное социально-экономическое значение. С одной стороны, оно защищает население от последствий социальных рисков и служит инструментом накопления, а с другой стороны, способно выступать источником долгосрочных инвестиций. Страхование жизни было популярно в СССР в 80-е годы, но с момента перехода к рыночной экономике оно резко утратило свою популярность. В 2010 году его доля в объеме страховых операций составляла всего 4%. Однако начиная с 2010 года, страхование жизни стало демонстрировать очень высокие темпы прироста, около50% в год, которые существенно превышали темпы прироста иных видов добровольного страхования. Даже в 2015 году, когда сборы по добровольному страхованию ушли в минус, страхование жизни выросло на 20%. Страхование жизни в последнее время по праву называют «драйвером» развития всего страхового рынка.
В период 2010-2013 гг. главным фактором роста страхования жизни стало активное развитие кредитования физических лиц, сопровождаемое страхованием жизни заемщиков, а с 2014 года эта роль перешла к инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), что представлено на рисунке в приложении 8.
Благодаря бурному развитию ИСЖ в 2016 году сборы по страхованию жизни увеличились на 86 млрд рублей, темп прироста превысил 66%. В 2017 году прирост премий превысил 115 млрд руб., а темп прироста достиг 54%. В результате таких высоких темпов прироста доля страхования жизни в структуре премии по добровольному личному страхованию возросла до 55,9%, в структуре добровольного страхования до 32%, а в структуре совокупной страховой премии до 25,9%. Однако, это еще не предел, поскольку в структуре общемировой премии доля страхования жизни составляет около 60%.
Преобладающая часть премий по страхованию жизни поступила в 2017 году от физических лиц, на корпоративное страхование жизни пришлось только 23,4 млрд руб. иди 7% в его структуре. Пенсионное страхование в страховых компаниях в России развито очень слабо.
Кратко поясним суть ИСЖ, получившего большое распространение в последние годы в России. ИСЖ — гибридный финансовый продукт, сочетающий в себе накопительное страхование жизни и финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования страховой премии в различные финансовые активы, предлагаемые страховщиком[19]. По страховой части продукта клиент получает страховую защиту, а по инвестиционной – возможность получение достаточно высокого ожидаемого дохода при ограниченном риске, поскольку страховщик гарантирует возврат всех 100% денежных средств (страховой премии).
Основные причины бурного развития ИСЖ в России заключаются в том, что данный продукт не требует существенного андеррайтинга, легко продается через банковский канал. Банки в условиях снижения своих процентных доходов сделали ставку на продажи полисов ИСЖ как источника дополнительного комиссионного дохода. Около 90% страховой премии по ИСЖ поступает через банки. Также стоит отметить, что страхователи рассматривают ИСЖ в качестве финансового инструмента, позволяющего получить более высокую доходность, чем по депозитам. При этом дополнительным мотивирующим фактором является наличие налоговых льгот (социальный вычет по НДФЛ в размере 13% от уплаченных страховых премий в пределах 120 тыс. руб.), а также гарантия возврата капитала и доступ к различным инвестиционным продуктам. Таким образом, для клиентов ИСЖ становится привлекательным инвестиционным инструментом с уникальным сочетанием страховых и инвестиционных гарантий.
Как было отмечено ранее, в России услуги страхования жизни оказывали в 2017 году около 30 компаний. При этом данный сегмент является высококонцентрированным, на первую десятку лидеров приходится около 90% сборов, а на первую пятерку - 75%[20].
Лидером страхования жизни в последние годы является компания Сбербанк страхование жизни, ее доля в данном сегменте в 2017 году превысила 30% благодаря достигнутым высоким темпам прироста страховых премий – 67,6%. Также высокие темпы развития страхования жизни показали компании Альфастрахование-жизнь (71,5%), ВТБ страхование жизни (57,1%). Второе место среди лидеров принадлежит компании Росгосстрах-жизнь с долей рынка - 16,14%. Данные о первой пятерке лидеров представлены в приложении 9.